Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-01-2012

Фондовые индексы США торгуются на "красной" территории. Инвесторы скептически настроены в отношении того, что в ходе сегодняшнего саммита в Брюсселе, на котором будет обсуждаться вопрос об оказании помощи странам с фискальными дефицитами, европейским регуляторам удастся прийти к соглашению касательно предоставления Греции второго пакета финансовой помощи, поскольку переговоры страны с частными кредиторами зашли в тупик.

Кроме того, поводом для распродаж стала негативная реакция Греции на предложенный Германией план, согласно которому страна должна передать специальному комиссару ЕС контроль за своим налогообложением и государственными расходами. Так, министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил, что ограничение прав страны в принятии бюджетных решений является неприемлемым условием и ущемляет ее "национальное достоинство".

Что касается опубликованной сегодня статистики, то из наиболее важных показателей стоит отметить личные доходы, которые в декабре выросли на 0,5% м/м, превзойдя ожидаемый в среднем аналитиками 0,4%-ный рост. При этом личные расходы, согласно скорректированным данным, в декабре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как прогнозировалось 0,1%-ное увеличение показателя.

Dow 12,582.69 -77.77 -0.61%, Nasdaq 2,805.08 -11.47 -0.41%, S&P 500 1,307.56 -8.77 -0.67%

Акции американского кредитора Bank of America (ВАС) подешевели на 3,43% после того, как аналитики Goldman Sachs Group понизили рейтинг по ним с "покупать" до "нейтрального".

Котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) и компании Mosaic, специализирующейся на производстве удобрений, опустились на 1,51% и 1,34% соответственно вследствие падения цен на сырьевые товары.

Бумаги американского оператора ресторанов быстрого обслуживания Wendy’s стали легче на 2,3% в связи с ожиданиями компании, согласно которым прибыль до вычета налогов и амортизации по итогам 2012 года не превысит $345 млн, тогда как аналитики в среднем прогнозируют $353,1 млн.

Акции крупнейшего в США ритейлера товаров для офиса Staples ослабли на 5,59% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили их рейтинг с "нейтрального" до "продавать".

Сопротивление 3:1319       (максимум 27 января)

Сопротивление 2:1314       (сессионный максимум)

Сопротивление 1:1303 (линия сопротивления от 26 января)

Текущая цена: 1298,00

Сопротивление 1:1295/94   (сессионный минимум, 61,8% FIBO 1272-1339)

Сопротивление 2:1286           (минимум 18 января)

Сопротивление 3:1280           (минимум 16 января)

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до “выше рынка” с “нейтрально”.

Аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до “нейтрально” с “покупать”.

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до “нейтрально” с “покупать”.

Аналитики BMO Capital понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до “на уровне с рынком” с “выше рынка”.

По итогам сессии пятницы азиатские фондовые индексы закончили торги разнонаправленно, так как рост цен на сырьевые товары спровоцировали рост акций энергетических и горнодобывающих компаний, а рост курса иены оказал давление на японских экспортеров.

Nikkei 225 8841 -8,25 -0,09%, Hang Seng 20 502 62,53 0,31%, S&P/ASX 200 4288 17,03 0,40%, Shanghai Composite closed

Акции австралийского производителя нефти и газа Woodside Petroleum Ltd, выросли на 1,5 процента.

Акции второго по величине авто производителя Honda Motor Co, упали на 1,9 процента после того, как призыв премьер-министра Есихико Нода провести интервенцию со стороны Банка Японии не увенчался успехом и курс иены продолжил рост.

Акции японского производителя электроники NEC снизились на 7,1 процента на фоне публикации негативного отчета компании, показывающий убытки.

Акции производителя солнечных панелей Hong Kong-based GCL-Poly Energy Holdings Ltd. выросли на слухах о расширении производства компании  в Китае и Германии.

Европейские фондовые индексы отступили от  пятимесячного максимума после того, как отчет показал, что американская экономика в четвертом квартале росла более медленными темпами, чем предсказывали экономисты. Участники рынка обратили внимание на снижение доходности итальянских облигаций, поддержку рынкам также оказали слова комиссара ЕС Олли Рена, который заявил, что Греция близка к достижению соглашения с частными кредиторами.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Исландии.

FTSE 100 5,733 -61.75 -1.07%, CAC 40 3,319 -44.47 -1.32%, DAX 6,512 -27.87 -0.43%

Акции BP, второй по величине нефтяной компании в Европе, снизились 2,6 процента после того, как суд постановил, что не может взыскать с Transocean затраты на очистку последствий разлива нефти в Мексиканском заливе.

Котировки крупнейшего французского банка BNP Paribas упали на 3,3% после того, как аналитики JPMorgan Chase рекомендовали продажу акций.

Бумаги Waertsilae, крупнейшего в мире производителя двигателей для кораблей и электростанций, упали на 5,3% после сообщения о прибыли в четвертом квартале, уступившей оценкам аналитиков.

По итогам торгов фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне опубликованных неблагоприятных макроэкономических данных. Экономический рост в четвертом квартале, согласно предварительной оценке, составил 2,8% при средних ожиданиях в 3%. Такое положение оправдывает недавние обещания ФРС сохранить минимальные процентные ставки на более долгий период, чем предполагалось ранее. Корпоративные отчетности сегодня также не слишком радовали, в т.ч. Ford и Starbucks преподнесли неприятные сюрпризы.

Dow 12,660.46     -74.17 -0.58%, Nasdaq       2,816.55       +11.27 +0.40%, S&P 500   1,316.33       -2.10         -0.16%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average лишь две компании смогли закончить торги в плюсе, да и то незначительном – Alcoa (АА, +0,68%) и United Technologies (UTX, +0,27%). Наибольшее падение было у акций Chevron (CVX, -2,47%). Все остальные компании торговались с незначительным изменением.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись хай-тек (+0,4%) и финансовый сектор (+0,3%); хуже рынка выглядели сектор промышленных товаров (-0,5%) и коммунальный сектор (-1,0%).

Автопроизводитель Ford Motor просел на 4,53%, опубликовав отчетность за минувший квартал и год. Квартальная прибыль за исключением разовых статей достигла $1,1 млрд или 20 центов на акцию, тогда как аналитики Уолл-Стрит ожидали 25 центов на бумагу.

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks закончила торги с понижением на 1,01% - несмотря на то, что выручка и чистая прибыль компании за минувший квартал оказались лучше ожиданий, участники торгов предпочли обратить большее внимание на понижение прогнозов по прибыли компанией.

Второй по величине производитель сетевого оборудования Juniper Networks обвалился на 3,04%, также опубликовав разочаровывающие прогнозы по прибыли и продажам.