Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-01-2012

Фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Давление на рынок со стороны акций банковского и телекоммуникационного секторов свело на нет умеренный оптимизм, наблюдавшийся в начале торгов. Игроки благосклонно приняли решение ФРС кредитовать почти бесплатно до конца 2014 года, а ряд позитивных отчетностей, в частности, Caterpillar, и статистика по заказам на товары длительного пользования поддержали покупательные настроения.

Рост заказов на товары длительного пользования оказался выше ожиданий в декабре - +3% против +2%, а без учета волатильного транспортного сектора показатель увеличился на 2,1% м/м, в то время как в ноябре рост составлял лишь 0,3% м/м, а экономисты прогнозировали +0,7%.

Впрочем, хуже ожиданий оказались данные по двум проблемным сегментам американской экономики - рынкам труда и жилья. Число первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось сильнее ожиданий до 377 тыс с 352 тыс на прошлой неделе, а продажи нового жилья в декабре неожиданно сократились до 0,307 млн с 0,315 млн (ожидался рост до 0,32 млн). Из прочей статистики стоит отметить повышение индексов деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса и экономической активности ФРБ Чикаго.

Dow 12,787.04 +30.08 +0.24%, Nasdaq 2,814.09 -4.22 -0.15%, S&P 500 1,323.55 -2.51 -0.19%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявляют смешанную динамику. Лидером роста стал Caterpillar (САТ, +2,88%), а аутсайдером - AT&T (Т, -2,15%).

Акции региональных банков KeyCorp и SunTrust Banks демонстрируют снижение на 3,3% и 4,2% соответственно, а рыночная капитализация Wells Fargo снизилась на 1,8%.

На телекоммуникационную отрасль, в свою очередь, отчасти оказывает давление 2,15%-ное понижение акций AT&T (Т), крупнейшей в США телефонной компании, в связи с сообщением о квартальном убытке в размере $6,68 млрд, обусловленном, главным образом, дополнительными расходами (до учета налогов) в размере $4 млрд, связанных с неудавшимся приобретением T-Mobile USA.

Котировки американского производителя экскаваторов и прочего строительного оборудования Caterpillar (САТ) подскочили на 2,88% после публикации отчетности - в четвертом квартале компания зафиксировала 58%-ное увеличение прибыли, размер которой значительно превысил ожидания аналитиков благодаря увеличению спроса. Так, чистая прибыль составила $2,32 на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали $1,73 на бумагу.

Сопротивление 3:1352       (максимум июля 2011 года)

Сопротивление 2:1348       (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 1:1329/30 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1324,25

Сопротивление 1:1322     (линия поддержки от 25 января)

Сопротивление 2:1315     (сессионный минимум)

Сопротивление 3:1307     (38,2% FIBO 1272-1339)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,5%) и достиг отметки 1326.50, фьючерс NASDAQ добавил 0,4% до уровня 2469.50 пункта.

Фьючерсы растут на фоне итогов заседания Комитета по открытм рынка ФРС. Напомним, вчера федрезерв заявил о готовности удерживать процентные ставки на низком уровне до конца 2014 года, хотя ранее назывался срок до средины 2013 года.

Председатель ФРС Бен Бернанке подтвердил длительный период чрезвычайно низких процентных ставок, о котором говорилось в заявлении центрального банка. ЦБ официально установил долгосрочный целевой уровень для инфляции в 2%. Тем не менее, на последовавшей пресс-конференции председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что он может позволить инфляции какое-то время превышать этот уровень, если это поможет снизить безработицу. Центральный банк на фоне вялого улучшения ситуации на рынке труда также снизил свой ​​прогноз по экономическому росту в этом году до диапазона с 2,2%-2,7% по сравнению с предыдущем прогнозом +2,5%-2,9%.

Продление ожидаемого срока применения экстра мягкой денежно кредитной политики указывает на то, что члены комитета опасаются относительно сохранения проблем в американской экономике более длительный срок, чем прогнозировалось ранее.

На фоне итогов вчерашнего заседания выросли ожидания участников рынка относительно нового раунда количественного смягчения, что и оказывает давление на американскую валюту.

Рост фьючерсов ограничивает снижение уверенности участников рынка в том, что Греция и частные кредиторы сумеют достичь договоренности о списании части долга.

Позитивно на настроениях участников рынка отразились данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые по итогам декабре выросли больше чем ожидалось (исключение составил показатель без учета заказов в оборонной промышленности).

Порадовали также данные по количеству обращений за пособиями по безработице. которые вышли ниже прогнозов.

Поддержали фьючерсы и квартальные отчеты ряда крупнейших компаний (в частности Caterpillar (CAT) и AT&T (T).

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei 8,849 -34.22 -0.39%

FTSE 5,804 +80.82 +1.41%

CAC 3,362 +49.29 +1.49%

DAX 6,541 +119.16 +1.86%

Фондовые площадки Китая и Гонконга сегодня были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $101.16 за баррель (+1,8%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1725.40 за тройскую унцию (+1,5%).

Caterpillar (CAT): прибыль компании в 4-м квартале составила $2.32 в расчете на одну акцию при прогнозе $1.77. Выручка за отчетный период была на уровне $17.2 млрд  (+34.6% г/г, прогноз $16.05 млрд. Акции CAT +3.58% на премаркете.

AT&T (T): прибыль компании в 4-м квартале составила $0.42 в расчете на одну акцию при прогнозе $0.43. Выручка за отчетный период была на уровне $32.5 млрд (+3.6% г/г, прогноз $31,95 млрд. Акции T +0.3% премаркете.

3M Company (MMM): прибыль компании в 4-м квартале составила $1.35 в расчете на одну акцию при прогнозе $1.31. Выручка за отчетный период была на уровне $7.09 млрд (+5.7% г/г).

Азиатские фондовые индексы растут второй день подряд после того, как Федеральная резервная система расширила свое обещание удерживать процентные ставки на низком уровне, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк рассматривает возможность большей покупки активов, чтобы стимулировать экономический рост.

Nikkei 225 8,849 -34.22 -0.39%

Hang Seng 20,439 +328.77 +1.63%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite Closed

Акции Fanuc, имеющие значительный вес в базе расчета индекса, подешевели на 2% до 12800 иен на фоне фиксации прибыли. После закрытия рынка в среду компания сообщила о 22%-ном росте чистой прибыли год к году за 9-месячный период, истекший в декабре.

Бумаги Komatsu подешевели на 3,3% до 2067 иен после публикации сообщения Nikkei, согласно которому машиностроительная группа увеличила операционную прибыль за 9 месяцев, истекших в декабре, на 18% по сравнению с тем же периодом годом ранее до чуть более 190 млрд иен, тогда как за шестимесячный период темпы роста показателя составили 28%.

Среди лидеров снижения в четверг были также замечены бумаги производителей стекла: акции Nippon Electric Glass Co. подешевели на 6,7% до 761 иены на заявлении ее американского конкурента Corning Inc. (GLW) о том, что его бизнес по производству стекол для ЖК-телевизоров вряд ли улучшит свои результаты в ближайшем будущем.

Акции Asahi Glass Co. тоже упали в цене – на 3,6% до 671 иены.

Азиатские фондовые индексы выросли, на фоне снижения курса иены и сообщение компании Apple Inc, которая отчиталась о двухкратном увеличении квартальной прибыли, увеличивая прогноз прибыли для азиатских экспортеров.

Акции крупнейшего японского экспортера потребительской электроники Sony Corp (6758), выросли на 4,8 процента. Также выросли акции поставщика Apple Hynix Semiconductor Inc (000660).

Акции австралийской горнодобывающей компании Lynas Corp., выросли на 5,1 процента после продажи конвертируемых облигаций на сумму $225 млн.

Европейские фондовые индексы упали второй день подряд на фоне снижения уверенности участников рынка в том, что Греция и частные кредиторы сумеют достичь договоренности о списании части долга. Негатива на рынки также добавили слова канцлера Германии Англелы Меркель, которая отметила, что текущий кризис еще не разрешен. Меркель также заявила о том, что “ситуацию в Греции еще не удалось стабилизировать”. Участники рынка ожидали публикации решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы.

Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.

Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя беспроводных сетей, упали на 14% после сообщения о чистом доходе в четвертом квартале, который уступил оценкам аналитиков.

Бумаги Novartis, крупнейшего производителя лекарств в Европе по объему продаж, снизились на 2,5% процента после заявления компании о том, что вероятнее всего продажи в текущем году не вырастут.

Котировки ARM Holdings поднялись на 3% после того, как компания Apple разместила квартальную прибыль вдвое больше, чем ожидалось. Британская ARM является владельцем технологии чипов, используемых в iPhone и IPad от Apple.

Фондовые индексы США выросли после того, как Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС (FOMC) сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%. При этом в первой половине торговой сессии фондовый рынок Соединенных Штатов умеренно отступал на фоне неблагоприятного поворота сезона квартальных отчетностей. Целый ряд компаний разочаровал Уолл-Стрит - Boeing, Yahoo, Advanced Micro Devices, Nvidia и другие. Только Apple удалось порадовать аналитиков. Существенной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось; участники торгов ожидали итогов заседания ФРС. Хотя изменений в процентной ставке, как и ожидалось, не произошло, игроки не оставили без внимания комментарии ФРС. Комитет по открытым рынкам констатировал некоторое улучшение макроэкономической статистики, но отметил также сохранение депрессивных настроений в ряде секторов, в т.ч. на рынке жилья.

Dow 12,758.85 +83.10 +0.66%, Nasdaq 2,818.31 +31.67 +1.14%, S&P 500 1,326.06 +11.41 +0.87%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний завершили торги с плюсом. В лидерах повышения Caterpillar (CAT, +2,60%). Более всего потеряли акции Hewlett-Packard (HPQ, -0,70%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сектора основных материалов (+1,5%), коммунального хозяйства (+1,4%) и промышленных товаров (+1,4%); хуже рынка выглядели сектор конгломератов (+0,3%) и финансовый сектор (+0,6%).

Акции авиастроительного гиганта Boeing (ВА) выросли на 0,6% несмотря на опубликованные компанией разочаровывающие прогнозы по прибыли на 2012 г. - $4,05-4,25 на акцию вместо ожидавшихся аналитиками $4,89. Стоит отметить, что прибыль компании за четвертый квартал превзошла средние прогнозы.

Оператор популярного интернет-поисковика Yahoo! потерял 0,83% - квартальные продажи компании не дотянули до прогнозов Уолл-Стрит, тогда как чистая прибыль сошлась с усредненными ожиданиями.

Второй по величине в мире поставщик процессоров для ПК Advanced Micro Devices (AMD) прибавил 3,06%, опубликовав прогнозы по квартальной выручке, превзошедшие ожидания Уолл-Стрит.

Производитель видеокарт Nvidia потерял 0,60%, понизив прогнозы по выручке на четвертый квартал на фоне падения заказов от производителей компьютеров. Компания назвала цифру в $950 млн, тогда как аналитики в целом ожидают $1,056 млрд.

Акции Apple подскочили на 6,24% после того, как вчера вечером после закрытия дневной сессии на Уолл-стрит крупнейшая в мире по рыночной капитализации компания обнародовала результаты бизнеса в последнем квартале, завершившемся 31-го декабря. Чистая прибыль подпрыгнула более чем в два раза до $13,06 миллиарда или $13.87 в пересчёте на одну обыкновенную акцию против $6 миллиардов или $6.43 на акцию в аналогичный период годом ранее.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,884 +98.36 +1.12%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,271 +47.11 +1.12%

Shanghai Composite Closed

CAC 40 3,323 -15.77 -0.47%

DAX 6,419 -17.40 -0.27%

Dow 12,758.85 +83.10 +0.66%

Nasdaq 2,818.31 +31.67 +1.14%

S&P 500 1,326.06 +11.41 +0.87%

На текущий момент:

Dow 12,759.11 +83.36 +0.66%

Nasdaq 2,818.39 +31.75 +1.14%

S&P 500 1,325.84 +11.19 +0.85%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average две трети компаний прибавляют. В лидерах повышения Caterpillar (CAT, +2,46%). Более всего теряют акции Hewlett-Packard (HPQ, -0,63%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся сектора основных материалов (+1,1%) и промышленных товаров (+1,1%); хуже рынка выглядят сектор конгломератов (+0,2%) и финансовый сектор (+0,2%).