Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-06-2013

Европейские фондовые индексы снизились, опустившись при этом до самого низкого уровня за шесть недель, так как инвесторы оценивали комментарии председателей Федеральной резервной системы о том, когда свернуть программу покупки облигаций центрального банка.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются. Причиной падения сегодня, скорее всего, является фиксации прибыли инвесторами после роста рынка с начала года в преддверии пятничных данных по рынку труда США, которые могут пролить больше света на планы ФРС относительно сокращения программы ежемесячных покупок облигаций.

Вышедшие сегодня данные от ADP, которые оказались хуже прогнозов, сигнализировали о том, что сворачивание стимулирующих мер начнется скорее позже чем раньше.

Однако, не смотря на сегодняшние данные по занятости, корреляция которых с правительственными данными в последний год выросла, и, которые, безусловно, добавляют шансов на сохранение на неизменном уровне объема покупок облигаций, индексы демонстрируют существенные потери.

Источником негатива на рынках является разочарование инвесторов выступлением премьер-министра Японии, а также слабая макроэкономическая статистика с Европы.

Участников рынка разочаровало сегодняшнее выступление премьер-министра Японии, который представил третий пункт своего плана стимулирования экономического роста. Представленный сегодня пакет реформ включает дерегулирование, снижение налогов и привлечение прямых иностранных инвестиций. Ранее Абэ уже представил планы по увеличению расходов госбюджета и удвоения монетарной базы Банком Японии. Не смотря на обширный пакет мер, они не впечатлили рынки, что повлекло за собой падение японского Nikkei почти на 4%.

Что касается макроэкономической статистики с Европы, то здесь были опубликованные данные по розничным продажам и пересмотренные данные по ВВП еврозоны за 1й квартал . Оба показателя не оправдали прогнозы.

Кроме того, давление на индексы оказали вышедшие в начале сессии американские данные по индексу ISM для непроизводственной сферы, а также данные про производственным заказам. Вышедшие отчеты зафиксировали положительную динамику показателей (хотя данные по производственным заказам оказались ниже ожиданий), что усилило давление на рынки (любые данные, которые сигнализируют об улучшении ситуации в экономике, сейчас являются негативным фактором для рынков, поскольку повышают шансы на более быстрое сворачивание программы QE).

Позже будет представлен отчет ФРС "Бежевая книга", который также будет рассматриваться через призму возможного сокращения объема ежемесячных покупок облигаций.

Среди компонентов индекса DOW в данный момент только акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +0.62%) и Pfizer Inc. (PFE, +0.51%) находятся выше нулевой отметки. Больше остальных снизились в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1.79%), давление на которые по мимо всего прочего оказывают спекуляции относительно возможного исключения их из состава индекса Dow Jones Industrial Average в связи со снижением кредитного рейтинга компании до мусорного уровня аналитиками Moody's на прошлой неделе. Материал по этому поводу публиковало агентство Bloomberg.

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 15,024.07 -153.47 -1.01%

Nasdaq 3,410.95 -34.31 -1.00%

S&P 500 1,614.24 -17.14 -1.05%

Спустя час после открытия потери основных индексов продолжают увеличиваться. На текущий момент:

Dow 15,097 -82 -0.54%

Nasdaq 3,428 -18 -0.53%

S&P 1,621 -10 -0.64%

Индекс S&P достиг нового недельного минимума, индексы Nasdaq и DOW обновили свои сессионные минимумы.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1626.50 (-0.29%), фьючерс NASDAQ потерял 0.25% до уровня 2967.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei 13,014.87 -518.89 -3.83%

Hang Seng 22,069.24 -216.28 -0.97%

Shanghai Composite 2,270.93 -1.49 -0.07%

FTSE 6,464.03 -94.55 -1.44%

CAC 3,879.55 -46.28 -1.18%

DAX 8,228.92 -67.04 -0.81%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.09 за баррель (+0.84%).

Цены на золото выросли на 0.26% до уровня $1400.80 за унцию.

Фьючерсы на премаркете снижаются на фоне негативного внешнего фона. Сегодня снижение продемонстрировали азиатские фондовые индексы, в минусе на данный момент также находятся основные европейские фондовые площадки.

Причиной негативной динамики на фондовых рынках сегодня является разочарование инвесторов выступлением премьер-министра Японии, а также слабая макроэкономическая статистика с Европы.

Участников рынка разочаровало сегодняшнее выступление премьер-министра Японии, который представил третий пункт своего плана стимулирования экономического роста. Представленный сегодня пакет реформ включает дерегулирование, снижение налогов и привлечение прямых иностранных инвестиций. Ранее Абэ уже представил планы по увеличению расходов госбюджета и удвоения монетарной базы Банком Японии. Не смотря на обширный пакет мер, они не впечатлили рынки, что повлекло за собой падение японского Nikkei почти на 4%.

В Европе источников негатива были данные по розничным продажам и пересмотренные данные по ВВП еврозоны за 1й квартал. Оба показателя не оправдали прогнозы.

На фоне внешнего негатива данные от ADP, которые зафиксировали менее значительное, чем ожидалось, количество созданных новых рабочих мест в частном секторе американской экономики, не были восприняты участниками рынка как фактор, повышающий вероятность сохранения объемов ежемесячных покупок облигаций федрезервом на прежнем уровне. Однако, в течении сессии ситуация может измениться. Сегодня рынки получат новую порцию важной информации которая может как повысит так и снизить вероятность возможного сокращения программы QE. Речь идет о отчете ФРС "Бежевая книга". Также не тоит забывать об основных данных по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу.

В целом, настроения на премаркете являются негативными. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM и производственным заказм, которые будут представлены в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В UnitedHealth (UNH) приняли решение повысить размер квартальных дивидендов до уровня $0.28 на одну акцию (+32% против предыдущего значения на уровне $0.2125). Также было принято решение возобновить программу программу обратного выкупа собственных акций на уровне 110 млн акций.

Акции UNH на премаркете поднялись до уровня $63.35 (+1.59%).

Европейские фондовые индексы снижаются вслед за американскими и азиатскими рынками на фоне слабой статистики и спекуляций относительно программ симулирования экономки.

Экономическая активность в еврозоне в мае продолжила снижаться. Это пополнило список признаков, свидетельствyющих о том, что длительный спад в еврозоне продолжится в ближайшее время. Тем не менее, позитивные сигналы из Германии и Испании оставляют надежду на то, что ситуация стабилизируется. Согласно данным компании Markit, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны в мае вырос до 47,7 против 46,9 в апреле. Это значение индекса совпало с предварительным.

В то же время, активность в сфере услуг Великобритании, занимающей доминирующее положение в национальной экономике, в мае росла самыми быстрыми темпами более чем за год. Это оживление активности, вероятно, сохранится, так как новые заказы увеличивались самыми стремительными темпами за три года. Таковы результаты ежемесячного опроса, проведенного Markit и Chartered Institute of Purchasing & Supply. Рост активности в сфере услуг - пока самый сильный сигнал о том, что восстановление, начавшееся в 1-м квартале, должно продолжиться во 2-м квартале и далее. Это делает крайне маловероятным предоставление Банком Англии дополнительного стимулирования экономике на заседании, которое завершится в четверг. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в мае вырос до 54,9, самого высокого уровня с марта 2012 года, против 52,9 в апреле.

Акции крупнейшей розничной сети в Великобритании Tesco Plc снизились на 3,9% после сообщения о том, что объем сопоставимых продаж, которые исключают бензин и налог на добавленную стоимость, снизились на 1% за 13 недель, закончившихся 25 мая. Средняя оценка аналитиков была на уровне 0,7% снижения. Продажи выросли на 0,5% в предыдущем квартале.

Котировки крупнейшей розничной сети Франции Carrefour SA упали на 5,7% после того, как аналитики HSBC Holdings Plc рекомендовали инвесторам продавать акции французского ритейлера из-за ожиданий падения продаж в Испании, Италии и Польше.

Бумаги шведского производителя радиационно-хирургического оборудования Elekta AB выросли на 6,3%, показав самый большой прирост в индексе Stoxx Europe 600, после сообщения о том, что компания прогнозирует, что доход вырастет на 10% за финансовый год, заканчивающийся в 2014 году, причем большая часть роста придется на развивающиеся рынки.

На текущий момент:

FTSE 100 6,481.56 -77.02 -1.17%

CAC 40 3,889.86 -35.97 -0.92%

DAX 8,229.59 -66.37 -0.80%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали вслед за падением американского рынка акций накануне. Инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система может перейти к свертыванию программы количественного смягчения (QE). Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,533.76 +271.94 +2.05%

Hang Seng 22,255 -27.19 -0.12%

S&P/ASX 200 4,900.81 +12.50 +0.26%

Shanghai Composite 2,272.42 -26.84 -1.17%

FTSE 100 6,558.58 +33.46 +0.51%

CAC 40 3,925.83 +5.16 +0.13%

DAX 8,295.96 +10.16 +0.12%

Dow -76.95 15,177.08 -0.50%

Nasdaq -20.11 3,445.26 -0.58%

S&P -9.08 1,631.34 -0.55%

Спекуляции на тему возможного сворачивания Федрезервом в скором времени размера программы покупки активов продолжали оказывать сегодня давление на настроения инвесторов.

Читать далее