Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-11-2011

Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last

По итогам сессии вторника основные индексы азиатского региона завершили торги с повышением в связи с оптимистичным настроем инвесторов в преддверии сегодняшней встречи министров финансов еврозоны в Брюсселе, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие меры по борьбе с долговым кризисом в регионе. Еще одним фактором, оказавшим позитивное влияние на исход сессии, стала опубликованная в СМИ информация о том, что президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель ведут переговоры касательно соглашения об ужесточении бюджетной дисциплины стран региона. 
Что касается статистической информации по региону, в Японии розничные продажи увеличились в прошедшем месяце на 1,9%, превысив средние ожидания аналитиков, прогнозировавших рост показателя на 0,6%. Тем не менее, уровень безработицы в Японии составил в октябре 4,5%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков в 4,2%. 
По итогам сессии китайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 добавили в свой актив 1,2%, 1,2%, 1,1% и 2,3% соответственно. 
Крупнейший в Южной Корее производитель автомобилей Hyundai Motor нарастил рыночную капитализацию на 3,6%, в то время как акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings подорожали на 4,6%. 
Котировки крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo, 34% выручки которого приходятся на рынки европейских стран, поднялись на 2,3%. 
Бумаги японского производителя патентованных лекарственных средств Taisho Pharmaceutical подскочили на 9,3% после сообщения о его планах по обратному выкупу примерно 3,38% своих акций. 
Акции японской металлургической компании Daido Steel выросли на 8,2% благодаря подписанию соглашения о создании совместного предприятия с американской фирмой Molycorp, специализирующейся на добыче редкоземельных металлов.

Европейские фондовые индексы показали по итогам сессии сдержанный рост на фоне ожиданий новостей из Брюсселя, где министры финансов Европейского союза обсуждают механизмы по увеличению полномочий Европейского фонда финансовой стабильности. В то же время, новости и статистика по региону сегодня были достаточно напряженными. Так, ЕЦБ признал неспособность исполнить все обязательства по предоставлению ликвидности банков, а министр финансов Германии в своих комментариях о роли ЕЦБ заявил, что ЕЦБ не вносит свой вклад в стабилизацию госфинансов, и финансирование ЕЦБ не совместимо с условиями договора и ролью Центробанка. А министр финансов Великобритании Осборн заявил, что большая часть еврозоны столкнется с рецессией, при этом, если власти ЕС не смогут найти выход из ситуации, обстановка как в Европе, так и в Британии, резко ухудшится. Со стороны рейтинговых агентств поступили новости о том, что агентство S&P, вероятно, снизит прогноз рейтинга Франции, а агентство Moody's заявило о возможности понижения рейтинга субординированного долга 87 европейских банков в 15 странах на фоне опасений, что правительства не смогут спасти их. Результаты аукциона государственных облигаций Италии были смешанными. Доходность в очередной раз подскочила выше 7%, но при этом было продано госбондов больше, чем ожидалось.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках. Французский индекс CAC 40 и индекс Великобритании FTSE 100 поднялись на 0,5%, а немецкий DAX добавил 1%.
Второй по величине во Франции производитель алкоголя Remy Cointreau отчитался о троекратном увеличении чистой прибыли в первом полугодии с окончанием 30 сентября благодаря 11%-ному повышению выручки, главным образом, на фоне роста продаж в Азии. При этом операционная прибыль увеличилась на 27,3% и достигла 106,2 млн евро ($142 млн), тогда как аналитики ожидали 101 млн евро. На этой новости акции Remy Cointreau выросли на 2,9%.
Котировки крупнейшей химической компании мира BASF прибавили 2,1% после того, как компания сообщила об инвестициях в собственное развитие на сумму 35 млрд евро к 2020 году. Акции другого представителя химической отрасли, K+S, поднялись на 3% на новости о том, что компания будет развивать канадские месторождения полезных ископаемых, которые она приобрела в этом году.
G4S, крупнейшая охранная фирма в мире, добавила в свой актив 3,2% после того, как аналитики HSBC Holdings Plc повысили рейтинг ее акций.
Oriflame Cosmetics, шведский производитель косметики, нарастил свою рыночную капитализацию на 7% в связи с повышением рейтинга ее акций со стороны Svenska Handelsbanken.
Акции крупнейшей в мире морской нефтедобывающей компании Transocean упали на 8,7% после объявления о том, что компания будет продавать акции, чтобы помочь рефинансировать сделку по приобретению Aker Drilling ASA.
Котировки крупнейшей в Бельгии сети продуктовых супермаркетов Colruyt упали на 8% до четырехлетнего минимума в связи с плохой отчетностью из-за убыточного выхода компании на рынок Франции.

По итогам торгов фондовые индексы США закрылись около нулевой отметки на фоне информации о том, что рейтинговое агентство S&P после пересмотра критериев для банковской отрасли понизило кредитные рейтинги крупнейших банков США. В начале сессии биржи демонстрировали умеренно положительную динамику, так как после вчерашнего ралли на мировых рынках сохранялся позитивный настрой и повышенный аппетит к риску. К тому же, опубликованная сегодня макроэкономическая статистика этому благоприятствовала. Согласно вышедшим данным, индекс потребительского доверия в США в ноябре значительно вырос и опередил прогнозы - 56 пунктов при октябрьском значении 39,8 пункта и ожидавшихся 44 пунктах. Кроме того, индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей увеличился на 5,4% г/г и 2,2% м/м, также существенно превысив прогнозы. Сегодня внимание инвесторов было обращено на встречу европейских министров финансов, в ходе которой они намерены договориться о деталях функционирования стабфонда. Однако, каких-либо конкретных заявлений по итогам встречи так и не поступило. 
Dow 11,555.63 +32.62 +0.28%, Nasdaq 2,515.51 -11.83 -0.47%, S&P 500 1,195.19 +2.64 +0.22% 
В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили «красную» и «зеленую» зоны. Максимальное повышение показали акции крупнейшей сети магазинов оборудования Home Depot (HD, +4,5%). Наихудшие результаты сегодня у банковского сектора в связи с понижением агентством S&P кредитного рейтинга банков BoA, Barclays, Citi, Goldman, JP Morgan. На этой новости акции JPMorgan (JPM) и Bank of America (ВАС) упали на 2,1% и 3,2% соотвественно. 
Второй по величине производитель компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) прибавил 1,4% на фоне того, что аналитики RBC Capital Markets повысили инвестиционный рейтинг его акций. 
Поставщик смартфонов Research In Motion продвинулся на 5,4% после того, как аналитики Stanford C. Bernstein повысили рейтинг его акций. 
Бумаги производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning обвалились на 11% после того, как компания понизила прогноз по своим продажам за четвертый квартал. 
Ритейлер элитных ювелирных изделий Tiffany & Co просел на 8,7% - несмотря на то, что основные показатели финансовой отчетности оказались лучше ожиданий Уолл-Стрит, компания констатировала ослабление продаж в Европе и в восточной части США. 
Акции оператора Интернет-портала Yahoo! выросли на 2,3% после появившейся информации о том, что американская частная инвестиционная компания Thomas H. Lee Partners рассматривает стратегические возможности для своей деятельности, среди которых значится осуществление предложения по покупке Yahoo!. 
Котировки крупнейшего в мире производителя жестких дисков Seagate Technology поднялись на 3,7% в связи с повышением прогноза по квартальным продажам. Так, продажи компании за три месяца с окончанием в декабре могут составить около $2,8 млрд при том, что аналитики в среднем ожидали $2,64 млрд. Компания сослалась на то, что последствия наводнения в Таиланде не оказали на ее производство столь негативного воздействия, как на других представителей данной отрасли.

Акции авиационного холдинга AMR Corp, владеющего American Airlines, рухнули на 84% после того, как компания подала в суд Нью-Йорка заявление о банкротстве по статье 11 для проведения реструктуризации. Стоимость активов AMR сейчас составляет около 24,72 миллиарда долларов, в то время как ее задолженность равняется 29,55 миллиарда долларов. AMR также сообщила, что имеет 4,1 миллиарда долларов наличными. Компания также провела перестановки в руководстве, назначив Томаса Хортона вместо Жерара Эрпи на пост исполнительного директора и председателя совета директоров, говорится в отдельном заявлении AMR. Сейчас AMR остается единственной крупной авиакомпанией, которая должна финансировать пенсии своих работников. AMR сообщила, что её дочерние компании American Airlines и American Eagle будут работать без изменений в течение всего процесса банкротства. Два главных конкурента AMR — UAL Corp и Delta Air Lines — уже прибегли к реорганизации при банкротстве, чтобы сократить расходы. Обе компании также совершили сделки слияния: Delta приобрела Northwest Airlines, а UAL Corp вместе с Continental Airlines объединились в United Continental Holdings. Сообщение о банкротстве AMR укрепило позиции его конкурентов - акции United Continental Holdings и Delta Air Lines выросли на этой новости на 6,3% и 5% соответственно