Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-05-2013

Европейские фондовые индексы упали до четырехнедельного минимума на фоне разочаровывающей статистики. Читать далее

Основные фондовые показатели США начали сессию в минусе, однако позже сумели переместиться выше нулевой отметки, отчасти благодаря вышедшим данным по индексам менеджеров по закупкам Чикаго и потребительских настроений от Reuters/Michigan.

В начале торгов давление на индексы оказали данные из Европы, которые зафиксировали рост уровня безработицы в еврозоне до нового рекордного уровня (12,2%) и снижение розничных продаж в Германии на 0,4%.

Данные по доходам/расходам потребителей в США вышли хуже ожиданий, также добавив определенную долю негатива на рынки. Однако, данный негатив был нивелирован вышедшими позже индексами менеджеров по закупкам Чикаго и потребительских настроений от Reuters/Michigan. Оба показателя вышли лучше прогнозов, при этом первый достиг максимального уровня с марта 2012 года, а второй - с июля 2007.

Но рост индекса настроений потребителей является не единственной причиной восстановления индексов, поскольку в сегодняшних данных настораживает следующее: с одной стороны выходят слабые данные по личным доходам/расходам, а с другой фиксируется рост настроений потребителей до максимума за последние 6 лет. Безусловно, положительным фактором для настроений потребителей является улучшение ситуации на рынке недвижимости и рост фондового рынка (некоторые также указывают улучшение ситуации на рынке труда, однако с этим согласиться сложно), что позволяет нивелировать опасения относительно секвестра бюджета, который предусматривает существенное сокращение рабочих мест в госсекторе, а также повышение факт повышения налогов. Но как долго смогут эти факторы продолжать убеждать потребителей игнорировать реальное положение дел?

Более важной причиной покупок на рынке, скорее всего, являются ожидания относительно того, что текущее положение дел в американской экономике не позволит федрезерву сократить объем ежемесячных покупок облигаций. Данные ожидания усилились после вчерашних данных по ВВП и количеству обращений за пособиями по безработице. В ближайшие недели интрига на счет возможного сокращения объема ежемесячных покупок облигаций в рамках программы QE3 будет сохраняться, не давай рынку определиться с направлением движения. На следующей недели будут представлены данные по рынку труда США, которые имею большое значение для федрезерва при определении курса денежно-кредитной политики.

Текущую неделю основные фондовые индексы провели консолидируясь (индексы DOW и S&P в данный момент находятся в областицены закрытия прошлой недели, индекс Nasdaq сумел поднятся за этот период на 0,7%). Неопределенность относительно дальнейших действий федрезерва вынуждает многих инвесторов оставаться вне рынка или фиксировать прибыль после роста в первые пять месяцев текущего года.

Что касается завершения месяца, то на данный момент рост индекса S&P 500 за май составляет около 3,6% (стратегия "продавай в мае и уходи" пока не оправдывает себя, однако еще все впереди и уровни для продаж все еще очень привлекательны). Рост в мае имел широкую основу - около 75% компонентов индекса S&P 500 выросли в цене.

Компоненты индекса DOW демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1.32%), поддержку которым оказывает сообщение о том, что компания Samsung выбрала Intel основным поставщиком процессоров для планшетов на базе Android. Больше остальных снизились в цене акции Procter & Gamble Co. (PG, -2.49%).

Большинство секторов S&P находятся в минусе. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-1.0%). Сектор коммунального хозяйства и сервисный сектор находятся в области нулевой отметки.

Май месяц в минусе завершает только сектор коммунального хозяйства (-5,8%). В лидерах - сектор промышленных товаров (+7,1%).

На текущий момент:

Dow 15,370.18 +45.65 +0.30%

Nasdaq 3,496.98 +5.68 +0.16%

S&P 500 1,656.76 +2.35 +0.14%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1645.50 (-0.48%), фьючерс NASDAQ потерял 0.44% до уровня 2996.75 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Среди основных фондовых индексов Азии и Европы только японский Nikkei продемонстрировал рост, сократив свои недельные потери, которые, тем не менее, составили почти 6%:

Nikkei 13,774.54 +185.51 +1.37%

Hang Seng 22,392.16 -92.15 -0.41%

Shanghai Composite 2,300.59 -17.15 -0.74%

FTSE 6,593.86 -63.13 -0.95%

CAC 3,966.31 -30.00 -0.75%

DAX 8,343.95 -56.25 -0.67%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.69 за баррель (-0.98%).

Цены на золото снизились на 0.35% до уровня $1406.60 за унцию.

Фьючерсы на премаркете несут потери, сокращая тем самым свой рост за май.

На данный момент рост индекса S&P 500 по итогам мая составляет около 3,6%. Рост в мае имел широкую основу - около 75% компонентов индекса S&P 500 выросли в цене.

В последний день месяца давление на фьючерсы оказывают данные из Европы, которые зафиксировали рост уровня безработицы в еврозоне до нового рекордного уровня (12,2%) и снижение розничных продаж в Германии на 0,4%.

Данные по доходам/расходам потребителей в США вышли хуже ожиданий, также добавив определенную долю негатива на рынки.

В целом, настроения на рынка до начала торгов негативные. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (13:55 GMT).

Акции INTC на премаркете лидируют среди компонентов индекса DOW, поднявшись до уровня $24.35 (+0.58%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Заказчиком выступает британская TUI Travel. Сумма сделки $6.1 млрд. Срок поставки - 2018-2023 года. Также контракт включает опцион на поставку в будущем еще 90 самолетов. Учитывая достаточно большую стоимость контракта, TUI Travel еще должна будет согласовать его с акционерами.

Сборка самолетов серии 737 MAX начнется в 2015 году.

Акции BA на премаркете находятся в минусе, торгуясь в данный момент на уровне $100.25 (-0.29%).

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в плюсе или около нуля вслед за восстановлением японских Nikkei 225 и Topix, которые в четверг перешли в зону коррекции. Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,326.46 +14.48 +0.10%

S&P/ASX 200 4,974.7 +4.05 +0.08%

Shanghai Composite 2,325.2 +3.89 +0.17%

FTSE 100 6,656.99 +29.82 +0.45%

CAC 40 3,996.31 +22.19 +0.56%

DAX 8,400.2 +63.62 +0.76%

DJIA 15,324.50 21.73 0.14%

S&P 500 1,654.41 6.05 0.37%

NASDAQ 3,491.30 23.78 0.69%

Американские фондовые индексы закрылись с повышением, но сдали большую часть завоеванных ранее позиций. Читать далее