Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-03-2010

Citigroup повысил рейтинг Aircastle AYR с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг Dr Pepper Snapple DPS с Neutral до Buy.
Boenning & Scattergood повысил рейтинг EMS Tech ELMG с Neutral до Outperform.
Northland Securities повысил рейтинг Clean Energy Fuels CLNE с Market Perform до Outperform.
JP Morgan повысил рейтинг Level 3 LVLT с Underweight до Neutral.

В то время, как индекс Nasdaq Composite в очередной раз обновил максимумы 2010 года, индекс S&P 500 неуверенно торгуется в области максимумов 2010 года на 1150.50, установленного 19 января. Индекс S&P ранее протестировал уровень 1145.71, что недалеко от максимумов среды на 1148.14. Четкое преодоление январского максимума откроет дорогу на 1200 пп. Этот уровень в последний раз достигался индексом в конце сентября 2008 года, сразу после того, как Lehman объявил о своем банкротстве (15 сентября 2008 года). Сейчас S&P 500 торгуется на 1144.76.

Акции Visa (V 91.83, +0.31) отступают после того, как накануне акции достигли 52-недельного максимума. Компания прогнозирует рост прибыли в 2010/11 гг на 20%.

Начав день снижением основные индексы в настоящее время пытаются восстановиться, однако, столкнулись с сопротивлением в районе нулевых отметок.
Экономические новости дня: Сальдо торгового баланса в январе (Jan trade bal) -$37.3млрд. Импорт -$3.1 млрд., экспорт -$0.5 млрд. Количество обращений за пособиями по безработице (Jobless claims) -6K до 462K
Европейские рынки в конце дня несут потери:
В Азии торги завершились ростом:
Апрельская нефть подешевела на 44 цента до $81.65 за баррель. Майское золото на COMEX упало в цене на $5.10 до $1,103.90 за тройскую унцию. Доходность 10-летних обязательств выросла до 3.74% против 3.72% в среду вечером.

Возобновление снижения доллара оказало поддержку товарно-сырьевому сегменту рынка.
Так, апрельский контракт на природный газ из области сессионного минимума $4.501/MMBtu восстановился в район $4.529, однако, с начала дня потери его все еще составляют 0.6%.
Нефть из района $81.33 за баррель выросла и торгуется в области $81.84, (-0.3%).
Золото восстановилось из района $1100.50 к $1106.60 за тройскую унцию. Майское серебро после установления сессионного пика $17.155 торгуется в районе $17.09 за унцию (+0.4%).

В ходе активизации продаж все 10 главных экономических сектора снизились на отрицательную территорию. Особо следует отметить давление на сектор сырьевых материалов (- 0.9%) в ходе активных продаж в сегменте производителей стали (-1.1%), а также в среде горнодобывающих компаний (-1.4%). Тем не менее, сообщение об очередном землетрясении в Чили может оживить рост в данном сегменте, поскольку страна является главным экспортером меди.
Лидеры роста: SMTX +61.8%, TEAR +37.6%, TVL +10.8%, TRIB +10.2%, PUDA +9.4%, GEOY +9.3%, IMAX +8.2%, ATAI +7.8%, GYMB +7.5%, SNV +6.9%; Лидеры продаж: YUII -22.8%, FMR -15.3%, JTX -14.5%, CSR -14.4%, WG -10%, BLT -8.8%, INOD -8.1%, ZAGG -8.1%, CLRT -7.6%

Как и предполагалось, фондовый рынок открылся с потерями, однако влиятельный финансовый сектор укрепляет свои позиции (+0.2%) и единственный среди основных торгуется на положительной территории.
С начала недели рост индекса составил уже 1.7%, в то время как широкий рынок укрепился лишь на 0.3%. AIG (AIG 37.12, +0.88) является основным лидером финансового сектора. Акции компании за неделю выросли в цене на 30%.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, в четверг торги на фондовом рынке США начнутся без особого оптимизма в виду отсутствия существенных экономических данных, способных повлиять на рыночные настроения:

В течение всей недели основные индексы торговались без определенной тенденции поскольку рынок все еще определяется с дальнейшим направлением движения.
В среду Dow, S&P 500 и Nasdaq закрылись незначительным ростом.
Экономические новости дня: Сальдо торгового баланса в январе (Jan trade bal) -$37.3млрд. Импорт -$3.1 млрд., экспорт -$0.5 млрд. Количество обращений за пособиями по безработице (Jobless claims) -6K до 462K
Ситуация на европейских рынках остается неопределенной:
В Азии индексы закрылись незначительным ростом:

Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла, в результате чего доходность инструмента снизилась до 3.74%.
Нефть подешевела на 4 цента, до $82.13 за баррель, а золото упало в цене на $1.60 до $1,106.50 за тройскую унцию.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 101.03 пункта или на 0.96% до уровня 10664.95 пункта; индекс TOPIX добавил 7.18 пункта до 929.62 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.055 млрд акций; 169 компонентов индекса выросли в цене, 45 снизились и 11 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые индексы в среду закрылись с потерями после того, как цены на перевозку сырьевых товаров снизились, а Банк Японии выразил озабоченность по поводу того, что дефляция негативно повлияет на корпоративные прибыли. По данным БЯ индекс цен производителей в феврале снизился на 1.5%. Показатель несет потери 14 месяцев кряду.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., третий крупнейшей в стране компании морского транспорта, потерял в цене 2.3%, а его крупнейший конкурент Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 1.3%. . Оператор мольной связи Softbank Corp. снизился на 1.6%. Акции Casio Computer Co., крупнейшего в мире производителя калькуляторов, подскочили на 3.4% в связи со спекуляциями что компания по тогам текущего квартала сможет получить прибыль. Nisshin Steel Co. прибавил 6.9% в преддверии включения акций компании в состав индекса Nikkei 225 Stock Average.

Европейские индексы завершил день существенным ростом в связи со спекуляциями по поводу роста числа слияний и поглощений, а также после заявления бывшего президента Еврокомиссии Романо Проди по поводу того, что пик бюджетного кризиса в Греции позади и подобная ситуация не угрожает другим странам региона.

Акции крупнейшего межбанковского брокера ICAP Plc, подскочили в цене до месячного максимума после сообщения его конкурента Tullett Prebon Plc о возможном слиянии. Слухи о покупке Barratt Developments Plc послужили причиной взлета акций девелопера до трехмесячного пика. Alpha Bank SA стал лидером роста в среде греческих банков после позитивных комментариев Проди.

Торги на Wall Street завершились незначительным ростом.
Основные индексы попали под волну продаж, в результате чего Dow к середине дня снизился к нулевой отметке хотя S&P 500 и Nasdaq Composite смогли удержать большую часть своих достижений.
Корпоративные новости:
American Eagle Outfitters сообщил о росте квартальной прибыли до $59 млн, что составляет 28 центов на акцию по сравнению с $33 млн, ли 16 центов на акцию годом ранее. Продажи составили $972 млн. против $906 млн..
Биотехнологическая компания Facet Biotech Corp будет куплена Abbott Laboratories за $27 за акцию, что составляет около $450 млн..
Продажи производителя грузовых автомобилей и автобусов Navistar International Corp оказались слабее прогнозов.
Тreasuries находились под незначительным давлением после объявления результатов аукциона по размещению 10-летних обязательств на сумму $21 млрд.. Доходность бумаг составила по итогам аукциона 3.74% при отношении заявок к покрытию 3.5, что превышает среднее значение за последнее время.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара и спекуляций относительно того, что рост цен в последнее время опережал рост спроса сырье в США - крупнейшем потребителе энергоносителей.
На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.52 за баррель (-$0.57).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +69.49 +0.66% 10,633.41
Hang Seng -74.07 -0.35% 21,134.22
S&P/ASX 200 -5.76 -0.12% 4,814.20
Shanghai 180 A Share Index -49.35 -0.69% 7,099.89

Change % Change Last

00:30 Австралия Изменение числа занятых Февраль 52.7K
00:30 Австралия Уровень безработицы Февраль 5.3%
02:00 Китай Изменение объема промышленного производства, г\г 18.5%
02:00 Китай Индекс потребительских цен, г\г 1.5%
02:00 Китай Индекс цен производителей, г\г 4.3%
02:00 Китай Розничные продажи, г\г 17.5%
09:30 EU(16) Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
09:30 Великобритания Ожидания потребителей Великобритании по инфляции 2.4%
13:00 Швейцария Оглашение решения ШНБ по ставке 0.25%
13:30 Канада Использование мощностей 4 кв 67.5%
13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Январь -$0.2
13:30 Канада Индекс цен на новые дома Январь 0.4%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 6 марта 469К
13:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Январь -$40.2
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м\м Январь 0%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, м\м Январь -1.8%
23:50 Япония Реальный ВВП, пересмотренные данные, г/г 4 кв 4,0% 4,6%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -3.73 -0.04% 10,563.92
CAC +33.54 +0.86% 3,943.55
FTSE +38.27 +0.68% 5,640.57
DAX +50.83 +0.86% 5,936.72
Dow +2.95 +0.03% 10,567.33
NASDAQ +18.27 +0.78% 2,358.95
S&P +5.17 +0.45% 1,145.61
10yr Note +0.1900 +0.051% 3.720%
NYMEX Crude Oil +0.44 +0.54% 81.93
Gold -14.10 -1.26% 1,108.20


Японские фондовые индексы в среду закрылись с потерями после того, как цены на перевозку сырьевых товаров снизились, а Банк Японии выразил озабоченность по поводу того, что дефляция негативно повлияет на корпоративные прибыли. По данным БЯ индекс цен производителей в феврале снизился на 1.5%. Показатель несет потери 14 месяцев кряду.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., третий крупнейшей в стране компании морского транспорта, потерял в цене 2.3%, а его крупнейший конкурент Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 1.3%. . Оператор мольной связи Softbank Corp. снизился на 1.6%. Акции Casio Computer Co., крупнейшего в мире производителя калькуляторов, подскочили на 3.4% в связи со спекуляциями что компания по тогам текущего квартала сможет получить прибыль. Nisshin Steel Co. прибавил 6.9% в преддверии включения акций компании в состав индекса Nikkei 225 Stock Average.


Европейские индексы завершил день существенным ростом в связи со спекуляциями по поводу роста числа слияний и поглощений, а также после заявления бывшего президента Еврокомиссии Романо Проди по поводу того, что пик бюджетного кризиса в Греции позади и подобная ситуация не угрожает другим странам региона.

Акции крупнейшего межбанковского брокера ICAP Plc, подскочили в цене до месячного максимума после сообщения его конкурента Tullett Prebon Plc о возможном слиянии. Слухи о покупке Barratt Developments Plc послужили причиной взлета акций девелопера до трехмесячного пика. Alpha Bank SA стал лидером роста в среде греческих банков после позитивных комментариев Проди.


Торги на Wall Street завершились незначительным ростом.
Основные индексы попали под волну продаж, в результате чего Dow к середине дня снизился к нулевой отметке хотя S&P 500 и Nasdaq Composite смогли удержать большую часть своих достижений.
Корпоративные новости:
American Eagle Outfitters сообщил о росте квартальной прибыли до $59 млн, что составляет 28 центов на акцию по сравнению с $33 млн, ли 16 центов на акцию годом ранее. Продажи составили $972 млн. против $906 млн..
Биотехнологическая компания Facet Biotech Corp будет куплена Abbott Laboratories за $27 за акцию, что составляет около $450 млн..
Продажи производителя грузовых автомобилей и автобусов Navistar International Corp оказались слабее прогнозов.
Тreasuries находились под незначительным давлением после объявления результатов аукциона по размещению 10-летних обязательств на сумму $21 млрд.. Доходность бумаг составила по итогам аукциона 3.74% при отношении заявок к покрытию 3.5, что превышает среднее значение за последнее время.

Bernstein повысил рейтинг Analog Devices с Mkt Perform до Outperform
Susquehanna Financial повысил рейтинг Global Payment с Neutral до Positive
Jefferies & Co повысил рейтинг CardioNet с Underperform до Hold
Jefferies & Co повысил рейтинг Edison с Hold до Buy

Keefe Bruyette понизил рейтинг ING Group с Outperform до Mkt Perform
Citigroup понизил рейтинг J. Crew с Buy до Hold
JP Morgan понизил рейтинг Annaly Mortgage с Overweight до Neutral