Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-01-2011

Телекоммуникационный сектор остается под серьезным давлением (-3%), причем одним из основных аутсайдеров является MetroPCS (PCS 13.33, -0.93) после публикации квартального отчета. Тем не менее, недавно аналитики Oppenheimer включили акции PCS в список рекомендованных к покупке телекомов на 2011 год.
Интегрированные телекомы  AT&T (T 28.98, -0.57) и Verizon (VZ 36.27, -0.91) также находятся под серьезным давлением.

Аналитик Джон Херрманн из State Street отмечает, что в преддверии пятничного отчета NFP, "в последний раз, когда рынок был шокирован ростом показателя ADP на +264k м/м в ноябре 2005, количество новых рабочих мест за исключением сельского хозяйства подскочило на +304k." В пятницу аналитик ожидает роста payrolls на  +192k.

После резкого снижения в начале дня рынок восстановился, однако, Dow и S&P500 встретили сопротивления в районах нулевых отметок.
Таким образом в целом ситуация на рынке остается неопределенной, однако, материальный сектор сохраняет позитивный настрой. После снижения на 0.2%, сектор восстановился к настоящему моменту (+0.4%). Dow Chemical (DOW 35.12, +0.44) и Monsanto (MON 71.95, +2.82) являются основными лидерами роста в данной группе. Monsanto опубликовал сегодня более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и подтвердил прогноз на финансовый 2011 год.
Лидеры роста: материальный сектор (+0.4%), сектор здравоохранения (+0.3%), технологический (+0.3%), индустриальный (+0.1%)
Лидеры снижения: энергетический (-0.4%), коммунального хозяйства (-0.3%), потребительских товаров (-0.2%), финансовый сектор  (-0.1%)

Определенный оптимизм инвесторов вызван ожиданиями публикации сильных данных по рынку труда США и результатов продаж крупнейших ритейлеров.
Динамика фьючерсов на Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) подтверждает обоснованность данных ожиданий:

В среду Dow третий день кряду обновил двухлетний максимум после публикации отчета, засвидетельствовавшего рост занятости в частном секторе американской экономики. Отчет ADP показал рост занятости на 297,000 в декабре
В целом следует отметить, что именно позитивные экономические данные остаются основным фактором поддержки фондового рынка США в последнее время.
Ожидается, что в пятницу отчет покажет рост занятости в прошлом месяце на 175,000 после роста на 39,000 в ноябре. Ранее прогнозировалось, что занятость увеличилась на 140,000.
Перед началом регулярной сессии Costco (COST) сообщил о росте розничных продаж в декабре в магазинах, работающих не менее года, на 6%. Общий рост продаж составил 11%.
Мировые рынки:

Февральская нефть подешевела на 27 центов до $90.03 за баррель.
Золото прибавило в цене 70 центов, до $1,374.40 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних Treasuries снизилась до 3.45%, против 3.47% в среду вечером.

Дневные графики продолжают указывать на снижение котировок после тестирования максимумов в понедельник на $92.58 за баррель. Текущая цена находится в районе 5-дневной МА на $90.51 и 21-дневной МА на $89.84. Прохождение 21-дневной МА откроет дорогу к более сильной поддержке на $87.33/43 (основание дневного Боллинджера и 23.6% Фибо на $70.76/92.58). Ближайшее сопротивление представлено максимумом 05 января и октября 2008 года на $90.84/99.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии публично торгуемого банка, подешевели на 1,4% после роста на 20 % с 1 ноября. Рыночная капитализация Yahoo Japan Corp., оператора самого посещаемого портала в Японии, уменьшилась на 4,7% после того как  Goldman Sachs Group Inc. дал рекомендации продавать бумаги компании. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 0,9%. Акции Toshiba Corp., первого в Японии производителя микрочипов, подскочили на 2,5% после известия о планах компании по разработке ядерного реактора вместе с Китаем. 

Большая часть европейских фондовых индексов обвалилась, на фоне возобновившихся опасений относительно экономического восстановления. Давление оказали слова представителей ФРС о том что восстановление недостаточно сильное чтобы отменять меры стимулирования. 

Фондоыве рынки США укрепились, приведя индекс S&P 500 до двухлетнего максимума после публикации неожиданно сильных данных о рынке труда в США. 

08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м декабрь     +0.2%     -0.2%         
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г декабрь     +0.2%     +0.3%         
09:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг декабрь     53     53     
10:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м ноябрь     +0.5%     +0.3%         
11:00     Германия     Производственные заказы, м/м ноябрь     +1.6%     +0.9%         
11:00     Германия     Производственные заказы, г/г ноябрь     +14.2%     +15.8%         
13:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 1 января     388К     400К         
15:00     Канада     Индекс деловой активности менеджеров от Ivey декабрь     57,5     52,7