Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-01-2010

Скачек на 2.4% цены золота до $1123.00 за унцию спровоцировал рост сектора на 2.9%. SPDR Gold Trust (GLD 109.89, +2.58) также существенно укрепил свои позиции. Тем не менее, сектор производителей стали (+4.5%) демонстрирует в настоящее время еще более впечатляюще результаты благодаря снижению курса доллара, который по отношению к корзине валют стран-основных торговых партнеров США потерял 0.5%. В результате роста акций компаний сырьевого сегмента материальный сектор (+2.8%) обновил сессионный максимум.
Alcoa (AA 16.73, +0.61) в настоящее время является лидером в составе Dow, который установил новый 52-недельный максимум. Среди 30 компонентов индекса лишь Walt Disney (DIS 31.91, -0.34) и Home Depot (HD 28.84, -0.09) торгуются на отрицательной территории.

Рынок продолжил укреплять свои позиции в результате чего S&P 500 обновил 52-недельный максимум.
Материальный сектор остается в составе лидеров дня (+2.5%) благодаря скачку CRB Commodity Index на 2.1%, что является лучшим результатом индекса за последний месяц.
Несмотря на рост рынка акций, Treasuries также укрепили свои позиции, в результате чего доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 3.8%.

После публикации более сильного по сравнению с ожиданиями декабрьского индекса ISM Manufacturing (55.9 против прогноза 54.3 и 53.6 в ноябре).
Лидеры роста: BFRM +60.3%, KNDI +12.5%, NIV +11.2%, IRE +10.7%, RAME +8.8%, SMI +8.6%, AIB +7.7%, ANV +7.6%, CMFO +6.8%;
Лидеры снижения: FIZZ -7.9%, ZSL -6.7%, EDZ -5.8%, TZA -5.4%, ICXT -5.3%, GLL -5.2%, ERY -4.9%, WCG -4.8%.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том что первый торговый день 2010 года начнется ростом основных индексов:

В 2009, рост S&P 500 составил 23.4%, Dow industrials прибавил 18.8% ,а Nasdaq 44%.
Среди сегодняшних экономических данных стоит выделить расходы на строительство и индекс деловой активности в производственном секторе США которые выйдут в 15:00 GMT.
Аналитики прогнозируют рост индекса производственной активности от Института Управления Поставками до 54.1 пп в декабре против 53.6 пп месяцем ранее.
Снижение расходов на строительство в ноябре составит по прогнозам 0.5%.
Выступая в воскресенье председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что низкий уровень процентных ставок в первой половине последней декады "соответствовал" актуальным на то время условиям и не был главной причиной пузыря на рынке жилья. Кроме того, Бернанке отметил что регуляторные меры могли бы быть более эффективным способом недопущения пузыря по сравнению с монетарной политикой основным инструментом которой является изменение процентных ставок.
В Азии сегодня торги завершились без определенной тенденции: Nikkei вырос на 1% а Hang Seng снизился на 0.2%. Европейские индексы укрепляют свои позиции.
Февральская нефть подорожала на $1.48 до $80.84 за баррель.
Золото подскочило в цене на $21.30 до $1,117.50 за тройскую унцию.

Основные фондовые индексы Японии сессию понедельника завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 108.35 пункта или на 1.03% до уровня 10654.79 пункта, индекс TOPIX добавил 8.161 пункта до отметки 915.75 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 929.5 млн акций; 195 компонентов индекса выросли в цене, 17 снизились и 13 остались на неизменном уровне.

Основные фондовые индексы Японии сессию среды завершили потерями.
Основной причиной продаж на японских фондовых площадках стало сообщение о том, что один из кредиторов крупнейшего авиаперевозчика страны Japan Airlines Corp (JAL)не поддерживает план по ее реструктуризации. Акции JAL упали в цене на 24% и достигли рекордного минимума. Опасения опасения о судьбе авиаперевозчика спровоцировали также снижение стоимости ценных бумаг компаний, которые имеют в своем владении пакеты акций JAL: акции Tokyu Corp. упали на 2.4%, акции Nissay Dowa General Insurance Co. потеряли 1.1%, акции East Japan Railway Co. снизились на 1.5%.
Кроме авиаперевозчиков существенные потери сегодня также несли акции банковских учреждений. Так, акции Mizuho Financial Group Inc., потеряли 0,6%, акции Shinsei Bank Ltd. Снизились на 5.6%.
Акции Yamaha Motor снизились в цене на 3% после того, как аналитики Citigroup сократили их рейтинг до "продавать" с "держать".

В среду основные фондовые индексы Европы снизились. Негативное влияние на динамику торгов оказало снижение котировок на основных фондовых площадках Азии и США.
Сегодня 13 из 18 национальных западноевропейских фондовых индексов завершили торги в красной зоне.
Потери сегодня несли акции финансовых компаний, в частности банковских учреждений. Так акции Barclays упали на 0,1%, акции Deutsche Bank подешевели на 2,43%, акции BNP Paribas потеряли 1,38%.
Также стоит отметить снижение котировок акций горнодобывающих компаний: BHP Billiton -0,89%, Anglo American -1,23%, Rio Tinto -1,40%.
Акции Basilea Pharmaceutica снизились в цене на 15% после того, как
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США сообщило, что противоинфекционный препарат компании не прошел клинические испытания.
Акции производителя золота Randgold Resources Ltd упали на 1,9% на фоне снижения цен на золото.

Большую часть сессии среды основные фондовые индексы США провели в красной зоне, однако все-таки смогли завершить торги незначительно выше нулевой отметки.

На фоне сниженных объемов торгов, поскольку многие участники торгов отсутствуют в связи с праздниками, не оказало существенного влияния на динамику индексов публикация макроэкономической статистики. Сегодняшние данные зафиксировали рост индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго в декабре до уровня 60 пунктов – максимальное значение индекса с января 2006 года. В предыдущем месяце значение показателя составляло 56,1 пункта, при этом аналитики в среднем ожидали его снижения до уровня 55,4 пункта. Стоит отметить, что значение индекса выше отметки рассматривается экспертами как признак расширения экономики.
Объем торгов на NYSE сегодня составил менее 650 млн акций, при этом, средний показатель объема за последние 50 торговых сессий составляет около 1,2 млрд. акций.
Сегодняшнюю сессию 4 из 10 основных экономических секторов завершили ростом. Максимальный рост показал технологический сектор (+0,5%), максимальные потери – сектор товаров повседневного спроса (-0,4%).
По итогам сегодняшней регулярной сессии цены на нефть выросли. Февральский фьючерс WTI Nymex вырос до уровня $79.28 за баррель (+0.52%).

Цены на нефть выросли выше уровня $80 за баррель. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $88.15 за баррель (+$0.79).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент: Nikkei 225 Average +111.95 (+1.06%) на 10,658.39, Hang Seng -63.14 (-0.29%) на 21,809.36, Shanghai 180 A Share Index -36.12 (-0.47%) на 7,726.80.

08:30 Швейцария Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Декабрь 57,0 56,9
09:00 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Декабрь 53,1 53,1
09:00 EU(16) Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Декабрь 51,6 51,6
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Декабрь 52,0 51,8
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Ноябрь 0,0% 0,0%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Ноябрь 9,2% 9,2%
09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Ноябрь -0,6
09:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты Ноябрь 57,8К 57,0К
15:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 53,8 53,6
15:00 США Затраты на строительство Ноябрь -0,3% 0,0%