Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-02-2012

Фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику на фоне комментариев главы ФРС Бена Бернанке в его докладе перед бюджетным комитетом. Бернанке заявил, что экономика демонстрирует признаки улучшения и призвал парламентариев работать над сокращением дефицита бюджета США. В частности, глава ФРС отметил положительную динамику в сфере потребительских расходов, производства и рынка труда. Кроме того, благоприятному настроению на биржевых площадках способствует опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 12 тыс до 367 тыс и оказалось меньше прогнозов. Завтра в Соединенных Штатах выходит еще один важный пакет данных по рынку труда - динамика занятости и безработицы.

Dow 12,683.32 -33.14 -0.26%, Nasdaq 2,852.81 +4.54 +0.16%, S&P 500 1,323.02 -1.07 -0.08%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average  чуть больше половины бумаг торгуется в минусе, в т.ч. более 1% теряют Pfizer (PFE), Merck (MRK) и Walt Disney (DIS). Прибавляют свыше 1% акции Alcoa (AA), American Express (AXP), BofA (BAC).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся финансовый и хай-тек сектора; хуже рынка смотрятся здравоохранение и коммунальный сектора.

Крупнейший в мире производитель микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm прибавляет 1,9% после того, как отчитался о росте квартальной прибыли и повысил прогнозы по годовым финансовым результатам. Чистая прибыль увеличилась с $1,17 млрд или 71 цента на акцию до $1,4 млрд или 81 цента на акцию при средних прогнозах в 75 центов, а выручка возросла на 40% и также превзошла ожидания.

Производитель кофе-машин Green Mountain Coffee Roasters подскочил на 21,69% также благодаря позитивной отчетности - прибыль за минувший квартал превысила средние прогнозы Уолл-Стрит.

Гигант химической промышленности Dow Chemical отступает на 1,47% в связи с публикацией данных об убытке в четвертом квартале. Чистый убыток компании составил $20 млн или 2 цента на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $426 млн или 37 центов на бумагу годом ранее, при этом на Уолл-Стрит ожидали прибыль на уровне 32 центов на акцию.

Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 11,75% - квартальная чистая прибыль за некоторыми вычетами составила $1,15 на акцию при средних прогнозах на уровне $1,58.

Сопротивление 3:1352      (максимум июля 2011 года)

Сопротивление 2:1348       (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 1:1329       (максимум 26 января)

Текущая цена: 1322,50

Сопротивление 1:1317       (сессионный минимум)

Сопротивление 2:1310           (линия поддержки от 30 января)

Сопротивление 2:1303           (минимум 31 января и 1 февраля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,1%) и достиг отметки 1320.75, фьючерс NASDAQ добавил 0,1% до уровня 2490.00 пункта.

Давление на фьючесры оказали опасения относительно способности правительства Греции и частных кредиторов достигнуть договоренностей по списанию части долгов, что может привести к дефолту по греческим облигациям.

Данные опасения усилились после того, как глава Еврогруппы Юнкер заявил, что переговоры по PSI в Греции проходят очень тяжело.

До комментариев Юнкера временную поддержку единой валюте оказали слова премьер-министра Китая, который заявил, что его страна рассматривает возможность более широкого участия в EFSF и ESM.

Поддержали фьючерсы опубликованные данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые вышли лучше прогнозов.

В фокусе участников рынка находятся завтрашние данные по рынку труда США. Средние прогнозы по пятничным показателям составляют: +125 тыс. для количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и 8,4% для уровня безработицы.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в незначительном плюсе:

Nikkei   8,876.82 +67.03 +0.76%

Hang Seng 20,739.45 +406.08 +2.00%

Shanghai Composite 2,312.56 +44.48 +1.96%

FTSE   5,790.98 +0.26 0.00%

CAC  3,377.69 +10.23 +0.30%

DAX 6,631.5 +14.86 +0.22%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $96.54 за баррель (-1,1%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1750.00 за тройскую унцию (+0,1%).

Азиатские фондовые индексы растут третий день на фоне роста показателей по промышленности в США и Европе, что повышает уверенность в том, что мировая экономика идет на поправку. Также положительным моментом, для роста акций стало продвижение в переговорах между Грецией и ее кредиторам. Вчера Евангелос Венизелос заявил журналистам в Афинах, что греческое правительство "в одном шаге от закрытия" долг-своп сделки с частными держателями облигаций.

Nikkei 225 8,876.82 67,03 +0,76%

Hang Seng 20,739.45 406,08 2,00%

S&P/ASX 200 4,267.85 42,18 +1,00%

Shanghai Composite 2,312.56 44,48 +1,96%

Акции второго в мире производителя телефонов LG Electronics Inc выросли на 7,4 процента на торгах в Сеуле.

Акции Glencore International Plc, выросли  на 5,3 процента на торгах в Гонконге на фоне слухов об объединении с Xstrata Plc.

Акции корпорации Plc. Lynas Corp выросли на 19 процентов на торгах в Сиднее после того, как компания выиграла тендер на расширение производства в Малайзии.

По итогам торов в азиатско-тихоокеанском регионе акции демонстрировали снижение. Несмотря на ожидания падения до 49,5, китайский производственный PMI в январе зарегистрировал рост до 50,5 от 50,3 в декабре, что преподнесло инвесторам приятный сюрприз. "Факт, что Китай в конце концов пойдет на смягчение монетарной политики в виде снижения требования к банковским резервам, в ближайшие пару недель правительство, скорее всего, предпочтет сохранить выжидательную позицию, чтобы проанализировать экономическую обстановку", - говорит Конита Ханг из Delta Asian Financial Group. Также негатива прибавила слабая вчерашняя макроэкономическая статистика из США.

Акции крупнейшего кредитора в мире Industrial & Commercial Bank of China Ltd упали на 0,9 процента на торгах в Гонконге.

Акции розничного поставщика одежды и игрушок Li & Fung Ltd, упали на 1,5 процента.

Акции машиностроительной компании Sumitomo Heavy Industries упали на 9,6 процента на торгах в Токио после того, как компания сократила годовой прогноз по прибыли на 28 процентов.

Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того, как показатель промышленного производства ISM показал рост в США, Европе и Китае. Индексы деловой активности в Германии и Великобритании превысили отметку 50 пунктов, а по еврозоне, в общей сложности, индикатор достиг значения 48,8 пункта. По предварительным данным индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим годом.

Также важно отметить сегодняшнее размещение португальских суверенных облигаций, в ходе которого удалось привлечь 1,5 млрд евро. У участников рынка были сомнения в отношении Португалии, поскольку не далее как 30 января доходность 10-летних бондов страны достигла рекордных 17,4% из-за боязни повторения здесь греческого сценария. Одним из факторов, которые стимулировали покупку, стало вчерашнее заявление премьер-министра Греции о том, что правительство попытается удовлетворить требования Германии относительно больших объемов списания средств кредиторами и сокращения бюджетного дефицита, а также всячески будет способствовать успешному завершению переговоров с частными инвесторами. Таким образом, ожидается, что к концу текущей недели будет принято решение с положительным результатом.

Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках.

Возглавили рост акции банков и автомобилестроительных компаний.

Banco Santander, крупнейший кредитор Испании, добавил в свой актив 3,6%. Credit Agricole, третий по величине банк Франции, вырос на 7,4%.

Акции Renault подскочили на 4,9% после того, как стало известно, что мировые продажи Renault-Nissan в 2011 выросли на 10% вследствие успеха компании на развивающихся рынках и в США.

Котировки BP, второй по величине нефтяной компании в Европе, выросли на 2,6%.

Крупнейший брокер мировых межбанковских операций ICAP добавил 7,7% после объявления о грядущей квартальной прибыли, которая должна превзойти оценки аналитиков.

Фондовые индексы США закончили торги в плюсе. Повышение индексов, главным образом, было обусловлено публикацией статистики по промышленности в США: согласно данным ISM, в производственной сфере в январе были отмечены самые высокие темпы повышения за последние 7 месяцев. Примечательно также то, что вышедшая сегодня аналогичная статистика по Китаю, Германии и Великобритании указала на рост промышленности этих стран. Разочаровывающие данные по занятости ADP, в свою очередь, не испортили настроения - согласно отчету ADP, число рабочих мест увеличилось на 170 тыс, что оказалось ниже ожиданий экономистов. По Греции новых новостей нет, Афины планируют достичь договоренности с частными кредиторами в ближайшие дни или на следующей неделе.

Dow 12,716.46 +83.55 +0.66%, Nasdaq 2,848.27 +34.43 +1.22%, S&P 500 1,324.08 +11.67 +0.89%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили позитивную динамику, за исключением нескольких компаний. Лидерами роста стали акции Bank of America (ВАС, +3,23%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,79%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+1,9%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,6%).

Банки Wells Fargo и Citigroup прибавили 2,33% и 2,86% соответственно, а региональные банки SunTrust Banks и PNC Financial Services продвинулись на 2,28% и 1,60% соответственно.

Акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com упали на 7,70% в связи с опубликованием неудовлетворительных квартальных результатов - продажи не оправдали прогнозов Уолл-Стрит, а прибыль упала на 57% в 4 квартале.

Согласно информации из осведомленных источников, инвестиционный дом Morgan Stanley возглавит IPO Facebook, в результате чего котировки Morgan Stanley подскочили на 3,97%.

Котировки производителя бытовой техники Whirlpool взлетели на 13,48% после того, как представленный прогноз по прибыли в 2012 году превзошел оценки аналитиков. Так, согласно ожиданиям менеджмента, прибыль от продолжающихся операций составит как минимум $6,50 на акцию против прогнозов аналитиков на уровне $5,80 на акцию. Квартальные результаты по прибыли также оказались значительно выше оценок Уолл-Стрит - $2,62 на акцию против $1,96 на бумагу.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 7,28 8810 0,08%

Hang Seng 20335 -55,44 -0,27%

S & P / ASX 200 4226 -37,02 -0,87%

Shanghai Composite -1,07 -24,53 2268%

CAC 40 3,367 +68.91 +2.09%

DAX 6,617 +157.73 +2.44%

Dow 12,716.46 +83.55 +0.66%

Nasdaq 2,848.27 +34.43 +1.22%

S&P 500 1,324.08 +11.67 +0.89%

На текущий момент:

Dow 12,741.21 +108.30 +0.86%

Nasdaq 2,848.88 +35.04 +1.25%

S&P 500 1,326.11 +13.70 +1.04%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average по-прежнему проявляют позитивную динамику, за исключением нескольких компаний. Лидерами роста стали акции Bank of America (ВАС, +3,51%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,82%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится финансовый сектор (+2,1%); хуже рынка выглядит коммунальный сектор (+0,6%).