Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-03-2010

Основные индексы пытаются восстановиться после существенного снижения в середине дня. Тем временем, Тreasuries остаются под незначительным давлением после объявления результатов аукциона по размещению 10-летних обязательств на сумму $21 млрд.. Доходность бумаг составила по итогам аукциона 3.74% при отношении заявок к покрытию 3.5, что превышает среднее значение за последнее время.

Основные индексы попали под волну продаж, в результате чего Dow снизился к нулевой отметке, хотя S&P 500 и Nasdaq Composite смогли удержать большую часть своих достижений.

-Мировое потребление нефти зависит от стимулирующих программ госедарств
-В настоящий момент производственные мощности ОПЕК превосходят нужды рынка
-Волатильность на рынке нефти сохранится во втором квартале 2010 года
-В феврале мировое предложение нефти выросло на 0.63 млн. барр./сутки до среднего значения в 85.79 млн. барр./сутки

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили снижением. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei потерял 3.73 пункта или 0.04% до уровня 10563.92 пункта. Индекс TOPIX снизился на 1.94 пункта до уровня 922.44 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 907.3 млн акций; 97 компонентов индекса выросли в цене, 106 снизились и 22 остались на неизменном уровне.

Японский индекс Nikkei отступил во вторник на 0.2% на закрытии инвесторами прибыльных позиций после того, как накануне рынок завершил торги в области 6-недельных максимумов.

Крупнейшим аутсайдером среди компонентов Nikkei во вторник стала Fujitsu, акции которой упали на 3.9%. Инвесторы продолжают проявлять опасения относительно того, как разногласия с бывшим президентом компании Куниаки Нозое (Kuniaki Nozoe) на предмет его ухода из компании в прошлом году может привести к замедлению процесса реструктуризации компании.
Во вторник также стало известно, что с 29 марта в индексной корзине Nikkei 225 появится новый эмитент Nisshin Steel Co (5407.T), в то время как из корзины выбудут Nippon Oil Corp (5001.T), Nippon Mining Holdings Inc (5016.T) и Sompo Japan Insurance Inc (8755.T).
JX Holdings Inc (5020.T) и NKSJ Holdings Inc (8630.T) будут включены в список в качестве новых членов биржи с 02 апреля.

Ситуация на фондовых рынках Европы практически не изменилась, поскольку негативный эффект от больших, нежели прогнозировалось, убытков European Aeronautic, Defence & Space Co. был компенсирован ростом акций представителей сектора гастрономии и здравоохранительных компаний.
Акции EADS, владельца Airbus SAS, упали на 2.8% после оглашения годовых убытков и снижения размера дивиденда.
Лидером среди падающих котировок в банковском секторе стал Banco Comercial Portugues SA.
Акции Alpha Bank SA подешевели на 1.1% после снижения рейтинга акций банка аналитиками Deutsche Bank AG до “hold” с “buy”.
Акции Nestle SA выросли на 1.2% на фоне повышении рейтинга аналитиками JPMorgan Chase & Co.
Акции GlaxoSmithKline Plc подорожали на 1.6%.
На 4.1% отступили в цене акции Liberty International Plc.
Акции Ebro Puleva SA рухнули на 4.8% (максимальное снижение с октября 2008 года).

«Голубые фишки» Wall Street завершили торги во вторник с небольшим ростом на фоне последних корпоративных новостей, а также годовщины достижения рынком дна.
Ровно год назад, 09 марта 2009 года, основные фондовые индексы США показали свое дно, причем индекс Dow упал к 12-летнему минимуму на 6547.05. С тех пор, индекс Dow вырос на 61.2%. За этот же период индекс S&P 500 восстановился на 68%, а технологический индекс Nasdaq – на 84%.
Корпоративные новости: Texas Instruments прогнозирует, что в I квартале прибыль компании составит 48 – 52 цента из расчета на акцию, при этом выручка достигнет $3.07 - $3.19 млрд.
Merck и Sanofi-Aventis заявили, что они объединяют свой ветеринарный бизнес, в результате чего будет создана крупнейшая в мире структура в данной отрасли и займет порядка 29% доли мирового рынка, стоимостью $19 млрд.

На утренних торгах цены на нефть остаются выше уровня $81 за баррель. Поддержку ценам оказывают спекуляции относительно восстановления спроса на сырье. Причиной данных спекуляций стало повышения импорта Китая - крупнейшего потребителя энергоносителей.
Сдерживают рост цен на нефть ожидания публикации статистики по запасам сырой нефти в США сегодня во второй половине дня. Прогнозируется рост запасов на 2 млн баррелей. Рост запасов за прошлую отчетную неделю составил 4,1 млн баррелей. Стоит отметить тот факт, что запасы повышаются пятую неделю подряд.
На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.49 за баррель ($0.00).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах в среду укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +6.14 +0.06% 10,573.79
Hang Seng +7.95 +0.04% 21,215.50
S&P/ASX 200 -0.096 0.00% 4,820.00
Shanghai 180 A Share Index +45.72 +0.64% 7,149.24

Change % Change Last

00:30 Австралия Изменение объемов ипотечного кредитования Январь -5.5%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, м\м Февраль 0.2%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г\г Февраль 0.8%
07:00 Германия Сальдо платежного баланса, млрд Январь 15,0 20,6
07:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд Январь 14,5 13,5
09:30 Великобритания Изменения объема выпуска товаров в обрабатывающей промышленности, м\м Январь 0.9%
09:30 Великобритания Изменение объема промышленного производства, г\г Январь -3.6%
09:30 Великобритания Изменение объема промышленного производства, м\м Январь 0.5%
09:30 Великобритания Изменения объема выпуска товаров в обрабатывающей промышленности Январь -1.9%
15:00 США Изменение за\пасов на складах оптовой торговли Январь 0,2% -0,8%
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 05 марта 4.1
19:00 США Ежемесячный отчет об исполнении бюджета, млрд Февраль -42.6
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения РБНЗ по учетной ставке 2.5% 2.5%
21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 52
21:45 Новая Зеландия Индекс цен на продукты питания, м\м Февраль 2.1%
23:50 Япония Реальный ВВП, пересмотренные данные, кв/кв 4 кв 1,0% 1,1%
23:50 Япония Реальный ВВП, пересмотренные данные, г/г 4 кв 4,0% 4,6%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -18.27 (-0.17%) 10567.65
Topix -2.8 (-0.3%) 924.38
FTSE -4.42 (-0.08%) 5602.30
DAX +9.98 (+0.17%) 5885.89
CAC +6.47 (+0.17%) 3910.01
Dow +11.86 (+0.11%) 10564.38
Nasdaq +8.47 (+0.36%) 2340.68
S&P500 +1.94 (+0.17%) 1140.44
10YR +3/32 3.69% 99 13/32
Oil -0.52 (-0.64%) $81.35

Японский индекс Nikkei отступил во вторник на 0.2% на закрытии инвесторами прибыльных позиций после того, как накануне рынок завершил торги в области 6-недельных максимумов.

Крупнейшим аутсайдером среди компонентов Nikkei во вторник стала Fujitsu, акции которой упали на 3.9%. Инвесторы продолжают проявлять опасения относительно того, как разногласия с бывшим президентом компании Куниаки Нозое (Kuniaki Nozoe) на предмет его ухода из компании в прошлом году может привести к замедлению процесса реструктуризации компании.
Во вторник также стало известно, что с 29 марта в индексной корзине Nikkei 225 появится новый эмитент Nisshin Steel Co (5407.T), в то время как из корзины выбудут Nippon Oil Corp (5001.T), Nippon Mining Holdings Inc (5016.T) и Sompo Japan Insurance Inc (8755.T).
JX Holdings Inc (5020.T) и NKSJ Holdings Inc (8630.T) будут включены в список в качестве новых членов биржи с 02 апреля.

Ситуация на фондовых рынках Европы практически не изменилась, поскольку негативный эффект от больших, нежели прогнозировалось, убытков European Aeronautic, Defence & Space Co. был компенсирован ростом акций представителей сектора гастрономии и здравоохранительных компаний.
Акции EADS, владельца Airbus SAS, упали на 2.8% после оглашения годовых убытков и снижения размера дивиденда.
Лидером среди падающих котировок в банковском секторе стал Banco Comercial Portugues SA.
Акции Alpha Bank SA подешевели на 1.1% после снижения рейтинга акций банка аналитиками Deutsche Bank AG до “hold” с “buy”.
Акции Nestle SA выросли на 1.2% на фоне повышении рейтинга аналитиками JPMorgan Chase & Co.
Акции GlaxoSmithKline Plc подорожали на 1.6%.
На 4.1% отступили в цене акции Liberty International Plc.
Акции Ebro Puleva SA рухнули на 4.8% (максимальное снижение с октября 2008 года).

«Голубые фишки» Wall Street завершили торги во вторник с небольшим ростом на фоне последних корпоративных новостей, а также годовщины достижения рынком дна.
Ровно год назад, 09 марта 2009 года, основные фондовые индексы США показали свое дно, причем индекс Dow упал к 12-летнему минимуму на 6547.05. С тех пор, индекс Dow вырос на 61.2%. За этот же период индекс S&P 500 восстановился на 68%, а технологический индекс Nasdaq – на 84%.
Корпоративные новости: Texas Instruments прогнозирует, что в I квартале прибыль компании составит 48 – 52 цента из расчета на акцию, при этом выручка достигнет $3.07 - $3.19 млрд.
Merck и Sanofi-Aventis заявили, что они объединяют свой ветеринарный бизнес, в результате чего будет создана крупнейшая в мире структура в данной отрасли и займет порядка 29% доли мирового рынка, стоимостью $19 млрд.