Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-09-2008

Аналитики прогнозируют, что в среду отчет по запасам топлива в США покажет сокращение запасов нефти на 3.9 млн. баррелей, снижение запасов дистиллятов на 2.3 млн. барр. И запасов бензина на 4.7 млн. барр.

Стало известно, что официальные переговоры между Lehman Brothers Holdings Inc и Korea Development Bank завершились.

Reynolds American Inc планирует сократить около 10% работников в Америке в рамках программы реструктуризации.

Исполнительный директор Wachovia Corp Боб Стил заявил, что в 2008 году банк сократит задолженность на $20 млрд.

Основные индексы продолжают падать. Ситуация на зарубежных рынках обстоит не лучшим образом: индекс Dow Jones World Ex U.S. Index упал на 1.3%.
Восемь из десяти секторов торгуются в минусах. Однако есть 2 лидера – это сектор телекоммуникаций (+0.5%) и потребительских товаров (+0.1%). Хотя они торгуются ниже сессионного максимума.

Крупнейший в Европе немецкий медиаконцерн Bertelsmann стремится расширить сферу своего влияния. Через дочернюю компанию Arvato Bertelsmann приобрел компанию Qualytel Teleservices, владеющую крупнейшей сетью колл-центров в Испании. Это поможет немецкому концерну существенно увеличить свою клиентскую базу за счет испано-говорящего населения. В Qualytel занято 6 тысяч человек, компания предоставляет телефонные услуги в общественном сегменте. В прошлом году ее оборот достиг 120 миллионов евро.

«Голубые фишки» торгуются во вторник смешанно на фоне снижения цен на нефть, а также после вчерашнего ралли, спровоцированного действиями правительства США в отношении ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.

В понедельник индекс Dow вырос на 290 пп на фоне решения властей США о том, чтобы взять под свой контроль две крупнейшие национальные ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac. Однако во вторник после такого ралли на рынке наблюдается коррекция.
Во вторник правительство США заявило, что дефицит бюджета будет значительно выше в этом году в размере $407 млрд. против $246 млрд., что частично будет связано с расходами на поддержку Fannie и Freddie.
Во вторник акции Fannie и Freddie выросли, в то время как в целом в финансовом секторе ситуация смешанная.
Корпоративные новости: на прошлой неделе основатель Dell Майкл Делл купил акции компании на сумму $100 млн. В результате акции компании выросли на 1%.
Августовские продажи McDonald's выросли на 8.5%, что привело к росту акций на 2%.
Цены на нефть упали во вторник после того, как на заседании ОПЕК было принято решение не менять объемы производства, несмотря на текущее снижение цен. Также на цены на нефть повлияли признаки ослабления урагана Айк, что делает менее вероятным возможные разрушения нефтяных объектов в Мексиканском заливе. После достижения рекордного максимума в июле в области $147.20 за баррель, нефть подешевела более чем на $40.

Аналитики GS отмечают, что нефть "WTI Crude остается под давлением, находясь ниже ключевого уровня $110/111. Сколько-нибудь значимой поддержки не отмечается вплоть до $98."

"Золото тестирует линию поддержки восходящего канала в районе отметки $782. Взятие данного уровня откроет дорогу в область недавнего минимума $774, пика мая 2006 года $730 и 200-дневного МА $637."

Основные индексы восстановились после снижения в начале дня, однако, несколько откатили от сессионных пиков после публикации экономических данных. Укрепление технологического (+0.7%) и потребительского секторов (+1.1%) помогло компенсировать слабость энергетического (-2.4%) и сектора сырьевых материалов (-2.3%). Финансовый сектор (-0.4%) смог серьезно сократить свои потери.

Индексы начали день незначительным снижением. Фиксация прибыли после вчерашнего ралли отмечается во влиятельном финансовом секторе (-1.7%). Lehman Brothers (LEH 12.15, -2.02) находится под давлением после того, как Dow Jones сообщил о том, что Председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи заявил, что Korea Development Bank более не ведет переговоров о покупке с Lehman. Энергетический сектор (-2.6%) также несет серьезные потери и оказывает давление на широкий рынок в связи с падением цены нефти на 2.1% до отметки $104.10 за баррель.

Цена драгоценного металла снизилась ниже ключевой отметки $788.00 за унцию. По некоторым данным в данной области располагаются стопы, поглощение которых ускорит снижение.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что день начнется незначительным ростом индексов после вчерашнего ралли:(S&P futures vs fair value: -0.80. Nasdaq futures vs fair value: +0.80.).

Накануне фондовый рынок США серьезно укрепил свои позиции после того, как инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение о национализации двух крупнейших ипотечных институтов Fannie и Freddie. Дополнительным фактором поддержки сегодня может стать снижение цены нефти под отметку $104.00 за баррель в связи с ожиданиями, что на сегодняшней встрече ОПЭК квоты добычи сырья останутся без изменений, а также после того, как рейтинг урагана Айк был снижен до шторма 1-й категории. Таким образом, опасения по поводу нарушения добычи и поставок из района Мексиканского залива оказались безосновательными.
Национальной ассоциации риэлторов США, который рассматривается в качестве опережающего индикатора состояния рынка недвижимости, будет опубликован в 1400GMT. Индекс количества незавершенных сделок по продаже жилья в июле по всей вероятности снизился на 1.5% после роста на 5.3% в июне. Диапазон прогнозов показателя составляет от -3.5% до 2%.
Корпоративные новости: McDonald's (MCD) сообщил о росте продаж в августе на 8.5%. Продажи на территории США выросли на 4.5%

Цены на нефтяные фьючерсы впервые более чем за пять месяцев нефтяные котировки опустились ниже отметки 102 долл./барр.
По состоянию на 14:00 цены по сделкам с нефтяными контрактами составляли (долл./барр.):
- IPE Brent Crude (октябрь) - 102,31 (-1,13) при диапазоне котировок 101,27-103,79;
- Light, Sweet Crude Oil (октябрь) - 105,25 (-1,09) при диапазоне котировок 104,23-106,77.
Сегодняшнее снижение цен на нефть объясняется намерениями ОПЕК сохранить существующий объем нефтедобычи.

-- снижение цен на нефть с рекордного максимума связано с ростом курса доллара.
-- рынок нефти все еще не вернулся к уровням, соответствующим фундаментальным показателям.

-- цены на нефть продолжат снижение даже в случае сокращения поставок ОПЭК
-- ожидается избыток поставок сырья на мировые рынки, причем ситуация ухудшится в начале 2009 года.

Основные фондовые индексы Японии завершили торги понедельника снижением. Индекс Nikkei 225 упал на 223,81 пп или 1,77% до 12400.65. Индекс TOPIX потерял 24,82 пп до 1191.59.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +412.23 +3.40% 12,624.46
Topix + 45.57 +3.90% 1,216.41
CAC +143.52 +3.42% 4,340.18
FTSE +205.60 +3.92% 5,446.30
DAX +136.30 +2.22% 6,263.74
Dow +289.78 +2.58% 11,510.74
NASDAQ +13.88 +0.62% 2,269.76
S&P +25.49 +2.05% 1,267.80
10yr Note +0.0500 +0.014% 3.665%
NYMEX Crude Oil +0.11 +0.10% 106.34
Gold -0.30 -0.04% 802.50

Фондовый рынок Японии в понедельник продемонстрировал самый впечатляющий рост за последние 5 месяцев после того, как решение правительства США взять под свой контроль ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, послужило причиной роста уверенности инвесторов в отношении разрешения кризиса на мировых финансовых рынках.
В результате ралли лишь 3 из 33 отраслевых групп, входящих в Topix завершили день с потерями.
Акции крупнейших финансовых институтов страны Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc., подскочили более чем на 12%, а рост финансового сектора в целом оказался самым значительным за последние 16 лет.
Акции Resona Holdings Inc. выросли на 11% после сообщения компании о намерении выкупить собственные ценные бумаги.
Orix Corp., крупнейшего не-банковского кредитного института, который специализируется на лизинге и потребительском кредитовании, выросли на 15%. Акции его основного конкурента Aiful Corp., которые на прошлой неделе обвалились на 15%, сегодня прибавили 9.8%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили на 15%, а индекс Тopix Banks Index вырос на 12%.


Европейские фондовые рынки также с оптимизмом восприняли сообщение о решении США поддержать Fannie Mae и Freddie Mact.
Акции UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке ипотечных закладных класса subprime, подскочили на 8.3%, а Deutsche Bank AG выросли на 6.5% после того, как секретарь Казначейства США Генри Поулсон заявил, что правительство предоставит финансирования крупнейшим компаниям ипотечного кредитования и приобретет их долговые обязательства, обеспеченные закладными.
Акции Barclays Plc подскочили на 12%. банки и страховые компании продемонстрировали самые солидные результаты среди компонентов индекса Dow Jones Stoxx 50 Index, отслеживающего цены на бумаги крупнейших европейских компаний. Акции крупнейшей в мире компании жилищного строительства Vinci SA, прибавили 4.4%.
Британский FTSE 100 подскочил на 3.9% после того, как в связи с техническими проблемами торги на рынке были приостановлены почти на 6 часов.
Группа товарно-сырьевого и добывающего секторов выросла на 3.7% после того, как цена меди прибавила 1%. Цены на золото, олово и цинк также выросли.
Акции второго крупнейшего в регионе производителя цинка Boliden AB прибавили 6.4%, а крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton укрепились на 3.3%.
Air France-KLM Group, сообщил о росте пассажиропотока в прошлом месяце на 2.8%, после чего акции крупнейшей европейской авиакомпании прибавили в цене 2.3%.
Bayerische Motoren Werke AG укрепил свои позиции на 4.1% после того, как аналитики UBS AG повысили рейтинг акций компании до уровня "покупать", отметив потенциал удвоения прибыли в течение трех лет.


Поддержку индексам на Wall Street оказало сообщение о том, что правительство США взяло под свой контроль две крупнейшие национальный ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, что стало причиной спекуляции по поводу возможного окончания кризиса на кредитном рынке.

В воскресенье правительство США приняло решение взять под свой контроль Fannie Mae и Freddie Mac в связи с опасениями, что самый серьезный за, по крайней мере три десятилетия, всплеск дефолтов по ипотечным обязательствам приведет к банкротству двух крупнейших ипотечных институтов, на долю которых приходится почти половина всего рынка кредитов под залог недвижимости США.
В соответствии с планом Казначейство может купить акции каждой из компаний на сумму до $100 млрд. с целью сохранения их позитивной стоимости. Кроме того, Fannie, Freddie и еще 12 федеральных ипотечных банков получат краткосрочное финансирование на специальных условиях. Кроме того, Казначейство выступит покупателей обеспеченных закладными долговых обязательств на открытом рынке.
Значительную поддержку в итоге получили акции финансовых учреждений, а именно Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase .
Среди корпоративных новостей стоит отметить увольнение коммерческого директора Washington Mutual в связи с финансовыми потерями, которые являются результатом кризиса на кредитном рынке. Кроме того, Altria Group Inc, владеющая табачными компаниями Philip Morris и John Middleton, заявила о покупке компании, производящей сигареты с пониженным содержанием никотина UST за $10.3 млрд., а Ual Corp, материнская компания United Airlines, в понедельник опровергла слухи о банкротстве, после того, как ее акции обвалились на 27%.
Сектор розничной торговли продемонстрировал весьма впечатляющие результаты. Интерес покупателей к данному сегменту был вызван падением цен на нефть, которое как ожидается, приведет к активизации потребительской активности.
В ходе возобновления роста доллара цена нефти WTI Nymex crude снизилась до $104.80- минимальной отметки с 1 апреля.
В середине дня технологический сектор снизился на отрицательную территорию, причем следует отметить продажи акций таких крупнейших его представителей, как Apple, Qualcomm и Research In Motion.

Продажи были отмечены также в энергетическом и секторе сырьевых материалов.
S&P 500 и Dow, тем не менее, по итогам дня продемонстрировали рост более 2% каждый, в то время как Nasdaq завершил торги с более скромным результатом.

Change % Change Last
Nikkei 225 +412.23 +3.40% 12,624.46
Topix + 45.57 +3.90% 1,216.41
CAC +143.52 +3.42% 4,340.18
FTSE +205.60 +3.92% 5,446.30
DAX +136.30 +2.22% 6,263.74
Dow +289.78 +2.58% 11,510.74
NASDAQ +13.88 +0.62% 2,269.76
S&P +25.49 +2.05% 1,267.80
10yr Note +0.0500 +0.014% 3.665%
NYMEX Crude Oil +0.11 +0.10% 106.34
Gold -0.30 -0.04% 802.50

01:30 Австралия Розничные продажи июль -1%
06:00 Германия Текущий баланс, млрд. июль 18.5
06:00 Германия Торговый баланс, млрд. июль 19.7
08:30 Великобритания Выпуск продукции промышленности, г/г июль -1.3%
08:30 Великобритания Выпуск продукции промышленности июль -0.1% -0.5%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г июль -1.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство июль -0.2% -0.2%
12:15 Канада Количество новостроек, г/г август 186.5K
14:00 США Оптовые запасы июль 0.6% 1.1%
14:00 США Количество незавершенных сделок по продаже жилья июль 5.3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары август 2.0%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. 0.252
23:50 Япония Текущий баланс, трлн. июль 0.494
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г август 7.1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +412.23 +3.40% 12,624.46
Topix + 45.57 +3.90% 1,216.41
CAC +143.52 +3.42% 4,340.18
FTSE +205.60 +3.92% 5,446.30
DAX +136.30 +2.22% 6,263.74
Dow +289.78 +2.58% 11,510.74
NASDAQ +13.88 +0.62% 2,269.76
S&P +25.49 +2.05% 1,267.80
10yr Note +0.0500 +0.014% 3.665%
NYMEX Crude Oil +0.11 +0.10% 106.34
Gold -0.30 -0.04% 802.50

Фондовый рынок Японии в понедельник продемонстрировал самый впечатляющий рост за последние 5 месяцев после того, как решение правительства США взять под свой контроль ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, послужило причиной роста уверенности инвесторов в отношении разрешения кризиса на мировых финансовых рынках.
В результате ралли лишь 3 из 33 отраслевых групп, входящих в Topix завершили день с потерями.
Акции крупнейших финансовых институтов страны Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc., подскочили более чем на 12%, а рост финансового сектора в целом оказался самым значительным за последние 16 лет.
Акции Resona Holdings Inc. выросли на 11% после сообщения компании о намерении выкупить собственные ценные бумаги.
Orix Corp., крупнейшего не-банковского кредитного института, который специализируется на лизинге и потребительском кредитовании, выросли на 15%. Акции его основного конкурента Aiful Corp., которые на прошлой неделе обвалились на 15%, сегодня прибавили 9.8%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подскочили на 15%, а индекс Тopix Banks Index вырос на 12%.


Европейские фондовые рынки также с оптимизмом восприняли сообщение о решении США поддержать Fannie Mae и Freddie Mact.
Акции UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке ипотечных закладных класса subprime, подскочили на 8.3%, а Deutsche Bank AG выросли на 6.5% после того, как секретарь Казначейства США Генри Поулсон заявил, что правительство предоставит финансирования крупнейшим компаниям ипотечного кредитования и приобретет их долговые обязательства, обеспеченные закладными.
Акции Barclays Plc подскочили на 12%. банки и страховые компании продемонстрировали самые солидные результаты среди компонентов индекса Dow Jones Stoxx 50 Index, отслеживающего цены на бумаги крупнейших европейских компаний. Акции крупнейшей в мире компании жилищного строительства Vinci SA, прибавили 4.4%.
Британский FTSE 100 подскочил на 3.9% после того, как в связи с техническими проблемами торги на рынке были приостановлены почти на 6 часов.
Группа товарно-сырьевого и добывающего секторов выросла на 3.7% после того, как цена меди прибавила 1%. Цены на золото, олово и цинк также выросли.
Акции второго крупнейшего в регионе производителя цинка Boliden AB прибавили 6.4%, а крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton укрепились на 3.3%.
Air France-KLM Group, сообщил о росте пассажиропотока в прошлом месяце на 2.8%, после чего акции крупнейшей европейской авиакомпании прибавили в цене 2.3%.
Bayerische Motoren Werke AG укрепил свои позиции на 4.1% после того, как аналитики UBS AG повысили рейтинг акций компании до уровня "покупать", отметив потенциал удвоения прибыли в течение трех лет.


Поддержку индексам на Wall Street оказало сообщение о том, что правительство США взяло под свой контроль две крупнейшие национальный ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, что стало причиной спекуляции по поводу возможного окончания кризиса на кредитном рынке.

В воскресенье правительство США приняло решение взять под свой контроль Fannie Mae и Freddie Mac в связи с опасениями, что самый серьезный за, по крайней мере три десятилетия, всплеск дефолтов по ипотечным обязательствам приведет к банкротству двух крупнейших ипотечных институтов, на долю которых приходится почти половина всего рынка кредитов под залог недвижимости США.
В соответствии с планом Казначейство может купить акции каждой из компаний на сумму до $100 млрд. с целью сохранения их позитивной стоимости. Кроме того, Fannie, Freddie и еще 12 федеральных ипотечных банков получат краткосрочное финансирование на специальных условиях. Кроме того, Казначейство выступит покупателей обеспеченных закладными долговых обязательств на открытом рынке.
Значительную поддержку в итоге получили акции финансовых учреждений, а именно Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase .
Среди корпоративных новостей стоит отметить увольнение коммерческого директора Washington Mutual в связи с финансовыми потерями, которые являются результатом кризиса на кредитном рынке. Кроме того, Altria Group Inc, владеющая табачными компаниями Philip Morris и John Middleton, заявила о покупке компании, производящей сигареты с пониженным содержанием никотина UST за $10.3 млрд., а Ual Corp, материнская компания United Airlines, в понедельник опровергла слухи о банкротстве, после того, как ее акции обвалились на 27%.
Сектор розничной торговли продемонстрировал весьма впечатляющие результаты. Интерес покупателей к данному сегменту был вызван падением цен на нефть, которое как ожидается, приведет к активизации потребительской активности.
В ходе возобновления роста доллара цена нефти WTI Nymex crude снизилась до $104.80- минимальной отметки с 1 апреля.
В середине дня технологический сектор снизился на отрицательную территорию, причем следует отметить продажи акций таких крупнейших его представителей, как Apple, Qualcomm и Research In Motion.

Продажи были отмечены также в энергетическом и секторе сырьевых материалов.
S&P 500 и Dow, тем не менее, по итогам дня продемонстрировали рост более 2% каждый, в то время как Nasdaq завершил торги с более скромным результатом.