Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-09-2008

Фондовый рынок США продолжает терпеть поражение. Финансовый сектор потерял 4.1%, а с начала года сектор упал уже на 28%, больше, чем другие секторы.
Финансовый сектор пострадал также после того, как American Express, Discover и Capital One понизили свои прогнозы по Lehman Brothers. Также активно продаются акции Mastercard и Visa.

BJ's Wholesale Club, Inc. сообщил в четверг, что продажи в августе выросли на 15.4%, что превысило прогнозы аналитиков.

Ford Motor Company сообщил в среду, что продажи автомобилей в августе упали на 27%, что выше среднего прогноза аналитиков.

Продажи General Motors Corporation упали на 20% по сравнению с предыдущим годом.

The Gap, Inc заявил о сокращении продаж в августе на 8%.

Sony Corp отозвал по всему миру 440,000 штук лэптопов Vaio.

Toll Brothers, Inc третий квартал завершил с потерями на фоне спада в жилищном секторе.

Концерн TUI, специализирующийся на туризме и морских грузовых перевозках, 22 сентября покинет важнейший немецкий биржевой индекс DAX.
22 сентября в немецком биржевом индексе DAX произойдут изменения. Концерн TUI, специализирующийся на туризме и морских грузовых перевозках, 22 сентября покинет группу 30 крупнейших в Германии открытых акционерных обществ. Освободившееся место в группе займет производитель удобрений K+S AG.
При этом Deutsche Borse руководствуется целым рядом четко сформулированных критериев, касающихся, в частности, размеров рыночной капитализации компании и доли ее акций, находящихся в свободном обращении, что важно для обеспечения их ликвидности.
Поэтому специалисты без труда могли подсчитать, что крупнейший в Европе туристический концерн TUI из-за длительного падения курса его ценных бумаг утратил шансы остаться в индексе. К тому же в этом году резко снизилось число свободно обращающихся акций TUI, что стало результатом острой борьбы за власть в концерне между российским миллиардером Алексеем Мордашовым и норвежским судовладельцем Джоном Фредриксеном: оба скупили по 15 процентов акций TUI.
Так что российский стальной магнат в известной мере поплатился за свои амбициозные планы: компания, совладельцем которой он стал, "вылетела" из престижного индекса. Однако одновременно в DAX со своей немецкой фирмой вошел другой российский стратегичесий инвестор.
Речь идет о владельце компании "ЕвроХим", миллиардере Андрее Мельниченко. Он держит примерно 10 процентов акций одного из старейших в Германии производителей удобрений K+S (в прошлом - Kali und Salz).
Бум в мировом сельском хозяйстве привел в последние годы к стремительному росту курса акций этого концерна. В результате его рыночная капиализация составила 13 миллиардов евро, что позволило ему без труда войти в высшую лигу немецких биржевых компаний.

«Голубые фишки» падают в четверг, при этом потери Dow превысили 200 пп на фоне ослабления в секторе розничных компаний и слабых данных с рынка труда США.
Опасения в отношении замедления темпов роста мировой экономики затмили позитивные сообщения от Wal-Mart Stores и неожиданно сильный отчет по активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками.
Wal-Mart сообщил о росте продаж в августе на 3%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 1.6%. Акции Wal-Mart прибавили 1%.
Однако данные других представителей сектора были не столь впечатляющими: так Abercrombie & Fitch заявил о падении продаж на 11% против прогноза в -7.9%. акции компании подешевели на 4.5%.
Перед началом торгов был опубликован отчет частной компании ADP о занятости в США. Данные показали, что занятость в частном секторе сократилась на 33,000, что больше среднего прогноза в -30,000.
В пятницу будет опубликован правительственный отчет по занятости. Аналитики прогнозируют, что занятость сократилась в августе на 75,000 после -51,000 в июле.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями, причем в настоящее время на положительной территории торгуются лишь два из десяти основных экономических сектора.
Рост цен на нефть оказывает поддержку энергетическому сектору (+0.7%). Укрепляет свои позиции и сектор коммунального хозяйства (+0.3%).

Динамика фьючерсов говорит о том, что рост цен на нефть и неоднозначные экономические и корпоративные данные послужат причиной снижения основных индексов при открытии торгов: S&Pfutures vs fair value: -6.4. Nasdaq futures vs fair value: -11.5.

Акции представителей авиационного транспорта и туристических компаний несут потери в связи с восстановлением цен на нефть. Испанские банки снижаются в цене в преддверии пресс-конференции Трише, в ходе которой могут быть объявлены изменения в отношении правил оценки ценных бумаг, обеспеченных активами (asset-backed securities (ABS)) для предоставления их в качестве обеспечения кредитов, выдаваемых ЕЦБ. FTSE-100 в настоящее время является лидером роста, в значительной степени благодаря укреплению акций o BP после сообщения о достижения компромисса с российской TNK-BP Ltd. CAC-40 снизился на 36 п.п. (-0.81%), Xetra-DAX потерял 78 пунктов (-1.2%), а FTSE-100 прибавил 20 п.п. (+0.37%).

Основные индексы Японии завершили сессию четверга снижением. Индекс Nikkei 225 отступил на 131.93 пунктов или на 1.04% до отметки 12557.66, более широкий индекс TOPIX потерял 18.90 пунктов или 1,55% до 1201.65.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +80.12 +0.60% 12,689.59
Topix +8.18 +0.70% 1,220.55
FTSE -121.00 -2.15% 5,499.70
DAX -50.98 -0.78% 6,467.49
CAC -91.94 -2.03% 4,447.13
Dow +15.96 +0.14% 11,532.88
NASDAQ -15.51 -0.66% 2,333.73
S&P -2.59 -0.20% 1,274.99
10yr Note -0.4900 -0.131% 3.697%
NYMEX Crude Oil -0.36 -0.33% 109.35
Gold -2.30 -0.28% 808.20

Японский фондовый рынок вырос впервые за три последних дня.
Лидерами роста стали производители бумаги и автомобильных покрышек на ожиданиях сокращения производственных затрат после того, как цена нефти снизилась до пятимесячного минимума. 20 из 33 отраслевых групп Topix по итогам дня укрепили свои позиции.
Акции Oji Paper Co., крупнейшего в Японии потребителя нефти с высоким содержанием серы, подскочили на 6.9%, до 11 месячного максимума, а его меньшего конкурента Nippon Paper Group Inc. выросли на 9.1%.
Sumitomo Rubber Industries Inc., третий в стране производитель автомобильных покрышек, вырос на 8.1%.
Цена нефти снизилась на 8.7% до минимального уровня с 4 апреля $105.46, прежде чем закрылась на отметке $109.71 после того, как стало известно о том, что разрушения, причиненные ураганом Густав нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива оказались незначительными. С июльского пика цена барреля снизилась уже на $37.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в стране нефте-газодобывающей компании потеряли в цене 3.9%.
Акции Mitsui & Co., до половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, снизились на 7.3%.
JFE Holdings Inc. стал лидером продаж в секторе производителей стали после того, как основной конкурент компании ArcelorMittal объявил о снижении цен на свою продукцию.


Потери европейских фондовых индексов в среду оказались самыми значительными за последние 2 недели в связи с опасениями замедления экономического роста и падения корпоративных прибылей представителя потребительского сектора., а также из-за сообщений о новых убытках финансовых компаний от операций на кредитных рынках.
Акции второго крупнейшего в мире ритейлера Carrefour SA упали на 1.9% после публикации отчета, засвидетельствовавшего неожиданное снижение в июле розничных продаж в еврозоне.
Barclays Plc впервые за шесть дней понес потери после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc заявил, что Barclays может быть вынужден прибегнуть к мерам пот привлечению дополнительного финансирования. Аналитики ожидают падения прибылей европейских банков по итогам года на 24 % против предварительных прогнозов снижения показателя на 2.1%.
Акции Theolia SA упали на 1.8% после сообщения о получении убытка по итогам первого полугодия и снижении прогноза операционной прибыли на 2008 год.
Индексы несколько сократили потери после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым в США был отмечен более значительный по сравнению с ожиданиями рост фабричных заказов.


Основные индексы на Wall Street завершили торги без определенной тенденции


Фондовые индексы США открылись с потерями несмотря на позитивные экономические данные и падение цен на нефть
Инвесторы с оптимизмом восприняли боле сильный по сравнению с ожиданиями отчет о фабричных заказах, однако не спешили переоценивать перспективы крупнейшей мировой экономики.
В июле фабричные заказы выросли на 1.3% против пересмотренных с повышением до 2.1% в июне и ожидавшегося экономистами показателя в 1%. Показатель таким образом подтверждает стабилизацию производственного сектора экономики.
Корпоративные данные оказались неоднозначными: акции Lehman Brothers укрепляются после сообщения о том, что Korea Development Bank намерен приобрести 25% банка за $5.3 млрд.
Акции Corning обвалились на 6.7% после предупреждения компании о том, что продажи и прибыль не оправдают ожиданий в связи со слабым спросом на продукцию компании- стекло, используемое при изготовлении мониторов и телевизоров с плоским экраном.
Сеть розничных магазинов Staples (SPLS) сообщила о падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась на уровне ожиданий Wall Street. Акции Staples в итоге выросли на 1.4%.
Среди корпоративных новостей следует также отметить предложение Coca-Cola (KO) купить китайского производителя соков Huiyuan Juice Group Ltd. за $2.4 млрд. Акции Coca-Cola упали в цене на 1%.
Основные индексы обновили сессионные минимумы после публикации "Бежевой книги" ФРС, в которой в частности отмечается ослабление рынка труда и рост ценового давления практически во всех регионах. ФРС также отмечает замедление спроса на ипотечные кредиты и сохранение общей слабости экономики.
К завершению регулярной сессии индексы частично компенсировали понесенные ранее потери благодаря, в основном ралли финансового сектора, который обновил сессионный пик. Особенно активные покупки отмечались в сегменте ипотечных и сберегательных учреждений (thrifts & mortgages +2.7%). Dow и S&P 500 сократили потери до минимума, однако Nasdaq закрылся на отрицательной территории в связи с сохранением давления на сектор производителей полупроводниковой продукции.

Цены на нефть торгуются торгуются без определенной тенденции. Октябрьский фьючерс Nymex WTI консолидируется в диапазоне $109.03/110.00 за баррель. Участники рынка ожидают новых сообщений о развитии ситуации в Карибскомбассейне. На данный момент цен на нефть находятся на отметке $109,55 за баррель (+$0,20).

Основные индексы Китая завершили сессию снижением: Shanghai Comp -16.36 (-0.72%) to a 20-month low of 2,260.32; Shanghai AIndex -17.29 (-0.72%) at
2,372.46; Shenzhen A Index -1.42 (-0.22%) to 655.48.

Change % Change Last
Nikkei +80.12 +0.60% 12,689.59
Topix +8.18 +0.70% 1,220.55
FTSE -121.00 -2.15% 5,499.70
DAX -50.98 -0.78% 6,467.49
CAC -91.94 -2.03% 4,447.13
Dow +15.96 +0.14% 11,532.88
NASDAQ -15.51 -0.66% 2,333.73
S&P -2.59 -0.20% 1,274.99
10yr Note -0.4900-0.131% 3.697%
NYMEX Crude Oil -0.36 -0.33% 109.35
Gold -2.30 -0.28% 808.20

07:55 Германия Сервисный индекс PMI с учетом сезонных поправок август 49,9 53,1
08:00 Е-15 Сервисный индекс PMI август 48,2 48,3
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м август -1,7%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, 3 месяца, г/г август -8,8%
10:00 Германия Заказы в машиностроительной отрасли с учетом сезонных поправок, м/м июль 0,5% -2,9%
10:00 Германия Заказы в машиностроительной отрасли с учетом сезонных поправок, г/г июль -2,2% -8,4%
10:00 Германия Заказы в машиностроительной отрасли без учета сезонных поправок, г/г июль -6,1%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии 5,0% 5,0%
11:45 Е-15 Оглашение решения по ставке ЕЦБ 4,25% 4,25%
12:15 США Отчет ADP по занятости в негосударственном секторе экономики август -20К 9К
12:30 Е-15 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Кол-во обращений за пособиями по б/р неделя по 30.08 415К 425К
12:30 США Производительность, пересмотр 2 кв. 2,2%
12:30 США Стоимость рабочей силы, пересмотр 2 кв. 1,3%
14:00 США Индекс активности в сервисном секторе от Института управления поставками (ISM) август 50,0 49,5
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 25,08 -10,5

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +80.12 +0.60% 12,689.59
Topix +8.18 +0.70% 1,220.55
FTSE -121.00 -2.15% 5,499.70
DAX -50.98 -0.78% 6,467.49
CAC -91.94 -2.03% 4,447.13
Dow +15.96 +0.14% 11,532.88
NASDAQ -15.51 -0.66% 2,333.73
S&P -2.59 -0.20% 1,274.99
10yr Note -0.4900 -0.131% 3.697%
NYMEX Crude Oil -0.36 -0.33% 109.35
Gold -2.30 -0.28% 808.20

Японский фондовый рынок вырос впервые за три последних дня.
Лидерами роста стали производители бумаги и автомобильных покрышек на ожиданиях сокращения производственных затрат после того, как цена нефти снизилась до пятимесячного минимума. 20 из 33 отраслевых группTopix по итогам дня укрепили свои позиции.
Акции Oji Paper Co., крупнейшего в Японии потребителя нефти с высоким содержанием серы, подскочили на 6.9%, до 11 месячного максимума, а его меньшего конкурента Nippon Paper Group Inc. выросли на 9.1%.
Sumitomo Rubber Industries Inc., третий в стране производитель автомобильных покрышек, вырос на 8.1%.
Цена нефти снизилась на 8.7% до минимального уровня с 4 апреля $105.46, прежде чем закрылась на отметке $109.71 после того, как стало известно о том, что разрушения, причиненные ураганом Густав нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива оказались незначительными. С июльского пика цена барреля снизилась уже на $37.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в стране нефте-газодобывающей компании потеряли в цене 3.9%.
Акции Mitsui & Co., до половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, снизились на 7.3%.
JFE Holdings Inc. стал лидером продаж в секторе производителей стали после того, как основной конкурент компании ArcelorMittal объявил о снижении цен на свою продукцию.


Потери европейских фондовых индексов в среду оказались самыми значительными за последние 2 недели в связи с опасениями замедления экономического роста и падения корпоративных прибылей представителя потребительского сектора., а также из-за сообщений о новых убытках финансовых компаний от операций на кредитных рынках.
Акции второго крупнейшего в мире ритейлера Carrefour SA упали на 1.9% после публикации отчета, засвидетельствовавшего неожиданное снижение в июле розничных продаж в еврозоне.
Barclays Plc впервые за шесть дней понес потери после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc заявил, что Barclays может быть вынужден прибегнуть к мерам пот привлечению дополнительного финансирования. Аналитики ожидают падения прибылей европейских банков по итогам года на 24 % против предварительных прогнозов снижения показателя на 2.1%.
Акции Theolia SA упали на 1.8% после сообщения о получении убытка по итогам первого полугодия и снижении прогноза операционной прибыли на 2008 год.
Индексы несколько сократили потери после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым в США был отмечен более значительный по сравнению с ожиданиями рост фабричных заказов.


Основные индексы на Wall Street завершили торги без определенной тенденции

Фондовые индексы США открылись с потерями несмотря на позитивные экономические данные и падение цен на нефть
Инвесторы с оптимизмом восприняли боле сильный по сравнению с ожиданиями отчет о фабричных заказах, однако не спешили переоценивать перспективы крупнейшей мировой экономики.
В июле фабричные заказы выросли на 1.3% против пересмотренных с повышением до 2.1% в июне и ожидавшегося экономистами показателя в 1%. Показатель таким образом подтверждает стабилизацию производственного сектора экономики.
Корпоративные данные оказались неоднозначными: акции Lehman Brothers укрепляются после сообщения о том, что Korea Development Bank намерен приобрести 25% банка за $5.3 млрд.
Акции Corning обвалились на 6.7% после предупреждения компании о том, что продажи и прибыль не оправдают ожиданий в связи со слабым спросом на продукцию компании- стекло, используемое при изготовлении мониторов и телевизоров с плоским экраном.
Сеть розничных магазинов Staples (SPLS) сообщила о падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась на уровне ожиданий Wall Street. Акции Staples в итоге выросли на 1.4%.
Среди корпоративных новостей следует также отметить предложение Coca-Cola (KO) купить китайского производителя соков Huiyuan Juice Group Ltd. за $2.4 млрд. Акции Coca-Cola упали в цене на 1%.
Основные индексы обновили сессионные минимумы после публикации "Бежевой книги" ФРС, в которой в частности отмечается ослабление рынка труда и рост ценового давления практически во всех регионах. ФРС также отмечает замедление спроса на ипотечные кредиты и сохранение общей слабости экономики.
К завершению регулярной сессии индексы частично компенсировали понесенные ранее потери благодаря, в основном ралли финансового сектора, который обновил сессионный пик. Особенно активные покупки отмечались в сегменте ипотечных и сберегательных учреждений (thrifts & mortgages +2.7%). Dow и S&P 500 сократили потери до минимума, однако Nasdaq закрылся на отрицательной территории в связи с сохранением давления на сектор производителей полупроводниковой продукции.