Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-04-2010

UBS повысил рейтинг Nokia с Neutral до Buy
Robert W. Baird повысил рейтинг Ciber с Neutral до Outperform
Rodman & Renshaw повысил рейтинг AutoChina International с Mkt Perform до Mkt Outperform

C Citigroup Inc 4.38 +0.09 +1.98%
BAC Bank of America Corp 18.79 +0.30 +1.61%
F Ford Motor Co 12.67 -0.03 -0.24%
PFE Pfizer Inc 17.07 +0.11 +0.65%
INTC Intel Corp 22.51 +0.11 +0.50%
RF Regions Financial Corp 8.45 -0.10 -1.17%
GE General Electric Co 18.52 -0.08 -0.45%
MSFT Microsoft Corp 29.36 +0.04 +0.14%
KEY KeyCorp 8.64 +0.17 +2.01%
MU Micron Technology Inc 10.57 +0.34 +3.32%

В результате активизации продаж S&P 500 к завершению регулярной сессии обновил дневной минимум.
Несмотря на слабость широкого рынка, сектор золота сегодня демонстрирует неплохие результаты благодаря укреплению цен на металл на 2.2%. Акции IAMGOLD (IAG 15.49, +0.60) и Goldcorp (GG 39.84, +1.56) подскочили на 4%.

Майский контракт торгуется в районе отметки $86.15 за баррель, -$0.69 с начала дня остается у нижней границы сессионного диапазона $85.75/87.00.

Nasdaq не смог преодолеть нулевую отметку и остается на отрицательной территории. Тем не менее поддержку индексу продолжают оказывать акции технологических компаний. В результате Nasdaq 100 несколько укрепил свои позиции, а S&P 500 Technology Sector прибавил 0.1%.
Ослабление доллара оказало поддержку товарно-сырьевому сектору: золото прибавило в цене 1.1% до $1148 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 1.4% до $18.19 за унцию. В этой связи получили поддержку акции Newmont Mining (NEM 54.44, +1.17) и Yamana Gold (AUY 10.63, +0.31).

Компании: сегодня крупнейший в США автопроизводитель опубликует финансовую отчетность за 2009 год. Это окажет на рынок определенное влияние.

Цены на нефть отступили от достигнутых максимумов. Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывают ожидания роста запасов сырой нефти в США. Ожидаемые сегодня данные согласно средним прогнозам могут показать рост запасов на 1 млн баррелей за последний отчетный период после роста на 2,9 млн баррелей ранее.
На текущий момент майские фьючесры WTI Nymex котируются по цене $86.38 за баррель (-$0.46).

"Основными целями на 2010 год по индексу S&P мы считаем 1200, 1229 и 1240," говорит Майк Краусс, аналитик JPMorgan. Он отмечает, что через полгода индекс может достичь 1200-1240 пп с возможной коррекцией на 10-15% а III квартале, что может совпасть с ростом доходности по 10-летним бондам до 4.25%".

Nikkei 225 -56.98 (-0.5%) 11282.32
Topix -4.95 (-0.5%) 990.79
FTSE 100 +35.46 (+0.62%) 5780.35
DAX +16.65 (+0.27%) 6252.21
CAC +19.71 (+0.49%) 4053.94
Dow -3.56 (-0.03%) 10969.99
Nasdaq +7.28 (+0.30%) 2436.81
S&P500 +2.00 (+0.17%) 1189.44
10YR -0.03 3.97%
Oil -0.02 $86.82

Фондовый рынок Японии упал во вторник, прервав 3-дневное ралли, поскольку инвесторы воспользовались недавним ростом для удачных продаж, а также на фоне укрепления иены.
Максимальный удар был нанесен по операторам морских перевозок, которые стали крупнейшими аутсайдерами индекса Topix после роста на 8.5% на прошлой неделе. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 2.8%. Акции Mazda Motor Corp. подешевели на 2.5% после роста на 5.1% накануне.
На 2.4% отступили акции Panasonic Corp.
Основное давление на индекс Topix оказали производители автомобилей и электроники. Эти компании внесли основной вклад в рост индекса в понедельник.
Акции Clarion Co. упали на 9.1% (крупнейший аутсайдер среди компонентов Nikkei 225) после того, как был подтвержден рейтинг по акциям компании на уровне «продавать».

Между тем, фондовый рынок Европы вырос, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Indexпротестировал максимум с сентября 2008 года, поскольку максимальный за последние 3 года рост занятости в США, а также улучшение показателей в сервисном секторе и рост продаж жилья усилили оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики из состояния рецессии. Лидером среди добывающих компаний стал Boliden AB после того, как фьючерсы на медь подорожали до максимального уровня с момента банкротства Lehman Brothers Holdings Inc. в 2008 году.
Акции Euler Hermes SA взлетели в цене после того, как HSBC Holdings Plc повысил свой рейтинг по акциям компании.
Акции Allied Irish Banks Plc прибавили 4.2%. Ипотечная компания планирует быстро продать свои активы, чтобы привлечь к концу лета 5 млрд. Евро и избежать приобретения государством контрольного пакета акций.
Акции Renault SA выросли в цене на 3.9%.
Акции National Bank of Greece SA привели к падению фондового рынка Греции после слабого аукциона по правительственным бондам.
Акции Jumbo SA подешевели на 6.2% после снижения рейтинга акций до «продавать» с «держать» аналитиками CA Cheuvreux.

«Голубые фишки» Wall Street завершили торговую сессию смешанно. Однако уверенный рост показал финансовый сектор, несмотря на довольно натянутые торги после того, как индекс Dow накануне вплотную приблизился к рубежу в 11,000 пп (18-месячный максимум). Позитивные комментарии представителей Credit Suisse First Bostonоказали поддержку SunTrust и Regions Financials. Однако это повлекло за собой рост остальных представителей сектора, при этом индекс KBW Bank (BKX) вырос на 2.4%.
Протоколы FOMC: Опубликованные протоколы мартовского заседания FOMC показали, что экономика продолжает улучшаться медленными темпами, а ситуация на рынке труда стабилизируется. Высокие цены на энергоносители спровоцировали рост потребительской инфляции и цены на эти товары практически не меняются.
Однако риски восстановлению представлены сектором жилья и слабыми потребительскими расходами.
По итогам заседания FOMC 16 марта члены комитета приняли решение оставить учетную ставку на историческом минимуме в 0%-0.25% и заявили, что ставка останется низкой в обозримом будущем.
Корпоративные новости: Акции Massey Energy рухнули на 11% после того, как компания подтвердила, что 25 работников погибли в результате взрыва на одной из шахт в Западной Виргинии.
Федеральный службы выставили Toyota Motor штраф в размере $16.4 млн. за утаивание на продолжении длительного времени информации о наличии проблем с педалью газа от властей. Штраф обоснован отзывами с рынка около 8 млн. автомобилей. Акции Toyota слегка отступили.
AT&T сообщила о намерении дополнительно инвестировать $1 млрд. В улучшение своей сети и повышения качества обслуживания, а также разработку новых продуктов для клиентов.

Change % Change Last
Nikkei 225 -56.98 (-0.5%) 11282.32
Topix -4.95 (-0.5%) 990.79
FTSE 100 +35.46 (+0.62%) 5780.35
DAX +16.65 (+0.27%) 6252.21
CAC +19.71 (+0.49%) 4053.94
Dow -3.56 (-0.03%) 10969.99
Nasdaq +7.28 (+0.30%) 2436.81
S&P500 +2.00 (+0.17%) 1189.44
10YR -0.03 3.97%
Oil -0.02 $86.82

03:00 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке, 0.1%
07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г, Февраль, 4.4%
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг, Март, 54.7
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг, Март, 53.7
08:30 Великобритания Индекс сферы услуг, Январь, 0.5%
09:00 EU(16) ВВП, г/г, 4 кв, -4.1%
09:00 EU(16) ВВП, кв/кв, 4 кв, 0.4%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей, м/м, Февраль, 0.7%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г, Февраль, -1%
10:00 Германия Производственные заказы, м/м, Февраль, 4.3%
10:00 Германия Производственные заказы, г/г, Февраль, 19.6%
12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м, Февраль, 2.4%
12:30 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey, Март, 51.9
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей, Март, 2.9
23:50 Япония Сальдо платежного баланса, млрд, Февраль, ¥197.2
23:50 Япония Базовые заказы в машиностроении, м/м, Февраль, -3.7%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -56.98 (-0.5%) 11282.32
Topix -4.95 (-0.5%) 990.79
FTSE 100 +35.46 (+0.62%) 5780.35
DAX +16.65 (+0.27%) 6252.21
CAC +19.71 (+0.49%) 4053.94
Dow -3.56 (-0.03%) 10969.99
Nasdaq +7.28 (+0.30%) 2436.81
S&P500 +2.00 (+0.17%) 1189.44
10YR -0.03 3.97%
Oil -0.02 $86.82

Фондовый рынок Японии упал во вторник, прервав 3-дневное ралли, поскольку инвесторы воспользовались недавним ростом для удачных продаж, а также на фоне укрепления иены.
Максимальный удар был нанесен по операторам морских перевозок, которые стали крупнейшими аутсайдерами индекса Topix после роста на 8.5% на прошлой неделе. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 2.8%.

Акции Mazda Motor Corp. подешевели на 2.5% после роста на 5.1% накануне.
На 2.4% отступили акции Panasonic Corp.
Основное давление на индекс Topix оказали производители автомобилей и электроники. Эти компании внесли основной вклад в рост индекса в понедельник.
Акции Clarion Co. упали на 9.1% (крупнейший аутсайдер среди компонентов Nikkei 225) после того, как был подтвержден рейтинг по акциям компании на уровне «продавать».

Между тем, фондовый рынок Европы вырос, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Indexпротестировал максимум с сентября 2008 года, поскольку максимальный за последние 3 года рост занятости в США, а также улучшение показателей в сервисном секторе и рост продаж жилья усилили оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики из состояния рецессии.
Лидером среди добывающих компаний стал Boliden AB после того, как фьючерсы на медь подорожали до максимального уровня с момента банкротства Lehman Brothers Holdings Inc. в 2008 году.
Акции Euler Hermes SA взлетели в цене после того, как HSBC Holdings Plc повысил свой рейтинг по акциям компании.
Акции Allied Irish Banks Plc прибавили 4.2%. Ипотечная компания планирует быстро продать свои активы, чтобы привлечь к концу лета 5 млрд. Евро и избежать приобретения государством контрольного пакета акций.
Акции Renault SA выросли в цене на 3.9%.
Акции National Bank of Greece SA привели к падению фондового рынка Греции после слабого аукциона по правительственным бондам.
Акции Jumbo SA подешевели на 6.2% после снижения рейтинга акций до «продавать» с «держать» аналитиками CA Cheuvreux.

«Голубые фишки» Wall Street завершили торговую сессию смешанно. Однако уверенный рост показал финансовый сектор, несмотря на довольно натянутые торги после того, как индекс Dow накануне вплотную приблизился к рубежу в 11,000 пп (18-месячный максимум).
Позитивные комментарии представителей Credit Suisse First Bostonоказали поддержку SunTrust и Regions Financials. Однако это повлекло за собой рост остальных представителей сектора, при этом индекс KBW Bank (BKX) вырос на 2.4%.
Протоколы FOMC: Опубликованные протоколы мартовского заседания FOMC показали, что экономика продолжает улучшаться медленными темпами, а ситуация на рынке труда стабилизируется. Высокие цены на энергоносители спровоцировали рост потребительской инфляции и цены на эти товары практически не меняются.
Однако риски восстановлению представлены сектором жилья и слабыми потребительскими расходами.
По итогам заседания FOMC 16 марта члены комитета приняли решение оставить учетную ставку на историческом минимуме в 0%-0.25% и заявили, что ставка останется низкой в обозримом будущем.
Корпоративные новости: Акции Massey Energy рухнули на 11% после того, как компания подтвердила, что 25 работников погибли в результате взрыва на одной из шахт в Западной Виргинии.
Федеральный службы выставили Toyota Motor штраф в размере $16.4 млн. за утаивание на продолжении длительного времени информации о наличии проблем с педалью газа от властей. Штраф обоснован отзывами с рынка около 8 млн. автомобилей. Акции Toyota слегка отступили.
AT&T сообщила о намерении дополнительно инвестировать $1 млрд. В улучшение своей сети и повышения качества обслуживания, а также разработку новых продуктов для клиентов.