Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-03-2010

Citigroup повысил рейтинг Mattel MAT с Hold до Buy.
Needham повысил рейтинг Arris ARRS с Hold до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Nestle NSRGY с Neutral до Overweight.
Robert W. Baird повысил рейтинг Cerus CERS с Neutral до Outperform.

Несмотря на сокращение роста доллара с +0.4% до +0.1%, товарные группы продолжают демонстрировать слабость. Индекс CRB Commodity Index снизился на 0.8%.
Сыроевой сектор вырос всего на 0.1%. Рост демонтсрирует телекоммуникационная группа, которая выросла на 1.6%.

Золото торгуется на $1121.55/унц., оставаясь в пределах дневного диапазона, ограниченного $1109.40 - $1124.30. В последние дни на рынке наблюдается отсутствие четкой направленности, что объясняется слабым спросом со стороны Китая. Ценам на золото необходимо преодолеть максимумы прошлой недели на $1145, а далее - январский пик на $1161.50. Выше целью роста станет рекордный максимум на $1226.10 (установленный 03 декабря).

В ходе снижения индекса доллара из области сессионного максимума большая часть представителей товарно-сырьевого комплекса получила существенную поддержку.
Апрельская нефть восстановилась из области дневного минимума $80.16 за баррель в район $81.00, компенсировав таким образом большую часть своих сегодняшних потерь, которые, тем не менее, остаются весьма значительными (- 0.8%). Апрельский контракт на природный газ после установления сессионного пика $4.603/MMBtu к настоящему моменту скорректировался в область $4.549/MMBtu, (+0.5%).
Сегмент ценных металлов остается на отрицательной территории, однако получил определенную поддержку благодаря ослаблению доллара. Золото (- 0.6%) торгуется на отметке $1117.60 за тройскую унцию, а майское серебро подешевело с начала дня на 0.6% до $17.17 за унцию.

Основные индексы продолжают консолидацию вокруг нулевых отметок. Следует обратить внимание на резкий рост телекоммуникационного сектора, который отмечается вторую сессию кряду. Накануне телекомы прибавили 1.1%, а с начала сегодняшнего дня рост составил уже 1.0%. Если вчера лидировал сегмент интегрированных телекоммуникационных компаний (+0.8%), то сегодня поддержку сектору оказывает укрепление сегмента провайдеров беспроводной связи (+2.0%). Тем не менее, результаты телекоммуникационного сектора с начала 2010 года являются менее впечатляющими -8.0%.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, во вторник торги начнутся снижением рынка:

В понедельник день на Wall Street завершился практически без изменений, несмотря на то, что Nasdaq закрылся на новом полуторагодичном максимуме.
Принимая во внимание отсутствие сегодня важных экономических данных, до выхода в конце недели отчетов по рынку труда (unemployment claims) и розничным продажам, фондовый рынок будет отслеживать динамику товарно-сырьевых рынков.
Корпоративные новости: в понедельник Northrop Grumman отозвал свою заявку на участие в конкурсе по поставке ВВС США авиазаправщиков, в результате чего Boeing (BA) на шаг приблизился к получению контракта стоимостью $50 млрд..
Merck и французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis сообщили о намерении создать крупнейшую в мире компанию по поставке продуктов и средств ухода за животными.
В Европе фондовые рынки несут потери:

В Азии день завершился без определенной тенденции:
Нефть подешевела на $1.30 до $80.57 за баррель на электронных торгах.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии снижением. ПАо итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 18.27 пунктов или на 0.17% до уровня 10567.65 пункта, TOPIX потерял 2.93 пункта до 924.38 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 946.1 млн акций; 76 компонентов индекса выросли в цене, 135 снизились и 14 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки выросли до шестимесячного максимума. Евро укрепилась на фоне заявлений президента Саркози о поддержке для Греции и сообщениях об ускорении экономического роста. ЕС готов поддержать Грецию если правительство по прежнему будет искать пути сокращения бюджетного дефицита, как сказал президент Франции Саркози. Эта новость вместе с положительными данными по рынку труда в США вызвала ралли на фондовом рынке в Азии. Поддержку также оказал рост продаж в промышленности Новой Зеландии.

Акции Metro AG, крупнейшего в Германии ретейлера выросли на 1,8% после повышения рейтинга от Morgan Stanley. Petrofac Plc прибавил 4,1% после того, как доходы компании превзошли ожидания аналитиков. Акции AstraZeneca Plc просели на 1,5% после того, как экспериментальный метод лечения рака уступил в тестах на эффективность аналогичному Avastin от Roche Holding AG.


Американские фондовые рынки торговались во флэте. Акции American International Group Inc. выросли, вслед за продажей подразделения за $15.5 млрд, в то время как призводители медикаментов оказались под давлением на фоне рализации плана по реконструкции здравоохранительной системы президентом Обамой.


"Рынок находится в поисках катализатора, и есть множество как пооложительных так и негативных моментов. В такой ситуации трудно делать прогнозы." Говрит Етан Андерсон, главный фондовый менеджер в Grand Rapids, Michigan.


MF Global об акциях энергетического сектора:
"Акции энергетического сектора, вероятно, будут торговаться с повышением на этой неделе на фоне растущих цен на энергоресурсы. Нефть напрвляется к зоне сопротивления на $83.00-$85.00, а природный газ к $2.3348 (минимум 17 сентября 2008). Поддержку оказывают ожидания того, что экономическое восстановление ускоряется, а ситуация с долгом Греции стабилизировалась."

На утренних торгах цены на нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывает укрепление доллара на валютном рынке. Кроме того, многие аналитики прогнозируют увеличение запасов сырой нефти в США, что говорит о снижении спроса на сырье в крупнейшей экономике мира. Данные по запасам сырой нефти традиционно ожидаются завтра в 15:30 GMT.
На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.45 за баррель (-$0.42).

Change % Change Last

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Январь 96,6 94,3
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Январь 99,6 97,4
08:15 Швейцария ИПЦ, м/м Февраль 0,2% -0,1%
08:15 Швейцария ИПЦ, г/г Февраль 1,0% 1,0%
09:30 Великобритания Сальдо торговли товарами, млрд Январь -6,9 -7,3
09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса, млрд Январь -3,0 -3,3
21:45 Новая Зеландия Индекс условий торговли (кв/кв) 4 кв -1,3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары Февраль 0,1% 0,3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Февраль -1,5% -2,1%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Январь -3,5% 20,1%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Январь -0,6% -1,5%

Азиатские фондовые рынки выросли до шестимесячного максимума. Евро укрепилась на фоне заявлений президента Саркози о поддержке для Греции и сообщениях об ускорении экономического роста. ЕС готов поддержать Грецию если правительство по прежнему будет искать пути сокращения бюджетного дефицита, как сказал президент Франции Саркози. Эта новость вместе с положительными данными по рынку труда в США вызвала ралли на фондовом рынке в Азии. Поддержку также оказал рост продаж в промышленности Новой Зеландии.


Акции Metro AG, крупнейшего в Германии ретейлера выросли на 1,8% после повышения рейтинга от Morgan Stanley. Petrofac Plc прибавил 4,1% после того, как доходы компании превзошли ожидания аналитиков. Акции AstraZeneca Plc просели на 1,5% после того, как экспериментальный метод лечения рака уступил в тестах на эффективность аналогичному Avastin от Roche Holding AG.


Американские фондовые рынки торговались во флэте. Акции American International Group Inc. выросли, вслед за продажей подразделения за $15.5 млрд, в то время как призводители медикаментов оказались под давлением на фоне рализации плана по реконструкции здравоохранительной системы президентом Обамой.


"Рынок находится в поисках катализатора, и есть множество как пооложительных так и негативных моментов. В такой ситуации трудно делать прогнозы." Говрит Етан Андерсон, главный фондовый менеджер в Grand Rapids, Michigan.


MF Global об акциях энергетического сектора:
"Акции энергетического сектора, вероятно, будут торговаться с повышением на этой неделе на фоне растущих цен на энергоресурсы. Нефть напрвляется к зоне сопротивления на $83.00-$85.00, а природный газ к $2.3348 (минимум 17 сентября 2008). Поддержку оказывают ожидания того, что экономическое восстановление ускоряется, а ситуация с долгом Греции стабилизировалась."