Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-09-2008

Caris & Company повысил рейтинг Playboy до Average с Below Average
Banc of America Sec повысил рейтинг American Eagle до Buy с Neutral
UBS повысил рейтинг Norfolk Southern до Buy с Neutral

Глава компании Apple Стив Джобс представил новые плееры iPod. Кроме того, Стив Джобс анонсировал возвращение телевизионных шоу NBC в iTunes Store, имеющий 65 млн. подписчиков — крупнейшую в мире клиентскую базу для загружаемого видео.

Министерство обороны США сообщило о отложет принятие решения по контракту на поставку самолетов-заправщиков на суму $35 млрд до момента прихода новой администрации. Таким образом, оглашение пересмотренного результата тендера по данному контракту между Boeing Co. и Northrop Grumman задерживается на несколько месяцев.

Убытки Lehman Brothers составили в прошлом квартале $3.9 млрд., или $5.92 на акцию против ожиданий $3.35. Также финучреждение сообщило о реструктуризации, которая будут включать продажу части коммерческой недвижимости и доли инвестиционного менеджмента. Кроме того Lehman заявил о снижении дивидендов до $0.05 на акцию с $0.68.

Востановление финансового сектора (+1,2%) поддержало основные индексы. На данные момент девять из десяти экономических секторов торгуються на позитивной територии. Потери продолжает нести телекоммуникационный сектор (-0,53%)

Основные индексы отступили от сессионных максимумов, но продолжают показывать рост. Восемь из десяти экономических секторов торгуются выше нулевой отметки во главе с сектором материалов (+2,02%) и энергетическим (+1,96%). Телекоммуникационный (-0,53%) и финансовый (-0,09%) сектора являются аутсайдерами сегодняшней сессии.

Все три основные индексы Wall Street укрепили свои позиции, поскольку инвестора переоценили сообщения о убытках Lehman. Также позитивное влияние на динамику индексов оказали сообщение о прогнозах доходов от FedEx и Texas Instruments, а ткже снижение цен на нефть.
Убытки Lehman Brothers составили в прошлом квартале $3.9 млрд., или $5.92 на акцию против ожиданий $3.35. Также финучреждение сообщило о реструктуризации, которая будут включать продажу части коммерческой недвижимости и доли инвестиционного менеджмента. Кроме того Lehman заявил о снижении дивидендов до $0.05 на акцию с $0.68.
Служба доставки FedEx повысила прогноз квартального дохода до $1,23 против предыдущих ожиданий на $0,95 на одну акцию.
Выросли акции производителя чипов Texas Instruments после того как компания повысила прогноз квартальных продаж и дохода.
Цены на нефть снизились. Опубликованные данные по запасов сырой нефти в США, которые снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, не стало причиной повышения цен на «черной золото», поскольку, по мнению участников рынка, данные по запасам были искажены ураганом Gustav. Октябрьский фьючерс WTI Nymex торговался в районе $101,89 за баррель (-$1,37).
Золото на COMEX для поставок декабря упало на $7.40 до $784.60 за унцию.

Снижения запасов сырой нефти в США не стало причиной повышения цен на «черной золото», поскольку, по мнению участников рынка, данные по запасам были искажены ураганомGustav. Октябрьский фьючерс WTI Nymex находится на отметке $101,89 за баррель (-$1,37)

Как и предполагалось, основные индексы открылись ростом и в настоящее время продолжают укреплять свои позиции. Восемь из десяти основных секторов торгуются на положительной территории. Тем не менее, влиятельный финансовый (-0.6%) сектор несет потери.
Акции FedEx (FDX 86.52, +1.77) растут после того, как компания повысила прогноз квартальной прибыли до $1.23 на акцию против предварительной оценки в $0.80-$1.00. Неожиданное падение цен на топливо стало главной причиной пересмотра ожиданий компании. Индекс транспортного сектора DJ Transportation Index прибавил к настоящему моменту 2.0%, несмотря на восстановление цен на нефть на 1.1% до $104.42 за баррель, последовавшее после оглашения OPEC ограничить производство нефти текущей квотой в размере 27.3 млн. баррелей в день, что означает фактическое снижение показателя на 500,000 баррелей в сутки. В итоге энергетический сектор вырос на 3.3%.
Акции ImClone (IMCL 68.13, +4.48) подскочили на 7% после заявления представителя биотехнологической компании о том, что предложение Bristol Myers Squibb (BMY 21.88, -0.15) о покупке за $60 за акцию не является адекватным стоимости компании. Кроме того, инвестор Карл Икан, заявил о том, что крупная фармацевтическая компания предлагает за акцию IMCL $70.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что день начнется ростом индексов: S&P futures vs fair value: +4.10. Nasdaq futures vs fair value: +15.50.

Серьезную поддержку Nasdaq окажет уточненный прогноз прибыли Texas Instruments (TXN).
FedEx (FDX) также привлечет внимание покупателей после того, как накануне компания заявила о повышении прогноза прибыли и подтвердила ожидания по итогам года в связи с понижением цен на топливо. Lehman Brothers' (LEH) заявил о сохранении проблем на кредитных рынках во втором квартале, а также представил план по продаже части коммерческой недвижимости, доли инвестиционного менеджмента и заявил о снижении дивидендов до $0.05 на акцию с $0.68.
Убытки Lehman Brothers составили в прошлом квартале $3.9 млрд., или $5.92 на акцию против консенсус-прогноза в $3.35.
Акции Lehman, рост которых до публикации сообщения составлял 28%, сократили свои достижения до 12%.

WTI Nymex crude oil установил сессионный минимум в районе отметки $102.65 за баррель после сообщений, что в результате землетрясения в Ираке основные нефтедобывающие районы и их инфраструктура не пострадали.

Прогноз предполагает, что убытки по итогам третьего квартале составят $3.48 на акцию.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду смешанно. Индекс Nikkei 225 снизился на 54.02 пп или 0.44% до 12346.63. Индекс TOPIX вырос на 0.79 пп до 1192.38.

Фондовые индексы Китая завершили торги среды ростом на фоне выхода сильного отчета по потребительским ценам. Индекс Shanghai Comp вырос на 22.81 пп или 1.06% до 2,168.59, что выше минимума на 2,102.91. Индекс Shanghai A вырос на 23.90 пп или 1.06% до 2,276.10, в то время как индекс Shenzhen A прибавил 9.73 пп или 1.59% до 622.57.

СМИ сообщают, что после оглашения результатов II квартале Lehman Bros в 11:30 GMT, инвесторы не будут названы. В это же время на рынке появилось сообщение, что корейская компания KDB по-прежнему заинтересована в Lehman. На этом сообщении индекс Nikkei резко вырос, нивелировав практически все сессионные потери.

Цены на нефть марки Brent на закрытии Лондонской биржи во вторник, 9 сентября, впервые за пять последних месяцев опустились ниже отметки 100 долларов за баррель. Нефть опустилась ниже $100 на лондонской бирже. Нефть торговалась по цене выше ста долларов за баррель со 2 апреля 2008 года, то есть более пяти месяцев. Однако во вторник цена резко - на 3,88 доллара - упала. Снижение цены на нефть было обусловлено заявлением ОПЕК, в котором нефтяной картель сообщил, что квоты на добычу останутся без изменений. План ОПЕК на 2008 год составляет 29,67 миллиона баррелей в сутки. Также на понижение цены повлияло то обстоятельство, что ураган Айк не затронул нефтедобывающую инфраструктуру США в Мексиканском заливе, чего опасались на рынках. Тем временем, октябрьские фьючерсы на поставки нефти марки WTI в Нью-Йорке подешевали на 3,08 доллара за баррель, остановившись на отметке 103,26 доллара.

Change % Change Last
Nikkei 225 -223.81 (-1.8%) 12,400.65
Topix -24.82 (-2%) 1,191.59
DAX 30 -30.33 (-0.48%) 6233.41
САС 40 -46.84 (-1.08%) 4293.34
FTSE 100 -30.70 (-0.56%) 5415.60
Dow -280.01 (-2.43%) 11230.73
Nasdaq -59.95 (-2.64%) 2209.81
S&P -43.28 (-3.41%) 1224.51
10YR +20/32 3.59% 103 10/32

00:30 Австралия Индекс потребительской уверенности Westpac, сентябрь, 9.1%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка, июль, 101.6
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительная оценка, июль, 91.3
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд., июль, -4.5 -4.7
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд., июль, -7.5 -7.7
14:35 США Запасы сырой нефти (на 6 сентября), -1.9
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, июль, -2.6%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, г/г, июль, 9.7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -223.81 (-1.8%) 12,400.65
Topix -24.82 (-2%) 1,191.59
DAX 30 -30.33 (-0.48%) 6233.41
САС 40 -46.84 (-1.08%) 4293.34
FTSE 100 -30.70 (-0.56%) 5415.60
Dow -280.01 (-2.43%) 11230.73
Nasdaq -59.95 (-2.64%) 2209.81
S&P -43.28 (-3.41%) 1224.51
10YR +20/32 3.59% 103 10/32

Японский фондовый рынок упал во вторник после того, как падение спроса на сырье усилило опасения сокращения корпоративных прибылей добывающих компаний, а также в свете коррекции в банковском секторе после роста в понедельник.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 6.9% после того, как сокращение спроса со стороны Китая привело к снижению стоимости погрузки сырья до минимального уровня за год. Акции Mitsui & Co., который владеет долей нефтяных объектов в Мексиканском заливе и Австралии, упали на 8.1% после того, как цены на нефть подошли к 5-месячным минимумам. На 4.8% подешевели акции Sumitomo Trust & Banking Co.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. отступили на 5.9%, акции Nippon Yusen K.K. – на 4.5%.
Акции Mitsubishi Corp. упали на 5.7%.

Лидерами падения на европейском фондовом рынке стали добывающий и энергетический секторы на спекуляциях. Что спад экономики негативно скажется на спросе на металлы. А нефть упала к 5-месячному минимуму.
Акции Anglo American Plc рухнули на 8.2%, а акции Rio Tinto Group – на 6.7% на фоне снижения цен на медь и золото. Акции Total SA ослабели на 2.4%, а Sevan Marine ASA – на 16%.
Цены на медь упали к 7-месячному минимуму на опасениях сокращения спроса на металл. Падение цен на золото продолжается 7-ю сессию подряд и привело котировки к 3-недельным минимумам.
Акции BHP Billiton Ltd. упали на 5.4%, в то время как акции Total подешевели на 2.4%.

«Голубые фишки» упали во вторник после ралли понедельника, спровоцированного действиями правительства США в отношении ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.

Во вторник правительство США заявило, что дефицит бюджета будет значительно выше в этом году в размере $407 млрд. против $246 млрд., что частично будет связано с расходами на поддержку Fannie и Freddie.
Во вторник акции Fannie и Freddie выросли, в то время как в целом в финансовом секторе ситуация смешанная.
Корпоративные новости: на прошлой неделе основатель Dell Майкл Делл купил акции компании на сумму $100 млн.
Августовские продажи McDonald's выросли на 8.5%.
Цены на нефть упали во вторник после того, как на заседании ОПЕК было принято решение не менять объемы производства, несмотря на текущее снижение цен. Также на цены на нефть повлияли признаки ослабления урагана Айк, что делает менее вероятным возможные разрушения нефтяных объектов в Мексиканском заливе. После достижения рекордного максимума в июле в области $147.20 за баррель, нефть подешевела более чем на $40.