Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-09-2008

Индексы на Wall Street после кратковременного повышения выше нулевой отметки снова снизились.
Основную поддержку индексы в данный момент получают от укрепления сектора материалов (+4,52%) и энергетического сектора (+2,45%).

Основные индексы Wall Street отступили от сессиионных максимумов и в данный момент торгуются смешано вокруг нулевой отметки.
Инвестора остаются сконцентрированными на ситуации с Lehman Brothers. Lehman активно ищет покупателей, которые готовы приобрести весь банк. Федеральный резерв и Казначейство США также ведут переговоры на предмет потенциальных покупателейLehman.
Поддержку индексам оказали цены на нефть которые отступили от сессионных максимумов. Причиной повышение цен на нефть стали сообщения о ураганеIke, который продолжает развиватся в Мексиканском заливе.
Резко снизились на 20% акции AIG. Инвестора обеспокоены убытками, которые страховщик может получить в третьем квартале.
Другой представитель финансового сектора - Washington Mutual - собщил, что состояние его капитала и кредитного портфеля является устойчивым. Но не смотря на это, Fitch и Moody's сократили кредитные рейтинги банка, в следствии чего его акции упали на 1%.
В свете повышения цен на нефть поднялись в цене акции компонентов Dow Alcoa, Chevron и Exxon Mobil.
Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в сентябре индекс потребительского доверия от Университета Мичиган поднялся до отметки 73.1 против значения 63,0 в августе, отображая таким образом воздействие от снижения цен на нефть.
Упали в цене казначейские облигации. Доходность 10-летних облигаций поднялась до 3.69% с 3.64%.
Золото на COMEX для поставок декабря повысилось на $17.50 до уровня $763 за унцию.

Октябрьский контракт WTI Nymex $101.32 за баррель (+$0,45)

Фондовый рынок США в пятницу начнет торги с потерями, поскольку инвесторы встревожены ситуацией с Lehman Brothers, а цены на нефть выросли, поскольку ураган Айк направляется к Техасу.
В четверг Dow вырос примерно на 1.5%, а Nasdaq – на 1.3% на слухах о том, что Lehman определяет потенциального покупателя.
Издания Wall Street Journal и Washington Post сообщили, что Федеральный резерв и Казначейство США также ведут переговоры на предмет потенциальных покупателей Lehman, при этом сделка может быть заключена уже на грядущих выходных.
Акции Lehman, которые в четверг рухнули более чем на 40%, снизились на 12% перед открытием рынка.
Ураган Айк продолжает развиваться в Мексиканском заливе. Цены на нефть выросли на 75 центов до $101.62 за баррель из-за опасений, что ураган повредит объекты нефтегазовой промышленности в регионе.
Перед началом торгов правительство опубликовало данные по ценам производителей, которые в августе упали на 0.9%, в то время как аналитики прогнозировали -0.5%. Базовый показатель вырос на 0.2%, как и прогнозировали эксперты. Отдельный отчет показал сокращение объемов розничных продаж в августе на 0.3%, в то время как аналитики ожидали увеличение на 0.3%.

Декабрьский контракт S&P снизился на 1.20 п.п., до 1250.80, а Nasdaq потерял 2.00 п.п., до 1779.75.

Shanghai Comp вырос на 4.08 п.п., или 0.20%, до 2,083.06 после установления 21-месячного минимума в области 2,064.29. Shanghai A-share Index прибавил 4.42 п.п., или 0.20%, до 2,186.53, а Shenzhen A-share Index укрепил свои позиции на 5.65 п.п., или 0.94%, до 608.42.

FTSE +61 п.п., DAX +46 п.п., CAC +44 п.п., а Eurostoxx 50 -38 п.п..

Октябрьский контракт Nymex Oct 08 прибавил в цене 44 цента до $101.31 за баррель и находится в настоящее время немногим ниже сессионного пика $101.62.

Change % Change Last
Nikkei 225 - 244.13 (-2%) 12,102.50
Topix - 29.66 (-2.5%) 1,162.72
DAX 30 -31.42 (-0.51%) 215.44
САС 40 -34.59 (-0.81%) 4249.07
FTSE 100 -47.80 (-0.89%) 5318.40
Dow +164.79 (+1.49%) 11433.71
Nasdaq +29.52 (+1.32%) 2258.22
S&P +17.01 (+1.38%) 1249.05
10YR +1/32 3.63% 103 1/32

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, окончательное значение, г/г, июль, 2.0% 2.0%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, окончательное значение, июль, 0.9% 0.9%
09:00 Е15 Промышленное производство, г/г, июль, -0.5%
09:00 Е15 Промышленное производство, июль, 0.0%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г, август, 9.8%
12:30 США Индекс цен производителей, август, -0.3% 1.2%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей, август, -0.1% 0.4%
12:30 США Розничные продажи, август, 0.2% -0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г, август, 3.5%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, август, 0.2% 0.7%
14:00 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan, сентябрь, 64.2 63.0
14:00 США Деловые запасы, июль, 0.5% 0.7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 244.13 (-2%) 12,102.50
Topix - 29.66 (-2.5%) 1,162.72
DAX 30 -31.42 (-0.51%) 215.44
САС 40 -34.59 (-0.81%) 4249.07
FTSE 100 -47.80 (-0.89%) 5318.40
Dow +164.79 (+1.49%) 11433.71
Nasdaq +29.52 (+1.32%) 2258.22
S&P +17.01 (+1.38%) 1249.05
10YR +1/32 3.63% 103 1/32

Фондовый рынок Японии в четверг упал, при этом Topix протестировал 3-летние минимумы.
Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 5.9% после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. сообщил о рекордных убытках в размере $3.9 млрд.
Крупнейшим аутсайдером среди производителей микрочипов стал Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Акции Shinko Securities Co. упали в цене на 6.6%, акции Mizuho Financial Group Inc. – на 5.3%, а акции Resona Holdings Inc. – на 9.7% после того, как в предыдущие 3 дня курс акций компании вырос на 26%.

Европейский фондовый рынок упал в четверг также на опасениях, что дальнейшее ослабление мировой экономики нанесет удар по розничным компаниям и финансовым организациям.
Акции Home Retail Group Plc снизились в цене на 5.7% после того, как компания сообщила о сокращении продаж. Падение акций William Morrison Supermarkets Plc стало максимальным за последние 4 года после того, как исполнительный директор Марк Болланд заявил, что «ожидается сильное падение во втором полугодии”.
Акции Bank of Ireland Plc упали на 7.8%. Акции Barclays Plc и Dexia SA отступали второй день подряд.
Акции Allied Irish Banks Plc подешевели на 3.1% после снижения рейтинга акций компании до ``sell'' с ``hold.''

Wall Street вырос на продолжающихся разговорах о возможной покупке Lehman Brothers.

Корпоративные новости: акции Lehman рухнули на 41% в четверг, днем позднее после того, как компания сообщила о квартальных убытках в размере $4 млрд. (максимум с 1994 года). Компания также заявила о разделении своего бизнеса коммерческой недвижимости, понижении дивиденда и продаже 55%-й доли в инвестиционном подразделении.
Goldman Sachs понизил рейтинг акций до "neutral" с "buy," в то время как Citigroup понизил рейтинг до "hold" с "buy."
Среди статистических данных вышел отчет по торговому балансу США, дефицит которого в июле увеличился до $62.2 млрд. (16-месячный максимум) на фоне роста импорта нефти. Показатель превысил средний прогноз аналитиков в размере $58 млрд. против пересмотренного показателя за июнь в $58.8 млрд.
Отдельный отчет показал сокращение количества обращений американцев за пособием по безработице на 6,000 до 445,000, в то время как аналитики прогнозировали 440,000.