Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-09-2008

К закрытию дня S&P 500 и Dow обновили сессионные минимумы. Слабость на рынке носит широкий характер. Тем не менее, несмотря на то, что сегодня финансовый сектор потерял 7.2%, он находится на 16% выше многолетнего минимума, установленного 15 июля.
В настоящее время отмечается серьезное давление на товарно-сырьевой сектор. В частности, индекс CRB Index снизился на 3.3%. Среди крупнейших аутсайдеров следует отметить бензин (-6.9%), сырую нефть (-5.9%) и топочный мазут (-5.0%). Рост отмечен в сегменте никеля (+4.1%), золота (+2.9%) и серебра (+2.5%).

Управляющий Apple Inc Стив Джобс во вторник представил новую линию плееров iPods и заключил соглашение с NBC Universal в соответствии с которым телекомпания возобновит продажу своих программ на iTunes.

Министерство обороны США приняло решение отложить конкурс на получение контракта стоимостью $35 млрд. на разработку и производство авиа-заправщика. Таким образом, победитель в споре Boeing Co. и Northrop Grumman определится уже во время следующей администрации.

Совет директоров ImClone Systems Inc. заявил представителям Bristol-Myers Squibb Co., что предложенная последней цена за акции фармацевтической компании не является адекватной. Кроме того,ImClone Systems Inc. получил альтернативное, более привлекательное предложение.

Четвертый крупнейший в США инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc после получения квартального убытка в сумме почти $4 млрд. заявил о продаже части своих активов коммерческой недвижимости в качестве одной из мер по стабилизации своего финансового положения.

Перспективы крупнейшего в США сберегательного и кредитного института Washington Mutual Inc были пересмотрены рейтинговым агентством со стабильных на негативные, что может повлечь понижение рейтинга акций компании в течение двух лет до спекулятивного уровня.

Индексы остаются под давлением. Финансовый сектор только что обновил сессионный минимум (-6.2%). Акции Goldman Sachs (GS 138.88, -15.33), которому удалось избежать проблем своих конкурентов, тем не менее, сегодня потеряли в цене 10% и установлили новый 52-недельный минимум.

Слабость на рынке сохраняется, однако при этом можно отметить несколько зон роста. В частности падение цен на нефть на 4.3% оказало поддержку сектору авиационного транспорта, индекс которого Amex Airline Index прибавил с начала дня 4.1%.
Повышение рейтинга Continental Airlines (CAL 20.27, +1.32), Delta Air Lines (DAL 8.41, +0.28), US Airways (LCC 8.38, +0.50), и Northwest Airlines (NWA 10.01, +0.16) до уровня Buy с Neutral аналитиками UBS также позитивно повлияло на данный сегмент рынка.
Последней новостью финансового сектора (-5.6%) стало сообщение СNBC о том, что ФРС нанял Morgan Stanley (MS 33.78, -3.45) для ведения переговоров с AIG (AIG 5.79, -6.35) о предоставлении средств страховой компании, после того, как стало известно, что Уоррен Баффет более не имеет интереса к AIG.

Попытка восстановления основных индексов успехом не увенчалась и продажи в настояще время активизировались. Тем не менее, индексы торгуются значительной выше сессионных минимумов. Европейские фондовые индексы сегодня так же несут потери:FTSE -3.4%, CAC -3.8%, а DAX -2.9%.

Основные индексы продолжают нести потери,но находятся на самом высоком уровне за время сессии. Сектор розничной торговли (+0.4%) укрепляет свои позиции. Amazon.com (AMZN 79.56, +1.19) и Sherman Williams(SHW 62.51, +0.75) лидируют. Сектор товаров первой необходимости (-0.1%) и сектор товар товаров периодического спроса (-0.3%) демонстрируют наиболее впечатляющие результаты.

Основные индексы несут серьезные потери, причем все десять главных экономических секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером является энергетический сектор (-4.4%), что связано с обвалом на 4.9% цен на нефть. Потери потребительского сектора в настоящее время минимальны и составляют 1.2%
CNBC сообщил, что AIG (AIG 7.05, -5.09) сегодня планирует представить план реструктуризации своей деятельности. так же стало известно о переговорах компании с Уорреном Баффетом, управляющим Berkshire Hathaway (BRK.A 117000, -2500). Wells Fargo (WFC 34.61, +0.31) смог восстановить свои позиции несмотря на то, что финансовый сектор продолжает нести серьезные потери (-3.9%).

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы позволяет говорить о том, что первый торговый день недели откроется снижением рынка: (S&P futures vs fair value: -43.60. Nasdaq futures vs fair value: -52.80).
Причинами пессимизма инвесторов являются как слабые экономические данные, так и сообщение о банкротстве Lehman.

Завершив торги пятницы смешано (Dow -11.72 п., Nasdaq +3.05 п., S&P +2.68 п.), основные индексы Wall Street по итогам недели понесли потери больше 1%.

Участники рынка рынка ожидают определенности в отношении перспектив нескольких игроков финансового рынка США. Lehman активно ищет покупателей, которые готовы приобрести весь банк. Федеральный резерв и Казначейство США также ведут переговоры на предмет потенциальных покупателей Lehman.
Другой представитель финансового сектора - Washington Mutual - сообщил, что состояние его капитала и кредитного портфеля является устойчивым. Но не смотря на это, Fitch и Moody's сократили кредитные рейтинги банка, в следствии чего его акции завершили торги снижением.
Акции AIG, достигнув 52-недельного минимума, показали одни из худших результатов внутри финансового сектора. Инвестора были обеспокоены убытками, которые страховщик может получить в третьем квартале. Сам финансовый сектор за сессию упал на 1,0%
Лучшие результаты за сессию среди секторов показали сектор материалов и энергетический - +3.2% и 2.8% соответственно. Поддержку данным секторам оказало повышение цен на материалы (+2.1% за неделю) и нефть (+0.7%). Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в сентябре индекс потребительского доверия от Университета Мичиган поднялся до отметки 73.1 против значения 63,0 в августе, отображая таким образом воздействие от снижения цен на нефть.

Позиции основных индексов Европы за текущую неделю практически не изменились. Что касается пятницы, то индексы завершили сессию первым ростом за последние три дня на фоне сообщений о покупке Lehman Brothers Holdings Inc.
Национальные индексы повысились на 16 из 18 западноевропейских рынках.
Лидерами за сегодняшний день были акции банков и компаний сырьевого сектора, последние получили поддержку от роста цен на металлы.
Акции UBS AG выросли на 2.7%, в то время как акции Barclays Plc добавили 3.6%.
Среди акций банковских учреждений упали в цене акции Deutsche Postbank AG на 6.3% после того, как Deutsche Bank согласился приобрести почти 30% его акций за €2.79 млрд через два месяца. Акции самого Deutsche Bank также упали (2.5%) на сообщениях о привлечении около €2 млрд капитала через выпуск акций для финансирования сделки по покупке.
Рост цены меди подержал акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd, которые в итоге укрепились на 7,4%. Акции конкурентов Rio Tinto Group и Anglo American Plc выросли на 8,0% и 8.4% соответственно.

Основные индексы Японии завершили неделю незначительным ростом: индекс Nikkei остался практически на неизменном уровне, индекс Topix вырос на 0,5%.
В последний день недели основные индексы Японии укрепились (Nikkei +0,9%, Topix +1,3%) на спекуляциях, что покупка Lehman Brothers Holdings Inc окажет поддержку слабым финансовым рынкам.
На 12% подскочили акции четвертого по капитализации банка Японии Resona Holdings Inc. Акции крупнейшего конкурента Mitsubishi UFJ Financial Group Inc добавили 4,3%. Акции Orix Corp подскочили на 10%.
Интерес инвесторов к покупкам также был направлен на акции судоходных линий, которые выглядели недооцененными после недавнего снижения. Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, третьей по величине судоходной компании Японии, выросли на 4,7%. Акции конкурента Mitsui & Co. добавили 5,5%.
Снижение спроса на малолитражные автомобили в связи с отступлением цен на нефть, негативно повлияло на акции производителей мини автомобилей. Так на 5,3% упали в цене акции Daihatsu Motor Co, на 4.7% отступили акции Suzuki Motor Corp. Группа акций автомобилестроителей показала максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.

Change % Change Last
Nikkei +108.92 +0,9% 12,211.42
Topix +15.12 +1,3% 1,177.84
FTSE +98.30 +1.85% 5,416.70
DAX +55.99 +0.91% 6,234.89
CAC 40 +83.59 +1.97% 4,332.66
Dow -11.72 -0.10% 11,421.99
NASDAQ +3.05 +0.14% 2,261.27
S&P +2.65 +0.21% 1,251.70
10yr Note +1.0800 +0.298% 3.730%
NYMEX Crude Oil +0.31 +0.31% 101.18
Gold +19.00 +2.49% 764.50

00:00 Япония День уважения старших
09:00 Е15 Индекс издержек на рабочую силу 2 кв. 3,3%
12:30 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке Сентябрь 2,8 3,0
13:15 США Использование производственных мощностей Август 79,9 79,6
13:15 США Промышленное производство Август 0,2% -0,3%