Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-12-2011

Основные фондовые индексы США выросли на фоне новостей о предложенной премьер-министром Италии Марио Монти программе жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, предполагающей меры по повышению налогов, сокращению бюджетных расходов, реформированию пенсионной системы и стимулированию экономического роста в стране.

Кроме того, стимулом для совершения покупок стали результаты встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози в Париже, целью которой явилось обсуждение дальнейших мер по борьбе с долговым кризисом в еврозоне. По итогам переговоров стороны предложили ввести автоматические санкции за несоблюдение правила 3%-ного дефицита годового бюджета (3% от ВВП), а также выступили за разработку единых норм сбалансированности бюджета для всех стран региона. Как стало известно, Меркель и Саркози подписали соглашение, которое в среду, 7 декабря, будет передано на рассмотрение президенту ЕС.

Статистические данные оказались противоречивыми. С одной стороны, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в ноябре превысил средние ожидания аналитиков, а заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, снизились в октябре на меньшую величину по сравнению с предыдущим периодом. С другой стороны, заказы в обрабатывающей промышленности в октябре уменьшились на 0,4%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем 0,3%-ное снижение показателя.

Dow 12,159.70 +140.28 +1.17%, Nasdaq 2,669.79 +42.86 +1.63%, S&P 500 1,264.29 +20.01 +1.61%

Сопротивление 3:1275            (максимум 8 ноября)

Сопротивление 2:1270            (максимум 14 ноября)

Сопротивление 1:1264            (сессионный максимум)

Текущая цена: 1263,57

Поддержка 1: 1250          (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1235      (минимум 1 октября)

Поддержка 3: 1230          (линия поддержки 25 ноября)

Аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до “нейтрально” с “покупать”.

Shanghai Composite 2,333 -27.43 -1.16%

Азиатские фондовые индексы изменялись разно направленно на торгах в понедельник. Инвесторы проявляют осторожность перед серией ключевых встреч в Европе позднее в течение недели. Сообщения о том, что кабинет итальянского премьера Марио Монти в воскресенье вечером одобрил программу, призванную гарантировать решение проблемы бюджетного дефицита к 2013 году, вместе с более сильными, чем ожидалось, данными по рынку труда США улучшили настроения на некоторых торговых площадках. Вместе с тем некоторые инвесторы проявляют сдержанность, учитывая предстоящую в понедельник двухстороннюю встречу лидеров Франции и Германии в Париже, двухдневный саммит ЕС, который начнется в четверг, и заседание ЕЦБ, результаты которого ожидаются в тот же день.

По итогам сессии пятницы азиатские фондовые индексы преимущественно выросли в ожидании выступления канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросам долгового кризиса в еврозоне, а также публикации макроэкономической статистики по рынку труда США. Опубликованные накануне данные имели разнонаправленный характер - количество первичных обращений за пособиями по безработице в США выросли на минувшей неделе до 402 тыс, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя. В то же время, расходы на строительство за октябрь, а также индекс экономических условий ISM в производственной сфере за ноябрь продемонстрировали более значительный, нежели ожидалось, рост.

Несмотря на снижение агентством Standard & Poor’s рейтинга четырех крупнейших банков Австралии, среди которых оказались Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, Australia & New Zealand Banking Group и National Australia Bank, фондовый рынок страны завершил торги в "зеленой" зоне. Оптимистичный настрой инвесторов взял верх и азиатские рынки закрылись преимущественно в плюсе.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,4%, а китайский Shanghai Composite просел на 1,1%.

Бумаги японского оператора сайтов социальных сетей DeNA подорожали на 8,1% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co повысили их рейтинг.

В свою очередь, котировки крупнейшего в Австралии производителя одежды для серфинга Billabong International, получающего значительную часть выручки от деятельности в США, ушли в плюс на 4%, а рыночная капитализация James Hardie Industris поднялась на 1,6%.

Японский автопроизводитель Toyota Motor зафиксировал в ноябре рост продаж на рынке США впервые с апреля текущего года, что привело к удорожанию его акций на 1,1%.

Бумаги южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics скатились вниз на 2,2% после того, как стало известно, что американская корпорация Apple сумела добиться продления запрета на продажу Samsung Galaxy Tab на территории Австралии.

На фондовом рынке Китая преобладали пессимистичные настроения. Падение цен на недвижимость, а также снижение индекса деловой активности в промышленности NBS до 49 пунктов в ноябре усилили опасения в отношении замедления темпов развития экономики Китая. При этом лидерами падения стали компании энергетического сектора и производители сырья, в частности, бумаги Jiangxi Copper, Yanzhou Coal Mining и China Shenhua Energy снизились на 2,9%, 2,5% и 1,7% соответственно. В то же время, акции банковского сектора показали хороший рост после того, как китайский Центробанк понизил требования резервирования для банков - Bank of China (+4,5%), BACHY (+4.02%), China Merchants Bank (+2.02%), CIHHF (+1.9%) и HSBC Holdings (+1,6%).

Уже после закрытия торгов появились известия о том, что канцлер Германии заявила, что урегулирование долгового кризиса в кратчайшие сроки не представляется возможным, и данный процесс может занять годы. Кроме того, Меркель подчеркнула, что продажа евробондов является недопустимой.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как ключевой отчет по занятости отразил падения уровня безработицы в США до 2,5-летнего минимума, а европейские политики, судя по всему, еще на один шаг приблизились к разрешению долгового кризиса. Сегодня агентство Bloomberg сообщило о том, что Европа предложила направлять кредиты ЦБ через МВФ, что может позволить выделить E200 млрд. на борьбу с долговым кризисом. А канцлер Германии заявила о том, что укрепление Евросоюза станет центральной темой саммита ЕС 9 декабря. На повестке дня будет движение в сторону формирования финансового союза. Меркель выразила надежду, что власти европейского ЦБ будут действовать решительно в отношении банковской рекапитализации.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 17 западноевропейских рынках, за исключением Норвегии. Французский индекс CAC 40 добавил 1,1%, а индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1,2%. Индекс Германии DAX увеличился на 0,7 %.

Акции Commerzbank выросли на 11% после того, как Die Welt заявил, что второй по величине банк Германии будет способен рекапитализировать банк без привлечения помощи от государства.

Акции банковской отрасли были сегодня в наибольшем выигрыше. Британский HSBC Holdings добавил в свой актив 3%, в то время французский ВNP Paribas вырос на 9,4%.

Рост стоимости цветных металлов поддержал интерес инвесторов к акциям горнодобывающих компаний. Бумаги BHP Billiton выросли в цене на 4%, Rio Tinto - на 1,3%.

Продажи автомобилей в США в ноябре выросли максимальными с начала года темпами. На этих известиях капитализация Daimler, который продает более 17% своих автомобилей в США, поднялась на 2,3%. Помимо этого, Daimler планирует сократить издержки производства на 10% в год в 2012 и 2013 годах.

Акции крупнейшей сталелитейной компании Германии ThyssenKrupp упали на 6,4% в связи с ожидаемым годовым убытком в 2,9 млрд евро из-за отложенного строительства завода в Бразилии.

По итогам торгов пятницы основные фондовые индексы США показали незначительное изменение, потеряв достигнутые ранее выигрыши. Тем не менее, все основные фондовые индексы завершили неделю с лучшими результатами с середины марта 2009 г. Позитива рынкам добавили неожиданные данные по уровню безработицы за ноябрь. Так, показатель снизился в прошедшем месяце до минимального за последние два года значения, достигнув 8,6%, тогда как аналитики в среднем ожидали 9,0%. Тем временем, остальная статистическая информация по рынку труда не смогла укрепить воцарившийся оптимизм: средняя почасовая заработная плата и занятость в несельскохозяйственном секторе оказались хуже усредненных прогнозов. Инвесторы продолжают тщательно отслеживать ситуацию в Европе. Положительно были восприняты новости о том, что в случае необходимости центральные банки могут предоставить МВФ дополнительные средства, а объем их вливаний в фонд может достигнуть 200 млрд евро ($270 млрд). В то же время, на сегодняшнем выступлении канцлер Германии Ангела Меркель вновь отвергла идею выпуска совместных бондов стран зоны евро, а также более активное вмешательство ЕЦБ, заявив о необходимости создания более тесных экономических связей и более жёсткого контроля за бюджетами.

S&P 500 1,244        -0.30 -0.02%, NASDAQ 2,627      +0.73 +0.03%, Dow 12,019   -0.61 -0.01%        

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили «зеленую» и «красную» зоны. Максимальный прирост показали акции крупнейших банков JPMorgan Chase (+6,1%) и Bank of America (+2,0%) на фоне обнадеживающих новостей в финансовой сфере. За ними расположилась мультимедийная империя Walt Disney (+1,7%). Главными же неудачниками торгов стали глобальный лидер по производству персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-1,9%), один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (-1,5%) и крупнейший страховщик The Travelers (-1,5%).

Крупнейшая американская сеть книжных магазинов Barnes & Noble подскочила на 10,8% в связи с пересмотром рекомендаций по ее акциям аналитиками Maxim Group LLC, предсказывающими дальнейший рост доходов компании.

Ведущий мировой производитель навесного оборудования для погрузчиков Cascade вырос на 9,7%, поскольку полученные за 3-й квартал доходы и объемы продаж превзошли среднерыночные ожидания.

Крупнейшая в США компания, занимающаяся подготовкой налоговой отчетности, H&R Block потеряла 6,4% вследствие того, что ее квартальные убытки оказались гораздо большими, чем прогнозировалось экспертным пулом в Bloomberg.

Крупный ритейлер эконом-класса Big Lots проиграл 8,7% после того, как по итогам 3-го квартала его прибыль на акцию за исключением некоторых статей составила 6 центов, уступив консенсус-прогнозу 29%.

Акции производителя смартфонов BlackBerry компании Research In Motion упали на 9,7% в результате не оправдавшегося собственного прогноза по квартальным доходам ввиду потери доли рынка под натиском Apple.