- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-12-2011
Европейские фондовые индексы снизились, так как отрицательные статистические данные Китая, где индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности опустился до отметки в 50 пунктов, усилили напряженность инвесторов по поводу замедления экономического роста. Ранее европейские акции подросли в связи с удачными аукционами Испании и Франции, смягчивших опасения инвесторов о распространении кризиса еврозоны на крупнейшие экономики блока. Министерство финансов Испании продало в четверг облигаций на сумму 3,75 миллиарда евро (5,05 миллиарда долларов), достигнув верхнего уровня целевого диапазона 2,75-3,75 миллиарда евро. Французские облигации также пользовались хорошим спросом на аукционе четверга, а спред между доходностью французских и немецких 10-летних долговых бумаг сократился до минимума одного месяца на уровне 93 базисных пункта. Однако стратеги и инвесторы ожидают дальнейший мер по борьбе с долговым кризисом региона и от европейских политиков.
Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии. Британский FTSE 100 снизился на 0,3%, французский CAC 40 упал на 0,8%, а немецкий DAX сократил 0,9%.
Котировки крупнейших французских кредиторов BNP Paribas и Societe Generale снизились на 2% и 3,2% соответственно после сокращения рейтинга европейского банковсого сектора.
Акции строительных компаний Hochtief и Vinci упали на 1,5% и 2% соответственно после сообщения о провале сделке по приобретению действующего бизнеса компании Hochtief.
Бумаги Norsk Hydro, третьего по величине алюминиевого производителя в Европе снизились на 2,9% на фоне слабого прогноза спроса на металл.
Burberry Group, крупнейший производитель предметов роскоши Великобритании, добавил в свой актив 3% после того, как стало известно, что компания планирует открыть больше, чем ожидалось, магазинов в Париже.
Фондовые индексы США торгуются в умеренном минусе, так как после вчерашнего стремительного повышения на рынке присутствует фиксация прибыли, но агрессивных продаж не наблюдается, чему немало способствуют неплохие итоги аукциона испанского и французского суверенного долга и новость о росте промышленности США в ноябре.
В ноябре американская промышленность выросла более быстрыми темпами, чем ожидалось, и расходы на строительство показали 0,8%-ный рост в октябре, что оказалось значительно выше прогнозов экономистов (+0,3%). Вместе с тем, негативной стала новость о повышении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 402 тыс.
Dow 11,983.02 -62.66 -0.52%, Nasdaq 2,618.98 -1.36 -0.05%, S&P 500 1,241.29 -5.67 -0.45%
Состав индекса Dow Jones Industrial Average торгуется преимущественно на красной территории. Наибольшее снижение показывают банка JPMorgan Chase (JPM, -2,2%), страховщика Travelers (TRV,-2,3%) и производителя алюминия Alcoa (АА, -2,2%). В лидерах роста лидер авиастроения Boeing (ВА, +2,9%), продовольственная компания Kraft Foods (KFT, +1,1%) и производитель компьютерной техники Hewlett-Packard (HPQ, +1%). Отрасли экономики в составе индекса широкого рынка S&P500 торгуются преимущественно в минусе, но наибольшее давление на рынок оказывают финансовые компании - отраслевой индекс понизился на 1%, а акции отдельных банков заметно просели - Citigroup (-2,4%), Bank of America (ВАС, -1,3%). Давление на банки оказало сообщение о том, что генеральный прокурор штата Массачусетс Марта Коакли подала в суд на крупнейшие банки Америки по обвинению в «незаконном и обманчивом поведении" в процессе выкупа акций.
В металлургическом секторе также наблюдаются продажи - Freeport-McMoRan Copper & Gold (-1%), US Steel (-2,9%).
Акции ритейлера Kohl’s упали на 7,1% на новости о том, что в ноябре сопоставимые продажи уменьшились на 6,2%, в то время как аналитики прогнозировали 2,1%-ное сокращение.
Акции морского перевозчика нефти и нефтепродуктов Scorpio Tankers упали почти на 20% после того, как менеджмент заявил о намерении разместить 7 млн акций для финансирования покупки танкеров и погашения долга.
Сопротивление 3:1270 (максимум 14 ноября)
Сопротивление 2:1258 (максимум 16 ноября)
Сопротивление 1:1250 (сессионный максимум)
Текущая цена: 1247.01
Поддержка 1: 1235 (сессионный минимум)
Поддержка 2: 1225 (38,2% FIBO роста от 1183)
Поддержка 3: 1216 (50,0% роста от 1183)
Фьючерсы корректируются после вчерашнего роста на фоне слабых данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая по итогам ноября упал до уровня 49,0 пункта при прогнозе 49,8 пункта и значении за октябрь 50,4. Напомним, что значение данного индекса ниже уровня 50 пункта рассматривается как сигнал сигнал снижения активности в секторе.
Снижение фьючерсов ограничило некоторое улучшение ситуации на рынка гособлигаций европейских стран. Проведенные сегодня аукционы зафиксировали повышение спроса на долговые бумаги европейских стран. Так, Испания сегодня привлекла 3,75 млрд евро при планах 2,75-3,75 млрд евро. Средняя доходность 5-ти летних гособлигаций была на уровне 5,544% против 4,848% для выпуска с аналогичным сроком обращения, который был проведен 3 ноября. Франция привлекла 4.346 млрд евро при цели 3.0-4.5 млрд евро. Франция продала 1,570 млрд евро 10-летних облигаций при средней доходности 3,18%, что оказалось ниже доходности выпуска с аналогичным сроком обращения, который был проведен 3 ноября (3,22%).
Сегодня будет опубликован индекс производственный индекс Института Управления Поставками. Прогнозируется, что в ноябре индекс вырос до уровня 51,6 пункта против значения 50,8 пункта в предыдущем отчетном периоде. Напомним, что на текущей неделе инвесторов уже порадовали американские данные по рынку труда, уверенности потребителей и индекс менеджеров по закупкам Чикаго.
Завтра будут представлены основные данные по рынку труда США. Прогнозируется рост занятости в несельскохозяйственных отраслях американской экономики по итогам ноября на 119К.
Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:
Nikkei 8,597 +162.77 +1.93%
Hang Seng 19,002 +1,012.91 +5.63%
Shanghai Composite 2,387 +53.45 +2.29%
FTSE 5,530 +25.04 +0.45%
CAC 3,145 -9.68 -0.31%
DAX 6,053 -35.41 -0.58%
Нефть (январский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $100.17 за баррель (-0,2%).
До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1749,70 за тройскую унцию (+0,2%).
Pacific Crest повысил рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “на уровне с рынков” с “хуже рынка”.
RBC Capital повысил рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до “выше рынка” с “на уровне с рынком”.
Target +1,8% г/г
Macys +4,8% г/г
GAP -5,0% г/г
Сегодня инвесторы находились в ожидании размещения гособлигаций в Испании и Франции сроком на 3,5 и 20 лет. Франция рассчитывает привлечь в ходе аукциона 5—6 млрд
На текущий момент:
CAC 2 3,155.03 +0.41 +0.01%
FTSE 5,523.98 +18.56 +0.34%
DAX 6,075.98 -12.86 -0.21%
Под давлением сегодня оказались акции автомобилестроителей. Акции Fiat упали на -2,14%, Volkswagen на -0,84%, Daimler на -1,34%, BMW на -0,77%.
Закрытию австралийского рынка на зеленой территории способствовали макроэкономические новости о том, что частный бизнес увеличил капитальные инвестиции в 3 кв на 12,3%, что значительно опередило прогнозы (+8,3%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,4%.
Выигрыши банковского сектора компенсировали потери сырьевых компаний. Котировки банков Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank прибавили 2% и 1,3% соответственно.
Акции компаний металлургического сектора показали умеренно негативную динамику в связи с коррекцией цен на промышленные металлы и нефть - Rio Tinto (-0,9%) и BHP Billiton (-0,2%), Newcrest Mining (-1,3%).
Вышедший блок статистики по Японии носил смешанный характер - в октябре наблюдался 2,4%-ный рост промышленного производства (ожидалось +1%) и снижение числа начатых строительств домов на 5,8%, что оказалось меньше прогнозов экономистов (-6,2%) и предыдущего результата (-10,8%), но в ноябре было отмечено понижение индекса деловой активности в промышленности до 49,1 пункта с 50,6 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,5%. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,5%, а китайский Shanghai Composite упал на 3,7%.
На торгах в Гонконге акции показали преимущественно негативную динамику. В наибольшем минусе финишировали акции страховой компании Ping An Insurance (Group) Co Of China (-5,3%), ритейлера Belle International (-4,8%), оператора контейнерных терминалов Cosco Pacific COSCO Pacific (-4,7%), а также производитель алюминия Aluminum Corp Of China (-4,3%).
Акции производителей микросхем памяти упали после того, как портал Digitimes сообщил о снижении цен на устройства динамической памяти с произвольным доступом почти на 8% из-за вялого спроса. Котировки Nanya Technology, Powerchip Technology и Elpida Memory снизились на 6,7%, 6,3% и 5,6% соответственно.
Европейские фондовые индексы закончили сессию существенным ростом, показав самое большое четырехдневное ралли с ноября 2008 года, в ответ на объявление ведущих центробанков мира о новых скоординированных мерах поддержки глобальной финансовой системы и решение Китая снизить коэффициент резервирования для банков.
Федеральная резервная система США, Банк Канады, Европейский центробанк, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк договорились о временных двусторонних свопах для предоставления ликвидности в любой валюте. А ФРС продлила существующие долларовые свопы с центробанками до 1 февраля 2013г. Указанные ЦБ снизят стоимость своповых соглашений по долларовой ликвидности на 50 базисных пунктов. Новые процентные ставки вступят в силу с 5 декабря текущего года.
Народный банк Китая (центробанк страны) сократил резервные требования к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов. Резервные требования снижены впервые почти за 3 года, что, по мнению аналитиков, знаменует начало цикла смягчения монетарной политики КНР на фоне возросших рисков "жесткой посадки" второй по величине экономики мира.
При этом, ведущие европейские фондовые индексы открыли торги снижением индексов, в том числе после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитные рейтинги 37 крупнейших мировых банков. На настроения инвесторов также повлияли новости о том, что увеличение объема временного Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) будет зависеть от рыночных условий, так как часть его средств по-прежнему планируется привлекать у частных инвесторов. Ранее поставленная цель по объему фонда в 1 триллион евро теперь фактически снята.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 17 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 3,2%, французский CAC 40 и немецкий DAX выросли на 4,2% и 5% соответственно.
Новость о предоставлении дополнительной ликвидности подняла котировки банковского сектора. Акции Barclays, второго по величине кредитора Великобритании по размеру активов, выросли на 6,7%. Бумаги Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, выросли на 6,2%, а британский Lloyds Banking Group добавил в свой актив 7,1%.
Также в выигрыше оказались горнодобывающие компании - BHP (+6,2%), Rio Tinto Group (+6,4%), Xstrata (+6,5%), BP (+5%).
Котировки испанской фармацевтической компании Grifols, одного из лидеров в изготовлении препаратов из плазмы крови, выросли на 5,4% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank.
По итогам торгов фондовые индексы США резко выросли, при этом DJIA продемонстрировал самый значительный однодневный рост с 23 марта 2009 года, на новостях о том, что центральные банки мира организовали совместные меры по преодолению кризисных явлений в экономике. ФРС, ЕЦБ, а также центральные банки Великобритании, Японии, Канады и Швейцарии договорились о понижении процентных ставок по долларовым свопам на 0,5% и продлили соглашение о своп-линиях до февраля 2013 г. Эти меры направлены на обеспечение доступной долларовой ликвидности и связаны с недавним ростом ставок межбанковского кредитования. Покупательным настроениям способствовала и новость о том, что Китай понизил нормы обязательного резервирования для банков впервые с 2008 г.
Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам также благоприятствовала росту индексов. Чикагский индекс деловой активности в ноябре вопреки прогнозам увеличился с 58,4 пункта до 62,6 пункта, а индекс незавершенных сделок по продаже домов за октябрь вырос с 84,5 пункта до 93,3 пункта.
Dow 12,045.68 +490.05 +4.24%, Nasdaq 2,620.34 +104.83 +4.17%, S&P 500 1,246.96 +51.77 +4.33%
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил полным составом, при этом максимальный рост показали акции крупнейшего в мире производителя горного и строительного оборудования Caterpillar (CAT, +8,1%) и JPMorgan (JPM, +8,4%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка S&P 500 все отрасли выросли более, чем на 2,7%. Наибольший прирост у финансового сектора (+6,1%), промышленного и сырьевого секторов (+5,7% каждый). В финансовом секторе на фоне общего повышения аппетита к риску акции Bank of America (ВАС) прибавили 7,1%, Citigroup - 8,9%, Wells Fargo – 7,4%.
Производитель сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) вырос на 5,4% на новостях о том, что аналитики Deutsche Bank порекомендовали его акции на покупку.
Материнская компания авиакомпании American Airlines AMR на сегодняшних торгах взлетела на 23% после того, как днем ранее рухнул на 84% в связи со сведениями о подаче документов на признание банкротства.
Акции представителя высокотехнологичного сектора Omnivision Technologies упали на 3,6% после того, как компания опубликовала разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли.
Котировки компании Netflix, которая занимается платными онлайн-трансляциями телевизионных программ и фильмов, упали на 4,5% после понижения рейтинга акций аналитиками Wedbush Securities со ссылкой на рост издержек и потери клиентов.
Change % Change Last
Nikkei 225 8,435 -43.21 -0.51%
Hang Seng 17,989 -266.85 -1.46%
S&P/ASX 200 4,120 +17.71 +0.43%
Shanghai Composite 2,333 -78.98 -3.27%
FTSE 100 5,505 +168.42 +3.16%
CAC 40 3,155 +127.86 +4.22%
DAX 6,089 +288.93 +4.98%
Dow 12,045.68 +490.05 +4.24%
Nasdaq 2,620.34 +104.83 +4.17%
S&P 500 1,246.96 +51.77 +4.33%
10 Year Yield 2.07% +0.07 --
Oil $100.23 -0.13 -0.13%
Gold $1,746.80 +1.30 +0.07%
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
По итогам сессии среды основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Новость о договоренности европейских лидеров по поводу полномочий стабфонда и выдаче Греции транша денежной помощи была встречена сдержанно. Некоторую долю негатива внесло понижение кредитного рейтинга американских банков агентством S&P, а комментарии советника Народного Банка Китая о том, что центральный банк Китая будет определять направление денежной политики исходя из экономических тенденций, и ограничения на рынке недвижимости будут оставлены в силе, вызвали продажи на биржах Китая и Гонконга.
Закрытию австралийского рынка на зеленой территории способствовали макроэкономические новости о том, что частный бизнес увеличил капитальные инвестиции в 3 кв на 12,3%, что значительно опередило прогнозы (+8,3%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,4%.
Выигрыши банковского сектора компенсировали потери сырьевых компаний. Котировки банков Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank прибавили 2% и 1,3% соответственно.
Акции компаний металлургического сектора показали умеренно негативную динамику в связи с коррекцией цен на промышленные металлы и нефть - Rio Tinto (-0,9%) и BHP Billiton (-0,2%), Newcrest Mining (-1,3%).
Вышедший блок статистики по Японии носил смешанный характер - в октябре наблюдался 2,4%-ный рост промышленного производства (ожидалось +1%) и снижение числа начатых строительств домов на 5,8%, что оказалось меньше прогнозов экономистов (-6,2%) и предыдущего результата (-10,8%), но в ноябре было отмечено понижение индекса деловой активности в промышленности до 49,1 пункта с 50,6 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,5%. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,5%, а китайский Shanghai Composite упал на 3,7%.
На торгах в Гонконге акции показали преимущественно негативную динамику. В наибольшем минусе финишировали акции страховой компании Ping An Insurance (Group) Co Of China (-5,3%), ритейлера Belle International (-4,8%), оператора контейнерных терминалов Cosco Pacific COSCO Pacific (-4,7%), а также производитель алюминия Aluminum Corp Of China (-4,3%).
Европейские фондовые индексы закончили сессию существенным ростом, показав самое большое четырехдневное ралли с ноября 2008 года, в ответ на объявление ведущих центробанков мира о новых скоординированных мерах поддержки глобальной финансовой системы и решение Китая снизить коэффициент резервирования для банков.
Федеральная резервная система США, Банк Канады, Европейский центробанк, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк договорились о временных двусторонних свопах для предоставления ликвидности в любой валюте. А ФРС продлила существующие долларовые свопы с центробанками до 1 февраля 2013г. Указанные ЦБ снизят стоимость своповых соглашений по долларовой ликвидности на 50 базисных пунктов. Новые процентные ставки вступят в силу с 5 декабря текущего года.
Народный банк Китая (центробанк страны) сократил резервные требования к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов. Резервные требования снижены впервые почти за 3 года, что, по мнению аналитиков, знаменует начало цикла смягчения монетарной политики КНР на фоне возросших рисков "жесткой посадки" второй по величине экономики мира.
При этом, ведущие европейские фондовые индексы открыли торги снижением индексов, в том числе после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитные рейтинги 37 крупнейших мировых банков. На настроения инвесторов также повлияли новости о том, что увеличение объема временного Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) будет зависеть от рыночных условий, так как часть его средств по-прежнему планируется привлекать у частных инвесторов. Ранее поставленная цель по объему фонда в 1 триллион евро теперь фактически снята.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 17 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 3,2%, французский CAC 40 и немецкий DAX выросли на 4,2% и 5% соответственно.
Новость о предоставлении дополнительной ликвидности подняла котировки банковского сектора. Акции Barclays, второго по величине кредитора Великобритании по размеру активов, выросли на 6,7%. Бумаги Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, выросли на 6,2%, а британский Lloyds Banking Group добавил в свой актив 7,1%.
Также в выигрыше оказались горнодобывающие компании - BHP (+6,2%), Rio Tinto Group (+6,4%), Xstrata (+6,5%), BP (+5%).
Котировки испанской фармацевтической компании Grifols, одного из лидеров в изготовлении препаратов из плазмы крови, выросли на 5,4% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank.
Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам также благоприятствовала росту индексов. Чикагский индекс деловой активности в ноябре вопреки прогнозам увеличился с 58,4 пункта до 62,6 пункта, а индекс незавершенных сделок по продаже домов за октябрь вырос с 84,5 пункта до 93,3 пункта.
Dow 12,045.68 +490.05 +4.24%, Nasdaq 2,620.34 +104.83 +4.17%, S&P 500 1,246.96 +51.77 +4.33%
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил полным составом, при этом максимальный рост показали акции крупнейшего в мире производителя горного и строительного оборудования Caterpillar (CAT, +8,1%) и JPMorgan (JPM, +8,4%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка S&P 500 все отрасли выросли более, чем на 2,7%. Наибольший прирост у финансового сектора (+6,1%), промышленного и сырьевого секторов (+5,7% каждый). В финансовом секторе на фоне общего повышения аппетита к риску акции Bank of America (ВАС) прибавили 7,1%, Citigroup - 8,9%, Wells Fargo – 7,4%.
Производитель сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) вырос на 5,4% на новостях о том, что аналитики Deutsche Bank порекомендовали его акции на покупку.
Материнская компания авиакомпании American Airlines AMR на сегодняшних торгах взлетела на 23% после того, как днем ранее рухнул на 84% в связи со сведениями о подаче документов на признание банкротства.
Акции представителя высокотехнологичного сектора Omnivision Technologies упали на 3,6% после того, как компания опубликовала разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли.
Котировки компании Netflix, которая занимается платными онлайн-трансляциями телевизионных программ и фильмов, упали на 4,5% после понижения рейтинга акций аналитиками Wedbush Securities со ссылкой на рост издержек и потери клиентов.
Barclays Capital понизил рейтинг до Equal Weight с Overweight Southwestern Energy (SWN)
Argus понизил рейтинг до Hold с Buy Transocean (RIG)
Barclays Capital повысил рейтинг до Overweight с Equal Weight Anadarko Petro (APC), Cenovus Energy (CVE) и Nexen (NXY)
Oppenheimer повысил рейтинг до Outperform с Perform Accretive Health (AH)
UBS повысил рейтинг до Neutral с Sell Apt Inv & Mgt (AIV)
RBC Capital Mkts повысил рейтинг до Outperform с Sector Perform Leap Wireless (LEAP)
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold OM Group (OMG)
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold Orion Marine (ORN)
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
