Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-05-2010

Jesup & Lamont повысил рейтинг AnnTaylor с Hold до Buy
Jefferies повысил рейтинг ASM Intl NV с Underperform до Hold
Jefferies повысил рейтинг Powerwave с Hold до Buy

К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили снижение и приблизились к минимальным значениям дня. О масштабах продаж наряду с ростом объемов говорит тот факт, что в настоящее время более 95% компонентов S&P 500 торгуются на отрицательной территории.

Лидеры роста:
CFN CareFusion Corp 28.80 +5.49%
HSP Hospira Inc 55.38 +3.28%
MCK McKesson Corp 66.55 +2.59%
MHS Medco Health Solutions 59.18 +2.07%
PFE Pfizer Inc 17.26 +2.05%

Лидеры продаж:
CLF Cliffs Natural Resourses 54.16 -8.13%
THC Tenet Healthcare 5.87 -7.41%
AMD Advanced Micro Device 8.64 -7.00%
TER Teradyne Inc 12.09 -6.86%
VMC Vulcan Materials 54.91 -6.76%

Индексы продолжают нести серьезные потери, хотя и остаются в пределах сформированных во второй половине дня диапазонов. Тем не менее, интенсифицировались продажи в материальном секторе (-4.0%), который недавно обновил сессионный минимум и является на данный момент абсолютным аутсайдером среди основных экономических секторов.

Нефть торгуется в районе $82.97, (-$3.22) у нижней границы дневного диапазона $82.70/86.25 за баррель.

Во второй половине дня основные индексы стабилизировались в узких диапазонах.
Сектор авиационного транспорта продолжает нести наиболее значительные потери (-5.2%), наряду с полупроводниковым сегментом: Philadelphia Semiconductor -5.0%.

Почти 97% компонентов S&P 500 в настоящее время торгуются на отрицательной территории, несмотря на то ,что индекс смог восстановить часть понесенных ранее существенных потерь.
Слабость отмечена и в товарно-сырьевом секторе: CRB Commodity Index (-1.8%), который на позапрошлой неделе потерял 1.9%. Цена нефти сегодня снилась на 3.4% до $83.25 за баррель.

Как Nasdaq Composite, так и Nasdaq 100 демонстрируют во вторник максимальные дневные потери (в процентном соотношении) в этом году. основное давление на индексы оказывают продажи акций таких гигантов, как Apple (-8.65), Microsoft (-1.02) и Cisco Systems (-0.94).
Хотя Nasdaq Composite и Nasdaq 100 сегодня потеряли 3.0% и 3.1% соответственно, индексы продолжают сохранять впечатляющий рост с начала года. Так, Nasdaq Composite вырос на 6.8% в этом году, а Nasdaq 100 увеличился на 5.8%, в то время как S&P 500 прибавил 5.3% с начала 2010 года.

Индекс доллара продолжает укрепляться, что оказывает давление на отдельные сырьевые товары.
Так, июньский фьючерс на нефть находится ниже нулевой отметки сегодня, показав сессионный минимум на $83.72 за баррель. В настоящий момент потери составляют 2.6%, а котировки находятся на отметке $83.92 за баррель.

Несмотря на рост индекса доллара, золото сохраняет позитив, торгуясь на отметке $1185.20 за унцию.
Серебро также, как и нефть, отступает, показав сессионный минимум на $18.34 за унцию. Сейчас котировки находятся на $18.42 за унцию (-2.2%).

Фондовые рынки Японии были закрыты в понедельник из-за празднования Дня Конституции.

Фондовый рынок Европы вырос, поскольку сильные экономические отчеты затмили опасения относительно того, что пакет помощи Греции в сумме 110 млрд. евро ($146 млрд.) не сможет помочь стране решить проблему с дефицитом бюджета.
Финансовые рынки Британии были в понедельник закрыты из-за национального праздника.

Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности (PMI) в Еврозоне в апреле вырос до 57.6 пп с 56.6 пп в марте, что является максимальным показателем с июня 2006 года.
Министры финансов стран ЕС согласились предоставить Греции финансовую помощь в размере 110 млрд. евро на предотвращения дефолта. Первый транш Греция получит до погашения облигаций 19 мая, заявил Жан-Клод Юнкер после встречи. ЕС выплатит 80 млрд. евро на ставке 5%, а МВФ даст недостающую сумму.
Акции Lanxess AG выросли в цене на 4% после того, как WestLB AG повысил свои рекомендации по акциям банка.
Акции Banco Santander SA стали крупнейшим аутсайдером среди банковских акций в Испании и Португалии.
Акции E.ON AG и RWE AG подорожали на 1.6% и 1.2% соответственно.
Акции Xstrata Plc прибавили 4.2%. Glencore International AG рассматривает возможность слияния с компанией с целью создания добывающую компанию, которая будет вести деятельность на 6-ти континентах. Марк Окскей (спикер Glencore) и Клер Диввер (спикер Xstrata) отказались комментировать данную информацию.

Акции на Wall Street выросли в понедельник, восстановившись после продаж на прошлой неделе, поскольку инвесторы радостно восприняли известие о том. Что лидеры ст ран Ес согласились выделить помощь Греции на ближайшие 3 года.
В понедельник акции Goldman выросли на 5% наряду с остальными акциями финансовых компаний. Индекс KBW Bank прибавил 1.5%.
Рост был масштабным, при этом 29 компонентов индекса Dow демонстрировали рост с лидером в лице Boeing, United Technologies, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, 3M и Caterpillar.
Автопроизводители: На протяжении сессии свои данные о продажах публиковали авто производители. Toyota Motor заявила, что продажи в США в апреле выросли на 24% в годовом исчислении, в то время как апрельские продажи Honda Motor увеличились почти на 13% г/г, а продажи Ford Motor взлетели на 25% г/г в апреле.
Авиасектор: UAL, принадлежащая United Airlines, заявила о намерении купить Continental в акциях на сумму $3.2 млрд. В результате сделки будет создана крупнейшая в мире авиакомпания, которая опередит текущего лидера Delta Air Lines. Новая компания оставит себе имя United и логотип Continental. Годовая выручка ожидается на уровне $29 млрд. Apple: Apple сообщила о продаже 1 млн. iPads за один месяц, при этом продажи превзошли показатель первого месяца продаж iPhone в соотношении примерно 2:1.
Экономика: В понедельник вышел отчет Института Управления Поставками, который заявил, что индекс производственной активности в апреле вырос до 60.4 пп с 59.6 пп в марте. Аналитики прогнозировали рост до 60 пп.
Отдельный отчет показал, что личные расходы в марте выросли на 0.6%, а доходы – на 0.3%.

На утренних торгах цены на нефть снизились ниже отметки $86 за баррель.
Негативно на динамике нефтяных цен отображаются прогнозы роста запасов сырой нефти в США (данные по запасам нефти будут опубликованы завтра), а также опасения участников рынка относительно ухудшения финансовой ситуации в Греции и других странах ЕС, что может помешать восстановлению спроса на энергоносители.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $85.93 за баррель (-$0,26).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Hang Seng +18.84 +0.09% 20,830.20
S&P/ASX 200 -23.38 -0.49% 4,762.10
Shanghai 180 A Share Index +39.35 +0.59% 6,673.54
Фондовые рынки Японии сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

Change % Change Last
DAX +31.22 (+0.51%) 6166.92
CAC +11.47 (+0.30%) 3828.46
Dow +143.22 (+1.30%) 11151.83
Nasdaq +37.55 (+1.53%) 2498.74
S&P500 +15.57 (+1.31%) 1202.26
10YR +0.04 3.70%
Oil -0.15 $86.04

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.25% 4.25%

Закрытие фондовых рынков:
DAX +31.22 (+0.51%) 6166.92
CAC +11.47 (+0.30%) 3828.46
Dow +143.22 (+1.30%) 11151.83
Nasdaq +37.55 (+1.53%) 2498.74
S&P500 +15.57 (+1.31%) 1202.26
10YR +0.04 3.70%
Oil -0.15 $86.04

Фондовые рынки Японии были закрыты в понедельник из-за празднования Дня Конституции.

Фондовый рынок Европы вырос, поскольку сильные экономические отчеты затмили опасения относительно того, что пакет помощи Греции в сумме 110 млрд. евро ($146 млрд.) не сможет помочь стране решить проблему с дефицитом бюджета.
Финансовые рынки Британии были в понедельник закрыты из-за национального праздника.

Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности (PMI) в Еврозоне в апреле вырос до 57.6 пп с 56.6 пп в марте, что является максимальным показателем с июня 2006 года.
Министры финансов стран ЕС согласились предоставить Греции финансовую помощь в размере 110 млрд. евро на предотвращения дефолта. Первый транш Греция получит до погашения облигаций 19 мая, заявил Жан-Клод Юнкер после встречи. ЕС выплатит 80 млрд. евро на ставке 5%, а МВФ даст недостающую сумму.
Акции Lanxess AG выросли в цене на 4% после того, как WestLB AG повысил свои рекомендации по акциям банка.
Акции Banco Santander SA стали крупнейшим аутсайдером среди банковских акций в Испании и Португалии.
Акции E.ON AG и RWE AG подорожали на 1.6% и 1.2% соответственно.
Акции Xstrata Plc прибавили 4.2%. Glencore International AG рассматривает возможность слияния с компанией с целью создания добывающую компанию, которая будет вести деятельность на 6-ти континентах. Марк Окскей (спикер Glencore) и Клер Диввер (спикер Xstrata) отказались комментировать данную информацию.

Акции на Wall Street выросли в понедельник, восстановившись после продаж на прошлой неделе, поскольку инвесторы радостно восприняли известие о том. Что лидеры ст ран Ес согласились выделить помощь Греции на ближайшие 3 года.
В понедельник акции Goldman выросли на 5% наряду с остальными акциями финансовых компаний. Индекс KBW Bank прибавил 1.5%.
Рост был масштабным, при этом 29 компонентов индекса Dow демонстрировали рост с лидером в лице Boeing, United Technologies, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, 3M и Caterpillar.
Автопроизводители: На протяжении сессии свои данные о продажах публиковали авто производители. Toyota Motor заявила, что продажи в США в апреле выросли на 24% в годовом исчислении, в то время как апрельские продажи Honda Motor увеличились почти на 13% г/г, а продажи Ford Motor взлетели на 25% г/г в апреле.
Авиасектор: UAL, принадлежащая United Airlines, заявила о намерении купить Continental в акциях на сумму $3.2 млрд. В результате сделки будет создана крупнейшая в мире авиакомпания, которая опередит текущего лидера Delta Air Lines. Новая компания оставит себе имя United и логотип Continental. Годовая выручка ожидается на уровне $29 млрд. Apple: Apple сообщила о продаже 1 млн. iPads за один месяц, при этом продажи превзошли показатель первого месяца продаж iPhone в соотношении примерно 2:1.
Экономика: В понедельник вышел отчет Института Управления Поставками, который заявил, что индекс производственной активности в апреле вырос до 60.4 пп с 59.6 пп в марте. Аналитики прогнозировали рост до 60 пп.
Отдельный отчет показал, что личные расходы в марте выросли на 0.6%, а доходы – на 0.3%.