Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-03-2010

Общий позитивный настрой на рынке оказал поддержку товарно-сырьевому его сегменту. В результате индекс CRB Commodity Index прибавил 0.8%. По итогам недели рост составил также 0.8%.
Цена нефти оказала основную поддержку CRB. "Черное золото" подорожало на 1.6% до $81.50 за баррель ранее установив максимум месяца в области $82.07.
Природный газ не выглядел также уверенно и закрылся лишь незначительным ростом в области $4.59/MMBtu.
Золото также незначительно подорожало до $1137.50 за тройскую унцию. Серебро закрылось на отметке $17.39, прибавив 1.2%.

Argus повысил рейтинг U.S. Steel с Hold до Buy
Global Hunter Securities повысил рейтинг PriceSmart с Neutral до Buy
JP Morgan повысил рейтинг TiVo с Neutral до Overweight
Barclays Capital повысил рейтинг Coldwater Creek с Equal Weight до Overweight

К завершению дня основные индексы обновили сессионные максимумы. Достижения восьми из десяти главных экономических секторов в настоящее время составляют по крайней мере 1% -- отстают потребительский (+0.4%) и телекоммуникационный (-0.2%) сектора.
Слабость последнего вызвана продажами акций интегрированных телекомов AT&T (T 24.91, -0.05) и Verizon (VZ 29.18, -0.09).

Сегмент компаний с низким уровнем капитализации сегодня демонстрирует особенно сильные результаты: Russell 2000 +1.7%. Акции Intermune (ITMN 22.69, +8.08) подскочили в цене на 55% после сообщения о возможном в ближайшем времени одобрении к применению FDA нового препарата Intermune. Кроме того, Oppenheimer повысил целевой уровен акций ITMN.

Фондовые индексы откатили от сессионных пиков, однако, сохранят большую часть своих сегодняшних достижений- 90% составляющих S&P 500 торгуются на положительной территории. В результате сегодняшнего ралли рынок с начала года прибавил 1.0%, обновил максимум месяца и находится лишь на 2% ниже 52-недельного пика, установленного в середине января.

Экономист Джейсон Тодд из Morgan Stanley отмечает, что "сезон квартальных отчетов завершился- компании, совокупная рыночная капитализация которых составляет 99%, уже представили свои результаты, которые превысили данные 4Q09 как по показателю прибыли, так и по доходам. В долларовом эквиваленте результат превысил прогноз на 9.4%, что является абсолютным рекордом."

Фондовый рынок Британии в пятницу растет после небольшого роста "голубых фишек" на Wall Street накануне вечером. Однако не рынке сохраняется волнение, вызванное ожиданиями выхода официального отчета по занятости в США в 13:30 GMT.

После небольшого снижения в четверг, индекс FTSE 100 вырос на 0.3%.
Рост сохраняют акции Prudential третий день подряд, поскольку инвесторы по-прежнему привязаны к поглощению азиатского подразделение AIA американской страховой компании AIG. Акции выросли на 1.3%, однако остаются на 13% ниже уровня прошлой пятницы - до того, как начались спекуляции на эту тему.
Акции Xstrata подорожали на 3.1%.

Основные фондовые индексы Японии в пятницу выросли. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei добавил 223.24 пункта или 2% до уровня 10368.96 пункта. Индекс TOPIX поднялся на 13.17 пункта до уровня 910.81 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.135 млрд акций; 211 компонентов индекса выросли в цене, 10 снизились и 4 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии продолжает страдать на фоне стабилизации курса иены в области 2-месячного максимума, что ударило по акциям компаний-экспортеров.
Индекс Nikkei 225 Average упал на 1.1% до 10145.72, в то время как индекс широкого рынка отступил на 0.9% до 897.64.

Акции Mitusbishi Motors упали на 10.6% после того, как компания сообщила о завершении переговоров с французской Peugeot относительно альянса капиталовложений. Однако обе компании заявили, что переговоры относительно дальнейшего расширения бизнеса они хотели бы продолжить.
Среди экспортеров заметными аутсайдерами стали: Sony (-1.1%), Olympus (-2.7%) и TDK (-2.9%).
Опасения относительно роста экономики Китая оказали давления на акции Komatsu, которые подешевели на 1.5%, а также меньшего конкурента Hitachi Construction Machinery, который отступил на 1.4%.
Между тем, были и лидеры: акции Elpida Memory прибавили 1.4%.

Европейские фондовые индексы растут пятый день подряд на фоне улучшенного показателя прибыли Vinci SA и повышения дивидендов Royal Ahold NV, что компенсировало негативный эффект от разочаровывающих квартальных данных A.P. Moeller-Maersk A/S.
Акции Vinci, крупнейшей в мире строительной компании, выросли на 2.6%, в то время как акции Ahold, владельца сети супермаркетов Stop & Shop, прибавили в цене максимальными с мая прошлого года темпами.
Акции Schroders Plc выросли до 10-месячного максимума.
Банк Англии в четверг сообщил о том, что учетная ставка остается на уровне 0.5%. Кроме того, центральный банк оставил без изменений программу по выкупу гособлигаций в 200 млрд. стерлингов ($302 млрд.).
ЕЦБ также не стал менять учетную ставку, сохранив ее на уровне рекордного минимума в 1.0%.
Акции Celesio AG выросли на 9% (максимальное закрытие с ноября 2008 года).
Однако были и аутсайдеры: акции GDF Suez SA упали на 2.7%. Компания понизила прогноз по прибыли на будущий год.
Акции Aviva Plc подешевели на 2.6% после того, как компания сообщила о годовой прибыли в 1.09 млрд. стерлингов вместо ожидавшихся 1.4 млрд.

Для «голубых фишек» торговая сессия четверга выдалась довольно волатильной на фоне сильного отчета по розничным продажам, а также замедления темпов сокращения занятости в преддверии выхода пятничного отчета по занятости в США.
Рост доллара оказал влияние на акции сырьевых компаний.
Аналитики прогнозируют, что в пятницу отчет покажет сокращение занятости в феврале на 65,000 человек после -20,000 в предыдущий месяц. Уровень безработицы, согласно средним оценкам, вырос до 9.8% с 9.7%.
Экономика: Статистика четверга показала, что количество американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 469,000 на прошлой неделе против 498,000 неделей ранее.
Отдельный отчет показал, что заводские заказы в январе выросли на 1.7%, что слегка ниже среднего прогноза в +1.8%.
Розничные продажи: несмотря на сильные снегопады, темпы покупательской активности в феврале вырос, что привело к общему увеличению розничных продаж на 4%. Показатель растет 6-й месяц подряд.
Abercrombie & Fitch сообщила о росте продаж на 5% против прогноза снижения на 6.1%. Акции компании взлетели на 14%.

На утренних торгах цены на нефть выросли. На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $80.68 за баррель (+$0.47).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу демонстрирую разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +219.59 +2.16% 10,365.31
Hang Seng +178.52 +0.87% 20,754.30
S&P/ASX 200 +16.70 +0.35% 4,767.20
Shanghai 180 A Share Index -178.82 -2.48% 7,023.35

Change % Change Last

09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, г/г февраль 2.5%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение февраль 0.3%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г февраль 4.1% 3.8%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) февраль 0.3% 0.4%
11:00 Германия Производственные заказы январь 1.1% -2.3%
11:00 Германия Производственные заказы, с учетом сезонных поправок, г/г январь 6.4%
11:00 Германия Производственные заказы, г/г январь 15.5% 8.4%
13:30 США Средняя рабочая неделя февраль 33.3
13:30 США Среднечасовой доход февраль 0.2% 0.3%
13:30 США Уровень безработицы февраль 9.9% 9.7%
13:30 США Количество новых рабочих мест февраль -25K -20K
17:00 США Выступление Секретаря Казначейства Гейтнера
20:00 США Потребительское кредитование январь -4.0 -1.8

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -111.60 (-1.1%) 10145.72
Topix -8.1 (-0.9%) 897.64
FTSE -6.05 (-0.11%) 5527.16
DAX -22.56 (-0.39%) 5794.32
CAC -14.11 (-0.37%) 3828.41
Dow +47.38 (+0.46%) 10444.14
Nasdaq +11.63 (+0.51%) 2292.31
S&P500 +4.18 (+0.37%) 1122.97
10YR +4/32 3.6% 100 5/32
Oil -0.35 (-0.43%) $80.52

Фондовый рынок Японии продолжает страдать на фоне стабилизации курса иены в области 2-месячного максимума, что ударило по акциям компаний-экспортеров.
Индекс Nikkei 225 Average упал на 1.1% до 10145.72, в то время как индекс широкого рынка отступил на 0.9% до 897.64.

Акции Mitusbishi Motors упали на 10.6% после того, как компания сообщила о завершении переговоров с французской Peugeot относительно альянса капиталовложений. Однако обе компании заявили, что переговоры относительно дальнейшего расширения бизнеса они хотели бы продолжить.
Среди экспортеров заметными аутсайдерами стали: Sony (-1.1%), Olympus (-2.7%) и TDK (-2.9%).
Опасения относительно роста экономики Китая оказали давления на акции Komatsu, которые подешевели на 1.5%, а также меньшего конкурента Hitachi Construction Machinery, который отступил на 1.4%.
Между тем, были и лидеры: акции Elpida Memory прибавили 1.4%.

Европейские фондовые индексы растут пятый день подряд на фоне улучшенного показателя прибыли Vinci SA и повышения дивидендов Royal Ahold NV, что компенсировало негативный эффект от разочаровывающих квартальных данных A.P. Moeller-Maersk A/S.
Акции Vinci, крупнейшей в мире строительной компании, выросли на 2.6%, в то время как акции Ahold, владельца сети супермаркетов Stop & Shop, прибавили в цене максимальными с мая прошлого года темпами.
Акции Schroders Plc выросли до 10-месячного максимума.
Банк Англии в четверг сообщил о том, что учетная ставка остается на уровне 0.5%. Кроме того, центральный банк оставил без изменений программу по выкупу гособлигаций в 200 млрд. стерлингов ($302 млрд.).
ЕЦБ также не стал менять учетную ставку, сохранив ее на уровне рекордного минимума в 1.0%.
Акции Celesio AG выросли на 9% (максимальное закрытие с ноября 2008 года).
Однако были и аутсайдеры: акции GDF Suez SA упали на 2.7%. Компания понизила прогноз по прибыли на будущий год.
Акции Aviva Plc подешевели на 2.6% после того, как компания сообщила о годовой прибыли в 1.09 млрд. стерлингов вместо ожидавшихся 1.4 млрд.

Для «голубых фишек» торговая сессия четверга выдалась довольно волатильной на фоне сильного отчета по розничным продажам, а также замедления темпов сокращения занятости в преддверии выхода пятничного отчета по занятости в США.
Рост доллара оказал влияние на акции сырьевых компаний.
Аналитики прогнозируют, что в пятницу отчет покажет сокращение занятости в феврале на 65,000 человек после -20,000 в предыдущий месяц. Уровень безработицы, согласно средним оценкам, вырос до 9.8% с 9.7%.
Экономика: Статистика четверга показала, что количество американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 469,000 на прошлой неделе против 498,000 неделей ранее.
Отдельный отчет показал, что заводские заказы в январе выросли на 1.7%, что слегка ниже среднего прогноза в +1.8%.
Розничные продажи: несмотря на сильные снегопады, темпы покупательской активности в феврале вырос, что привело к общему увеличению розничных продаж на 4%. Показатель растет 6-й месяц подряд.
Abercrombie & Fitch сообщила о росте продаж на 5% против прогноза снижения на 6.1%. Акции компании взлетели на 14%.