Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-10-2010

Фондовые рынки продолжают уверенный рост, что позволило S&P 500 достигнуть лучших уровней с мая. Фондовый рынок 4,0% г/г.

После достижения отметки 1155, S&P 500 пробил этот уровень и продолжил рост. таким образом фондовый рынок достиг четырехмесячного максимума.

Динамика фьючерсов на Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP)

свидетельствует о том, что инвесторы с оптимизмом восприняли решение Банка Японии снизить основную процентную ставку.

Мировые рынки:

Сегодня в фокусе рынка публикация индекса Института Управления Поставками (ISM) в непроизводственной сфере, выход которого запланирован на 14:00 GMT. Экономисты ожидают укрепление индекса до 51.8 против 51.5 в августе.

Декабрьское золото выросло в цене на $12.60 до $1,329.40 за тройскую унцию, установив ранее исторический максимум $1,330.

Ноябрьская нефть подорожала на 55 центов до $82.02 за баррель.

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.47% с 2.48% в понедельник вечером.

Динамика фьючерсов на Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) свидетельствует о том, что инвесторы с оптимизмом восприняли решение Банка Японии снизить основную процентную ставку.

Мировые рынки:

Сегодня в фокусе рынка публикация индекса Института Управления Поставками (ISM) в непроизводственной сфере, выход которого запланирован на 14:00 GMT. Экономисты ожидают укрепление индекса до 51.8 против 51.5 в августе.
Декабрьское золото выросло в цене на $12.60 до $1,329.40 за тройскую унцию, установив ранее исторический максимум $1,330.
Ноябрьская нефть подорожала на 55 центов до $82.02 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.47% с 2.48% в понедельник вечером.

Опрос Platts в преддверии публикации данных по запасам топлива Американского института нефти и Министерства топлива США показал,что в среднем аналитики ожидают сокращение запасов на 1.3 млн. баррелей за неделю по 01 октября:

• запасы нефти -1.3 млн. барр.;

• запасы бензина +700,000 барр.;

• запасы дистиллятов -900,000 барр.

Американский институт нефти опубликует свой отчет сегодня в 20:30 GMT. Данные Министерства топлива выйдут в среду в 14:30 GMT.

Опрос Platts в преддверии публикации данных по запасам топлива Американского института нефти и Министерства топлива США показал,что в среднем аналитики ожидают сокращение запасов на 1.3 млн. баррелей за неделю по 01 октября:
-запасы нефти -1.3 млн. барр.;
-запасы бензина +700,000 барр.;
-запасы дистиллятов -900,000 барр.
Американский институт нефти опубликует свой отчет сегодня в 20:30 GMT. Данные Министерства топлива выйдут в среду в 14:30 GMT.

Нефтяные котировки находятся в районе $81.77 за баррель. Ближайшее сопротивление отмечается в области вершины дневного Боллинджера на $81.77. Дневные графики выглядят оптимистично, при этом 10-дневный momentum достиг новых максимумов. Далее важный уровень сопротивления расположен на $82.97 (максимум 04 августа). Ближайшая поддержка представлена 5-дневной МА на $80.52, ниже - на $78.89/79.05 (максимумы 29-30 июля) и $78.31 (61.8% отката движения $82.97/70.76).

Нефтяные котировки находятся в районе $81.77 за баррель. Ближайшее сопротивление отмечается в области вершины дневного Боллинджера на $81.77. Дневные графики выглядят оптимистично, при этом 10-дневный momentum достиг новых максимумов. Далее важный уровень сопротивления расположен на $82.97 (максимум 04 августа). Ближайшая поддержка представлена 5-дневной МА на $80.52, ниже - на $78.89/79.05 (максимумы 29-30 июля) и $78.31 (61.8% отката движения $82.97/70.76).

Во вторник золото обновило рекордный максимум выше $1328.25 за унцию на фоне роста евро до сессионного максимума против доллара, а также после снижения Банком Японии основной учетной ставки и расширения программы по выкупу облигаций.

Декабрьский контракт на золото показал максимум на $1325.1, после чего вернулся к $1325. В годовом исчислении золото подорожало на 21% и может 10-й год подряд завершить ростом.

Во вторник золото обновило рекордный максимум выше $1328.25 за унцию на фоне роста евро до сессионного максимума против доллара, а также после снижения Банком Японии основной учетной ставки и расширения программы по выкупу облигаций. Декабрьский контракт на золото показал максимум на $1,325.1, после чего вернулся к $1,325.

В годовом исчислении золото подорожало на 21% и может 10-й год подряд завершить ростом.

По итогам сегодняшней сессии фондовый рынок Японии продемонстрировал рост на фоне решения Банка Японии о снижении основной учетной ставки и активизации покупок облигаций. Сегодня индекс Nikkei вырос на 1.4% и достиг отметки 9512 пункта.

По итогам сегодняшней сессии фондовый рынок Японии продемонстрировал рост на фоне решения Банка Японии о снижении основной учетной ставки и активизации покупок облигаций. Сегодня индекс Nikkei вырос на 1.4% и достиг отметки 9512 пункта.

Японские фондовые рынки обвалились в связи с беспокойствами связанными с необходимостью банков Японии соответствовать более строгим требованиям по капиталу. в результате индекс кредиторов достиг минимальных уровней с 1983. Акции Mizuho Financial Group Inc., третьего банка Японии по рыночной капитализации, потеряли 5,9% - наибольшие потери в Nikkei 225 Stock Average. Рыночная капитализация Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший в стране банк, уменьшилась на 2,6%. Падение котировок ускорилось после известия и необходимости UBS AG и Credit Suisse Group AG почти удвоить капитал для соответствия рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору. Акции Tokyo Electric Power Co., крупнейшей в Азии коммунальной компании, потеряли 2,3% стоимости. Индекс Nikkei 225 обвалился на 11% в этом году в связи с долговым кризисом в Европе. Шаги Китая по борьбе с инфляцией и темп экономического восстановления в США навредили уверенности в глобальном восстановлении.

Европейские фондовые индексы снижаются шестой день подряд, самая длинная череда негативных закрытий с января 2009. Отчеты о продажах домов в США и количестве фабричных заказов подстегнули негативные ожидания инвесторов относительно динамики развития рынков. Акции Volkswagen AG и Daimler AG были лидерами снижения в автоиндустрии поскольку продажи автомобилей в Германии упали. Рыночная капитализация Gas Natural SDG SA уменьшилась на 3,6% после сообщения о том что спор с Algeria’s Sonatrach может сократить доходы компании на 450 млн. евро. Акции Yara International ASA потеряли 4,2% в связи с понижением рейтинга бумаг со стороны UBS AG. Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,5% до отметки 257.74 - минимальный уровень с августа. Давление продолжает оказывать тот факт что борьба с суверенными долгами в Европе подорвет экономическое восстановление. Сегодняшний отчет показал снижение фабричных заказов в США на 0,5% в августе, в связи со снижением спроса в авиапромышленности. При этом прогноз составлял снижение на 0,4%.

Фондовые индексы США снижались в связи с понижением рейтингов таких компаний как Microsoft Corp. и Macy’s Inc.. Это дало толчек росту осторожности в среде инвесторов перед начало сезона отчетности за 3 квартал. DJIA Chart (us!dji) NASDAQ Chart (us!comp) S&P 500 Chart (us!spx) Акции Microsoft просели на 2,3% в связи с тем что Goldman Sachs Group Inc. лишил бумаги компании рекомендации "покупать". Рыночная капитализация Macy’s Inc. уменьшилась на 3,8% в связис понизжением статуса бумаг до "нейтрального". Акции Alcoa Inc., алюминиевого гиганта, просели на 3,3% поскольку Deutsche Bank AG рекомендовал продавать акции компании. При этом Alcoa Inc. откроет сезон публикации корпоративной отчетности. Корпоративные новости: французский фармацевтический гигант Sanofi-Aventis (SNY) инициировал враждебной поглощение Genzyme (GENZ), перенаправив свое предложение в размере $18.5 млрд. непосредственно акционерам Genzyme, отметив "блокирование переговоров советом директоров компании." Акции Sara Lee (SLE) подскочили более чем на 18%, после того, как New York Post сообщил о том, что компания отвергла предложение инвестиционной компании KKR & Co. стоимостью $12 млрд.. Наиболее активные продажи отмечены в секторе компаний с низким уровнем капитализации (Russell 2000), в частности Huron Consulting, после понижения прогноза прибыли компании на фоне просрочки завершения контрактов и проектов компании.

Японские фондовые рынки обвалились в связи с беспокойствами связанными с необходимостью банков Японии соответствовать более строгим требованиям по капиталу. в результате индекс кредиторов достиг минимальных уровней с 1983.

Европейские фондовые индексы снижаются шестой день подряд, самая длинная череда негативных закрытий с января 2009. Отчеты о продажах домов в США и количестве фабричных заказов подстегнули негативные ожидания инвесторов относительно динамики развития рынков.
Акции Volkswagen AG и Daimler AG были лидерами снижения в автоиндустрии поскольку продажи автомобилей в Германии упали. Рыночная капитализация Gas Natural SDG SA уменьшилась на 3,6% после сообщения о том что спор с Algeria’s Sonatrach может сократить доходы компании на 450 млн. евро. Акции Yara International ASA потеряли 4,2% в связи с понижением рейтинга бумаг со стороны UBS AG.
Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,5% до отметки 257.74 - минимальный уровень с августа. Давление продолжает оказывать тот факт что борьба с суверенными долгами в Европе подорвет экономическое восстановление.
Сегодняшний отчет показал снижение фабричных заказов в США на 0,5% в августе, в связи со снижением спроса в авиапромышленности. При этом прогноз составлял снижение на 0,4%.

Фондовые индексы США снижались в связи с понижением рейтингов таких компаний как Microsoft Corp. и Macy’s Inc.. Это дало толчек росту осторожности в среде инвесторов перед начало сезона отчетности за 3 квартал.

Акции Microsoft просели на 2,3% в связи с тем что Goldman Sachs Group Inc. лишил бумаги компании рекомендации "покупать". Рыночная капитализация Macy’s Inc. уменьшилась на 3,8% в связис понизжением статуса бумаг до "нейтрального". Акции Alcoa Inc., алюминиевого гиганта, просели на 3,3% поскольку Deutsche Bank AG рекомендовал продавать акции компании. При этом Alcoa Inc. откроет сезон публикации корпоративной отчетности.
Корпоративные новости: французский фармацевтический гигант Sanofi-Aventis (SNY) инициировал враждебной поглощение Genzyme (GENZ), перенаправив свое предложение в размере $18.5 млрд. непосредственно акционерам Genzyme, отметив "блокирование переговоров советом директоров компании."
Акции Sara Lee (SLE) подскочили более чем на 18%, после того, как New York Post сообщил о том, что компания отвергла предложение инвестиционной компании KKR & Co. стоимостью $12 млрд..
Наиболее активные продажи отмечены в секторе компаний с низким уровнем капитализации (Russell 2000), в частности Huron Consulting, после понижения прогноза прибыли компании на фоне просрочки завершения контрактов и проектов компании.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне падения фондовых рынков и укрепления доллара против основных валют.

На текущий момент ноябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.36 за баррель (-$0.11).

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне падения фондовых рынков и укрепления доллара против основных валют.
На текущий момент ноябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.36 за баррель (-$0.11).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -5.38 -0.06% 9,375.68
Hang Seng -89.59 -0.40% 22,529.07
S&P/ASX 200 -8.00 -0.17% 4,617.30
Shanghai 180 A Share Index +129.46 +2.15% 6,150.93

Change % Change Last

Nikkei 9,381.06 -0.25%

Hang Seng 22,618.66 +1.17%

FTSE 5,555.97 -0.66%

DAX 6,134.21 -1.24%

CAC 3,649.81 -1.15%

Dow 10,751.27 -0.72%

Nasdaq 2,344.52 -1.11%

S&P 1,137.03 -0.80%

Change % Change Last
Nikkei 9,381.06 -0.25%
Hang Seng 22,618.66 +1.17%
FTSE 5,555.97 -0.66%
DAX 6,134.21 -1.24%
CAC 3,649.81 -1.15%
Dow 10,751.27 -0.72%
Nasdaq 2,344.52 -1.11%
S&P 1,137.03 -0.80%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке октябрь 4.50% 4,75% 4,50%

04:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии октябрь 0.1% 0.1%

07:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 54,6 54,6

08:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 53,6 53,6

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь 51,3 51,3

09:00 Еврозона Розничная торговля, м/м сентябрь 0,2% 0,1%

09:00 Еврозона Розничная торговля, г/г сентябрь 1,1%

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь 52,0 51,5

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке октябрь 4.50% 4,75% 4,50%
04:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии октябрь 0.1% 0.1%
07:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 54,6 54,6
08:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 53,6 53,6
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь 51,3 51,3
09:00 Еврозона Розничная торговля, м/м сентябрь 0,2% 0,1%
09:00 Еврозона Розничная торговля, г/г сентябрь 1,1%
14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь 52,0 51,5

Nikkei 225 Japan 9,381.06 -0.25%
Hang Seng Hong Kong 22,618.66 +1.17%
FTSE 100 England 5,555.97 -0.66%
DAX Germany 6,134.21 -1.24%
Dow -78.41 10,751.27 -0.72%
Nasdaq -26.23 2,344.52 -1.11%
S&P 500 -9.21 1,137.03 -0.80%
CAC 40 -42.28 3,649.81 -1.15%
Hang Seng +260.49 22,618.66 +1.17%
Russell 2000 -9.96 669.33 -1.47%

Японские фондовые рынки обвалились в связи с беспокойствами связанными с необходимостью банков Японии соответствовать более строгим требованиям по капиталу. в результате индекс кредиторов достиг минимальных уровней с 1983.

Европейские фондовые индексы снижаются шестой день подряд, самая длинная череда негативных закрытий с января 2009. Отчеты о продажах домов в США и количестве фабричных заказов подстегнули негативные ожидания инвесторов относительно динамики развития рынков.

Акции Volkswagen AG и Daimler AG были лидерами снижения в автоиндустрии поскольку продажи автомобилей в Германии упали. Рыночная капитализация Gas Natural SDG SA уменьшилась на 3,6% после сообщения о том что спор с Algeria’s Sonatrach может сократить доходы компании на 450 млн. евро. Акции Yara International ASA потеряли 4,2% в связи с понижением рейтинга бумаг со стороны UBS AG.

Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,5% до отметки 257.74 - минимальный уровень с августа. Давление продолжает оказывать тот факт что борьба с суверенными долгами в Европе подорвет экономическое восстановление.

"На рынок все-еще давят опасения второй волны кризися в США," говорит Филлип Поул, глава подразделения макро- и инвестиционной стратегии в HSBC Global.

Сегодняшний отчет показал снижение фабричных заказов в США на 0,5% в августе, в связи со снижением спроса в авиапромышленности. При этом прогноз составлял снижение на 0,4%.


Фондовые рынки США снижались в связи с понижением рейтингов таких компаний как Microsoft Corp. и Macy’s Inc.. Это дало толчек росту осторожности в среде инвесторов перед начало сезона отчетности за 3 квартал.

Акции Microsoft просели на 2,3% в связи с тем что Goldman Sachs Group Inc. лишил бумаги компании рекомендации "покупать". Рыночная капитализация Macy’s Inc. уменьшилась на 3,8% в связис понизжением статуса бумаг до "нейтрального". Акции Alcoa Inc., алюминиевого гиганта, просели на 3,3% поскольку Deutsche Bank AG рекомендовал продавать акции компании. При этом Alcoa Inc. откроет сезон публикации корпоративной отчетности.

"Есть опасения что летний негатив отразится на теперешней корпоративной отчетности," говорит Арт Хоган, главный рыночный аналитик в Jefferies Group Inc. "Отсюда и осторожность инвесторов. К тому же сентябрьское ралли истощило силы быков."

Корпоративные новости: французский фармацевтический гигант Sanofi-Aventis (SNY) инициировал враждебной поглощение Genzyme (GENZ), перенаправив свое предложение в размере $18.5 млрд. непосредственно акционерам Genzyme, отметив "блокирование переговоров советом директоров компании."
Акции Sara Lee (SLE) подскочили более чем на 18%, после того, как New York Post сообщил о том, что компания отвергла предложение инвестиционной компании KKR & Co. стоимостью $12 млрд..

Наиболее активные продажи отмечены в секторе компаний с низким уровнем капитализации (Russell 2000), в частности Huron Consulting, после понижения прогноза прибыли компании на фоне просрочки завершения контрактов и проектов компании.

Nikkei 225 Japan      9,381.06      -0.25%
Hang Seng Hong Kong     22,618.66     +1.17%
FTSE 100 England     5,555.97     -0.66%
DAX Germany     6,134.21     -1.24%
Dow      -78.41      10,751.27      -0.72%
Nasdaq      -26.23      2,344.52      -1.11%
S&P 500      -9.21      1,137.03      -0.80%
CAC 40      -42.28      3,649.81      -1.15%
Hang Seng      +260.49      22,618.66      +1.17%
Russell 2000      -9.96      669.33      -1.47%


Японские фондовые рынки обвалились в связи с беспокойствами связанными с необходимостью банков Японии соответствовать более строгим требованиям по капиталу. в результате индекс кредиторов достиг минимальных уровней с 1983. 

Европейские фондовые индексы снижаются шестой день подряд, самая длинная череда негативных закрытий с января 2009. Отчеты о продажах домов в США и количестве фабричных заказов подстегнули негативные ожидания инвесторов относительно динамики развития рынков.

Акции Volkswagen AG и Daimler AG были лидерами снижения в автоиндустрии поскольку продажи автомобилей в Германии упали. Рыночная капитализация Gas Natural SDG SA уменьшилась на 3,6% после сообщения о том что спор с Algeria’s Sonatrach может сократить доходы компании на 450 млн. евро. Акции Yara International ASA потеряли 4,2% в связи с понижением рейтинга бумаг со стороны UBS AG.

Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,5% до отметки 257.74 - минимальный уровень с августа. Давление продолжает оказывать тот факт что борьба с суверенными долгами в Европе подорвет экономическое восстановление.

"На рынок все-еще давят опасения второй волны кризися в США," говорит Филлип Поул, глава подразделения макро- и инвестиционной стратегии в HSBC Global.

Сегодняшний отчет показал снижение фабричных заказов в США на 0,5% в августе, в связи со снижением спроса в авиапромышленности. При этом прогноз составлял снижение на 0,4%.


Фондовые рынки США снижались в связи с понижением рейтингов таких компаний как Microsoft Corp. и Macy’s Inc.. Это дало толчек росту осторожности в среде инвесторов перед начало сезона отчетности за 3 квартал.

Акции Microsoft просели на 2,3% в связи с тем что Goldman Sachs Group Inc. лишил бумаги компании рекомендации "покупать". Рыночная капитализация Macy’s Inc. уменьшилась на 3,8% в связис понизжением статуса бумаг до "нейтрального". Акции Alcoa Inc., алюминиевого гиганта, просели на 3,3% поскольку Deutsche Bank AG рекомендовал продавать акции компании. При этом Alcoa Inc. откроет сезон публикации корпоративной отчетности.

"Есть опасения что летний негатив отразится на теперешней корпоративной отчетности," говорит Арт Хоган, главный рыночный аналитик в Jefferies Group Inc. "Отсюда и осторожность инвесторов. К тому же сентябрьское ралли истощило силы быков."

Корпоративные новости: французский фармацевтический гигант Sanofi-Aventis (SNY) инициировал враждебной поглощение Genzyme (GENZ), перенаправив свое предложение в размере $18.5 млрд. непосредственно акционерам Genzyme, отметив "блокирование переговоров советом директоров компании."
Акции Sara Lee (SLE) подскочили более чем на 18%, после того, как New York Post сообщил о том, что компания отвергла предложение инвестиционной компании KKR & Co. стоимостью $12 млрд..

Наиболее активные продажи отмечены в секторе компаний с низким уровнем капитализации (Russell 2000), в частности Huron Consulting, после понижения прогноза прибыли компании на фоне просрочки завершения контрактов и проектов компании.