Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-02-2010

RBC Capital Mkts понизил рейтинг Suncor Energy с Outperform до Sector Perform
UBS понизил рейтинг Energy Conversion с Neutral до Sell
UBS понизил рейтинг Crucell N.V. с Buy до Neutral

Dow, Nasdaq, и S&P 500 снизились на отрицательную территорию, однако индексы компаний со средним и низким уровнем капитализации S&P 400 Mid-Cap Index и Russell 2000 Small-Cap Index сохранили минимальные достижения. Apollo Investment Management (AINV 10.35, +0.53) является основным лидером в составе S&P 400, а National Financial (NFP 10.84, +1.97) среди компонентов Russell. Рейтинг акций APOL был повышен вчера после закрытия регулярной сессии, а поддержку NFP оказала публикация лучшего по сравнению с ожиданиями квартального отчета компании.

Standpoint Research повысил рейтинг Petrobras Brasileiro с Hold до Buy
Credit Suisse повысил рейтинг Adobe Systems с Neutral до Outperform
Wells Fargo повысил рейтинг Apollo Investment с Market Perform до Outperform
Robert W. Baird повысил рейтинг Air Products с Neutral до Outperform

К завершению дня основные индексы стабилизировались в районах нулевых отметок.

Финансовый сектор сохранил лидирующие позиции (+1.1%) ,в то время, как остальные 9 главных экономических секторов S&P несут потери от 0.2% (потребительский и технологический) до 0.7% (материальный).

Рейтинг Adobe Systems Inc был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Jefferies & Company Inc. и до уровня “outperform” с “neutral” Credit Suisse Group AG.

Китайский интернет-портал Baidu Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $1.80 на акцию по сравнению с прогнозами аналитиков в $1.68. Продажи компании выросли на 40% до $184.7 млн.., что также оказалось выше прогнозов.

Чистая прибыль Coca-Cola Enterprises Inc по итогам четвертого квартала составила 22 центов на акцию по сравнению с убытком в $2.99 на акцию годом ранее. Продажи упали на 2.5% до $5.11 млрд..

Крупнейший в США производитель молочных продуктов Dean Foods Co сообщил о получении прибыли в размере 31 цента на акцию. Результат оказался слабее ожиданий.

ArcelorMittal получил квартальную прибыль в размере $1.07 млрд. при снижении продаж на 16%. Компания сообщила об увеличении капитальных расходов в связи с ростом спроса на свою продукцию. Поставки готовой продукции выросли по сравнению с прошлым годом на 17%.

Рынок вплотную приблизился к нулевой отметке благодаря росту финансового сектора (+0.8%), который недавно обновил сессионный максимум, и некоторому ослаблению доллара США.

Рынок сократил потери в два раза в ходе отката индекса доллара (+0.4%) из района сессионного пика. Тем не менее, слабость на рынке сохраняется и девять из десяти основных экономических секторов в настоящее время остаются на отрицательной территории. Наиболее значительные потери несут энергетический (-1.1%) и сектор сырьевых материалов (-1.0%).
Финансовый сектор сохраняет лидирующие позиции (+0.5%) благодаря росту акций MasterCard (MA 224.58, +1.13) после того, как представитель компании на Credit Suisse Financial Services Forum заявил о росте бизнеса компании.

Ации выросли во вторник, поддержанные сообщениями о намерении германии оказать помощь Греции. НАдежда на то, что такая помощь предотвратит распротранение бюджетного кризиса по Европе и поддержит глобальное восстановление привели к росту DJIA на 150 пунктов, или 1,5%.

Nikkei 225 -18.92 (-0.19%) 9932.90
Topix -1.44 (-0.01%) 881.57
FTSE +19.51 (+0.38%) 5111.84
DAX +13.41 (+0.24%) 5498.26
CAC +5.49 (+0.15%) 3612.76
Dow +150.25 (+1.52%) 10058.64
S&P 500 +13.78 (+1.30%) 1070.52
Nasdaq +24.82 (+1.17%) 2150.87
10YR -21/32 3.64% 97 25/32
Oil +1.99 (+2.77%) $73.87

В целом, фондовый рынок Азии во вторник вырос, отойдя от 4-месячных минимумов, протестированных в понедельник. Однако, японский фондовый рынок стал исключением: индекс Nikkei 225 Average упал на 0.2% до 9932.90. давление на уверенность инвесторов продолжают оказывать проблемы с финансами отдельных стран Еврозоны. Однако, некоторые компании смогли остаться в лидерах торгов.
Так, акции Toyota Motor Corp выросли на 2.9% даже несмотря на сообщение об очередном отзыве автомобилей из-за неисправностей с тормозной системой. С момента достижения максимума в середине января, курс акций компании упал почти на 20%.
Акции Nissan прибавили в цене 2.4% в преддверии оглашения квартальных результатов, которые оказались лучше прогнозов. Акции выросли на 8.7% за последние 3 месяца, восстанавливая доверие к сектору. Это означает, что ситуация в целом не сильно пострадала от проблем Toyota.
В Гонконге индекс Hang Seng вырос на 1.2% до 19790.28 из области 5-месячного минимума. Крупнейшая нефтедобывающая компания Китая CNOOC наблюдала рост акций на 3.5% после того, как ее партнер, Husky Energy, сообщил об обнаружении крупного газового месторождения на побережье Китая.

Надежды на то, что ЕС окажет помощь Греции в решении ее проблем, оказали поддержку фондовому рынку Европы во вторник. Индекс FTSE 100 вырос на 19.51 пп или 0.4% до 5111.84.
Лидерами роста стали представители добывающей отрасли, при этом акции Xstrata подорожали на 4.5%.
Акции Rio Tinto выросли в цене на 3.7% в преддверии отчета в четверг, в то время как акции Antofagasta прибавили 4.1%, а Fresnillo - 3.4%.
На 2.1% подорожали акции Lloyds Banking Group после падения в последние дни на 14%.
Акции AstraZeneca укрепились на 1.3% после того, как американские регулирующие органы одобрили препарат компании Crestor.

Акции на Wall Street взлетели во вторник на фоне активизировавшейся темы ЕС/Греция.
Угроза дефолта Греции ранее спровоцировала опасения на рынке относительно того, что кризис мог иметь более масштабное влияние на Португалию, Испанию, Ирландию, Италию и другие европейские нации.
Американские инвесторы пытались разобраться в масштабах кризиса и том какое влияние это может иметь на финансовые институты и восстановление «слабой» мировой экономики.
«Голубые фишки» демонстрировали падение на протяжении 4-х недель на опасениях дальнейшего сокращения ликвидности в банковском секторе Китая и попыток США ограничить сферу деятельности крупнейших банков страны.
После достижения максимумов 19 января, индекс Dow потерял 7.6%, S&P 500 - 7.3%, а Nasdaq - 8.4%.
В фокусе рынка: Акции финансовых компаний во вторник выросли, при этом индекс KBW Bank (BKX) прибавил 1.5%.С 19 января индекс упал примерно на 5%.
Среди крупнейших лидеров энергетического сектора стоит отметить Exxon Mobil и Chevron. В сырьевом секторе выросли акции Barrick Gold, Goldcorp и Alcoa.
Акции Caterpillar подорожали после сообщения о том, что рейтинг компании был повышен до "overweight" с "underweight" аналитиками Morgan Stanley.
Экономика: Отчет по оптовым запасам показал падение значения на 0.8% в декабре после ноябрьского роста в 1.6%. Экономисты прогнозировали +0.5%.
Toyota: Автопроизводитель снова отзывает свои автомобили (437,000) из-за проблем в тормозной системе).
Корпоративные новости: Coca-Cola сообщила о прибыли по итогам VI квартала в размере $1.54 млрд. или 66 центов на акцию, что на 55% выше прошлогоднего показателя. Акции Coca-Cola выросли на 3%.

Vauxhall сокращает штат на 500 человек в Британии в рамках программы реструктуризации, в результате которой штат сотрудников по всей Европе станет меньше на 8,300 человек, сообщает Independent. Об этой стратегии вчера сообщил исполнительный директор GM Europe (GME) Ник Рилли, который стремится к 2012-му году выйти в прибыль. Однако для того, чтобы достичь такого результата, компании придется сократить штат работников по всей Европе на 20%.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду ростом, восстановившись из области 2-месячного минимума, протестированного во вторник. Однако, Nikkei завершил торги ниже сессионных максимумов. В четверг финансовые рынки Японии будут закрыты по причине национального праздника. Индекс Nikkei 225 вырос на 31.09 пп или 0.31% до 9963.99. Индекс TOPIX прибавил 1.93 пп до 883.50.

Change % Change Last
Nikkei 225 -18.92 (-0.19%) 9932.90
Topix -1.44 (-0.01%) 881.57
FTSE +19.51 (+0.38%) 5111.84
DAX +13.41 (+0.24%) 5498.26
CAC +5.49 (+0.15%) 3612.76
Dow +150.25 (+1.52%) 10058.64
S&P 500 +13.78 (+1.30%) 1070.52
Nasdaq +24.82 (+1.17%) 2150.87
10YR -21/32 3.64% 97 25/32
Oil +1.99 (+2.77%) $73.87

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования, Декабрь, -5.6%
09:30 Великобритания Изменение объемов промышленного производства, м/м, Декабрь, 0.4%
09:30 Великобритания Изменение объема выпуска продукции обрабатывающей промышленностью, м/м, Декабрь, 0.0%
10:30 Великобритания Публикация отчета Банка Англии по инфляции
10:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд, Декабрь, -0.3
13:30 США Сальдо торгового баланса, млрд, Декабрь, -36.4
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей, 05/02, 2.3
19:00 США Ежемесячный отчет об исполнении бюджета, -91.9 млрд
21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе, Январь, 52,9
21:45 Новая Зеландия Индекс цен на основные продовольственные товары, м/м, Январь, -0,3%

Nikkei 225 -18.92 (-0.19%) 9932.90
Topix -1.44 (-0.01%) 881.57
FTSE +19.51 (+0.38%) 5111.84
DAX +13.41 (+0.24%) 5498.26
CAC +5.49 (+0.15%) 3612.76
Dow +150.25 (+1.52%) 10058.64
S&P 500 +13.78 (+1.30%) 1070.52
Nasdaq +24.82 (+1.17%) 2150.87
10YR -21/32 3.64% 97 25/32
Oil +1.99 (+2.77%) $73.87

В целом, фондовый рынок Азии во вторник вырос, отойдя от 4-месячных минимумов, протестированных в понедельник. Однако, японский фондовый рынок стал исключением: индекс Nikkei 225 Average упал на 0.2% до 9932.90. давление на уверенность инвесторов продолжают оказывать проблемы с финансами отдельных стран Еврозоны. Однако, некоторые компании смогли остаться в лидерах торгов.
Так, акции Toyota Motor Corp выросли на 2.9% даже несмотря на сообщение об очередном отзыве автомобилей из-за неисправностей с тормозной системой. С момента достижения максимума в середине января, курс акций компании упал почти на 20%.
Акции Nissan прибавили в цене 2.4% в преддверии оглашения квартальных результатов, которые оказались лучше прогнозов. Акции выросли на 8.7% за последние 3 месяца, восстанавливая доверие к сектору. Это означает, что ситуация в целом не сильно пострадала от проблем Toyota.
В Гонконге индекс Hang Seng вырос на 1.2% до 19790.28 из области 5-месячного минимума. Крупнейшая нефтедобывающая компания Китая CNOOC наблюдала рост акций на 3.5% после того, как ее партнер, Husky Energy, сообщил об обнаружении крупного газового месторождения на побережье Китая.

Надежды на то, что ЕС окажет помощь Греции в решении ее проблем, оказали поддержку фондовому рынку Европы во вторник. Индекс FTSE 100 вырос на 19.51 пп или 0.4% до 5111.84.
Лидерами роста стали представители добывающей отрасли, при этом акции Xstrata подорожали на 4.5%.
Акции Rio Tinto выросли в цене на 3.7% в преддверии отчета в четверг, в то время как акции Antofagasta прибавили 4.1%, а Fresnillo - 3.4%.
На 2.1% подорожали акции Lloyds Banking Group после падения в последние дни на 14%.
Акции AstraZeneca укрепились на 1.3% после того, как американские регулирующие органы одобрили препарат компании Crestor.

Акции на Wall Street взлетели во вторник на фоне активизировавшейся темы ЕС/Греция.
Угроза дефолта Греции ранее спровоцировала опасения на рынке относительно того, что кризис мог иметь более масштабное влияние на Португалию, Испанию, Ирландию, Италию и другие европейские нации.
Американские инвесторы пытались разобраться в масштабах кризиса и том какое влияние это может иметь на финансовые институты и восстановление «слабой» мировой экономики.
«Голубые фишки» демонстрировали падение на протяжении 4-х недель на опасениях дальнейшего сокращения ликвидности в банковском секторе Китая и попыток США ограничить сферу деятельности крупнейших банков страны.
После достижения максимумов 19 января, индекс Dow потерял 7.6%, S&P 500 - 7.3%, а Nasdaq - 8.4%.
В фокусе рынка: Акции финансовых компаний во вторник выросли, при этом индекс KBW Bank (BKX) прибавил 1.5%.С 19 января индекс упал примерно на 5%.
Среди крупнейших лидеров энергетического сектора стоит отметить Exxon Mobil и Chevron. В сырьевом секторе выросли акции Barrick Gold, Goldcorp и Alcoa.
Акции Caterpillar подорожали после сообщения о том, что рейтинг компании был повышен до "overweight" с "underweight" аналитиками Morgan Stanley.
Экономика: Отчет по оптовым запасам показал падение значения на 0.8% в декабре после ноябрьского роста в 1.6%. Экономисты прогнозировали +0.5%.
Toyota: Автопроизводитель снова отзывает свои автомобили (437,000) из-за проблем в тормозной системе).
Корпоративные новости: Coca-Cola сообщила о прибыли по итогам VI квартала в размере $1.54 млрд. или 66 центов на акцию, что на 55% выше прошлогоднего показателя. Акции Coca-Cola выросли на 3%.