Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-09-2008

Основные индексы резко выросли после сообщения Bloomberg.com о том, что по данным неназванных источников ФРС рассматривает возможность оказания помощи AIG (AIG 5.09, +0.33) и компания сможет получить пакет займов от центрального банка.
Акции AIG в настоящее время растут после того, как их потери в течение дня достигали 73.7%, а цена снижалась до $1.25.
S&P 500, Dow и Nasdaq только что обновили сессионные максимумы, причем 8 из 10 главных экономических секторов торгуются на положительной территории, а рост финансового сектора составил 4.1%.

Основные индексы торгуются с незначительным ростом благодаря восстановлению финансового сектора (+2.9%), 63 из 87 составляющих которого в настоящее время торгуются на положительной территории. Лидирующие позиции занимают Merrill Lynch (MER 20.25, +3.19), Washington Mutual (WM 2.24, +0.24) и Wachovia (WB 12.09, +1.38). Наиболее значительные потери несут AIG (AIG 2.92, -1.84) и Morgan Stanley (MS 26.53, -5.65).
Энергетический сектор (+0.4%) также укрепляет свои позиции, причем несмотря на падение цен на нефть на 4.0%. Ранее потери сектора достигали 3.6%.
Сектор авиационного транспорта (+7.3%) получил серьезную поддержку благодаря снижению стоимости топлива.

S&P 500 резко вырос и торгуется на позитивной территории, после сообщения CNBC о том, что правительство возможно окажет помощь AIG (AIG 3.94, -0.82). S&P 500 на данный момент вырос на 0,3%, что является большим достижением с момента его падения на 2.0%, которое произошло сразу после открытия торгов.
CNBC сообщает,что ФРС ведет переговоры с AIG и на повестке дня находится вопрос об оказании помощи страховому гиганту.
Финансовый сектор в течении этой сессии торговался в очень широком диапазоне. Потери достигали 3.7%, а рост4.1%. Финансовый сектор (+3,4%).
Казначейские облигации сдают свои позиции в ходе восстановления рынка акций. Рост цены 10-летних облигаций на данный момент составляет два тика, хотя на момент открытия торгов составлял целый процентный пункт.

Как и предполагалось, фондовый рынок снова открылся с понижением после обвала в понедельник, когда S&P 500 понес самые серьезные потери за последние 7 лет.
И снова проблемы финансового сектора оказывают давление на основные индексы.
Акции AIG (AIG 2.00, -2.76) обвалились на 58% после того, как Standard & Poor's и Moody's понизили рейтинг страховой компании. Goldman Sachs (GS 121.15, -14.23) обновил 52-недельный минимум после сообщения о падении квартальной прибыли в расчете на акцию на 72%. Перспективы акций Washington Mutual (WM 1.70, -0.30) были пересмотрены с понижением Standard & Poor's, а рейтинг снижен до спекулятивного уровня.
Среди позитивных новостей следует отметить снижение индекса потребительских цен в августе на 0.1%, благодаря, в основном падению цен на нефть. базовое значение показателя ( сore CPI) выросло на 0.2%.
Нефть продолжает сегодня снижаться в цене (-4.5% до $91.40 за баррель).
В настоящее время инвесторы ожидают объявления итогов встречи FOMC (1815GMT). Рынком фьючерсов на федеральные фонды полностью учтена вероятность снижения ставки на 25 б.п., до 1.75%, и даже оценены шансы ее более радикального снижения, на 50 б.п., хотя на прошлой неделе вероятность понижения ставки была близкой к нулю.
В итоге цена 10-летних обязательств Казначейства выросла на 25 тиков, а доходность упала до 3.29% -- минимальной отметки с 2003 года.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 только что обновили сессионные минимумы: S&P futures vs fair value: -21.20. Nasdaq futures vs fair value: -18.30.
Фондовые рынки Японии и Гонконга, которые накануне были закрыты в связи с праздниками сегодня понесли серьезнейшие потери. В частности Nikkei обвалился на 5.0%, а гонконгский Hang Seng на 5.4%. В Европе FTSE упал на 3.6%, DAX потерял 2.0%, а CAC 40 снизился на 2.3%.
Основной причиной пессимизма инвесторов является состояние финансового сектора после того, как в начале недели стало известно о банкротстве Lehman Brothers, покупке Merrill Lynch Bank of America (BAV), и понижении рейтинга акций American International Group в связи с проблемами с привлечением капитала.
Нефть упала в цене до начала регулярной сессии на $4.05 до $91.66 за баррель после того, как немногим ранее был установлен сессионный минимум в области $90.83. В понедельник нефть подешевела на $5.47, до $95.71 за баррель.

Согласно прогнозам ОПЕК в 2008 году рост спроса на нефть в мире составит 880К. Предыдущий прогноз (+1 000К) был пересмотрен в сторону понижения после замедления потребления сырья в Северной Америке. После сообщения цены на нефть торгуются возле отметки $92 за баррель (-$3,71)

Фондовый рынок Японии завершил торги вторника резким cнижением на фоне падения основных индексов США. Индекс Nikkei 225 упал на 605.04 пп или 4,95% до 11 609.72. Индекс TOPIX потерял 59,63 пп до 1117.57.

Закрытие фондового рынка:
FTSE -212.50 -3.92% 5,204.20
DAX -170.73 -2.74% 6,064.16
CAC -163.69 -3.78% 4,168.97
Dow -503.99 -4.41% 10,918.00
NASDAQ -81.36 -3.60% 2,179.91
S&P -58.04 -4.64% 1,193.66
10yr Note -2.4700 -0.662% 3.483%
NYMEX Crude Oil -5.47 -5.41% 95.71
Gold +22.50 +2.94% 787.00

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником- Дня людей пожилого возраста.

Европейский фондовый рынок в понедельник понес серьезные потери в связи с активизацией опасений по поводу нового витка кризиса на мировых финансовых рынках после того, как стало известно о банкротстве одного из крупнейших в США инвестиционных банков Lehman Brothers Holdings Inc и намерении Bank of America купить Merrill Lynch.
Абсолютный аутсайдером по итогам дня стал финансовый сектор. Крупнейший британский ипотечный институт HBOS по итогам дня потерял 17.5% стоимости своих акций в связи с сохранением неуверенности в отношении финансового положения компании. Barclays, который ранее рассматривал возможность покупки Lehman, потерял сегодня 9.8%. Акции Royal Bank of Scotland упали на 10%, а Standard Chartered на 4.2%.
Deutsche Bank потерял 6.4%, французский Crédit Agricole 9.2%, а швейцарский UBS 14.5%. Акции Société Générale упали на 9.6%.


Wall Street понес серьезнейшие потери после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. обратился за защитой от требований кредиторов, что означает фактическое признание банкротства инвестиционного банка, а крупнейшая в США страховая компания American International Group Inc. не смогла представить план по привлечению капитала для того, чтобы избежать понижения кредитных рейтингов.

В свете вчерашнего снижения Wall Street фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai A-share Index упал на 68.95 пп или на 3.16% до 2,114.07, в то время какShenzhen A-share Index незначитьльно вырос (+0.04 пп +0,01% 606.66). Основной индекс Shanghai Composite Index потерял по итогам сессии 65.76 пп или 3.16% до 2,013.91.

Change % Change Last
FTSE -212.50 -3.92% 5,204.20
DAX -170.73 -2.74% 6,064.16
CAC -163.69 -3.78% 4,168.97
Dow -503.99 -4.41% 10,918.00
NASDAQ -81.36 -3.60% 2,179.91
S&P -58.04 -4.64% 1,193.66
10yr Note -2.4700 -0.662% 3.483%
NYMEX Crude Oil -5.47 -5.41% 95.71
Gold +22.50 +2.94% 787.00

01:30 Австралия Протокол втречи РБА
04:00 Япония Изменение объема продаж кондоминиумов в Токио, г/г Август -44,5%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 31,6
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Август 31,4
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательное значение Август 0,6% -0,3%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Август 3,3% 3,1%
06:00 Германия Базовое окончательное значение индекс потребительских цен, г/г Август 3,5% 3,3%
07:15 Швейцария Промышленное производство 2 кв 0,0%
07:15 Швейцария Промышленное производство 2 кв 4,3%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Август 0,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Август 4,4%
08:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Август 1,9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Август -0,1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Август 5,0%
08:30 Великобритания Индекс инфляции "RPI-X" Август 5,3%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Сентябрь -55,5
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Август -0,2%
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Август 4,0% 3,8%
09:00 Е15 Базовое окончательное значение индекс потребительских цен, г/г Август 1,7%
12:30 США Индекс потребительских цен Август 0,8% 0,0%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август 5,6%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Август 0,3% 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Август 2,5%
13:00 США Чистый приток иностранного капитала Июль 51,1
13:00 США Приток капитала в долгосрочные активы 53,4
18:15 США Оглашение решения FOMC поучетной ставке 2,00% 2,00%

Закрытие фондового рынка:
FTSE -212.50 -3.92% 5,204.20
DAX -170.73 -2.74% 6,064.16
CAC -163.69 -3.78% 4,168.97
Dow -503.99 -4.41% 10,918.00
NASDAQ -81.36 -3.60% 2,179.91
S&P -58.04 -4.64% 1,193.66
10yr Note -2.4700 -0.662% 3.483%
NYMEX Crude Oil -5.47 -5.41% 95.71
Gold +22.50 +2.94% 787.00

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником- Дня людей пожилого возраста.

Европейский фондовый рынок в понедельник понес серьезные потери в связи с активизацией опасений по поводу нового витка кризиса на мировых финансовых рынках после того, как стало известно о банкротстве одного из крупнейших в США инвестиционных банков Lehman Brothers Holdings Inc и намерении Bank of America купить Merrill Lynch.
Абсолютный аутсайдером по итогам дня стал финансовый сектор. Крупнейший британский ипотечный институт HBOS по итогам дня потерял 17.5% стоимости своих акций в связи с сохранением неуверенности в отношении финансового положения компании. Barclays, который ранее рассматривал возможность покупки Lehman, потерял сегодня 9.8%. Акции Royal Bank of Scotland упали на 10%, а Standard Chartered на 4.2%.
Deutsche Bank потерял 6.4%, французский Crédit Agricole 9.2%, а швейцарский UBS 14.5%. Акции Société Générale упали на 9.6%.


Wall Street понес серьезнейшие потери после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. обратился за защитой от требований кредиторов, что означает фактическое признание банкротства инвестиционного банка, а крупнейшая в США страховая компания American International Group Inc. не смогла представить план по привлечению капитала для того, чтобы избежать понижения кредитных рейтингов.

Credit Suisse снизил рейтинг Lowe's с Outperform до Neutral
Credit Suisse снизил рейтинг Home Depot с Outperform до Neutral
Citigroup снизил рейтинг Pulte Homes с Buy до Hold