Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-02-2012

Фондовые индексы США торгуются в умеренном плюсе на спекуляциях о том, что Афины все-таки достигнут договоренности с частными кредиторами и согласуют новые меры бюджетной экономии. Совсем недавно появилась информация о том, что сейчас идет работа над окончательным проектом реформ, который уже сегодня будет отправлен на одобрение политическим лидерам Греции.

В рамках своего выступления в Бюджетном комитете Сената США глава ФРС Бен Бернанке заявил, что состояние рынка труда страны далеко от нормального и отметил, что ей предстоит пройти еще долгий пусть до восстановления адекватного уровня занятости. Глава ФРС добавил, что в течение последних 2,5 лет американская экономика постепенно восстанавливается от недавней рецессии, однако темпы этого восстановления необычайно низкие, особенно в отношении уровня безработицы.

Бернанке повторил, что процентная ставка, вероятнее всего, сохранится на рекордно низком уровне до конца 2014 г, добавив, что экономика страны остается уязвима перед лицом возможных потрясений. Глава ФРС отметил, что для достижения экономической и финансовой стабильности курс фискальной политики США должен быть четким настолько, чтобы уровень государственного долга перестал повышаться, а со временем начал движение в сторону снижения.

Из макроданных стоит отметить рост индекса экономического оптимизма IBD в феврале до 49,4 пункта с 47,5 пункта.

Dow 12,885.58     +40.45 +0.31%, Nasdaq      2,908.52       +6.53   +0.23%, S&P 500   1,347.84       +3.51         +0.26%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average поровну поделили красную и зеленую зоны. Лидерами снижения стали акции Boeing (ВА, -0,68%), Verizon Communications (VZ, -0,76%). Наибольшее повышение у бумаг McDonald's (MCD, +1,27%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся коммунальный и потребительский сектора. Хуже рынка выглядят сектора конгломератов и промышленных товаров.

Крупнейшая по рыночной стоимости в США независимая нефтегазовая компания Anadarko Petroleum отчиталась лучше чем, ожидалось, и акции компании выросли на 3,57%. Так, в четвертом квартале скорректированная прибыль в составила 85 центов на одну акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 62 центов на бумагу.

Котировки производителя медицинских приборов Becton Dickinson просели на 4,15% в связи с пессимистичным по меркам аналитиков годового прогноза по прибыли. Так, по оценкам менеджмента, в 2012 году прибыль на акцию может составить не более $5,70 на акцию в то время как ранее прогнозировалось $5,85, а аналитики ожидали в среднем $5,80 на бумагу.

Акции Yum! Brands, оператора сетей ресторанов Taco Bell и KFC, поднялись на 2,75% после того, как компания отчиталась о 30%-ном росте квартальной прибыли, что превзошло ожидания Уолл-Стрит.

Сопротивление 3:1352       (максимум июля 2011 года)

Сопротивление 2:1348        (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 1:1342        (сессионный максимум, максимум 3 и 6 февраля)

Текущая цена: 1336,00

Сопротивление 1:1330       (сессионный минимум, минимум 6 февраля, ранее сопротивление, максимум 26 января)

Сопротивление 2:1317       (минимум 2 февраля)

Сопротивление 3:1303           (минимум 31 января и 1 февраля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,2%) и достиг отметки 1336.00, фьючерс NASDAQ потерял 0,2% до уровня 2520.50 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает отсутствие реального прогресса по греческому вопросу, что способствует росту ожиданий дефолта Греции.

Власти Греции борются за претворение в жизнь мер жесткой экономии, которые необходимы стране для получения следующей части финансовой помощи. Премьер-министр страны Лукас Пападемос и другие политические лидеры откладывают важное заседание по вопросам реформ, проведения которых требуют кредиторы Афин. Правительство Греции согласилось уволить 15 000 государственных служащих к концу 2012 года. Увеличивается международное давление на правительство страны: от него требуют согласиться на меры жесткой экономии, необходимые для новых серьезных соглашений по поводу долга. Как отмечает экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар, правительству также придется сократить зарплаты, чтобы увеличить конкурентоспособность и вывести страну из затруднительного положения.

Между тем, лидеры Франции и Германии усилили напряженность, заявив о том, что Греции забыть о новом пакете помощи до тех пор, пока она не проведет налогово-бюджетные реформы, согласованные с ЕС и Международным валютным фондом.

Поддержку фьючерсам сумели оказать слухи на рынке относительно скорого достижения договоренностей между властями Греции и кредиторами. На момент написания статьи конкретных официальных заявлений по данному вопросу озвучено не было.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei   8,917.52 -11.68 -0.13%

Hang Seng 20,699.19 -10.75 -0.05%

Shanghai Composite 2,291.9 -39.23 -1.68%

FTSE 5,867.01 -25.19 -0.43%

CAC  3,395.24 -10.03 -0.29%

DAX 6,715.9 -48.93 -0.72%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $96.09 за баррель (-0,9%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1721.90 за тройскую унцию (-0,2%).

Торги в Азии прошли преимущественно понижением фондовых индексов на фоне невысокой склонности инвесторов к риску после понижения фондовых индексов США накануне, а также на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу способности Греции справиться со своим огромным долгом. Власти Греции борются за претворение в жизнь мер жесткой экономии, которые необходимы погрязшей в долгах стране для получения следующей части финансовой помощи. Премьер-министр страны Лукас Пападемос и другие политические лидеры откладывают важное заседание по вопросам реформ, проведения которых требуют кредиторы Афин.

Nikkei 225 8,917.52 -11,68 -0,13%

Hang Seng 20,699.19 -10,75 -0,05%

S&P/ASX 200 4,274.2 -21,79 -0,51%

Shanghai Composite -1,68 -39,23 2,291.9%

На торгах в Токио, акции Japan Tobacco выросли на 5,7% после увеличения прогноза по чистой прибыли на год, а вот акции Dainippon Screen Manufacturing наоборот упали на 6,5% после снижения чистой прибыли компании.

Аналогичная картина была на торгах в Сиднее, где акции National Australia Bank упали на 3,9%, после оглашения низкой прибыли за первый квартал, в то время как акции Transurban выросли на 0,1% после сообщения о том, что компания получила хорошую прибыль в первой половине квартала.

Акции авто производителей на торгах в Шанхае упали после того, как SAIC Motor сообщило о снижение продаж автомобилей в январе на 8,5% по отношению к году ранее. Акции SAIC Motor упали на 1,4% и Anhui Jianghuai Automobile снизились на 3,4%.

По итогам торгов в Азии фондовые индексы выросли на фоне сильных данных по рынку труда США, повышения фондовых индексов на зарубежных рынках и ряда положительных корпоративных отчетов. Nikkei поднялся до 3-месячного максимума. В лидерах роста оказались акции Nikon Corp. и других экспортеров.

Акции производителя камер и объективов, которая получает более четверти своих доходов в Северной Америке, Nikon Corp., выросли на 11 процентов на торгах в Токио после повышения годового прогноза по прибыли.

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, выросли на 1,6 процентав на торгах в Сиднее после того, как цены на сырьевые товары выросли. Акции третьего по величине банка в Китае Agricultural Bank of China Ltd., упали на 1,8 процента на фоне опасений, что ухудшение кризиса в Европе повредит экономическому росту в Китае.

Европейские фондовые индексы снизились на фоне отсутствия прогресса в переговорах правительства Греции с кредиторами страны и переноса встречи главы правительства Лукаса Пападимоса с лидерами партий на вторник.

Политические лидеры Греции не подписали в воскресенье требования кредиторов о снижении расходов в обмен на новый130-миллиардный кредитный пакет, хотя эта дата рассматривалась как крайний срок для достижения соглашения. Также греческие политики не достигли договоренностей с частными кредиторами о списании госдолга страны. Греции необходимы обе сделки, чтобы избежать дефолта в следующие несколько недель.

Консультации с местными политиками премьер Пападимос перенес на вторник, планируя провести еще одну встречу с "тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ) позже в понедельник.

Ранее опасения относительно отсутствия соглашения между Грецией и кредиторами высказали лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози. По их мнению, времени у страны остается все меньше, и если соглашений не будет в феврале, то Греция рискует не рассчитаться по своим обязательствам уже в марте.

Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков.

Акции крупнейших французских банков Societe Generale и Credit Agricole упали на 2,9% и 2,7% соответственно.

Сырьевые компании отступили после снижения стоимости меди на Лондонской бирже металлов в связи с прогнозом МВФ. Акции Vedanta Resources, крупнейшего производителя меди в Индии, упали на 3,1%, а Rio Tinto Group, третья по величине горнодобывающая компания мира, отступила на 1,1%.

Акции крупнейшей в мире компания, специализирующейся на торговле сырьевыми товарами, Glencore International снизились на 4,5% после сообщения о том, что компания намерена предложить акционерам мирового лидера в экспорте угля Xstrata 2,8 акции за каждую его бумагу, что будет означать 8%-ную премию по отношению к цене закрытия акций Xstrata перед объявлением о сделке. Котировки Xstrata снизились на 1,7%.

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику под влиянием пессимистичного настроения в Европе. Греческий вопрос остается в подвешенном состоянии - несмотря на то, что на прошлой неделе официальные лица еврозоны, в т.ч. еврокомиссар Олли Рен, неоднократно предвещали принятие окончательного решения по реструктуризации то до конца января, то до конца недели, пока дело по сути не сдвинулось с мертвой точки. Европейских лидеров не устраивает настрой Греции - политические лидеры страны не сумели убедить общественность в необходимости согласиться с непопулярными мерами по сокращению расходов государства.

Dow 12,845.13 -17.10 -0.13%, Nasdaq 2,901.99 -3.67 -0.13%, S&P 500 1,344.33 -0.57 -0.04%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average лишь немногие торговались в плюсе, да и то незначительном, в т.ч. более 1% прибавили Bank of America (BAC, +1,66%), Procter & Gamble (PG, +1,18%), Walt Disney (DIS, +1,15%) и Chevron (CVX, +1,11%). Наибольшее падение у акций Travelers (TRV, -1,31%), Pfizer (PFE, -1,18%) и Boeing (BA, -1,15%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сырьевой (+0,1%) и потребительский сектора (+0,1%). Хуже рынка выглядел финансовый сектор (-0,5%) и сектор конгломератов (-0,3%).

Самолетостроитель Boeing (ВА) отступил на 1,15% на новостях о начавшейся проверке выпущенных "Дримлайнеров" 787 на предмет возможного расслаивания фюзеляжа.

Второй по величине в США медицинский страховщик Humana обвалился на 5,4% несмотря на то, что квартальная отчетность компании в целом соответствовала ожиданиям. Недовольство игроков вызвал тот факт, что прогнозы компании на текущий год не дотянули до оценок Уолл-Стрит.

Акции Micron Technology просели на 2,83% - в связи с тем, что 3 февраля прежний глава компании Стив Эпплтон погиб в авиакатастрофе, на пост СЕО был назначен Марк Дуркан, который ранее занимал в компании должность операционного директора.

Оператор китайского Интернет-поисковика Sohu.com обвалился на 15,3% после того, как отчитался о неожиданном падении прибыли на 39%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,929.2 97,27 +1,10%

Hang Seng 20,709.94 -47,04 -0,23%

S&P/ASX 200 4,295.99 44,81 +1,05%

Shanghai Composite +0,73 2,331.14 +0.03%

CAC 40 3,405.27 -22.65 -0.66%

DAX 6,764.83 -1.84 -0.03%

Dow 12,845.13 -17.10 -0.13%

Nasdaq 2,901.99 -3.67 -0.13%

S&P 500 1,344.33 -0.57 -0.04%

На текущий момент:

Dow 12,830.37 -31.86 -0.25%

Nasdaq 2,899.59 -6.07 -0.21%

S&P 500 1,342.61 -2.29 -0.17%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average по-прежнему лишь немногие торгуются в плюсе, да и то незначительном, в т.ч. Walt Disney (DIS, +1,00%), Chevron (CVX, +1,03%) и Procter & Gamble (PG, +1,14%). Наибольшее падение у акций Travelers (TRV, -1,283) и Boeing (BA, -1,47%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 по-прежнему наиболее предпочтительно смотрятся здравоохранение (-0,1%) и потребительский сектора (+0,1%). Хуже рынка выглядят финансовый сектор (-0,6%) и сектор конгломератов (-0,5%).