Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-02-2010

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Sierra Wireless SWIR с Sector Perform до Outperform.
Barclays Capital повысил рейтинг Vodafone PLC VOD с Equal Weight до Overweight.
Bernstein повысил рейтинг Verizon VZ с Underperform до Mkt Perform.
FBR Capital повысил рейтинг SAP AG SAP с Underperform до Mkt Perform.
HSBC Securities повысил рейтинг Royal Dutch Shell RDS.A с Underweight до Overweight.

"Голубые фишки" стабилизировались в достаточно узком диапазоне после того, как индекс S&P 500 упал до минимума 1060, а потом поднялся к максимуму на 1079.
Заметным спросом пользуются акции авиаперевозчиков, что привело к росту индекса Amex Airline Index на 6.7%.

Biogen Idec Inc сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала до $305.6 млн. или $1.06 на акцию, что превысило прогнозы аналитиков, а также $206.7 млн. или 70 центов на акцию годом ранее.

Рейтинг Caterpillar Inc был повышен до “overweight” с “underweight” аналитиками Morgan Stanley.

Electronic Arts Inc прогнозирует, что прибыль в 2011 году будет ниже прогнозов аналитиков.

Квартальная прибыль Coca-Cola Co выросла на 55% до $1.54 млрд. или 66 центов на акцию против $995 млн. или 43 цента на акцию в аналогичном квартале годом ранее. Выручка увеличилась до $7.51 млрд. с $7.13 млрд.

Продажи McDonald's Corp в январе выросли на 2.6%.

Рейтинг PetSmart Inc был повышен до “outperform” с “neutral” аналитиками Credit Suisse.

Pulte Homes Inc сообщил об убытках по итогам IV квартала в размере $116.9 млн. или 31 цент на акцию.

Toyota Motor Corp сообщил о масштабном отзыве автомобилей с гибридным двигателем (400,000 шт.), включая модель 2010 Prius из-за проблем с тормозами.

Акции на Wall Street достигли новых сессионных максимумов. Движение сопровождалось разворотом индекса доллара, который сократил свои потери примерно до 0.1%, однако потом индекс упал на 0.7%, поскольку евро стремительно взлетел. Катализатором роста евровалюты послежило согласие глав европейских государств относительно оказания помощи Греции. Окончательного решения по данному вопросу не было.
Акции представителей энергетического и сырьевого сектора выросли примерно на 2.3% и 2.6% соответственно.

Индексы обновили сессионные минимумы, хотя достижения рынка все еще остаются весьма солидными. Главной причиной активизации продаж стал разворот влиятельного финансового сектора, достижения которого сократились до 0.3% по сравнению с 1% в начале дня. Сектор здравоохранения (+0.2%) также не демонстрирует особых успехов.

Как и предполагалось, рынок открылся серьезным ростом, причем Dow подскочил более чем на 100 пунктов, преодолев психологически важную отметку 10,000. S&P 500 смог полностью компенсировать свои вчерашние потери. Лидером роста в настоящее время является материальный сектор (+1.9%), который вчера потерял более 1%. Поддержку ему оказывает укрепление сегмента добывающих компаний (diversified metals and miners) на 3.5% в ходе роста цен на драгоценные металлы и ослабление доллара.
Несмотря на то, что Nasdaq Composite сохраняет свои достижения (+1%), индекс несколько откатил из района сессионного пика. Research In Motion (RIMM 66.32, -0.35) в настоящее время оказывает сдерживающее влияние на рост технологического индекса.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, во вторник торги на фондовом рынке США откроются ростом.

Инвесторы намерены воспользоваться вчерашним снижением рынка для активизации новых позиций на покупку. Тем не менее, следует отметить сохранение опасений относительно проблемы дефицита бюджета Греции, которые, наряду с неуверенностью относительно темпов восстановления крупнейшей мировой экономики стали накануне причиной падения Dow на 1% и первого с ноября прошлого года закрытия индекса ниже отметки 10,000.
Сегодня в 15:00 GMT ожидается публикация данных об изменения запасов в США. Прогнозируется рост показателя в декабре на 0.5% по сравнению с укреплением на 1.5% в предыдущем месяце.
Корпоративные новости: Toyota Motor (TM) объявила о глобальном отзыве более 400,000 гибридных авто, включая Prius 2010 года выпуска в связи с проблемами с тормозной системой.
Сегодня свои квартальные результаты представят компоненты Dow Coca-Cola (KO) и Walt Disney (DIS).
Европейские индексы укрепляют свои позиции:
В Азии торги завершились без определенной тенденции: Nikkei закрылся на отрицательной территории, а Hang Seng вырос на 1.04%.
Нефть подорожала на 40 центов, до $72.29 за баррель. Золото прибавило в цене $1.80 $1,067.50 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.59%.

Основные фондовые индексы Японии сессию вторника завершили снижением. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei потерял 18.92 пунктов или 0.19% до уровня 9932.90 пункта. TOPIX упал на 1.44 пунктов до отметки 881.57 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.187 млрд акций; 81 компонент индекса вырос в цене, 135 снизились и 9 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии в понедельник отступил на фоне падения евровалюты к годовому минимуму против иены и после того, как квартальные результаты Panasonic Corp. и Casio Computer Co. затмили прогнозы по прибылям других компаний.

Акции Sony Corp. подешевели на 3.6% на спекуляциях о росте дефицитов бюджетов в Греции и других европейских государств, что ограничит спрос инвесторов на активы региона.
Акции Kirin Holdings Co., крупнейшего в Японии производителя пива, упали на 7.4% после спешных переговоров о слиянии с Suntory Holdings Ltd.
На 5.3% отступили акции Panasonic после того, как компания сообщила, что по итогам года подразделение по производству телевизоров покажет убытки.
Акции Casio упали на 5.3% после увеличения годового прогноза по убыткам.
На 4.4% подешевели акции Nikon Corp., а акции Hoya Corp. – упал на 3.3%.

Фондовый рынок Европы восстановился в понедельник после максимального недельного падения за последние 11 месяцев.
Лидерами роста среди компаний пищевой промышленности, включая SABMiller Plc и Nestle SA. Акции SABMiller прибавили 3%, в то время как акции Nestle выросли на 2.2%.
Xstrata Plc отметила, что «спрос на сырье многообещающий». Акции Xstrata подешевели на 3.6%.
Национальный Банк Греции (National Bank of Greece SA) и EFG Eurobank Ergasias SA рухнули более чем на 8% на фоне падения фондового рынка Греции.
Акции Dexia SA, получившая миллиарды евро в рамках увеличения капитала от Франции, Бельгии и Люксембурга, подорожали на 4.7%.
Однако были также и аутсайдеры: акции Aker Solutions ASA подешевели на 7.3% (максимальное падение с августа).

Индекс Dow завершил торговый день ниже рубежа в 10,000, что происходит впервые за последние 3 года.
Основные индексы демонстрировали снижение на протяжении последних 4-х недель, в результате чего было прервано 10-месячное ралли из области 12-летних минимумов, достигнутых в марте прошлого года.
Однако 2010 год «голубые фишки» начали довольно несерьезно, в ожидании дальнейших данных, подтверждающих восстановление мировой экономики.
Рынок сырья и доллар: Доллар снизился против евро после тестирования 6-месячного максимума.
Цены на сырье выросли, при этом апрельский фьючерс на золото вырос на $13.40 до $1,066.20 за унцию.
Нефть подорожала на 70 центов до $71.89 за баррель.
В фокусе рынка: Ряд акций показали рост: Hewlett-Packard, Intel, Google и Cisco Systems.
Акции Home Depot выросли после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг компонента Dow до "overweight" с "equal-weight," объясняя свое решение тем, что компания выиграет от восстановления ситуации на рынке жилья.
Однако многие компании оказались в числе аутсайдеров: Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo.

На утренних торгах цены на нефть незначительно снизились. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $71.85 за баррель (-$0.04).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -8.23 -0.08% 9,943.59
Hang Seng +35.30 +0.18% 19,586.19
Shanghai 180 A Share Index -12.68 -0.19% 6,822.77

Change % Change Last
Nikkei 225 -105.27 (-1.1%) 9951.82
Topix -8.77 (-1%) 883.01
FTSE +31.41 (+0.62%) 5092.33
DAX +50.51 (+0.93%) 5484.85
CAC +43.51 (+1.22%) 3607.27
Dow -103.84 (-1.04%) 9908.39
S&P 500 -9.45 (-0.89%) 1056.74
Nasdaq -15.07 (-0.70%) 2126.05
10YR +1/32 3.56% 98 14/32
Oil +0.51 (+0.72%) $71.70

00:01 Великобритания Индикатор розничной торговли от BRC, г/г Январь 4.2%
00:01 Великобритания Баланс цен на жилье Январь 30.0%
07:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 17.4
09:30 Великобритания Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -6,7 -6,8
23:50 Япония Базовые заказы в машиностроении, м/м Декабрь -11.3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Январь -3.9%

Nikkei 225 -105.27 (-1.1%) 9951.82
Topix -8.77 (-1%) 883.01
FTSE +31.41 (+0.62%) 5092.33
DAX +50.51 (+0.93%) 5484.85
CAC +43.51 (+1.22%) 3607.27
Dow -103.84 (-1.04%) 9908.39
S&P 500 -9.45 (-0.89%) 1056.74
Nasdaq -15.07 (-0.70%) 2126.05
10YR +1/32 3.56% 98 14/32
Oil +0.51 (+0.72%) $71.70

Фондовый рынок Японии в понедельник отступил на фоне падения евровалюты к годовому минимуму против иены и после того, как квартальные результаты Panasonic Corp. и Casio Computer Co. затмили прогнозы по прибылям других компаний.
Акции Sony Corp. подешевели на 3.6% на спекуляциях о росте дефицитов бюджетов в Греции и других европейских государств, что ограничит спрос инвесторов на активы региона.
Акции Kirin Holdings Co., крупнейшего в Японии производителя пива, упали на 7.4% после спешных переговоров о слиянии с Suntory Holdings Ltd.
На 5.3% отступили акции Panasonic после того, как компания сообщила, что по итогам года подразделение по производству телевизоров покажет убытки.
Акции Casio упали на 5.3% после увеличения годового прогноза по убыткам.
На 4.4% подешевели акции Nikon Corp., а акции Hoya Corp. – упал на 3.3%.

Фондовый рынок Европы восстановился в понедельник после максимального недельного падения за последние 11 месяцев.
Лидерами роста среди компаний пищевой промышленности, включая SABMiller Plc и Nestle SA. Акции SABMiller прибавили 3%, в то время как акции Nestle выросли на 2.2%.
Xstrata Plc отметила, что «спрос на сырье многообещающий». Акции Xstrata подешевели на 3.6%.
Национальный Банк Греции (National Bank of Greece SA) и EFG Eurobank Ergasias SA рухнули более чем на 8% на фоне падения фондового рынка Греции.
Акции Dexia SA, получившая миллиарды евро в рамках увеличения капитала от Франции, Бельгии и Люксембурга, подорожали на 4.7%.
Однако были также и аутсайдеры: акции Aker Solutions ASA подешевели на 7.3% (максимальное падение с августа).

Индекс Dow завершил торговый день ниже рубежа в 10,000, что происходит впервые за последние 3 года.
Основные индексы демонстрировали снижение на протяжении последних 4-х недель, в результате чего было прервано 10-месячное ралли из области 12-летних минимумов, достигнутых в марте прошлого года.
Однако 2010 год «голубые фишки» начали довольно несерьезно, в ожидании дальнейших данных, подтверждающих восстановление мировой экономики.
Рынок сырья и доллар: Доллар снизился против евро после тестирования 6-месячного максимума.
Цены на сырье выросли, при этом апрельский фьючерс на золото вырос на $13.40 до $1,066.20 за унцию.
Нефть подорожала на 70 центов до $71.89 за баррель.
В фокусе рынка: Ряд акций показали рост: Hewlett-Packard, Intel, Google и Cisco Systems.
Акции Home Depot выросли после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг компонента Dow до "overweight" с "equal-weight," объясняя свое решение тем, что компания выиграет от восстановления ситуации на рынке жилья.
Однако многие компании оказались в числе аутсайдеров: Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo.