Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-02-2010

Финансовый сектор потерял большую часть своих сегодняшних достижений (+0.3%). Тем не менее, сегмент специализированных финансовых компаний (+2.7%) сохраняет свои позиции. С другой стороны, сектор универсальных компаний (-0.4%), таких как JPMorgan Chase (JPM 37.89, -0.46) несет потери. Акции JPM обновили полугодовой минимум и находятся в настоящее время в непосредственной близости от ключевого уровня поддержки.

Активизация продаж привела к снижению всех основных экономических секторов кроме финансового (+0.6%), на отрицательную территорию. Наиболее значительные потери несут индустриальный и потребительский сектора, которые снизились на 1.2% и 1.1%, соответственно.
Dow торгуется ниже отметки 10,000 и достиг минимального уровня за последние три месяца в ходе продолжения укрепления доллара против основных валют: Dollar Index вырос на 0.4% и находится в районе полугодичного максимума. С начала года рост американской валюты составил 3.1%. Для сравнения, нефть подешевела с начала 2010 года на 8%, золото потеряло в цене 3.3%, а S&P 500 снизился на 5.0%.
Лидеры роста: ARG +42.6%, PWER +20.3%, BEBE +15.5%, SOMX +13.8%, SFLY +12.7%, BEZ +12.2%, OPTR +9.8%, ALKS +8.8%, CTCT +8.7%, PKI +7.5%;
Лидеры продаж: PFWD -26.3%, EGOV -25%, DMAN -11.2%, TTMI -10.2%, APD -9.7%, BPSG -9%, XTEX -7.9%, VRNM -6.7%, AOD -6.3%, AIXG -5.5%

Начав, как и предполагалось, день ростом, основные индексы оказались под существенным давлением, в результате которого вернулись к нулевым отметкам.
Среди 10 главных экономических секторов S&P 500, финансовый в настоящее время выглядит наиболее устойчиво. Сектор, потерявший накануне 4.2% сегодня прибавил 1.0% благодаря росту сегмента универсальных банков (+1.6%) и специализированных финансовых компаний (+1.5%).

Динамика индексных фьючерсов позволяет прогнозировать, что регулярная сессия на Wall Street откроется ростом основных индексов.

Количество новых рабочих мест в январе составило-20k, а уровень безработицы снизился с 10.0% до 9.7%
В четверг, напомним, рынок понес серьезные потери, причем Dow ненадолго снизился под отметку 10,000 в связи с опасениями относительно нарастания бюджетного кризиса в Греции, Испании и Португалии. Dow завершил день снижением на 2.6%, а потери Nasdaq и S&P 500 составили по 3%.
Сегодня мировые фондовые рынки продолжили снижение.
В Азии Nikkei потерял 2.9%, а Hang Seng обвалился на 3.3%.
Европейские индексы в середине дня тоже несут потери:
Опасения относительно долговых обязательств ряда европейских стран продолжают оказывать давление на рынки.
Цена 10-летних обязательств Казначейства США снизилась, а доходность достигла 3.58%.
Нефть подорожала на 27 центов до $73.41 за баррель. Золото снизилось в цене на $6.90 до $1,055.50 за тройскую унцию.

Накануне нефть упала в цене на $5 на фоне роста доллара. Сегодня нефть торгуется довольно сдержанно в преддверии выхода отчета по занятости, при этом торговый диапазон ограничен $72.46 - $73.64 за баррель.

Основные фондовые индексы Японии в пятницу снизились. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei потерял 298.89 пункта или 2.89% и достиг уровня 10057.09 пункта. Потери индекса TOPIX составили 19.31 пунктов до уровня 891.78 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.495 млрд акций; 15 компонентов индекса выросли в цене, 207 снизились и 3 остались на неизменном уровне.

Японский индекс Nikkei потерял 0,5% на торгах в четверг, по мере того, как акции Toyota Motor Corp оставались под давлением на фоне возвратов авто. Акции Sharp Corp просели после сообщений о слабых кавртальных доходах. Но акции Honda Motor Co выросли, после того, как компания повысила свой годовой прогноз. Sony Corp сообщила о доходах за 4 кв., после 5 кварталов убытков.


Европейские фондовые рынки просели на максимальный за два месяца уровень. Давление оказали опасения относительно Португалии, Греции и Испании по поводу борьбы с бюджетными дефицитами. К тому же заявки на пособия по безработице в США неожиданно выросли.
Португальский индекс PSI-20 и Испанский индекс IBEX 35 упали на максимальный за 15 месяцев уровень. Banco Santander SA, крупнейший в Испании банк, и Banco Comercial Portugues SA, потеряли по 7%. Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая в Европе нефтяная компания, просела на 2,1% после того, как заработки разочаровали инвесторов.


Акции США упали, приведя к максимальному снижению индекса S&P500 с апреля. Давление продолжают оказывать фискальные проблемы в ЕС, неожиданное увеличение заявок на пособия по безработице в США и разочаровывающая финансовая отчетность некоторых компаний.
Bank of America Corp. и Alcoa Inc. потеряли более 4%, и были лидерами в снижении 29 из 30 компонент DJIA. MasterCard Inc., Kellogg Co. и Monster Worldwide Inc. просели по мере того, как их финансовые результаты не оправдали ожиданий аналитиков. Exxon Mobil Corp. потеряли 2,8% на фоне падения цен на нефть. Акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. тоже оказались под давлением, по мере того, как цены на металл понизились.
Сектор компаний, работающих с природными ресурсами был самым слабым на этой сессии. Потери были связаны со слабостью широкого рынка и снижением цен на товарных рынках. В частности, цены на нефть снизились на 5% до $73.14 за баррель. Сектор компаний розничной торговли просел на 2,3% несмотря на хорошую финансовую отчетность некоторых компаний. В целом, ни один зи секторов S&P 500 не продемонстрировал роста.

На утренних торгах цены на нефть незначительно выросли. На текущий момент мартовские фьючесры WTI Nymex котируются по цене $73.41 за баррель (+$0.27)

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в последнюю торговую сессию недели демонстрируют несут потери. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -278.37 -2.69% 10,077.61
Hang Seng -592.31 -2.91% 19,749.33
Shanghai 180 A Share Index -24.92 -0.36% 6,977.13

Change % Change Last

00:30 Австралия Публикация результатов ежеквартального озаседания по денежно-кредитной политике ЦБ Австралии
05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов декабрь 97,3 96
05:00 Япония Индекс опережающих экономических индикаторов декабрь 93,5 90,7
09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей (г/г) январь 2 6,00% 6,90%
09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей (м/м) январь 0.2% 0,1%
09:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе), г/г январь 2.6% 2.6%
09:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) январь 0.7%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) г/г январь 3.7% 3.5%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) январь 0.3% 0.5%
11:00 Германия Прмышленное производство, г/г декабрь -8.0%
11:00 Германия Прмышленное производство декабрь 0.5% 0.7%
12:00 Канада Занятость январь -2.6K
12:00 Канада Уровень безработицы январь 8.5%
13:30 США Средняя рабочая неделя январь 33.2 33.2
13:30 США Уровень безработицы январь 10.0% 10.0%
13:30 США Среднечасовой доход январь 0.2% 0.3%
13:30 США Количество новых рабочих мест январь 40K -85K
13:30 США Уровень безработицы январь 10,00% 10,00%
13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе январь 13K -85K
20:00 США Объём потребительского кредитования декабрь -$9,5B -$17,5B
20:00 США Потребительское кредитованиеп, млрд. декабрь -9.0 -17.5

Японский индекс Nikkei потерял 0,5% на торгах в четверг, по мере того, как акции Toyota Motor Corp оставались под давлением на фоне возвратов авто. Акции Sharp Corp просели после сообщений о слабых кавртальных доходах. Но акции Honda Motor Co выросли, после того, как компания повысила свой годовой прогноз. Sony Corp сообщила о доходах за 4 кв., после 5 кварталов убытков.


Европейские фондовые рынки просели на максимальный за два месяца уровень. Давление оказали опасения относительно Португалии, Греции и Испании по поводу борьбы с бюджетными дефицитами. К тому же заявки на пособия по безработице в США неожиданно выросли.

Португальский индекс PSI-20 и Испанский индекс IBEX 35 упали на максимальный за 15 месяцев уровень. Banco Santander SA, крупнейший в Испании банк, и Banco Comercial Portugues SA, потеряли по 7%. Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая в Европе нефтяная компания, просела на 2,1% после того, как заработки разочаровали инвесторов.


Акции США упали, приведя к максимальному снижению индекса S&P500 с апреля. Давление продолжают оказывать фискальные проблемы в ЕС, неожиданное увеличение заявок на пособия по безработице в США и разочаровывающая финансовая отчетность некоторых компаний.

Bank of America Corp. и Alcoa Inc. потеряли более 4%, и были лидерами в снижении 29 из 30 компонент DJIA. MasterCard Inc., Kellogg Co. и Monster Worldwide Inc. просели по мере того, как их финансовые результаты не оправдали ожиданий аналитиков. Exxon Mobil Corp. потеряли 2,8% на фоне падения цен на нефть. Акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. тоже оказались под давлением, по мере того, как цены на металл понизились.

Сектор компаний, работающих с природными ресурсами был самым слабым на этой сессии. Потери были связаны со слабостью широкого рынка и снижением цен на товарных рынках. В частности, цены на нефть снизились на 5% до $73.14 за баррель. Сектор компаний розничной торговли просел на 2,3% несмотря на хорошую финансовую отчетность некоторых компаний. В целом, ни один зи секторов S&P 500 не продемонстрировал роста.