Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-02-2010

Alcatel-Lucent показал прибыль по итогам IV квартала после того, как годом ранее у компании были убытки.

Квартальная прибыль AutoNation Inc составила 35 центов на акцию против 38 центов годом ранее.

Boston Scientific Corp сообщил о сокращении квартальных убытков до $1.08 млрд. или 71 цента на акцию против $2.39 млрд. или $1.59 центов на акцию годом ранее. Компания также сообщила, что сократит штат сотрудников на 10% в рамках программы по реорганизации компании.

CME Group Inc заключила сделку, согласно которой CME переходит 90%-я доля в Dow Jones Indexes в рамках нового СП, при этом News Corp. CME заплатит Dow Jones порядка $607.5 млн., а Dow Jones оставит за собой руководящую роль в Dow Jones Industrial Average.

Квартальные убытки Glu Mobile Inc составили $6.9 млн. или 23 цента на акцию против прошлогодних убытков в размере $37.2 млн. или $1.26 на акцию. Выручка снизилась до $19.1 млн. с $21.6 млн.

Marriott International Inc показал по итогам IV квартала прибыль в размере $106 млн. или 28 центов на акцию против убытков годом ранее в $10 млн. или 3 цента на акцию.

Квартальная прибыль PepsiCo Inc почти удвоилась на росте продаж на 4.5% и снижении расходов.

Прибыль Prudential Financial Inc по итогам IV квартала составила $1.79 млрд. или $3.79 на акцию против убытков в размере $1.66 млрд. или $3.89 на акцию годом ранее.

Основные фондовые индексы США торгуются у сессионных максимумов. Настроения улучшились во второй половине сессии на фоне отката доллара, который вырос против корзины валют на 0.6% пере тем, как начал отступать.
Сырьевойсектор продолжает лидировать, при этом CRB Commodity Index вырос на 1.3%.

"Голубые фишки" снова растут, однако индекс S&P 500 столкнулся с уровнем 1080. Однако позитив на рынке сохраняется, при этом более 80% компонентов S&P 500 демонстрируют рост.
Наиболее активно торгуются акции технологического и финансового секторов, при этом список возглавляет Boston Scientific. Квартальный отчет компании опарвдал прогнозы аналитиков.
Также положительная ситуация сохраняется в сырьевом секторе, при этом индекс CRB Commodity Index вырос на 1.2% до новых недельных максимумов.

После слабого старта основные индексы пытаются закрепиться на положительной территории после публикации сильных данных по рынку труда и сообщений о достижении в ЕС соглашения относительно оказания помощи Греции.

Сегодня департамент Труда сообщил, что количество обращений за пособием по безработице (initial jobless claims) сократилось до 440,000 по сравнению с прогнозом в 465,000 и 483,000 в предыдущем периоде.
Корпоративные результаты: PepsiCo (PEP) сообщил о получении квартальной прибыли в размере 90 центов на акцию. Результат совпал с прогнозом аналитиков и курс акций PepsiCo вырос лишь незначительно.
В Европе фондовые индексы восстанавливаются:

В Азии торги завершились ростом фондовых рынков:
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.71%.
Нефть подешевела на 18 центов до $74.35 за баррель, а апрельское золото на COMEX выросло в цене на $1.80 до $1,077.60 за тройскую унцию.

Финансовый сектор (-0.8%), который лидировал накануне, сегодня несет наиболее серьезные потери среди основных экономических секторов в связи с активными продажами в среде универсальных банков (-1.5%) и страховых компаний (-1.4%). В частности следует отметить слабость Prudential (PRU 48.19, -0.69) после того, как квартальные результаты страховой компании не оправдали ожиданий экспертов.
Следует отметить, что ориентированный на защиту капитала сектор коммунального хозяйства сегодня также находится под давлением (-0.8%). Главным аутсайдером группы является FirstEnergy (FE 39.20, -2.26) после сообщения о слиянии с Allegheny Energy (AYE 23.26, +2.24) путем обмена акциями, в результате чего акционеры Allegheny получат 0.667 акции FE за каждую акцию AYE.

Рынок продолжает нести потери, однако, смог незначительно восстановиться после того, как S&P 500 вплотную приблизился к своему вчерашнему минимуму.
Материальный сектор, несмотря на рост курса доллара, достиг тем временем нулевой отметки благодаря восстановлению сегмента производителей стали, а также горнодобывающих компаний на 1.2% и 0.9%, соответственно.

Вопреки прогнозам рынок открылся снижением индексов в ходе возобновления роста курса доллара (+0.4%) и в настоящее время на отрицательной территории находятся все 10 главных экономических секторов, потери которых составляют от 0.3% в энергетическом до 1.1% в секторе коммунального хозяйства.
Несмотря на слабость рынка акций, Treasuries не получили существенной поддержки. Цена 10-летних и 30-летних обязательств снизилась лишь на несколько пунктов.

Динамика индексных фьючерсов подтверждает обоснованность данных предположений:

Среду индексы завершили с незначительными потерями в связи с укреплением доллара и заявлением Бена Бернанке о намерении начать сворачивание некоторых мер по увеличению ликвидности, предпринимавшихся для поддержки финансовой системы.
Сегодня департамент Труда сообщил, что количество обращений за пособием по безработице (initial jobless claims) сократилось до 440,000 по сравнению с прогнозом в 465,000 и 483,000 в предыдущем периоде.
Корпоративные результаты: PepsiCo (PEP) сообщил о получении квартальной прибыли в размере 90 центов на акцию. результат совпал с прогнозом аналитиков и курс акций PepsiCo практически не изменился до начала регулярной сессии.
В Европе фондовые индексы торгуются без определенной тенденции:
В Азии торги завершились ростом фондовых рынков:
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.71%.
Нефть подорожала на 29 центов до $74.82 за баррель, а золото выросло в цене на $7.50 до $1,083.30 за тройскую унцию.

Японский фондовый рынок вырос впервые за пять последних торговых сессий после того, как заявление официальных представителей ЕС о возможности предоставления помощи Греции для урегулирования проблемы дефицита бюджета страны снизило озабоченность относительно того, что возможный суверенный дефолт в еврозоне окажет негативное влияние на восстановления экономики региона.
Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии компании морского транспорта, подскочили на 2.8% в связи с ожиданиями роста спроса на услуги компании в ходе продолжения роста мировой экономики. Nikon Corp., экспортирующий около 83% своей продукции, прибавил в цене 5.6% в ходе ослабления курса иены. Акции Komatsu Ltd., второго крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования, выросли на 3.2% после того, как стало известно о большем по сравнению с прогнозами росте заказов на машины и оборудование. Акции Japan Tobacco Inc. подскочили на 5.6% после того, как компания повысила прогноз финансовых результатов по итогам года.

Восстановление иены против доллара и евро к концу дня ограничило достижения основных индексов.


В среду европейские фондовые индексы закрылись ростом после того, как стало известно, что Германия может оказать финансовую помощь Греции.

Финансовый сектор стал лидером восстановления. Fortis прибавил 6.1% после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc рекомендовал покупать акции страховой группы. Fortis владеет правительственными обязательствами Греции, Испании, Португалии и Италии на общую сумму в 18.2 млрд. евро.
Акции Banco Comercial Portugues SA подскочили в цене на 5.5% после того, как финансовые результаты польского представительства португальского банка - Bank Millennium SAпревзошли прогнозы благодаря росту доходов и сокращению штата.
Акции испанской строительной компании Sacyr Vallehermoso SA восстановились на 2.9% после падения в ходе пяти последних сессий из-за опасений относительно снижения расходов на развитие инфраструктуры для сокращения дефицита бюджета страны.
Акции ICAP Plc подскочили на 11% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг брокера до уровня “buy” с “neutral”. На прошлой неделе акции компании упали в цене на 21%.

Торги на Wall Street завершились незначительным снижением основных индексов
Начав день с потерями в середине сессии рынок вплотную приблизился к нулевой отметке благодаря росту финансового сектора и некоторому ослаблению доллара США.
Тем не менее, Dow, Nasdaq, и S&P 500 не смогли удержаться на положительной территории, однако индексы компаний со средним и низким уровнем капитализации S&P 400 Mid-Cap Index и Russell 2000 Small-Cap Index сохранили минимальные достижения.
Apollo Investment Management (AINV 10.35, +0.53) стал основным лидером в составе S&P 400, а National Financial (NFP 10.84, +1.97) среди компонентов Russell. Рейтинг акций APOL был повышен вчера после закрытия регулярной сессии, а поддержку NFP оказала публикация лучшего по сравнению с ожиданиями квартального отчета компании.
Заявление председателя ФРС Бена Бернанке в ходе выступления в Комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США по поводу того, что центральный банк может в скором времени повысить процентную ставку в рамках "нормализации" кредитной политики спровоцировало рост индекса доллара и снижение цен на сырьевые товары в середине дня. Тем не менее, к завершению регулярной сессии данный сектор рынка смог компенсировать часть понесенных ранее потерь.
Апрельское золото закрылось минимальным снижением на отметке $1076.30 за тройскую унцию. Мартовское серебро подешевело на 0.9% до $15.30 за унцию.
Нефть после достижения минимума в районе $72.60 за баррель выросла в цене на 2.6% до $74.50.
Природный газ закрылся ростом на 0.2% до $5.30 за контракт.

На утренних торгах цены на нефть незначительно выросли. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.74 за баррель (+$0.22).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в четверг укрепляются. На текущий момент:
Hang Seng +270.01 +1.36% 20,192.23
Shanghai 180 A Share Index +90.37 +1.32% 6,959.35

Change % Change Last
Nikkei 225 +31.09 +0.31% 9,963.99
Topix + 0.20% 883.50
FTSE +20.15 +0.39% 5,131.99
DAX +38.11 +0.69% 5,536.37
CAC +22.85 +0.63% 3,635.61
Dow -20.26 -0.20% 10,038.38
NASDAQ -3.00 -0.14% 2,147.87
S&P -2.39 -0.22% 1,068.13
10yr Note +0.5900 +0.162% 3.692%
NYMEX Crude Oil +0.73 +0.99% 74.48
Gold -0.90 -0.08% 1,076.30

00:30 Австралия Изменение числа занятых Январь 35.2К
00:30 Австралия Уровень безработицы Январь 5.5%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен Январь -0.2%
09:30 Е16 Ежемесячный отчет ЕЦБ Январь
13:30 Канада Индекс цен на новые дома Декабрь 0.4%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 06\02
13:30 США Розничные продажи Январь -0.3%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Январь -0.2%
15:00 США Изменение товарно-материальных запасов Декабрь 0.4%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи Декабрь 0.8%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь 0.8%

Nikkei 225 +31.09 +0.31% 9,963.99
Topix + 0.20% 883.50
FTSE +20.15 +0.39% 5,131.99
DAX +38.11 +0.69% 5,536.37
CAC +22.85 +0.63% 3,635.61
Dow -20.26 -0.20% 10,038.38
NASDAQ -3.00 -0.14% 2,147.87
S&P -2.39 -0.22% 1,068.13
10yr Note +0.5900 +0.162% 3.692%
NYMEX Crude Oil +0.73 +0.99% 74.48
Gold -0.90 -0.08% 1,076.30

Японский фондовый рынок вырос впервые за пять последних торговых сессий после того, как заявление официальных представителей ЕС о возможности предоставления помощи Греции для урегулирования проблемы дефицита бюджета страны снизило озабоченность относительно того, что возможный суверенный дефолт в еврозоне окажет негативное влияние на восстановления экономики региона.Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии компании морского транспорта, подскочили на 2.8% в связи с ожиданиями роста спроса на услуги компании в ходе продолжения роста мировой экономики. Nikon Corp., экспортирующий около 83% своей продукции, прибавил в цене 5.6% в ходе ослабления курса иены. Акции Komatsu Ltd., второго крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования, выросли на 3.2% после того, как стало известно о большем по сравнению с прогнозами росте заказов на машины и оборудование. Акции Japan Tobacco Inc. подскочили на 5.6% после того, как компания повысила прогноз финансовых результатов по итогам года.Восстановление иены против доллара и евро к концу дня ограничило достижения основных индексов.


В среду европейские фондовые индексы закрылись ростом после того, как стало известно, что Германия может оказать финансовую помощь Греции.

Финансовый сектор стал лидером восстановления. Fortis прибавил 6.1% после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc рекомендовал покупать акции страховой группы. Fortis владеет правительственными обязательствами Греции, Испании, Португалии и Италии на общую сумму в 18.2 млрд. евро.
Акции Banco Comercial Portugues SA подскочили в цене на 5.5% после того, как финансовые результаты польского представительства португальского банка - Bank Millennium SA превзошли прогнозы благодаря росту доходов и сокращению штата.
Акции испанской строительной компании Sacyr Vallehermoso SA восстановились на 2.9% после падения в ходе пяти последних сессий из-за опасений относительно снижения расходов на развитие инфраструктуры для сокращения дефицита бюджета страны.
Акции ICAP Plc подскочили на 11% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг брокера до уровня “buy” с “neutral”. На прошлой неделе акции компании упали в цене на 21%.

Торги на Wall Street завершились незначительным снижением основных индексов
Начав день с потерями в середине сессии рынок вплотную приблизился к нулевой отметке благодаря росту финансового сектора и некоторому ослаблению доллара США.
Тем не менее, Dow, Nasdaq, и S&P 500 не смогли удержаться на положительной территории, однако индексы компаний со средним и низким уровнем капитализации S&P 400 Mid-Cap Index и Russell 2000 Small-Cap Index сохранили минимальные достижения.
Apollo Investment Management (AINV 10.35, +0.53) стал основным лидером в составе S&P 400, а National Financial (NFP 10.84, +1.97) среди компонентов Russell. Рейтинг акций APOL был повышен вчера после закрытия регулярной сессии, а поддержку NFP оказала публикация лучшего по сравнению с ожиданиями квартального отчета компании.
Заявление председателя ФРС Бена Бернанке в ходе выступления в Комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США по поводу того, что центральный банк может в скором времени повысить процентную ставку в рамках "нормализации" кредитной политики спровоцировало рост индекса доллара и снижение цен на сырьевые товары в середине дня. Тем не менее, к завершению регулярной сессии данный сектор рынка смог компенсировать часть понесенных ранее потерь.
Апрельское золото закрылось минимальным снижением на отметке $1076.30 за тройскую унцию. Мартовское серебро подешевело на 0.9% до $15.30 за унцию.
Нефть после достижения минимума в районе $72.60 за баррель выросла в цене на 2.6% до $74.50.
Природный газ закрылся ростом на 0.2% до $5.30 за контракт.