Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-09-2008

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Cabot с Hold до Buy
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг U.S. Steel с Sector Perform до Sector Outperform
UBS повысил рейтинг United Tech с Neutral до Buy

К завершению регулярной сессии индексы частично компенсировали понесенные ранее потери благодаря, в основном ралли финансового сектора (+1.0%). Особенно активные покупки в настоящее время отмечаются в сегменте ипотечных и сберегательных учреждений (thrifts & mortgages +2.7%). Dow и S&P 500 сократили потери до минимума, однако Nasdaq продолжает отставать в связи с сохранением давления на сектор производителей полупроводниковой продукции (-4.5%).

Акции страховой компании Ambac Financial Group (ABK) подскочили на 24% после сообщения об одобрении регулирующими органами покупки Connie Lee Insurance, которая будет обеспечивать страхование на рынке муниципальных долговых обязательств.

Акции Corning обвалились на 10% после предупреждения компании о том, что продажи и прибыль не оправдают ожиданий в связи со слабым спросом на продукцию компании- стекло, используемое при изготовлении мониторов и телевизоров с плоским экраном.

Акции Lehman Brothers укрепляются после сообщения о том, что Korea Development Bank намерен приобрести 25% банка за $5.3 млрд.
Сеть розничных магазинов Staples (SPLS) сообщила о падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась на уровне ожиданий Wall Street. Акции Staples в итоге выросли на 1.4%.
Coca-Cola (KO) намеревается китайского производителя соков Huiyuan Juice Group Ltd. за $2.4 млрд.

Основные индексы остаются под давлением и приближаются к сессионным минимумам. Все 10 основных экономических секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории.

Основные индексы снизились после публикации "Бежевой книги" ФРС, в которой в частности отмечается ослабление рынка труда и рост ценового давления практически во всех регионах. ФРС также отмечает замедление спроса на ипотечные кредиты и сохранение общей слабости экономики.

Индексы стабилизировались в районах обновленных недавно сессионных минимумов. В составе S&P 500 акции 353 компаний торгуются на отрицательной территории. Активные продажи отмечены в технологическом секторе. Лидерские позиции занимают Exxon Mobil (XOM 77.74, +0.42) и Procter & Gamble (PG 71.14, +0.67).

Инвесторы с оптимизмом восприняли боле сильный по сравнению с ожиданиями отчет о фабричных заказах, однако не спешат переоценивать перспективы крупнейшей мировой экономики.
В июле фабричные заказы выросли на 1.3% против пересмотренных с повышением до 2.1% в июне и ожидавшегося экономистами показателя в 1%. Показатель таким образом подтверждает стабилизацию производственного сектора экономики.
Корпоративные данные оказались неоднозначными: акции Lehman Brothers укрепляются после сообщения о том, что Korea Development Bank намерен приобрести 25% банка за $5.3 млрд.
Акции Corning обвалились на 6.7% после предупреждения компании о том, что продажи и прибыль не оправдают ожиданий в связи со слабым спросом на продукцию компании- стекло, используемое при изготовлении мониторов и телевизоров с плоским экраном.
Сеть розничных магазинов Staples (SPLS) сообщила о падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась на уровне ожиданий Wall Street. Акции Staples в итоге выросли на 1.4%.
Среди корпоративных новостей следует также отметить предложение Coca-Cola (KO) купить китайского производителя соков Huiyuan Juice Group Ltd. за $2.4 млрд. Акции Coca-Cola упали в цене на 1%.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.72% против 3.73% во вторник вечером.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на 10 центов до $810.40 за унцию после обвала почти на $25 днем ранее.
Октябрьская нефть U.S. light sweet crude oil снизилась в цене на $1.42 до $108.29 за баррель.

Основные индексы торгуются вокруг нулевой отметки. Шесть из десяти основных секторов находятся в настоящее время на отрицательной территории, причем наибольшие потери несут технологический (-0.9%) и сектор коммунального хозяйства (-0.9%). Лидером является потребительский сектор (+0.6%), поддержку которому оказывает укрепление розничного сегмента (+1.4%).
Standard and Poor's снизил кредитный рейтинг региональных банков First Horizon (FHN 11.05, -0.64) и National City (NCC 4.93, -0.13). Рейтинги Zions Bancorp (ZION 30.13, +0.68) и Regions Financials (RF 10.98, -0.07) были подтверждены, однако их перспективы были пересмотрены со стабильных до негативных. Финансовый сектор к настоящему моменту прибавил 0.2%.

Индексные фьючерсы восстановились из районов своих сессионных минимумов, однако, все еще говорят о том, что рынок откроется с потерями: S&P futures vs fair value: -2.2. Nasdaq futures vs fair value: -4.8.

Акции ConAgra (CAG) до начала регулярной сессии снизились на 4.9% после публикации предупреждения о снижении прибыли в связи с проблемами в потребительском бизнес е компании. Рейтинг продовольственной компании был снижен до уровня Underperform с Buy аналитиками Credit Suisse.
С другой стороны, акции страховой компании Ambac Financial Group (ABK) подскочили на 13% после сообщения об одобрении регулирующими органами покупки Connie Lee Insurance, которая будет обеспечивать страхование на рынке муниципальных долговых обязательств.
Сеть розничных магазинов Staples (SPLS) сообщила о падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась на уровне ожиданий Wall Street's.
Среди корпоративных новостей следует также отметить предложение Coca-Cola (KO) купить китайского производителя соков за $2.4 млрд.
Нефть снизилась в цене на 1.4% дo $108.15 за баррель после серьезного падения накануне.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом на фоне ослабления йены. Nikkei вырос на 80,12 пп или 0,64% до 12689.59. Индекс TOPIX добавил 8,18 пп до 1220.55.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -224.71 -1.80% 12,609.47
Topix -18.27 -1.50% 1,212.37
FTSE +17.90 +0.32% 5,620.70
DAX +96.67 +1.51% 6,518.47
CAC +66.94 +1.50% 4,539.07
Dow -26.63 -0.23% 11,516.92
NASDAQ -18.28 -0.76% 2,349.24
S&P -5.25 -0.40% 1,277.58
10yr Note -0.6700 -0.177% 3.746%
NYMEX Crude Oil -5.75 -4.97% 109.71
Gold -24.70 -2.95% 810.50

Основные индексы Японии во вторник продолжили нести потери. Основной причиной снижения индексов стали продажи акций представителей товарно-сырьевого сектора после того, как цена нефти достигла минимального уровня за 4 месяца.
Не добавила уверенности инвесторам и отставка премьер-министра Японии Ясуо Фукуда.
Акции крупнейшей в стране нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc. обвалились на 6.7%, а ее основного конкурента Japan Petroleum Exploration Co. на 5.1%. Акции Mitsui & Co., боле половины прибыли которой приходится на операции с сырьевыми товарами, потеряли в цене 5.4%.
Индекс, отслеживающий изменение цен шести основных металлов, в частности цинк и медь, на Лондонской бирже металлов упал накануне на 2.4% и достиг двухнедельного минимума.
Акции Nippon Mining Holdings Inc., крупнейшего производителя меди снизились на 5.1%. Toho Zinc Co., обвалились на 6.2%.
Пострадали и акции транспортного сектора, прежде всего морского: акции Nippon Yusen K.K. упали на 2.3%, а Mitsui O.S.K. Lines Ltd., снизились на 2.4%. Отношение снизившихся акций к акциям, укрепившим свои позиции в составе Topix оказалось равным 9 к 1.

Во вторник понедельник основные индексы Европы достигли трехнедельных пиков после того, как падение цен на нефть снизило опасения в отношении того, что стоимость энергоносителей приведет к увеличению инфляции и падению прибылей представителей розничного и транспортного секторов.
Акции British Airways Plc выросли на 4.4%, Deutsche Lufthansa AG на 4.2%. Акции крупнейшего немецкого ритейлера Metro AG, растут уже четвертый день подряд.
Акции французской группы Carrefour SA и круизной компании Carnival Corp. так же серьезно укрепили свои позиции.
Цена нефти снизилась до за $105.46 за баррель после того, как стало известно о начале работ по восстановлению нефтяной инфраструктуры в районе мексиканского залива, пострадавшего от урагана Густав.
Taylor Wimpey Plc и Persimmon Plc стали лидерами роста в секторе жилищного строительства Великобритании, прибавив по 8% после сообщения о решении премьер-министра страны Гордона Брауна приостановить действие налога на покупку недвижимости.


Основные индексы на Wall Street не смогли удержать достижений первой половины дня и завершили торги на отрицательной территории.

Индексы открыли день уверенным ростом благодаря резкому падению цен на нефть и несмотря на публикацию неоднозначных экономических данных.
Вышедшая статистика показала снижение индекса производственной активности Института управления поставками (ISM) до уровня 49,9 в августе против значения 50,0 в июле. Падение индекса в основном стало результатом сокращения компоненты затрат индекса, которая в августе упала на 13% и достигла уровня 77,0. Аналитики ожидали выхода данной компоненты на уровне 82,0.
Другой отчет показал падение затрат на строительство на 0,6%. Средний прогноз по данному показателю составлял -0,4%.
Продажи в товарно-сырьевом и энергетическом секторах тем временем перевесили рост акций представителей авиатранспортного сектора и производителей автомобилей, несмотря на падение цен на нефть до пятимесячного минимума.
Аутсайдерами в составе Dow стали представители энергетического или сырьевого секторов. Наибольшие потери понесли Alcoa, Exxon-Mobil и Chevron. Акции General Motors Corporation выросли в ходе падения цен на нефть, которое может привести к увеличению спроса на автомобили.
S&P 500 и Nasdaq понесли более серьезные потери. Аутсайдером сегодня стал Nasdaq, что было вызвано слабостью технологического сектора (-1.1%). Причем следует отметить отсутствие видимой причины для продаж. Акции Google Inc выросли после того, как компания представила свой вэб-браузер, который будет распространяться бесплатно и составит конкуренцию браузеру Internet Explorer компании Microsoft. Рейтинг GOOG также был повышен до уровня Buy с Hold аналитиками Stanford.

Фондовый рынок Китая заверши утреннюю сессию снижением, демонстрируя спад 3-й день подряд. Индекс Shanghai Composite Index упал на 28.44 пп или 1.23% до 2,276.45 (минимум за последние 20 месяцев). Shanghai A-share Index снизился на 29.91 пп или 1.24% до 2,389.60, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 11.56 пп или 1.74% до 653.76.

Change % Change Last
Nikkei -224.71 -1.80% 12,609.47
Topix -18.27 -1.50% 1,212.37
FTSE +17.90 +0.32% 5,620.70
DAX +96.67 +1.51% 6,518.47
CAC +66.94 +1.50% 4,539.07
Dow -26.63 -0.23% 11,516.92
NASDAQ -18.28 -0.76% 2,349.24
S&P -5.25 -0.40% 1,277.58
10yr Note -0.6700 -0.177% 3.746%
NYMEX Crude Oil -5.75 -4.97% 109.71
Gold -24.70 -2.95% 810.50

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м июль -1,4%
06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г июль -3,9%
07:30 Италия Индекс делового доверия август 83,5
07:45 Италия Сервисный индекс PMI август 45,6
07:50 Франция Сервисный индекс PMI август 48,5 47,5
08:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS июль 47,0 47,4
09:00 Е-15 ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. -0,2% 0,7%
09:00 Е-15 ВВП, предварительно, г/г 2 кв. 1,5% 2,1%
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м июль -0,6%
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г июль -3,1%
12:15 США Отчет по занятости ADP август +9К
13:00 Канада Оглашение решения банка Канады по ставке 3,0% 3,0%
14:00 США Заводские заказы
14:35 США Еженедельные запасы топлива на 29.08
18:00 США "Бежевая Книга"

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -224.71 -1.80% 12,609.47
Topix -18.27 -1.50% 1,212.37
FTSE +17.90 +0.32% 5,620.70
DAX +96.67 +1.51% 6,518.47
CAC +66.94 +1.50% 4,539.07
Dow -26.63 -0.23% 11,516.92
NASDAQ -18.28 -0.76% 2,349.24
S&P -5.25 -0.40% 1,277.58
10yr Note -0.6700 -0.177% 3.746%
NYMEX Crude Oil -5.75 -4.97% 109.71
Gold -24.70 -2.95% 810.50

Основные индексы Японии во вторник продолжили нести потери. Основной причиной снижения индексов стали продажи акций представителей товарно-сырьевого сектора после того, как цена нефти достигла минимального уровня за 4 месяца.
Не добавила уверенности инвесторам и отставка премьер-министра Японии Ясуо Фукуда.
Акции крупнейшей в стране нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc. обвалились на 6.7%, а ее основного конкурента Japan Petroleum Exploration Co. на 5.1%. Акции Mitsui & Co., боле половины прибыли которой приходится на операции с сырьевыми товарами, потеряли в цене 5.4%.
Индекс, отслеживающий изменение цен шести основных металлов, в частности цинк и медь, на Лондонской бирже металлов упал накануне на 2.4% и достиг двухнедельного минимума.
Акции Nippon Mining Holdings Inc., крупнейшего производителя меди снизились на 5.1%. Toho Zinc Co., обвалились на 6.2%.
Пострадали и акции транспортного сектора, прежде всего морского: акции Nippon Yusen K.K. упали на 2.3%, а Mitsui O.S.K. Lines Ltd., снизились на 2.4%. Отношение снизившихся акций к акциям, укрепившим свои позиции в составе Topix оказалось равным 9 к 1.

Во вторник понедельник основные индексы Европы достигли трехнедельных пиков после того, как падение цен на нефть снизило опасения в отношении того, что стоимость энергоносителей приведет к увеличению инфляции и падению прибылей представителей розничного и транспортного секторов.
Акции British Airways Plc выросли на 4.4%, Deutsche Lufthansa AG на 4.2%. Акции крупнейшего немецкого ритейлера Metro AG, растут уже четвертый день подряд.
Акции французской группы Carrefour SA и круизной компании Carnival Corp. так же серьезно укрепили свои позиции.
Цена нефти снизилась до за $105.46 за баррель после того, как стало известно о начале работ по восстановлению нефтяной инфраструктуры в районе мексиканского залива, пострадавшего от урагана Густав.
Taylor Wimpey Plc и Persimmon Plc стали лидерами роста в секторе жилищного строительства Великобритании, прибавив по 8% после сообщения о решении премьер-министра страны Гордона Брауна приостановить действие налога на покупку недвижимости.


Основные индексы на Wall Street не смогли удержать достижений первой половины дня и завершили торги на отрицательной территории.

Индексы открыли день уверенным ростом благодаря резкому падению цен на нефть и несмотря на публикацию неоднозначных экономических данных.
Вышедшая статистика показала снижение индекса производственной активности Института управления поставками (ISM) до уровня 49,9 в августе против значения 50,0 в июле. Падение индекса в основном стало результатом сокращения компоненты затрат индекса, которая в августе упала на 13% и достигла уровня 77,0. Аналитики ожидали выхода данной компоненты на уровне 82,0.
Другой отчет показал падение затрат на строительство на 0,6%. Средний прогноз по данному показателю составлял -0,4%.
Продажи в товарно-сырьевом и энергетическом секторах тем временем перевесили рост акций представителей авиатранспортного сектора и производителей автомобилей, несмотря на падение цен на нефть до пятимесячного минимума.
Аутсайдерами в составе Dow стали представители энергетического или сырьевого секторов. Наибольшие потери понесли Alcoa, Exxon-Mobil и Chevron. Акции General Motors Corporation выросли в ходе падения цен на нефть, которое может привести к увеличению спроса на автомобили.
S&P 500 и Nasdaq понесли более серьезные потери. Аутсайдером сегодня стал Nasdaq, что было вызвано слабостью технологического сектора (-1.1%). Причем следует отметить отсутствие видимой причины для продаж. Акции Google Inc выросли после того, как компания представила свой вэб-браузер, который будет распространяться бесплатно и составит конкуренцию браузеру Internet Explorer компании Microsoft. Рейтинг GOOG также был повышен до уровня Buy с Hold аналитиками Stanford.

DA Davidson снизил рейтинг Cascade Bancorp с Neutral до Underperform
Pali Research снизил рейтинг Pacific Sunwear с Buy до Neutral
FTN Midwest снизил рейтинг MarineMax с Buy до Neutral

Stanford Research повысил рейтинг Google с Hold до Buy
GARP Research повысил рейтинг Broadcom с Neutral до Buy
GARP Research повысил рейтинг Brocade с Neutral до Buy
Soleil повысил рейтинг Time Warner Tcom с Hold до Buy