Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-05-2010

Avondale повысил рейтинг Wabash Natl WNC с Mkt Perform до Mkt Outperform.
Caris & Company повысил рейтинг AthenaHealth ATHN с Average до Above Average.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Dr Pepper Snapple DPS с Hold до Buy.
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг Anadarko Petro APC с Neutral до Buy.

Ситуация в секторе автопроизводителей несколько смешанная, несмотря на общее укрепление рынка. Toyota Motor заявила, что продажи в США в апреле выросли на 24% в годовом исчислении, в то время как апрельские продажи Honda Motor увеличились почти на 13% г/г, а продажи Ford Motor взлетели на 25% г/г в апреле.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI вырос в цене на $0.42 до $86.56 за баррель, оставаясь у верхней границы торгового диапазона, ограниченного уровнями $85.83 - $86.83. В апреле, основной контракт на нефть марки WTI торговался в диапазоне $80.53 (минимум 19 апреля) - $87.09 (максимум 06 апреля). С середины февраля котировки находятся выше 55-дневной МА, хотя в этом месяце цены протестировали 55-дневный МА несколько раз. В понедельник 55-дневный МА приходится на $82.12 за баррель.

Товарно-сырьевой сектор выглядит уверенно несмотря на рост индекса доллара (+0.5%). Индекс CRB Commodity Index прибавил с начала дня 0.2%. Нефть выросла в цене на 0.5% до $86.60 за баррель. Природный газ подорожал на 1.1% до $3.96/MMBtu. Золото выросло в цене на 0.5% до $1187.30 за тройскую унцию. Серебро подскочило в цене на 1.2% до $18.86 за унцию.

В результате активности покупателей все 10 главных экономических сектора S&P 500 начали день на положительной территории. S&P 500 после тестирования сопротивления в области 1195 незначительно снизился.
Финансовый сектор в настоящее время является главной движущей силой роста (+1.1%) в значительной мере благодаря укреплению сегмента потребительского финансирования (+2.0%) а также росту акций инвестиционных банков и брокерских компаний (+1.4%). Разнообразные инвестиционные фонды недвижимости (REIT) также демонстрируют впечатляющие результаты.
Самые скромные достижения на данный момент имеет материальный сектор (+0.1%), что вызвано слабостью в сегментах производителей стали (-1.3%) и золота (-1.4%).

Напомним что в пятницу индексы закрылись с потерями после того как сообщение о ведущемся в отношении Goldman Sachs криминальном расследовании спровоцировало снижение рейтинга и распродажу акций представителей финансового сектора. Кроме того, давление на рынок продолжали оказывать опасения относительно Греции.
Корпоративные новости: принадлежащие UAL Corp. (UAUA) United и Continental (CAL) огласили о равноправном слиянии стоимостью $3.1 млрд. В результате будет создана крупнейшая в мире авиакомпания с ежегодным доходом $29 млрд..
В Европе основные индексы несут потери:

В Азии гонконгский Hang Seng существенно снизился. Японский рынок сегодня закрыт.
Нефть подорожала на 14 центов до $86.29 за баррель. Золото упало в цене на $2.80 до $1,177.30 за тройскую унцию. Доходность 10-летних обязательств Казначейства США составляет 3.69%.

Основные фондовые индексы Европы на утренних торгах несут потери. На текущий момент:
CAC -33.04 -0.87% 3,783.95, Dax -33.28 -0.54% 6,102.42
Финансовые рынки Великобритании сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

Фондовый рынок Китая завершил неделю с неутешительным результатом на фоне опасений ужесточения монетарной политики центрального банка, в результате чего потери рынка стали максимальными за последние 16 месяцев.

Индекс Shanghai Composite падал на протяжении шести сессий подряд, в результате чего по итогам недели индекс потерял 3.8%, при этом апрельские потери достигли 7.7% - максимальное месячное снижение с января. С начала текущего года индекс упал на 12%.
На материке под давлением оказались банки на опасениях реформирования банковской системы. Однако в пятницу сектор частично восстановился вслед за некоторыми сильными квартальными отчетами.
Акции China Construction Bank выросли на 1%, а в Гонконге акции банка поднялись в цене на 4.2%, при этом по итогам недели акции банка подорожали на 1.7%.
остальные банки также внесли свой вклад в рост индекс Hang Seng, позволив ему прервать 3-дневное падение и завершить неделю с показателем в -0.6%. Однако по итогам апреля индекс также отступил после двух месяцев уверенного роста.
Ситуация в Токио обстояла более радостной в условиях небольших объемов из-за выходного дня в четверг и в преддверии праздников "Золотая Неделя".
Индекс Nikkei 225 вырос на 1.2% в пятницу, при этом по итогам недели индекс поднялся на 1.3% - первый недельный рост за последние 4 недели. Однако по итогам месяца индекс отступил на 0.3%.
Акции Honda Motor, однако, упали на 2.1% в пятницу после публикации прогноза, согласно которому компания ожидает рост операционной прибыли меньше, чем на 10% за год. По итогам недели курс акций не изменился.

Фондовый рынок Европы завершил неделю в минусах вслед за сообщением о том, что Goldman Sachs может столкнуться с обвинениями в совершении преступления. Индекс FTSE 100 за неделю упал на 3.5% - наихудший недельный результат с октября.
Акции Barclays подешевели на 6.4% после сообщения о большем, чем прогнозировалось, падении квартальной прибыли в первом квартале в инвестиционном банке BarCap.
Акции BP подешевели на 1.5%.
Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг Tullow Oil, что привело к снижению курса акций на 3%.
На 2.6% отступи ли акции Capita после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций до “underweight”.
Акции Liberty International упали в цене на 0.5%.
Среди немногих лидеров можно отметить InterContinental Hotels (+2%) после выхода сильных квартальных отчетов американских конкурентов.
Также выросли акции Rexam на 1.3% после того, как конкурирующая компания Ball Corporation сообщила о росте спроса. Аналитики UBS повысили рейтинг Rexam до “buy” в преддверии выхода квартального отчета компании в будущий четверг.
Акции Sage подорожали на 0.7% .

Опасения относительно финансовых проблем Греции и угроза распространения данного негатива на другие страны Еврозоны оказали давление на американский фондовый рынок также.
Индекс S&P 500 завершил неделю с потерями в 1.8%. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1% за пять торговых сессий. Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 1.8% за аналогичный период времени.
Наихудшее положение было у финансового сектора индекса S&P 500, который упал на 3.1% на опасениях, что внесение изменений в законопроект может нанести удар по отрасли.
В центре внимания был Goldman Sachs после того, как некоторые руководители, а также сотрубники банка, дали показания в Конгрессе во вторник. Акции Goldman упали в цене на 9.4% в пятницу после сообщений в масс-медиа относительно того, как некоторые регулирующие органы продолжают расследование, которое в итоге может перерасти в уголовное дело.
Рейтинг акций банка был понижен до “neutral” с “buy” аналитиками Bank of America Merrill Lynch.
Аналитики Standard & Poor’s понизили рейтинг Goldman до “sell” с “hold”.
Также под обстрелом оказали энергетические компании: акции Chevron подешевели на 0.4% в пятницу, несмотря на выход сильного квартального отчета. Чистая прибыль компании выросла до $4.6 млрд. или $2.27 из расчета на акцию с $1.8 млрд. или 92 центов на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до $46.7 млрд.
На 1% за неделю отступили акции ExxonMobil после выхода слабого квартального отчета.
Акции Palm, между тем, выросли на 15.5% за неделю после того, как компания в среду сообщила, что продала себя компании Hewlett-Packard за $5.70 из расчета на акцию, или $1.2 млрд. За неделю акции Hewlett-Packard упали на 2.4%.

Укрепление доллара стало причиной снижения цен на нефть.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $86.04 за баррель (-$0,11).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Hang Seng -313.41 -1.48% 20,795.18
S&P/ASX 200 -26.47 -0.55% 4,780.90
Фондовые рынки Японии сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

Будущая неделя будет насыщена важными макроэкономическими данными, которые в состоянии значительно повлиять на динамику валютного рынка. Основные внимание инвесторов будет приковано к решениям центральный банков Австралии, ЕС и Великобритании по учетным ставкам. В конце недели основным событием станет правительственный отчет США по занятости.
Итак, в понедельник на европейской сессии выйдут данные по производственной активности PMI в Италии, Франции, Германии, Британии и ЕС. Среди американских новостей в этот день выйдут данные по личным расходам/доходам (12:30 GMT), а также расходам на строительство (14:00 GMT).
События вторника начнутся с оглашения решения по учетной ставки Резервного Банка Австралии в 04:30 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.25%. В 09:00 GMT выйдет отчет по ценам производителей ЕС за март.
В среду выйдут данные по активности в непроизводственном секторе PMI в Италии, Франции, Германии, Британии и ЕС. Однако внимание участников рынка будет приковано к отчету компании ADP в 12:15 GMT, который покажет ситуацию в частном секторе занятости. Отчет может повлиять на ожидания по занятости в преддверии основного отчета, запланированного на пятницу.
В четверг событиями дня станут решения по ставкам Банка Англии (в 11:00 GMT) и ЕЦБ (в 11:45 GMT). Ожидается, что ставки останутся на уровнях 0.50% и 1.00% соответственно. В 12:30 GMT традиционно состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.
Пятница начнется с инфляционных данных Великобритании в 08:30 GMT. Однако основные события начнут развиваться с приближением публикации правительственного отчета по занятости в США в 12:30 GMT. Средний прогноз аналитиков на сегодняшний день сводится к росту занятости в апреле на 175K после +162K в марте. Уровень безработицы также ожидается на отметке 9.7%.

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 61.3 60.2