Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-11-2011

Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали положительную динамику в связи с тем, что хороший старт сезона рождественских распродаж в США и слухи о том, что МВФ может предоставить Италии денежную помощь, привели к закрытию коротких позиций. Из макроданных можно отметить улучшение индикатора делового климата в Новой Зеландии. 
Повышение цен на сырьевые товары, в частности на промышленные металлы и нефть, способствовало положительной динамике акций горнодобывающих и нефтегазовых компаний. На торгах в Австралии акции компаний металлургического сектора показали уверенный рост - Rio Tinto (+2,1%) и BHP Billiton (+2,4%), Oz Minerals (+4,6%), а японские нефтегазовые компании Japan Petroleum Exploration и Inpex закрылись в плюсе на 4% и 3,8% соответственно. 
Акции банковского сектора, серьезно пострадавшие в ходе недавней распродажи, финишировали в солидном плюсе - Nomura Holdings (+4,4%), National Australia Bank (+4,2%), Agricultural Bank of China (+3,6%), Industrial and Commercial Bank of China (+3,4%). 
Японский индекс Nikkei 225 и австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылись повышением на 1,6% и 1,9% соответственно. 
Акции производителя электроники Panasonic подскочили на 3,1% на новости о том, что компания собирается инвестировать $580 млн в строительство завода для производства продукции для сферы солнечной энергетики. 
Гонконгский индекс Hang Seng продвинулся на 2%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,1%. 
На торгах в Гонконге акции показали положительную динамику, за исключением некоторых компаний. В наибольшем плюсе финишировали акции поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung (+10,4%), девелоперов China Resources Land (+8,1%) и China Overseas Land & Investment (+6,2%).

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухмесячного минимума, на фоне слухов о том, что политики еврозоны активизируют свои усилия по сдерживанию кризиса суверенного долга и объявят о новых мерах, направленных на решение долгового кризиса, перед саммитом Евросоюза, который состоится на следующей неделе. Аналитические ленты говорили сегодня о планах ускоренно ввести дополнительный договор ЕС, который бы позволил ужесточить бюджетную дисциплину, а также по возможности введения единых евробондов для стран с рейтингом "ААА" с тем, чтобы этот "клуб внутри клуба" кредитовал проблемные страны. Однако это ралли в целом считается техническим восстановлением, последовавшим за серьезной распродажей, в результате которой акции попали на "перепроданную" территорию.
Настрой в отношении банков, имеющих крупные вложения в итальянский долг, улучшился после сообщения итальянской газеты La Stampa о подготовке Международным валютным фондом плана спасения для Италии стоимостью 600 миллиардов евро. Позже эта информация была опровергнута представителем МВФ.
В то же время, поступающие новости по-прежнему полны негатива. Вечером в пятницу агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Бельгии, а Moody's предупредило, что быстрое развитие суверенного и банковского кризиса региона угрожает рейтингам всех европейских государственных облигаций. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила о том, что Франции требуется принять больше жёстких экономических мер с тем, чтобы достичь цели по дефициту бюджета на 2012 г., т.к. темпы роста ВВП могут не достичь прогнозного уровня из-за рецессии. А в Великобритании, по данным Конфедерации британской промышленности (CBI) в ноябре индекс производственных заказов, как и ожидалось, снизился до минимального с октября 2010 г. уровня в -19 пунктов с -18 пунктов в октябре.
Национальные фондовые индексы поднялись во всех западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Индекс Франции CAC 40 набрал 5,5%, британский FTSE 100 вырос на 2,9%, а индекс Германии DAX подрос на 4,6%.
Акции банков выросли после того, как появилась информация о том, что фонд спасения Европы может застраховать до 30% суверенных облигаций, о чем будет объявлено на предстоящей встрече министров финансов стран еврозоны.
Котировки BNP Paribas выросли на 10% после того, как Financial Times сообщила, крупнейший во Франции кредитор BNP Paribas рассматривает возможность продажи портфеля акций фонда прямых инвестиций на сумму более чем $700 млн с целью получения выгоды от возросшего спроса на данные бумаги.
В то же время, акции Commerzbank поднялись на 4,1% после того, как Financial Times Deutschland сообщила, что второй по величине кредитор Германии планирует выкуп так называемых гибридных облигаций и ищет пути для повышения капитала и снижения риска.
Бумаги крупнейшего банка Бельгии Dexia и страховщика KBC выросли на 15% и 14% соответственно, после того, как на аукционе по гособлигациям Бельгии было продано 2 млрд евро облигаций, а доходность 10-летний облигаций упала несмотря на недавнее понижения кредитного рейтинга страны.
Акции горно-энергетических компаний поднялись вместе с ростом цен на товары после удачного начала сезона распродаж в крупнейшей экономике мира. Котировки BHP Billiton и Total выросли на 4,4% и 3,7% соответственно.
Бумаги Rio Tinto Group также выросли на 4,4% после того, как вторая по величине в мире горнодобывающая компания заявила, что планирует увеличить капитальные расходы на 7% в следующем году.
Котировки второго по величине в Европе туроператора Thomas Cook Group взлетели на 21% в связи с тем, что банки согласились предоставить кредитов на общую сумму 200 миллионов фунтов стерлингов ($ 311 млн.) для реорганизации бизнеса компании.
Акции Rolls-Royce Holdings выросли на 3% после того, как компания подписала контракт с Deutsche Bank, чтобы снизить риск на 3 млрд. фунтов стерлингов в пенсионных обязательствах.

По итогам торгов фондовые индексы США показали сильный рост в связи с тем, что инвесторы были воодушевлены итогами "Чёрной пятницы", в ходе которой было продано товаров на рекордную сумму в $52,4 млрд, что на 16% превысило уровень продаж за аналогичный день годом ранее. В то же время, из Европы поступили позитивные сигналы, которые укрепили надежду игроков на то, что лидерам еврозоны удастся преодолеть разрастающийся долговой кризис. Министр финансов Германии сообщил о возможности создания Союза Стабильности. Одновременно с этим появилась информация о том, что Париж и Берлин совместно разрабатывают предложения по внесению изменений в договор ЕС с целью осуществления финансовой интеграции. 
Вышедшая в США макроэкономическая статистика также способствовала покупкам. Продажи нового жилья выросли в октябре с 0,303 млн до 0,307 млн, хотя и не дотянули до прогнозного уровня, а индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго в минувшем месяце укрепил свои позиции с 85,2 пункта до 85,5 пункта. 
Предупреждения, поступившие от Moody’s и ОЭСР, не оказали сильного негативного влияния на ход торгов. Так, рейтинговое агентство Moody's заявило, что ускоренное распространение европейского кризиса угрожает всему региону. В свою очередь, Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что влияние долгового кризиса Европы на США может оказаться более заметным, нежели ранее предполагалось. 
Уже после закрытия финансовых рынков рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг 'AAA' США, прогноз был пересмотрен до 'негативного'. В своих комментариях Fitch ссылается на неспособность Комитета Конгресса достигнуть соглашения о сокращении дефицита и "значительную неопределенность", окружающую возможный рост экономики США. При этом, Fitch ожидает, что восстановление экономики США снова наберет обороты во второй половине 2012 года и в начале 2013 года, так как экономика США остается одной из "наиболее продуктивных" в мире.

Dow 11,523.01 +291.23 +2.59%, Nasdaq 2,527.34 +85.83 +3.52%, S&P 500 1,192.55 +33.88 +2.92% 
В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании нарастили свою рыночную капитализацию. Максимальный прирост показали компании, наиболее зависимые от экономического роста – алюминиевый гигант Alcoa (АА, +5,7%) и крупнейший производитель горного и строительного оборудования Caterpillar (CAТ, +5,5%) 
В отраслевом составе индекса широкого рынка S&P500 все сектора прибавили более 1,8%. Максимальный прирост показали сектора основных материалов (+3,9%), промышленных товаров (+3,8%) и финансовый (+3,7%). 
Цены на нефть показали рост в связи с успешным стартом в США сезона предрождественских покупок, а также на фоне введения Лигой арабских государств санкций в отношении Сирии. Это способствовало тому, что акции американских нефтяников Exxon Mobil и Chevron выросли на 2,6% и 3,8% соответственно. А котировки энергетических компаний Suncor Energy, Marathon Oil и Halliburton (HAL) прибавили 3,4%, 5,4% и 3,1% соответственно. 
Котировки компаний финансового сектора также были сегодня среди лидеров роста. Так, акции Citigroup взлетели на 6%, а бумаги American Express, Wells Fargo и JPMorgan Chase показали повышение на 2,2%,2,7% и 3,4% соответственно. 
Оператор крупнейшей в мире поисковой системы Google добавил в свой актив 4,5% после того, как аналитики Citigroup повысили рейтинг его акций до "покупать", сославшись на продолжающийся рост выручки и стабилизацию маржи. При этом, в апреле рейтинг компании был понижен специалистами из Citigroup в связи с беспокойствами по поводу значительных расходов компании и усилившимся давлением регуляторов. 
Американская телекоммуникационная компания AT&T, планы которой по приобретению T-Mobile USA сталкиваются с сильным противостоянием, готовит для Департамента Юстиции проект по продаже большего числа активов с тем, чтобы спасти сделку. На этой новости акции компании выросли на 2%. 
Акции крупнейшего в мире оператора розничных интернет-продаж Аmazon.com выросли на 6,4% после того, как компания сообщила, что продала в четыре раза больше продуктов Kindle в минувшую "Черную пятницу" по сравнению с прошлым годом.