Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-09-2008

Независимые руководители ImClone Systems Inc. заявили directors have told Bristol-Myers Squibb Co., чот предложение компании о поглощении в расчете на акцию не справедливо и что они получили более выгодное предложение.

Lehman Brothers Holdings Inc показал крупнейшие квартальные убытки примерно в $4 млрд. и заявил, что разделит свой бизнес коммерческой недвижимости.

Прогноз Verifone Hldgs Inc по прибыли на IV квартал оказался немного ниже оценок аналитиков.

Фондовый рынок США отступает в четверг на продолжающихся разговорах о стабильности Lehman Brothers, Washington Mutual и других финансовых компаний, а также их влиянии на сектор в целом. В то же время опасения рецессии растут после выхода разочаровывающих данных по торговому балансу США и заявках на получение пособия по безработице.

Корпоративные новости: акции Lehman рухнули на 41% в четверг, днем позднее после того, как компания сообщила о квартальных убытках в размере $4 млрд. (максимум с 1994 года). Компания также заявила о разделении своего бизнеса коммерческой недвижимости, понижении дивиденда и продаже 55%-й доли в инвестиционном подразделении.
Goldman Sachs понизил рейтинг акций до "neutral" с "buy," в то время как Citigroup понизил рейтинг до "hold" с "buy."
Среди статистических данных сегодня вышел отчет по торговому балансу США, дефицит которого в июле увеличился до $62.2 млрд. (16-месячный максимум) на фоне роста импорта нефти. Показатель превысил средний прогноз аналитиков в размере $58 млрд. против пересмотренного показателя за июнь в $58.8 млрд.
Отдельный отчет показал сокращение количества обращений американцев за пособием по безработице на 6,000 до 445,000, в то время как аналитики прогнозировали 440,000.

Основные индексы несут потери. Внутри индекса Dow 29 из 30 компонентов торгуются ниже нулевой отметки.
В настоящий момент все 10 основных экономических секторов снижаються во главе с финансовым сектором (-2,52%) и сектором материалов (-2,63%)

EUR/USD $1.4000, $1.4380
USD/JPY Y107.20, Y107.00, Y107.50, Y106.60, Y106.50, Y107.75, Y108.75
EUR/CHF Chf1.5950
AUD/USD; $0.8000
USD/CAD C$1.0600

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P -16.40, фьючерс Nasdaq -28.30).
Citigroup понизил рейтинг акций Lehman Brothers после недавнего сообщения о финансовом результет компании до Hold с Buy. Также акции Lehman были понижены в рейтинге Goldman Sachs до Neutral с Buy.
Негативное влияние на динамику индексов оказала вышедшая статитсика, согласно которой дефицит торгового баланса США в июле вырос до $62,2 млрд против ожиданий аналитиков на уровне -$57,0 млрд. Количество обращение за пособиями по безработице осталось выше отметки 440К. На 3.7% упали цены на импорт.
Цены на нефть перед открытием ругулядярной сессии незначительно низились и находятся ниже отметки $102 за баррель.
Прибыль на одну акцию производителя спортивной экипировки Lululemon Athletica по итогам квартала оказалась лучше ожиданий. Но в тоже время, обемы продаж топовой продукции компании были не такими оптимистическими как и прогноз прибыли на 2009 год.

Нефть продолжает снижаться в цене в ходе падения цен на сырьевые материалы и активизации укрепления курса доллара. Риск в настоящее время состоит в обновлении WTI Nymex crude oil 5-месячного минимума ниже уровня $101.36 за баррель и преодолении долгосрочной линии поддержки с 15 января. В этом случае вероятно падение WTI Nymex crude oil ниже уровня $100.00 за баррель.

Nikkei 225 упал на 244.13 п.п., или 1.98%, до 12102.50. TOPIX потерял 29.66 п.п., до 1162.72.

Сентябрьский контракт S&P снизился на 5.60 п.п., до 1227.70, в то время как сентябрьский Nasdaq потерял 9.00 п.п., до 1728.50.

Shanghai Comp потерял 46.06 п.п., или 2.14%, до 2,104.70, причем в ходе торгов достиг 21-месячного минимума 2,099.17. Shanghai A упал на 48.31 п.п., или 2.14%, до 2,209.09, а Shenzhen A снизился на 7.35 п.п., 1.19%, до 608.57.

FTSE +6 п.п., DAX -12 п.п., CAC без изменений, а Eurostoxx 50 -4 п.п..

Change % Change Last
Nikkei 225 -54.02 -0.4% 12,346.63
Topix +0.79 +0.1% 1,192.38
DAX 30 -23.09 -0.37% 6,210.32
САС 40 -9.68 -0.23% 4,283.66
FTSE 100 -49.40 -0.91% 5,366.20
Dow +38.19 +0.34% 11,268.92
Nasdaq +18.89 +0.85% 2,228.70
S&P +7.53 +0.61% 1,232.04
10yr Note +0.4500 +0.125% 3.641%
NYMEX Crude Oil -0.68 -0.66% 102.58
Gold -29.50 -3.72% 762.50

01:30 Австралия Уровень безработицы август 4.3%
01:30 Австралия Изменение числа занятых август 10.9К
06:00 Германия Оптовые цены, г/г август 9.9%
06:00 Германия Оптовые цены август 1.4%
08:00 Е15 Ежемесячный отчет ЕЦБ сентябрь
09:45 Е15 Прогноз Еврокомиссии темпов экономического роста
12:30 США Экспорт, млрд. июль 164.4
12:30 США Торговый баланс, млрд. июль -56.8 -57.0
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 444K
12:30 США Цены на импорт август 1.7%
12:30 США Импорт, млрд.
12:30 Канада Торговый баланс июль 5.8В
12:30 США Цены на экспорт август 1.4%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. август -102.8 -102.0
18:00 Е15 Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише
21:00 Новая Зеландия Решение по процентной ставке центрального банка 8.00% 7.75%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи август 0.9%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей август 0.0%
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение, г/г 2 кв. -2.4% -2.4%
23:50 Япония ВВП, пересмотренное значение 2 кв. -0.6% -0.6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -54.02 -0.4% 12,346.63
Topix +0.79 +0.1% 1,192.38
DAX 30 -23.09 -0.37% 6,210.32
САС 40 -9.68 -0.23% 4,283.66
FTSE 100 -49.40 -0.91% 5,366.20
Dow +38.19 +0.34% 11,268.92
Nasdaq +18.89 +0.85% 2,228.70
S&P +7.53 +0.61% 1,232.04
10yr Note +0.4500 +0.125% 3.641%
NYMEX Crude Oil -0.68 -0.66% 102.58
Gold -29.50 -3.72% 762.50
Основные индексы Японии завершили сессию среды смешано. Наряду с снижением индекса Nikkei, Topix незначительно укрепил свои позиции.
Поддержку индексам оказывали акции банковских учреждений, которые укрепились на фоне спекуляций по поводу того, что продажа части Lehman Brothers Holdings Inc рзвеет неуверенность на финансовых рынках. Korea Development Bank намерен приобрести 25% Lehman с помощью привличения дополнительного капитала в размере $6 млрд.
Акции банка Resona выросли на 6%. Акции крупнейшего японского кредитора Mitsubishi UFJ Financial Group Inc подскочили на 3,2%. Акции самого большого брокера Японии Nomura также добавили 3,2%. самый большой кредитор страны рыночной стоимостью, продвинул 3.2 процента к 867 иенам.
Обеспокоенность относительно замедления экономического роста, что может стать причиной снижения спроса на сырье, оказала давление акций компаний поставщиков сырья. Так, после снижения цен на металы упали в цене 3,8% акции Sumitomo Metal Mining Co. - крупнейшего японского производителя никеля. Цена акций Sumitomo достигла минимального за три года уровня. На 2,7% снизили акции разработчика нефтяных месторождений Inpex Holdings Inc.

Снижение прогноза тампов экономического роста в евро зоне cтало причиной снижения основних индексов Европы в среду.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии.
Европейская Комиссия снизила прогноз темпов роста в евро зоне на текущий год с 1.7% до 1.3%, а также отметила возможность пересмотра с понижением прогноза на 2009 в связи с продолжающимся охлаждением азиатских и экономики США.
Акции Credit Agricole, третьего по величине банка Франции упали на 4,8%. Акции швейцарского UBS отступили на 4%. Акции Barclays Plc снизились на 5.3%.
На 7,7% упали в цене акции Cie. Financiere Richemont SA. Самый большой в мире производитель другоценностей сообщил о снижении продаж в США.
Акции старахового компании RSA Insurance Group Plc отступили на 6.5%. JPMorgan Chase & Co. рекомендовал продать страховщика.

Основные индесы Wall Street в среду завершили сессию уверенным ростом. Восемь из десяти основных экономических секторов завершили торги ростом.

Lehman Brothers сообщил о убытках, которые составили в прошлом квартале $3.9 млрд., или $5.92 на акцию против ожиданий $3.35. Также финучреждение сообщило о реструктуризации, которая будут включать продажу части коммерческой недвижимости и доли инвестиционного менеджмента. Кроме того Lehman заявил о снижении дивидендов до $0.05 на акцию с $0.68.
Финансовый сектор торговался изменчиво (от -2,6% до +1,6%), но по итогам сессии смог укрепиться на 0,7%. Основное давление на сектор оказало снижение акций Washington Mutual (-$0,94 или -28%) после сообщения о том, что по крайней мере три потенциальных покупателя отказались от приобритения данного финучреждения в связи с изменением условий продажи.
На 3,7% выросли акции FedEx после того как компания повысила прогноз дохода до уровня $1,23 на акцию с уровня $0,9. Но данное повышение прогноза не является столь оптимистическим, поскольку стало результатом снижения транспортных расходов в связи с снижением цен на топливо, а не результатом роста спроса на услуги.
Цена на нефть незначительно снизались. В начале регулярной сессии цены на «черное золото» поднялись после того, как в свете сообщения о снижении странами ОПЕК нефтедобычи более чем на 500 тысяч баррелей в день, пояснив это решение "перенасыщением рынка". Кроме того, опубликованная статитсика показала снижение запасов сырой нефти в США за неделю на 5,9 млн баррелей. Но тем не мение это не стало причиной дальнейшего повышения цен на «черной золото», поскольку, по мнению участников рынка, данные по запасам были искажены ураганом Gustav.
Несмотря на снижение цен на нефть и товарных цен, энергетический сектор (+3.6%) и сектор материалов (+1.9 %) уверенно выросли после того, как за предыдущие восемь сессий данные сектора потеряли 16% и 12% соответственно.