Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-09-2008

Сектор розничной торговли в настоящее время демонстрирует весьма впечатляющие результаты (+3.1%), которые, тем не менее, немногим ранее были еще более значительными (+4.8%).
Интерес покупателей к данному сегменту вызван падением цен на нефть, которое как ожидается, приведет к активизации потребительской активности.

Friedman Billings повысил рейтинг Prudential с Mkt Perform до Outperform
Banc of America Sec повысил рейтинг Advanced Micro с Sell до Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг Transocean с Sell до Hold
Morgan Keegan повысил рейтинг Research In Motion с Mkt Perform до Outperform

Индексы находятся под давлением и в настоящее время приближаются к своим сессионным минимумам.
Обязательства Казначейства укрепляют свои позиции, цена 10-летних облигаций выросла на 6 тиков, а 30-летних бондов на 21 тик. В начале торгового дня цена 10-летних бумаг снижалась на 27 тиков.

Акции Fannie Mae и Freddie Mac несут потери после сообщения о фактической национализации ипотечных компаний и прекращения выплаты дивидендов по обычным и привилегированным акциям.

Южно-корейский финансовый регулятор предупредил государственный Korea Development Bank относительно рисков покупки доли проблемного инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings Inc.

Altria Group Inc, владеющая табачными компаниями Philip Morris и John Middleton, заявила о покупке компании, производящей сигареты с пониженным содержанием никотина UST за $10.3 млрд.

Ual Corp, материнская компания United Airlines, в понедельник опровергла слухи о банкротстве, после того, как ее акции обвалились на 27%.

Washington Mutual Inc сообщил об уходе со своего поста долголетнего управляющего кредитной компании Келли Киллинджера, которого заменит бывший управляющий Independence Bancorp и Sovereign Bancorp Алан Фишман.

Индексы активизировали рост и Nasdaq вернулся на положительную территорию.

Технологический сектор снизился на отрицательную территорию (-0.4%), причем следует отметить давление продаж на акции крупнейших компаний. В частности, Nasdaq 100 потерял уже 0.5%. Apple (AAPL 155.74, -4.44), Qualcomm (QCOM 46.62, -1.05) и Research In Motion (RIMM 101.33, -5.62) в настоящее время несут самые значительные потери.

Продажи отмечены также в энергетическом (-0.3%) и секторе сырьевых материалов (-0.1%).
S&P 500 и Dow демонстрируют рост более 1% каждый, в то время как Nasdaq торгуется в районе нулевой отметки.

Немногим ранее цена повышалась на 3.5% из-за опасений по поводу урагана Айк, который приближается к побережью Мексиканского залива.

FTSE-100 с начала дня прибавил 190 п.п. (+3.64%)

Основные индексы отступили от сессионных максимумов, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. Все десять основных экономических секторов, во главе с финансовым (+4,74%), торгуются выше нулевой отметки.
В фокусе участников рынка остается сообщение о национализации крупнейших ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.
Акции Boeing (-$0.54) - единственный компонент Dow, который несет потери. Компания не смогла достигнуть договоренности с профсоюзом по вопросу оплаты труда, пенсионного страхования и здравоохранения. Результатом переговоров стала забастовка 26 800 рабочих.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P +34.20, фьючерс Nasdaq +28.25). Поддержку индексам окажет сообщение о том, что правительство США взяло под свой контроль две крупнейшие национальный ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, что стало причиной спекуляции по поводу возможного окончания кризиса на кредитном рынке. Значительную поддержку получат акции финансовых учреждений, а именно Citigroup (+12% на электронных торгах перед открытием регулярной сессии), Bank of America (+9% на электронных торгах перед открытием регулярной сессии) JPMorgan Chase (+5.7% на электронных торгах перед открытием регулярной сессии).
Среди других новостей стоит отметить увольнение коммерческого директора Washington Mutual в связи с финансовыми потерями, которые являются результатом кризиса на кредитном рынке.
Altria подтвердила слухи о приобретении производителя табака UST. Сума сделки составляет $11,7 млрд или $69.50 за акцию.

Обеспокоенность относительно урагана Ike стали причиной роста цен на нефть. Также повышению цен на «черное золото» способствуют ожидания участников рынка итого встречи ОПЕК в Вене во вторник. Как ожидается, ОПЕК оставит неизменными квоты на добычу нефти. Фьючерс WTI Nymex в настоящий момент находится на отметке $109.75за баррель (+$3,52).

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник резким ростом на фоне планов американского правительства подчинить себе ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac. Индекс Nikkei 225 вырос на 412.23 пп или 3.38% до 12624.46, в то время как индекс TOPIX прибавил 45.57 пп до 1216.41.

Несмотря на некоторое оживление роста в пятницу, по итогам недели фондовый рынок США все же понес потери. За четыре торговые сессии S&P 500 снизился на 3,6%. Рост влиятельных финансового и технологического секторов оказал рынку поддержку. Восстановление финансового сектора, рост которого сыграл наиболее значительную роль в компенсации потерь рынка, оказали спекуляции о продаже Lehman Brothers Holdings Inc своих активов с целью привлечения дополнительного капитала.

Акции Lehman подскочили на 7% после сообщения Reuters о продаже подразделений банка по управлению активами Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Blackstone Group LP. Кроме того, стало известно, что Korea Development Bank предложил $6 млрд. за 25% акций инвестиционного банка. Акции Lehman Brothers Holdings Inc выросли в итоге на 4,9%.
Акции Bank of America Corp., Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. прибавили по 3% после того, как слабые данные по рынку труда спровоцировали спекуляции по поводу того, что ФРС не будет повышать процентную ставку в ближайшем будущем. Goldman Sachs снизил рейтинг акций инвестбанка Merrill Lynch & Co., Inc до уровня 'sell' в связи с ожиданиями новых списаний активов из-за проблем на кредитных рынках.

Потери понесли представители товарно-сырьевого и энергетического секторов, которые за неделю снизились более чем на 7% в связи с опасениями, что ослабление темпов роста мировой экономики приведет к дальнейшему падению цен на нефть и металлы.
Среди аутсайдеров по итогам недели оказались также промышленный, материальный и технологический сектора, которые потеряли 4,4%, 7,5% и 6,4%, соответственно. Акции Caterpillar упали на 9,5%, US Steel обвалились на 17,3%, а AK Steel на 25,5%.

Крупнейший в мире производитель сотовых телефонов Nokia Corp предупредил о возможности снижения своей рыночной доли в третьем квартале. Qualcomm и Research In Motion потеряли после сообщения 1,9% и 1,4%, соответственно. Как сообщил The Wall Street Journal, Dell Inc рассматривает возможности продажи своих предприятий по производству персональных компьютеров. Акции компании за неделю потеряли в цене 6,4%.
Европейский фондовый рынок также завершил неделю с потерями, при этом FTSE 100 упал за неделю на 7%, и был всего лишь на 90 пунктов выше 2,5-летнего минимума, достигнутого в июле. В пятницу максимальные продажи наблюдались в секторе металлургических компаний. Опасения рецессии мировой экономики усилили давление на сырьевой сектор, где акции Kazakhmys упали на 8,2%, а акции ENRC – на 7,6%. Акции Lonmin снизились на 4,2% на разговорах о том, что Xstrata отвергла предложение купить пакет акций «платиновой» компании за 33 стерлинга за штуку.
Японский фондовый рынок также пострадал: индекс Nikkei 225 снизился на 2,8% до 6-месячного минимума, а индекс Topix отступил на 2,6%. С начала года Nikkei уже потерял 20,2%. 1/5 рыночных потерь пришлось на банковский сектор. Акции Mizuho Financial подешевели на 6,3%, а Sumitomo Mitsui – на 4,7%. Решение Sony отозвать 438,000 ноутбуков серии Vaio привело к падению курса акций до 3-летнего минимума, причем инвесторы спекулировали на том, что это событие может негативно отразиться на имидже компании. Акции Sony упали на 4,2%.

Change % Change Last
Nikkei 225 -345.43 (-2.75%) 12212.23
Topix -30.81 (-2/6%) 1184.94
DAX 30 -152.13 (-2.42%) 6127.44
САС 40 -107.35 (-2.49%) 4196.66
FTSE 100 -121.40 (-2.26%) 5240.70
Dow +32.73 (+0.29%) 11220.96
Nasdaq -3.16 (-0.14%) 2255.88
S&P +5.48 (+0.44%) 1242.31
10YR 96 -21/32 3.7% 102 13/32
OIL NYMEX -1.66 (-1.54%) $106.23

08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на входе), г/г, август, 30.1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на входе), август, -1.2% -0.6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе), базовое значение, г/г, август, 6.7%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе), базовое значение, август, 0.3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе), г/г, август, 10.2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе), август, 0.1% 0.2%
12:30 Канада Разрешения на строительство, июль, -5.5%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд., июль, +8.7 +14.0