Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-05-2013

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от трехнедельного минимума, за счет подъема сырьевых компаний, но многие аналитики предсказывают, что в ближайшее время рынок останется в узком диапазоне из-за неуверенности в перспективах проводимой ФРС программы скупки облигаций. Читать далее

Индексы растут на фоне спекуляций относительно того, что текущие темпы улучшения ситуации в американской экономике являются недостаточными для того, чтобы федрезерв принял решение сократить объем ежемесячных покупок облигаций.

Источником данным спекуляций являются вышедшие сегодня макроэкономические данные, которые оказались хуже ожиданий. Речь идет о данных по ВВП, количеству обращений за пособиями по безработице и незавершенных сделках по продаже жилья .

На этом фоне существенно снизился доллар против основных валют. Индекс доллара в данный момент находится на уровне 83,14 пункта, потеряв после выхода статданных около 0,7%.

Под влиянием снижения доллара повышаются цены на сырье: золото +1,7%, серебро +2,2%, нефть +0,3%.

Цены на нефть растут несмотря на данные, которые сигнализируют о росте запасов нефти в США (согласно министерства энергетики запасы выросли за прошлую неделю на 3 млн баррелей, согласно данным Американского института нефти - на 4,4 млн баррелей).

Доходность 10-летних облигаций казначейства США, рост которой в предыдущие торговые сессии оказывал давление на индексы, сегодня находилась в рамках 2,10-2,16%.

Большинство компонентов индекса DOW сегодня растут (20 из 30). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +1.71%). Больше остальных снизились в цене акции McDonald's Corp. (MCD, -1.63%), которые уже второй день подряд находятся под давлением на фоне возросших объемов торгов.

Все сектора индекса S&P находятся выше нулевой отметки. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 15,360.66 +57.86 +0.38%

Nasdaq 3,491.48 +23.96 +0.69%

S&P 500 1,656.47 +8.11 +0.49%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1649.50 (+0.15%), фьючерс NASDAQ добавил 0.05% до уровня 2997.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские фондовые индексы сессию завершили потерями (падение японского Nikkei превысило 5%), при этом в Европе индексы демонстрирую рост:

Nikkei 13,589.03 -737.43 -5.15%

Hang Seng 22,484.31 -70.62 -0.31%

Shanghai Composite 2,317.75 -6.27 -0.27%

FTSE 6,636.68 +9.51 +0.14%

CAC 4,003.15 +29.03 +0.73%

DAX 8,379.73 +43.15 +0.52%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.59 за баррель (-0.58%).

Цены на золото выросли на 1.11% до уровня $1406.80 за унцию.

Фьючерсы на премаркете демонстрируют позитивную динамику вопреки существенному падению японского фондового рынка и статданных по экономике США, которые оказались несколько ниже ожиданий.

Фиксация прибыли на японских фондовых площадках сегодня обрушила индекс Nikkei более чем на 5%. На текущий момент фондовые индексы Японии отступили более чем на 10% от последнего достигнутого пика, при этом с начала года их рост все же составляет более 30%.

Что касается статистики по американской экономике, то прогнозы не оправдали данные по по ВВП США и количеству обращений за пособиями по безработице . Вполне возможно, что более слабая чем ожидалась макроэкономическая статистика стала причиной снижения ожиданий относительно возможного сокращения объема ежемесячных монетарных вливаний федрезерва, оказав тем самым поддержку фьючерсам. Однако стоит отметить, что пока не видно признаков того, что покупатели готовы подтолкнуть индексы хотя бы к недавно достигнутым максимумам, а не то чтобы обновить их.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Facebook (FB) до "покупать" с "держать"

Аналитики BMO повысили рейтинг акций Facebook (FB) до "выше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись с трехнедельного минимума, что связано с ожиданиями публикации американских данных, которые могут помочь оценить темпы роста экономики, а также ситуацию на рынке труда.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% до уровня 303,14.

Стоит отметить, что на динамику торгов также повлияло размещение облигаций. Сегодня Италия провела аукцион по госдолгу, в ходе которого страна продала 5-ти и 10-ти летних бондов на общую сумму 5.75 млрд. евро против целевого диапазона 4.5-5.75 млрд. Доходность облигаций со сроком истечения в июне 2018, которых было куплено на сумму 2.75 млрд., составила 3.01% против 2.84% ранее. Облигации со сроком истечения в мае 2023 были проданы на сумму 3 млрд. евро, и их доходность составила 4.14% против 3.94% ранее.

Кроме того, стало известно, что индекс потребительского доверия в еврозоне вырос от -22,3 до -21,9, тогда как индекс настроений в экономике укрепился от 88,6 до 89,4. Акции также получили краткосрочную поддержку на фоне сильных данных по немецкой инфляции (+1,5% в мае), что немного снижает вероятность нового понижения ставки в июне.

Акции Kazakhmys выросли на 2,9% до 344 пенсов, а стоимость Glencore увеличилась на 2,4% до 335,5 пенса. Датчик горнодобывающих компаний показал самую лучшую динамику среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600.

Стоимость Pirelli поднялась на 3,3% до 8,88 евро после того, Goldman Sachs повысил рейтинг акций третьему по величине производителю шин в Европе до уровня «нейтральный» с «продавать».

Акции Faurecia - компании, которая делает салоны для автомобилей, выросли на 3,2% до 16,87 евро после того, как Goldman Sachs добавили акции компании в список на покупку.

Стоимость Renault SA снизились на 1,5% до 58,79 евро после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций второму по величине автопроизводителю Франции до уровня «продать» от «нейтрального».

На текущий момент:

FTSE 100 6,628.65 +1.48 +0.02%

CAC 40 3,990.76 +16.64 +0.42%

DAX 8,349.76 +13.18 +0.16%

• Италия разместила облигации ВТР с погашением в мае 2023 г на сумму 3 млрд евро против плана в 2-3 млрд евро
  
• Италия разместила облигации ВТР с погашением в июне 2018 г на сумму 2,75 млрд евро против плана в 2-2,75 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в мае 2023 г 1,38% против 1,42% на аукционе 29 апреля
  
• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в июне 2018 г 1,40 против 1,36 на аукционе 29 апреля
  
• Доходность по итальянским облигациям ВТР с погашением в мае 2023 г 4,14% против 3,94% на аукционе 29 апреля
  
• Доходность по итальянским облигациям ВТР с погашением в июне 2018 г 3,01% против 2,84% на аукционе 29 апреля
  
  

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали вслед за японскими площадками на фоне укрепления курса иены. Фондовый рынок Японии вступил в зону коррекции, упав более чем на 10% с последнего достигнутого пика. Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,326.46 +14.48 +0.10%

S&P/ASX 200 4,974.7 +4.05 +0.08%

Shanghai Composite 2,325.2 +3.89 +0.17%

FTSE 100 6,627.17 -134.84 -1.99 %

CAC 40 3,974.12 -76.44 -1.89 %

DAX 8,336.58 -144.29 -1.70 %

DJIA 15,302.80 -106.59 -0.69%

S&P 500 1,648.37 -11.69 -0.70%

NASDAQ 3,467.51 -21.37 -0.61%

Американские фондовые индексы завершили торги широкомасштабным снижением, причем индекс S&P 500 показал четвертое снижение за последние пять сессий. Читать далее