Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-04-2010

Soleil повысил рейтинг Walt Disney DIS с Hold до Buy.
Citigroup повысил рейтинг Korea Electric Power Corp KEP с Hold до Buy.
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг MTS Systems MTSC с Neutral до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Apt Inv & Mgt AIV с Underperform до Sector Perform.

Издание Nikkei News сообщает, что авиакомпания JAL планирует ускорить процесс сокращения рабочих мест, доведя количество до 16,500 человек в текущем году и не растягивая это на ближайшие 3 года, как планировалось ранее. В результате штат сотрудников сократится на 33%.

Неуверенность на фондовом рынке сохраняется. Рынок отреагировал на текст протоколов FOMC. В протоколах говорится, что упоминание "более длительного периода" в основной позиции центрального банка не говорит о том, что FOMC не может не решиться на повышение, однако этот период может затянуться, если экономическая ситуация ухудшиться или инфляционные процессы ослабеют.

"Основными целями на 2010 год по индексу S&P мы считаем 1200, 1229 и 1240," говорит Майк Краусс, аналитик JPMorgan. Он отмечает, что через полгода индекс может достичь 1200-1240 пп с возможной коррекцией на 10-15% а III квартале, что может совпасть с ростом доходности по 10-летним бондам до 4.25%".

Финансовый сектор (+0.5%) резко вырос благодаря увеличению спроса на акции региональных банков (+2.4%). Regions Financial (RF 8.70, +0.51) является основным лидером группы в данный момент после сообщения об увеличении целевого уровня стоимости акций компании аналитиками Credit Suisse.

Индексы восстановились из районов сессионных минимумов, установленных в первые минуты после открытия регулярной сессии. Определенную поддержку рынку могло оказать незначительное ослабление доллара.
Единственным сектором, находящимся в настоящее время на положительной территории является энергетический (+0.1%).
Лидеры роста:ZANE +60.9%, CPBY +30.6%, BEAT +9.5%, ROG +8.7%, WATG +8.3%, RBS-M +8.2%, VIRL +8.1%, AVNR +6.9%; Лидеры продаж: MEE -9.7%, UNIS -8.7%, TNK -6.8%, FUN -5.6%, WHI -5.4%, GASS -5.4%, STRI -5.3%, SFI -5.3%.

Как и предполагалось, все три основных фондовых индекса открылись с потерями и в настоящее время остаются под давлением. Технологический сектор потерял с начала дня уже 0.6% в хорде фиксации прибыли в полупроводниковом сегменте (-0.8%) после существенного роста накануне, когда Philadelphia Semiconductor Index (SOX) вырос на 3%.

Во вторник фондовые индексы США откроются незначительным снижением после вчерашнего ралли в результате которого Dow вплотную приблизился к отметке 11,000, а доходность 10-летних обязательств Казначейства США впервые за полтора года достигла 4%.
на данных уровнях инвесторам потребуются весомые аргументы для продолжения роста.
Среди экономических данных внимания заслуживает протокол встречи FOMC, состоявшейся 16 марта, который будет опубликован в 18:00 GMT.
Напомним что по итогам последней встречи ставка осталась практически на нулевой отметке, а в сопроводительном заявлении ФРС было отмечено, что подобное положение дел "сохранится в течение продолжительного времени". Тем не менее, некоторые члены комитета выразили опасения, что проводимая центральным банком политика стимулирования по мере восстановления экономики может спровоцировать рост инфляции.
Корпоративные новости: федеральное агентство США по безопасности транспорта в понедельник заявило что будет добиваться максимального штрафа для Toyota Motor (TMC) в сумме $16.4 млн. за несвоевременное предупреждение компанией потребителей относительно "эффекта залипания педали газа" на своих автомобилях.
Massey Energy (MEE) во вторник подтвердил сообщение о гибели 25 рабочих в результате взрыва на угольной шахте в Западной Вирджинии.
Мировые рынки: европейские фондовые индексы несут потери:

В Азии торги завершились без определенной тенденции:
Майский контракт на поставку сырой нефти вырос в цене на 6 центов до $86.67 за баррель. Цена июньского золота упала на $8.70 до $1,124.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.99%.

Фондовый рынок Японии в понедельник вырос, поскольку пятничный отчет по занятости в США усилил оптимизм касательно восстановления мировой экономики, а доллар укрепился против иены, что улучшило ожидания по корпоративным прибылям японских экспортеров.

Индекс Topix с начала года вырос на 9.7%, превзойдя рост Standard & Poor’s 500 Index в 5.7%, а также рост Stoxx 600 на 5.4%.
В понедельник акции Mazda Motor Corp. подорожали на 2.9%.
Акции Canon Inc. прибавили в цене 2.5%.
Акции Kobe Steel Ltd. Выросли на 6.3% после того, как международное рейтинговое агентство повысило рейтинг акций.
Между тем, акции Fast Retailing Co., крупнейшего в Японии оператора сети магазинов одежды, рухнули на 11% после того, как стало известно о падении продаж компании. Fast Retailing стал крупнейшим аутсайдером среди компонентов Nikkei 225.
Фондовые рынки США в пятницу 02 апреля были закрыты по причине христианского праздника Страстной Пятницы.

Финансовые рынки Европы, Австралии, Новой Зеландии и Гонконга были закрыты в понедельник из-за празднования Пасхи.

Акции на Wall Street выросли в понедельник, при этом индекс Dow приблизился к уровню 11,000, поскольку инвесторы вернулись на рынок после длительных выходных и имели возможность отреагировать на пятничный отчет по занятости, а также сегодняшние сильные статистические данные и запуск компанией Apple устройства iPad.
Также в центре внимания был аукцион 10-летних бондов, который закончился ростом доходности до 4%, поскольку спрос инвесторов на облигации упал в пользу высокорисковых валют. Цены на нефть выросли до 18-месячных максимумов, а ситуация с долларом была неопределенной.
На прошлой неделе фондовый рынок США вырос, отметив 6-ю неделю роста из последних 7-ми недель. В результате индексы Dow и S&P 500 обновили 18-месячные максимумы. Однако в пятницу финансовые рынки США были закрыты из-за Страстной Пятницы, поэтому инвесторы только в понедельник смогли отреагировать на выход правительственного отчета по занятости.
Кроме того, в понедельник инвесторы смогли оценить запуск нового продукта Apple – iPad, который отметился сильными продажами.
Также были сильные отчеты по сервисному индексу ISM и продажах объектов незавершенного строительства.
Рынок труда: В пятницу был опубликован правительственный отчет, согласно которому в марте американская экономика создала 162,000 рабочих места, что превысило показатель за какой-либо месяц за последние 3 года.
Экономисты прогнозировали больший рост – на 184,000. Однако отчет не был принят с разочарованием. В феврале занятость сократилась на 14,000 рабочих мест.
Уровень безработицы остался прежним - 9.7%, как и прогнозировалось.
Apple: Технологическая компания заявила, что продала 300,000 экземпляров планшетного компьютера iPad в субботу и что пользователи загрузили более миллиона приложений из интернет-магазина компании и более 250,000 электронных книг из iBookstore. Акции Apple в понедельник подорожали на 1%.
Экономика: Продажи объектов незавершенного строительства показали неожиданный рост в феврале в размере 8.2% до 97.6 с пересмотренного показателя за январь в 90.2. Экономисты прогнозировали увеличение всего на 1%.
Отдельный отчет показал, что индекс активности в непроизводственном секторе, на долю которого приходится порядка 90% экономики страны, вырос в марте до 55.4 пп (максимальный уровень с мая 2006 года) и превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали рост показателя до 54 пп.

На утренних торгах цены на нефть отступили от достигнутых ранее максимумов, однако продолжают оставаться выше отметки $86 за баррель.
Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно роста спроса на сырье на фоне восстановления мировой экономики. Причиной данных спекуляций являются данные по рынку труда США, которые зафиксировали рост количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики.
На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $86.51 за баррель (-$0.11).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -79.15 -0.70% 11,260.15
Hang Seng +297.65 +1.40% 21,537.00
S&P/ASX 200 +42.36 +0.86% 4,950.10
Shanghai 180 A Share Index +21.05 +0.29% 7,390.66

Change % Change Last
Nikkei 225 +53.21 (+0.5%) 11339.30
Topix +5.97 (+0.6%) 995.68
Dow +46.48 (+0.43%) 10973.55
Nasdaq +26.95 (+1.12%) 2429.53
S&P500 +9.34 (+0.79%) 1187.44
10YR +0.13 3.99%
Oil +0.10 $86.72

01:30 Австралия Количество новых вакансий по данным от ANZ Март 19.1%
03:00 Новая Зеландия Индекс цен на сырье от ANZ Март 3.8
04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Февраль 100,6 100.1
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Февраль 97,8 96.7
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м\м Март 0.1%
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г\г Март 0.9%
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственной сфере Март 48.5
08:30 EU(16) Индекс настроений инвесторов Апрель -7.5
18:00 США Протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС
23:01 Великобритания Общенациональный индекс уверенности потребителей Март 80

Закрытие фондовых рынков:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +53.21 (+0.5%) 11339.30
Topix +5.97 (+0.6%) 995.68
Dow +46.48 (+0.43%) 10973.55
Nasdaq +26.95 (+1.12%) 2429.53
S&P500 +9.34 (+0.79%) 1187.44
10YR +0.13 3.99%
Oil +0.10 $86.72

Фондовый рынок Японии в понедельник вырос, поскольку пятничный отчет по занятости в США усилил оптимизм касательно восстановления мировой экономики, а доллар укрепился против иены, что улучшило ожидания по корпоративным прибылям японских экспортеров.

Индекс Topix с начала года вырос на 9.7%, превзойдя рост Standard & Poor’s 500 Index в 5.7%, а также рост Stoxx 600 на 5.4%.
В понедельник акции Mazda Motor Corp. подорожали на 2.9%.
Акции Canon Inc. прибавили в цене 2.5%.
Акции Kobe Steel Ltd. Выросли на 6.3% после того, как международное рейтинговое агентство повысило рейтинг акций.
Между тем, акции Fast Retailing Co., крупнейшего в Японии оператора сети магазинов одежды, рухнули на 11% после того, как стало известно о падении продаж компании. Fast Retailing стал крупнейшим аутсайдером среди компонентов Nikkei 225.
Фондовые рынки США в пятницу 02 апреля были закрыты по причине христианского праздника Страстной Пятницы.

Финансовые рынки Европы, Австралии, Новой Зеландии и Гонконга были закрыты в понедельник из-за празднования Пасхи.

Акции на Wall Street выросли в понедельник, при этом индекс Dow приблизился к уровню 11,000, поскольку инвесторы вернулись на рынок после длительных выходных и имели возможность отреагировать на пятничный отчет по занятости, а также сегодняшние сильные статистические данные и запуск компанией Apple устройства iPad.
Также в центре внимания был аукцион 10-летних бондов, который закончился ростом доходности до 4%, поскольку спрос инвесторов на облигации упал в пользу высокорисковых валют. Цены на нефть выросли до 18-месячных максимумов, а ситуация с долларом была неопределенной.
На прошлой неделе фондовый рынок США вырос, отметив 6-ю неделю роста из последних 7-ми недель. В результате индексы Dow и S&P 500 обновили 18-месячные максимумы. Однако в пятницу финансовые рынки США были закрыты из-за Страстной Пятницы, поэтому инвесторы только в понедельник смогли отреагировать на выход правительственного отчета по занятости.
Кроме того, в понедельник инвесторы смогли оценить запуск нового продукта Apple – iPad, который отметился сильными продажами.
Также были сильные отчеты по сервисному индексу ISM и продажах объектов незавершенного строительства.
Рынок труда: В пятницу был опубликован правительственный отчет, согласно которому в марте американская экономика создала 162,000 рабочих места, что превысило показатель за какой-либо месяц за последние 3 года.
Экономисты прогнозировали больший рост – на 184,000. Однако отчет не был принят с разочарованием. В феврале занятость сократилась на 14,000 рабочих мест.
Уровень безработицы остался прежним - 9.7%, как и прогнозировалось.
Apple: Технологическая компания заявила, что продала 300,000 экземпляров планшетного компьютера iPad в субботу и что пользователи загрузили более миллиона приложений из интернет-магазина компании и более 250,000 электронных книг из iBookstore. Акции Apple в понедельник подорожали на 1%.
Экономика: Продажи объектов незавершенного строительства показали неожиданный рост в феврале в размере 8.2% до 97.6 с пересмотренного показателя за январь в 90.2. Экономисты прогнозировали увеличение всего на 1%.
Отдельный отчет показал, что индекс активности в непроизводственном секторе, на долю которого приходится порядка 90% экономики страны, вырос в марте до 55.4 пп (максимальный уровень с мая 2006 года) и превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали рост показателя до 54 пп.