Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-06-2013

Европейские фондовые индексы сокращаются вторую сессию подряд, опустившись до месячного минимума, на фоне слухов о том, что Федеральная резервная система сократит свою программу по покупке активов, а также данных, которые показали снижение китайского производства. Читать далее

General Motors (GM): продажи в мае выросли на 3,1% г/г до уровня 252 984 единиц (ожидался рост на 5,5%). В разрезе брендов продажи продемонстрировали следующую динамику: Cadillac +39.9% г/г, Chevrolet +0.9% г/г, GMC +7% г/г, Buick -3.1% г/г..

Акции GM в данный момент котируются по $33.82 (-0.21%).

Ford Motor (F): продажи автомобилей в США по итогам мая выросли на 14,0% г/г до уровня 239 280 единиц (прогнозировался рост на 13%).

Акции F в данный момент торгуются по $15.59 (-0.57%).

Toyota Motor (TM): продажи автомобилей в США по итогам мая выросли на 2,5% г/г до уровня 207 952 единиц (совпав с ожиданиями). Акции TM в данный момент торгуются по $114.49 (-2.60%).

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. В фокусе участников рынка находятся вышедшие данные по производственному индексы ISM за май, который оказался значительно хуже прогнозов, упав при этом в область, сигнализирующей о сокращении активности в секторе. Хотя некоторые региональные индексы предвещали слабость ISM, крайне сильные данные по индексу PMI Чикаго, которые были представлены в пятницу, давали надежду на то, что сегодняшний показатель останется выше отметки в 50 пунктов. Более детально ознакомится с отчетом можно здесь.

Слабые данные по индексу ISM усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшее время федрезерв оставит объем программы ежемесячных покупок облигаций на неизменном уровне ($85 млрд/мес).

Тем не менее, рост уверенности в сохранения объемов покупок облигаций на неизменном уровне не оказал существенной поддержки рынку, поскольку многие участники рынка ожидают получить дополнительную информацию, чтобы лучше оценить шансы на изменение денежно-кредитной политики ФРС. В качестве такой информации будет выступать отчет ФРС "Бежевая книга", который будет представлен в среду, и данные по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (19 из 30). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +5.03%), которые растут на фоне конгресса Американского общества клинической онкологии (ASCO), который в период с 31 мая по 4 июня 2013 года проходит в Чикаго. Позитивно на динамике акций MRK также отразилось повышение их целевой стоимость аналитиками MKM Partners до $59 с $54. В MKM Partners отметили, что компания представила убедительные данные по новому препарату ламбролизумаб (lambrolizumab), который предназначен для лечения пациентов, страдающих прогрессирующей меланомой, а также другими видами рака. Больше остальных снизились в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -2.49%).

Сектора индекса S&P двигаются смешано. Больше остальных упал сектор потребительских товаров (-1.4%). Лидирует сектор базовых материалов (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 15,162.22 +46.65 +0.31%

Nasdaq 3,427.06 -28.85 -0.83%

S&P 500 1,626.38 -4.36 -0.27%

Нефть (WTI) 93.43 +1.46 +1.59%

Золото 1,412.40 +19.40 +1.39%

В данный момент акции MRK торгуются по $48.80 (+4.50%).

Акции компании растут в цене на фоне конгресса Американского общества клинической онкологии (ASCO), который в период с 31 мая по 4 июня 2013 года проходит в Чикаго.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1634.00 (+0.31%), фьючерс NASDAQ добавили 0.22% до уровня 2986.75 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Японский Nikkei продолжил снижаться, упав в течении сегодняшней сессии на 3,72%, основные фондовые индексы Европы двигаются разнонаправлено:

Nikkei 13,261.82 -512.72 -3.72%

Hang Seng 22,282.19 -109.97 -0.49%

Shanghai Composite 2,299.25 -1.34 -0.06%

FTSE 6,557.14 -25.95 -0.39%

CAC 3,954.74 +6.15 +0.16%

DAX 8,348.82 -0.02 0.00%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.41 за баррель (+0.48%).

Цены на золото выросли на 0.14% до уровня $1394.90 за унцию.

Фьючерсы на премаркете растут, отступая от достигнутых в пятницу минимумов.

Определенную поддержку фьючерсам на премаркете оказывают ожидания поступления новых денег на рынок в первый торговый день месяца. Однако, после продаж в пятницу, которые указывают на то, что стратегия "продавай в мае и уходи", скорее всего, сработала, ожидать существенного энтузиазма покупателей в первый день месяца не стоит. Особенно, если учесть сохранение неопределенности относительно планов федрезерва и важных данных в по рынку труда США, которые будут представлены в конце текущей недели. Но, тем не менее, тактика выкупать снижения, которая в мае срабатывала не раз, может поддержать индексы сегодня.

В фокусе участников рынка находятся данные по активности в промышленно сектора Китая и Европы.

Так, данные по официальному индексу PMI Китая, которые были опубликованы в субботу, зафиксировали его рост в мае до уровня 50,8 пункта против 50,6 пункта в апреле. При этом, индекс PMI от HSBC, который вышел сегодня и который учитывает мнения менеджеров менее крупных компаний чем правительственный отчет, оказался менее оптимистичным: индекс в мае упал до 49,2 пункта против 49,6 пункта в апреле.

Что касается Европы, то данные по индексам деловой активности в промышленных секторах вышли лучше прогнозов. Показатели по прежнему указывают на снижение активности (показатели для Франции, Германии и Еврозоны в целом вышли ниже отметки в 50 пунктов), но темпы данного снижения замедляются (окончательные значения всех троих показателей за май вышли выше предварительных и выше апрельских).

В целом, настроения на премаркете являются умеренно позитивными. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института Управления Поставками, который будет представлен в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики FBR Capital повысили рейтинг акций Intel (INTC) до "выше рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость повышена с $23 до $28.

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cantor Fitzgerald подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена до с $900 до $1030

Европейские фондовые индексы снизились, опустившись до одномесячного минимума, на фоне слухов о том, что Федеральная резервная система сократит свою программу по покупке активов, а также данных, которые показали снижение китайского производства. Азиатские акции упали, в то время как фьючерсы на американские индексы почти не изменились.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,6% до 299,08, достигнув самого низкого уровня с 3 мая.

Данные от HSBC Holdings Plc и Markit Economics показали, что производственный индекс PMI упал в прошлом месяце до 49,2 с 50,4 в апреле. Значение ниже 50 указывает на сокращение активности. Добавим, что официальный индекс, выпущенный 1 июня, вырос в мае до уровня 50,8 с 50,6 в апреле. Стоит отметить, что внимание участников рынка также приковано к публикации американских данных по производственному индексу от Института Управления Поставками, который, согласно прогнозам, немного снизился в прошлом месяце.

Акции Roche - крупнейшего в мире производителя лекарств от рака, упали на 1,4% до 235,70 швейцарских франков, достигнув самого низкого уровня с ноября 2011 года, после того, как стало известно, что их препарату не удалось увеличить выживаемость пациентов с опухолями головного мозга.

Стоимость Sanofi (SAN) снизилась на 1,6% до 81,21 евро, после того, как базирующаяся в Париже фармацевтическая организация заявила, что не смогла помочь пациентам с раком легких.

Акции Renault SA упали на 1,6% до 58,81 евро, после того, как данные показали, что регистрации легковых автомобилей и легких транспортных средств Renault упали на 17% в мае. Добавим, что регистраций PSA Peugeot Citroen упали на 8,2%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,556.27 -26.82 -0.41%

CAC 40 3,925.45 -23.14 -0.59%

DAX 8,285.27 -63.57 -0.76%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне вслед за падением индексов США в минувшую пятницу. Продолжение здесь ...