Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-01-2012

Фондовые индексы США умеренно отступают после того, как первоначально демонстрировали положительную динамику. Понижательным настроениям способствовала опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, чикагский индекс деловой активности в январе сократился с 62,2 пункта до 60,2 пункта, тогда как ожидалось его повышение до 63 пунктов; кроме того, индекс потребительского доверия за тот же месяц отступил с 64,5 пункта до 61,1 пункта при средних ожиданиях роста до 68 пунктов - показатель не достиг даже самых пессимистичных прогнозов.

В то же время, поддержку покупкам оказали опубликованные прогнозы Бюджетного управления Конгресса, согласно которым дефицит госбюджета в этом году сократится с прошлогодних $1,3 трлн до $1,1 трлн. Сокращению дефицита будет способствовать увеличение налоговых поступлений и урезание государственных расходов. Тем не менее, ожидается, что 2012 г. будет четвертым годом подряд, когда дефицит американского бюджета превысит $1 трлн.

Dow 12,607.44 -46.28 -0.37%, Nasdaq 2,807.60 -4.34 -0.15%, S&P 500 1,310.40 -2.61 -0.20%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торгуется большинство бумаг, в т.ч. более 2% теряет крупнейшая нефтяная компания Exxon Mobil (XOM, -2,11%). В лидерах повышения представители финансового сектора - American Express (AXP, +1,32%), JPMorgan (JPM, +1,22%) и Bank of America (BAC, +0,92%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор и коммунальный; хуже рынка выглядят сектора услуг и промышленных товаров.

Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel прибавляет 5,22% после того как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла до $370,6 млн или $1,07 на акцию по сравнению с $325,5 млн или 89 центов на акцию годом ранее и превысила усредненные прогнозы Уолл-Стрит, составлявшие $1,01 на акцию.

Производитель грузового автотранспорта Paccar торгуется в плюсе на 1,3% - согласно вышедшей отчетности, чистая прибыль на акцию за четвертый квартал составила 91 цент при средних ожиданиях на уровне 79 центов.

Поставщик медицинского оборудования Hologic продвинулся на 5,8%, повысив свои прогнозы по прибыли на 2012 г.

Ритейлер потребительской электроники RadioShack обвалился на 29,8%, сообщив о предварительных финансовых результатах за квартал - чистая прибыль составила 11-13 центов на акцию, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 37 центов.

Сопротивление 3:1329       (максимум 26 января)

Сопротивление 2:1317       (сессионный максимум)

Сопротивление 1:1309 (внутри дневной минимум)

Текущая цена: 1306,25

Сопротивление 1:1300       (50,0% FIBO 1272-1329)

Сопротивление 2:1296/94   (минимум 30 января, 61,8% FIBO 1272-1329)

Сопротивление 3:1286           (минимум 18 января)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,4%) и достиг отметки 1314.75, фьючерс NASDAQ добавил 0,4% до уровня 2472.00 пункта.

В течении европейской сессии евро укрепился против доллара США, однако удержать завоеванные позиции европейской валюте не удалось.

Поддержку фьючерсам оказывают ожидания решения греческого вопроса. Премьер-министр Греции Лукаса Пападемоса выразил надежду на то, что соглашение с Евросоюзом, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом может быть достигнуто к концу недели. При этом Пападемос указал на значительный прогресс в переговорах с частными кредиторами, что снизило спрос на валюту убежище.

Рост фьючерсов сдержали макроэкономические данные из Европы, которые оказались хуже прогнозов, что усилило опасения относительно замедления европейской экономики. в частности, прогнозы не оправдали данные по розничным продажам в Германии, данные по потребительских расходам Франции. Данные по уровню безработицы в ЕС вышли на уровне прогнозов, однако безработица при этом достигла рекордного для региона уровня 10,4%.

Не сумели оказать поддержки фьючерсам американские данные: индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в годовом исчислении по итогам ноября снизился на 3,7% при ожиданиях -3,2%.

Сдерживают рост фьючерсов не полностью оправдавшие ожидания квартальные результаты от крупнейшей в мире нефтяной компании Exxon Mobil.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei   8,803 +9.46 +0.11%

Hang Seng 20,390 +230.08 +1.14%

FTSE   5,715 +43.52 +0.77%

CAC   3,315 +49.01 +1.50%

DAX    6,510 +66.00 +1.02%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $100.93 за баррель (+2,2%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1747.70 за тройскую унцию (+1,0%).

В ходе сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы выросли. Драйвером роста стало то, что выступая в Брюсселе, премьер-министр Греции Лукас Пападемос выразил надежду на то, что соглашение с Евросоюзом, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом может быть достигнуто к концу недели. При этом Пападемос указал на значительный прогресс в переговорах с частными кредиторами. Также позитивным фактором послужил рост промышленного производства в Японии, которое выросло больше прогнозов.

Nikkei 225 8,803 +9.46 +0.11%

Hang Seng 20,390 +230.08 +1.14%

S&P/ASX 200 4,263 -10.06 -0.24%

Shanghai Composite 2,293 +7.57 +0.33%

Акции японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp выросли на 1 процент.

Акции второго по величине кредитора в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group выросли на 1,5 процента? на фоне увеличения прибыли в компании.

Акции третьей по величине в мире судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co выросли на 6,5 процента после победы в тендере на сумму $560 млн. на поставку нефтяных танкеров в Кувейт.

Азиатские акции упали перед ожидающимся на этой неделе соглашением по реструктуризации долга Греции и саммитом Евросоюза. Также негативно на котировках отразилась статистика по экономике США, которая вышла хуже ожиданий.

Акции поставщика строительных материалов в США James Hardie Industries SE упали на 1,7 процента в Сиднее.

Акции Mitsubishi Electric Corp. упали на 15 процентов после отказа Японских властей участвовать производителю в торгах по государственным контрактам.

Акции Advantest Corp. выросли на 12 процентов после того, как производитель чипов памяти увеличил дивиденды.

Европейские фондовые индексы показали наибольший спад за шесть недель на фоне опасений, что встреча лидеров региона не сможет подвести черту под долговым кризисом еврозоны. Главы европейских государств намерены обсудить ряд важнейших вопросов, среди которых, в частности, договор о бюджетной стабильности в ЕС.

Помимо саммита ЕС, в центре внимания рынков продолжает находиться ситуация с долгами Греции. Пытаясь избежать дефолта, страна ведет переговоры с частными кредиторами о списании долга примерно на 100 миллиардов евро, а также с "Тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) о новом 130-миллиардном пакете помощи в обмен на жесткую бюджетную программу. Давление кредиторов на Грецию с требованием выполнить многократно проваленные показатели бюджетной программы достигло пика в эти выходные, когда в международной прессе появилось предложение Германии де-факто лишить Афины контроля над собственной политикой.

В то же время, по итогам продажи португальских облигаций, спрэд доходности 10-летних португальских/немецких облигаций расширился на 130 б.п. до 1635 б.п. - впервые за всю историю еврозоны.

Что касается макростатистики региона, окончательный индикатор потребительского доверия в Еврозоне в январе повысился до -20.7 пунктов (предварительное значение -20.6 пунктов) с -21.1 пунктов в декабре. По предварительным данным индекс потребительских цен в Германии в январе, как и ожидалось, снизился в месячном исчислении на 0.4%; в годовом исчислении рост индекса в соответствии с прогнозами составил 2.0%.

Национальные фондовые индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Греции и Исландии.

Акции BNP Paribas упали на 7,1% после того, как президент Николя Саркози заявил, что будет в одностороннем порядке настаивать на введении налога на финансовые транзакции. Еще один французский кредитор, Societe Generale убавил из своего актива 6,5%.

Котировки крупнейшего в мире производителя лампочек Royal Philips Electronics упали на 2,2% после отчета о потерях, которые превысили расчетные значения.

Бумаги немецкой строительной компании Hochtief снизились на 5,8% после публикации более высоких годовых потерь, чем ранее предполагалось.

Котировки крупнейших производителей стали из Германии ThyssenKrupp и Salzgitter упали на 3,6% и 5,1% соответственно.

Фондовые индексы США провели сессию на "красной" территории. Инвесторы скептически настроены в отношении того, что в ходе сегодняшнего саммита в Брюсселе, на котором будет обсуждаться вопрос об оказании помощи странам с фискальными дефицитами, европейским регуляторам удастся прийти к соглашению касательно предоставления Греции второго пакета финансовой помощи, поскольку переговоры страны с частными кредиторами зашли в тупик.

Кроме того, поводом для распродаж стала негативная реакция Греции на предложенный Германией план, согласно которому страна должна передать специальному комиссару ЕС контроль за своим налогообложением и государственными расходами. Так, министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил, что ограничение прав страны в принятии бюджетных решений является неприемлемым условием и ущемляет ее "национальное достоинство".

Что касается опубликованной сегодня статистики, то из наиболее важных показателей стоит отметить личные доходы, которые в декабре выросли на 0,5% м/м, превзойдя ожидаемый в среднем аналитиками 0,4%-ный рост. При этом личные расходы, согласно скорректированным данным, в декабре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как прогнозировалось 0,1%-ное увеличение показателя.

Dow 12,653.72 -6.74 -0.05%, Nasdaq 2,811.94 -4.61 -0.16%, S&P 500 1,313.02 -3.31 -0.25%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно отступили. Лидером падения стал Bank of America (ВАС, -3,02%). Более 1% прибавили International Business Machines (IBM, +1,07%), Verizon Communications (VZ, +1,07%) и Microsoft (MSFT, +1,30%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора снизились. Наиболее предпочтительно смотрелись сектора конгломератов (-0,0%), технологий (-0,1%) и здравоохранения (-0,1%); хуже рынка выглядели финансовый сектор (-1,2%) и сектор основных материалов (-0,6%).

Акции американского кредитора Bank of America (ВАС) подешевели на 3,02% после того, как аналитики Goldman Sachs Group понизили рейтинг по ним с "покупать" до "нейтрального".

Котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) и компании Mosaic, специализирующейся на производстве удобрений, опустились на 1,05% и 0,50% соответственно вследствие падения цен на сырьевые товары.

Акции крупнейшего в США ритейлера товаров для офиса Staples ослабли на 4,87% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили их рейтинг с "нейтрального" до "продавать".

Котировки крупнейшего в США издателя газет Gannett упали на 6,90% после того, как издатель отчитался о финансовых результатах за четвёртый квартал. Сообщается, что скорректированная прибыль составила $0,72 цента на акцию, а прибыль по GAAP составила $0,49 на бумагу. При этом аналитики прогнозировали прибыль в размере $0,68 на акцию.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,793 -48.17 -0.54%

Hang Seng 20,230 -271.88 -1.33%

S&P/ASX 200 4,273 -15.63 -0.36%

Shanghai Composite 2,285 -34.08 -1.47%

CAC 40 3,363 +50.75 +1.53%

DAX 6,540 +118.00 +1.84%

Dow 12,653.72 -6.74 -0.05%

Nasdaq 2,811.94 -4.61 -0.16%

S&P 500 1,313.02 -3.31 -0.25%

На текущий момент:

Dow 12,631.02 -29.44 -0.23%

Nasdaq 2,807.89 -8.66 -0.31%

S&P 500 1,310.51 -5.82 -0.44%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно отступают. Лидером падения по-прежнему является Bank of America (ВАС, -2,88%). Более 1% прибавляют International Business Machines (IBM, +1,12%) и Microsoft (MSFT, +1,09%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора снижаются. Наиболее предпочтительно смотрятся сектор конгломератов (-0,0%) и технологий (-0,1%); хуже рынка выглядят финансовый сектор (-1,2%) и сектор основных материалов (-0,7%).