Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-02-2012

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику под влиянием пессимистичного настроения в Европе. Греческий вопрос остается в подвешенном состоянии - несмотря на то, что на прошлой неделе официальные лица еврозоны, в т.ч. еврокомиссар Олли Рен, неоднократно предвещали принятие окончательного решения по реструктуризации то до конца января, то до конца недели, пока дело по сути не сдвинулось с мертвой точки. Европейских лидеров не устраивает настрой Греции - политические лидеры страны не сумели убедить общественность в необходимости согласиться с непопулярными мерами по сокращению расходов государства. В свою очередь, международные кредиторы не собираются отказываться от своих требований и продолжают проявлять принципиальность. Официальные лица еврозоны негодуют и в открытую критикуют греческого министра финансов Венизелоса, и общее напряжение в регионе нарастает.

Существенной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, поэтому торги проходят преимущественно под влиянием внешнего фона.

Dow 12,828.14 -34.09 -0.27%, Nasdaq 2,902.63 -3.03 -0.10%, S&P 500 1,343.12 -1.78 -0.13%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average лишь немногие торгуются в плюсе, да и то незначительном, в т.ч. Walt Disney (DIS, +1,25%) и Procter & Gamble (PG, +0,96%). Более 1% теряют акции American Express (AXP, -1,59%), Travelers (TRV, -1,28%) и Boeing (BA, -1,26%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся здравоохранение и потребительский сектора. Хуже рынка выглядят финансовый сектор и сектор конгломератов.

Самолетостроитель Boeing (ВА) отступил на 1,26% на новостях о начавшейся проверке выпущенных "Дримлайнеров" 787 на предмет возможного расслаивания фюзеляжа.

Второй по величине в США медицинский страховщик Humana обвалился на 4,47% несмотря на то, что квартальная отчетность компании в целом соответствовала ожиданиям. Недовольство игроков вызвал тот факт, что прогнозы компании на текущий год не дотянули до оценок Уолл-Стрит.

Акции Micron Technology просели на 1,38% - в связи с тем, что 3 февраля прежний глава компании Стив Эпплтон погиб в авиакатастрофе, на пост СЕО был назначен Марк Дуркан, который ранее занимал в компании должность операционного директора.

Оператор китайского Интернет-поисковика Sohu.com обвалился на 14,7% после того, как отчитался о неожиданном падении прибыли на 39%.

Сопротивление 3:1352       (максимум июля 2011 года)

Сопротивление 2:1348        (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 1:1340        (максимум 3 февраля)

Текущая цена: 1336,75

Сопротивление 1:1330       (сессионный минимум, ранее сопротивление, максимум 26 января)

Сопротивление 2:1317       (минимум 2 февраля)

Сопротивление 3:1303           (минимум 31 января и 1 февраля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,4%) и достиг отметки 1333.00, фьючерс NASDAQ потерял 0,4% до уровня 2513.00 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает нерешенность греческого вопроса, что способствует росту ожиданий относительно дефолта Греции.

Участники рынка ожидают доклада греческих лидеров, которые будут отчитываться перед международными кредиторами, по проделанной работе относительно экономических реформ. Лидеры политических партий Греции позднее в понедельник проведут переговоры с целью достижения общей позиции относительно условий предоставления второго пакета помощи, необходимого стране для того, чтобы избежать дефолта. После продолжительной встречи в воскресенье премьер-министр Греции Лукас Пападемос заявил о том, что было достигнуто соглашение по некоторым вопросам, однако другие еще должны быть разрешены.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в преимущественно в минусе:

Nikkei   8,929.2 +97.27 +1.10%

Hang Seng 20,709.94 -47.04 -0.23%

Shanghai Composite 2,331.14 +0.73 +0.03%

FTSE   5,884.1 -16.97 -0.29%

CAC   3,393.06 -34.86 -1.02%

DAX 6,747.33 -19.34 -0.29%

DAX 6,741.52 +85.89 +1.29%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $96.56 за баррель (-1,3%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1719.80 за тройскую унцию (-1,2%).

По итогам торгов в Азии фондовые индексы выросли на фоне сильных данных по рынку труда США, повышения фондовых индексов на зарубежных рынках и ряда положительных корпоративных отчетов. Nikkei поднялся до 3-месячного максимума. В лидерах роста оказались акции Nikon Corp. и других экспортеров.

Nikkei 225 8,929.2 97,27 +1,10%

Hang Seng 20,709.94 -47,04 -0,23%

S&P/ASX 200 4,295.99 44,81 +1,05%

Shanghai Composite +0,73 2,331.14 +0.03%

Акции производителя камер и объективов, которая получает более четверти своих доходов в Северной Америке, Nikon Corp., выросли на 11 процентов на торгах в Токио после повышения годового прогноза по прибыли.

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, выросли на 1,6 процентав на торгах в Сиднее после того, как цены на сырьевые товары выросли. Акции третьего по величине банка в Китае Agricultural Bank of China Ltd., упали на 1,8 процента на фоне опасений, что ухудшение кризиса в Европе повредит экономическому росту в Китае.

По итогам сессии пятницы азиатские фондовые индексы закончили торги преимущественно понижением. Многие инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией ключевых данных по рынку труда США позднее в ходе дня. На торгах в Сеуле упали в цене акции судостроительных компаний на фоне слабой отчетности, а в Токио резко выросли котировки акций Sony Corp. благодаря надеждам на улучшение положения компании, несмотря на чистый убыток по итогам 3-го квартала. На азиатских торговых площадках доминирует сдержанность после слабой динамики Уолл-стрит в четверг, а также принимая во внимание затянувшиеся переговоры по списанию греческого долга.

Nikkei 225 8,831.93 -44.89 -0.51%

Hang Seng 20,756.98 +17.53 +0.08%

S&P/ASX 200 4,251.17 -16.67 -0.39%

Shanghai Composite 2,330.4 +17.85 +0.77%

Акции компании Nippon Sheet Glass Co упали на 12 процентов на торгах  в Токио после того, как компания сообщила о убытках на 3 млрд. иен ($39 млн) за год, связанных с падением спроса в Европе.

Акции второго по величине перевозчика в мире Singapore Airlines, упали на 3,6 процента, на фоне падения прибыли в третьем на 53 процента.

Акции второго по величине в мире производителя компьютерных чипов памяти Hynix Semiconductor, упали на 3,7 процента после публикации более значимых убытков, чем ожидалось.

Европейские фондовые индексы показывают повышение четвертый день подряд после того, как отчет показал, что компании США добавили больше рабочих мест в прошлом месяце, чем предсказывали экономисты, а уровень безработицы неожиданно снизился. Как показала вышедшая статистика, по итогам января в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 243К новых рабочих мест, что значительно выше средних прогнозов на уровне 125К. Данные за декабрь были пересмотрены до 203К с 200К. При этом уровень безработицы снизился до отметки 8,3% с 8,5% в декабре.

Поддержку рынкам также оказали уложившиеся в рамки прогноза данные о росте деловой активности в январе в еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по окончательной оценке, вырос в январе 2012 года до максимальной отметки за последние пять месяцев в 50,4 пункта с 48,3 пункта в декабре 2011 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Таким образом, деловая активность вернулась к росту после снижения в течение последнего квартала 2011 года.

Национальные фондовые индексы выросли в каждом западноевропейском рынке, за исключением Греции.

FTSE 100 5,901.07 +105.00 +1.81%, CAC 40 3,427.92 +51.26 +1.52%, DAX 6,766.67 +111.04 +1.67%

Акции швейцарского производителя программного обеспечения Temenos Group выросли на 16%, показав крупнейший прирост с ноября 2008 года, после того, как британский Misys заявил, что провел переговоры со швейцарской компанией о деталях слияния. В свою очередь, котировки Misys поднялись на 1,2%.

Котировки британского страховщика Admiral Group выросли на 7,9% после заявления компании о расширении партнерских отношений перестрахования без увеличения затрат.

Бумаги автопроизводителя Daimler, который получает 24% своих продаж в США, поднялись на 3,1% после отчета по занятости в США.

Акции шведского автопроизводителя Volvo выросли на 4,4% в связи 26%-ном росте прибыли и 18%-ном росте объем продаж.

Фондовые индексы США закончили торги на "зеленой" территории благодаря обнадеживающей статистической информации. Практически все показатели превзошли ожидания аналитиков, что продемонстрировало положительную тенденцию в восстановлении экономики страны, а некоторые данные и вовсе оказались впечатляющими. Так, например, уровень безработицы неожиданно снизился в январе с 8,5% месяцем ранее до 8,3%, а занятость в несельскохозяйственном секторе повысилась в прошлом месяце на 243 тыс, достигнув максимального с апреля 2011 года значения, тогда как аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 150 тыс. Также средняя почасовая заработная плата, как и ожидалось, выросла в январе на 0,2%, а индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере составил в январе 56,8, превысив средние прогнозы аналитиков в 53,0. В свою очередь, заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, выросли в декабре на 3,0% м/м, как и месяцем ранее.

Dow 12,862.23 +156.82 +1.23%, Nasdaq 2,905.66 +45.98 +1.61%, S&P 500 1,344.90 +19.36 +1.46%

Акции американского банка Bank of America (ВАС), производителя экскаваторов и прочего строительного оборудования Caterpillar (САТ) и курьерской компании FedEx, наиболее зависимых от изменения экономической конъюнктуры в стране, подорожали на 5,23%, 3,27% и 1,89% соответственно.

Котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) поднялись на 3,26%, в то время как американская нефтесервисная компания Halliburton нарастила рыночную капитализацию на 0,79% благодаря росту цен на сырьевые товары.

Бумаги крупнейшего в США производителя мяса Tyson Foods прибавили в весе 4,08% в связи с тем, что его квартальная прибыль превзошла прогнозы аналитиков благодаря тому, что увеличение продаж свинины компенсировало снижение объема продаж говядины. Так, чистая прибыль компании в первом фискальном квартале с окончанием 31 декабря снизилась с $298 млн или 78 центов на акцию годом ранее до $156 млн или 42 центов на акцию, оказавшись при этом лучше ожидаемых в среднем аналитиками 33 центов на акцию.

Акции производителя оборудования для хранения информации Brocade Communications Systems ушли в плюс на 1,37% на фоне поступившей из осведомленного источника информации о том, что крупнейшая в мире частная инвестиционная компания Blackstone Group ведет переговоры о приобретении контрольного пакета его бумаг.

Акции страховщика Genworth Financial взлетели на 14,05% после отчета о прибыли в четвертом квартале благодаря снижению количества рекламаций от владельцев жилья. Так, чистая прибыль составила $107 млн или 22 цента на акцию по сравнению с убытком в размере $161 млн или 33 центов на бумагу годом ранее. При этом операционная прибыль компании составила 17 центов на одну акцию, тогда как аналитики ожидали 19 центов.

Производитель косметики Estee Lauder потерял 2,33% в связи с прогнозами доходов в третьем квартале, не дотянувших до оценок аналитиков.