Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-01-2012

Фондовые индексы США показывают отрицательную динамику. Инвесторы с опасением смотрят на Европу, где пока не принято окончательное решение по поводу урегулирования проблем с госдолгом Греции и по вопросу о представлении этой стране очередного транша финансовой помощи, необходимой для предотвращения дефолта.

Влияние на рынок оказал также поток отчётностей таких крупных компаний, как Johnson & Johnson, Verizon Communications, DuPont и др. После закрытия рынка ожидается публикация финансовых результатов деятельности Apple и Yahoo!.

Стоит отметить, что сегодня начинается двухдневное заседание Комиссии по открытым рынкам США, а также ожидается выступление Барака Обамы с ежегодным посланием к Конгрессу после окончания американских торгов.

Dow 12,666.02 -42.80 -0.34%, Nasdaq 2,783.76 -0.41 -0.01%, S&P 500 1,313.06 -2.94 -0.22%

Акции компаний банковского сектора в первой половине торгов торгуются в "красной" зоне. Так, бумаги Citigroup просели на 2%, а котировки Bank of America (ВАС) и JPMorgan Chase (JPM) потеряли по 0,6% и 0,5% соответственно.

В ИТ-секторе наблюдаются смешанные настроения. Бумаги Yahoo! и Apple перед оглашением финансовых результатов минувшего квартала понижаются на 0,2% и 0,8% соответственно. В свою очередь, котировки International Business Machines (IBM), Intel (INTC) растут на 0,9% и 0,8% соответственно, а рыночная капитализация Microsoft (MSFT) уменьшается на 1%.

Химическая компания DuPont (DD) отчиталась о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря росту цен на ряд продуктов. При этом чистая прибыль компании уменьшилась на 0,8% г/г до $373 млн или 40 центов на акцию. На этой новости акции DuPont показали рост на 0,7%.

Третья по величине в мире нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о 6%-ном уменьшении прибыли в четвёртом квартале до $314 млн в связи с ростом издержек. Как стало известно, прибыль за вычетом некоторых статей составила $1,22 на акцию, тогда как на Уолл-стрит ожидали прибыль на уровне $1,32 на акцию. В результате, бумаги Baker Hughes просели на 3%.

Страховая фирма Travelers (TRV) опубликовала данные о 31%-ном падении квартальной прибыли на фоне снижения доходов от инвестиционной деятельности и других направлений. Это способствовало тому, что котировки Travelers стали легче на 3,2%.

Крупнейший в мире производитель серверов EMC отчитался о 32%-ном увеличении прибыли в четвертом квартале благодаря повышению спроса на его продукцию и программное обеспечение, и это помогло его акциям подорожать на 5,9%.

Квартальная прибыль производителя мотоциклов Harley-Davidson превзошла среднерыночные ожидания благодаря 12%-ному увеличению продаж, что способствовало росту бумаг компании на 1,9%.

Вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications (VZ) получила убыток в четвертом квартале в размере $2,02 млрд или 71 цента на акцию из-за увеличения расходов на продвижение продаж смартфонов iPhone. При этом котировки Verizon "покраснели" на 2,3%.

Темпы роста прибыли производителя товаров личной гигиены Kimberly-Clark в четвертом квартале разочаровали ожидания аналитиков, и это привело к снижению его рыночной капитализации на 2,6%.

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's (MCD) заявила о получении квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков. Это способствовало росту акций компании на 1,7%.

Сопротивление 3:1348       (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 2:1318      (максимум 23 января)

Сопротивление 1:1388 (внутри дневной максимум)

Текущая цена: 1305,50

Сопротивление 1:1300     (38,2% FIBO 1272-1318)

Сопротивление 2:1295     (50,0% FIBO 1272-1318)

Сопротивление 3:1290     (61,8% FIBO 1272-1318)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,6%) и достиг отметки 1303.00, фьючерс NASDAQ потерял 0,5% до уровня 2422.75 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне затягивающихся переговоров по греческому долгу. В этих переговорах рынок интересует, согласятся ли частные кредиторы списать находящийся в их держании госдолг Греции. Первоначально предполагалось, что переговоры будут завершены к концу прошлой недели.

Достижению соглашения мешают разногласия между правительством Греции и его кредиторами по вопросу о том, сколько должны получать держатели купонных облигаций по запланированному новому выпуску. Некоторые представители правительства говорят, что не более 3,5%, тогда как кредиторы требуют более 4%.

Негатив на рынки добавили слова представителя международного рейтингового агентства S&P, который отметил, что выборочный дефолт по греческим облигациям является всего лишь вопросом времени.

Внимание участников рынка сконцентрировано на начинающемся сегодня заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

На фоне внешнего негатива поддержку фьючерсам не оказали квартальные отчеты ряда крупнейших компаний (McDonald's (MCD), Johnson & Johnson (JNJ), Verizon (VZ), DuPont (DD), Travellers (TRV)), большинство из которых превзошло средние прогнозы.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei   8,785 +19.43 +0.22%

FTSE   5,727 -55.32 -0.96%

CAC   3,300 -38.36 -1.15%

DAX 6,361 -75.19 -1.17%

Фондовые площадки Китая и Гонконга сегодня были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $98.61 за баррель (-1,0%).

До начала регулярной сессии цена золота упала до уровня $1662.90 за тройскую унцию (-0,9%).

McDonald's (MCD): прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.33 в расчете на одну акцию против прогноза $1.30. Выручка за отчетный период составила $6.82 млрд (+10% г/г) против прогноза $6,80 млрд. Акции MCD +0.54% на премаркете.

Johnson & Johnson (JNJ): прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.13 в расчете на одну акцию против прогноза $1.09. Выручка за отчетный период составила $16.3 млрд  (+3.9% г/г) против прогноза $16,29 млрд. Акции JNJ 0.00% на премаркете.

Verizon (VZ): прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.52 в расчете на одну акцию против прогноза $0.53. Выручка за отчетный период составила  $28.4 млрд (+8% г/г). Акции VZ -2.11% на премаркете.

DuPont (DD): прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $0.35 в расчете на одну акцию против прогноза $0.33. Выручка за отчетный период составила $8.4 млрд (+13.8% г/г). Акции DD -0.04% на премаркете.

Travellers (TRV): прибыль компании по итогам 4-го квартала составила $1.48 в расчете на одну акцию против прогноза $1.50. Выручка за отчетный период составила $6.3 млрд (+0.5% г/г) против прогноза $6,23 млрд. Акции TRV -1.31% на премаркете.

Негативно было воспринято рынками сегодняшнее решение министров финансов стран Евросоюза отправить предложение по реструктуризации греческого долга на переработку. Комиссия осталась недовольна ставкой купона, которую сочли "неприемлемой". Переменная ставка по новым 30-летним облигациям от 3,10% до 4,75% годовых. Помимо понижения ставки министры также попросили участников переговоров обратить внимание на другие аспекты сделки, в том числе на потери частных инвесторов.

На текущий момент:

CAC              3,314.18  -24.24  -0.73%

FTSE            5,744.15 -38.41 -0.66%

DAX          6,371.63 -64.99 -1.01%

Акции немецких Commerzbank и Deutsche Bank на открытии торгов подешевели на 3,7% и 2,2% соответственно, а их британских конкурентов Barclays и Lloyds Banking Group - на 2,5% и 2,3%.

Торги в Азии завершились умеренным ростом фондовых индексов. На открытии сессии индексы продемонстрировали повышение и оставались выше флэтовой линии на всем протяжении торгов за счет ослабления иены и надежд на то, что Греция достигнет соглашения с частными кредиторами. Объем торгов, однако, был ограничен, поскольку некоторые азиатские рынки были закрыты в связи с празднованием китайского нового года.

Nikkei 225 8,785 +19.43 +0.22%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,224 -0.88 -0.02%

Shanghai Composite Closed

Акции японского производителя видео-игр, который получает 34 процентов своих продаж в Европе, Nintendo Со (7974), выросли на 1,5 процента.

Акции австралийского производителя никеля Mirabela Nickel Ltd. (MBN), упали на 13 процентов после того, аналитики сократили свои рекомендации по данной компании.

Акции Elpida Memory Inc (6665) выросли на 4,6 процента после того, как в СМИ сообщили о переговорах  по слиянию Micron Technology Inc. и Nanya Technology Corp. (2408)

По итогам торгов Азиатской сессии, фондовые индексы региона торговались разно направленно на фоне позитивных показателей экономики США, что поддерживает спрос на акции. Согласно последней статистики продажа жилья в США выросла. Однако существует и неопределенность в преддверии сегодняшней встречи в Брюсселе министров финансов Европейского Союза, которые обсудят реструктуризацию греческого долга.

Акции японского производителя фото камер, который получает треть своих доходов из Европы, Canon Inc (7751), упали на 1 процент в Токио.

Акции крупнейшей компании Индии Reliance Industries (RIL) Ltd, упали на 2,9 процента в Мумбаи после снижения доходов компании впервые за два года.Акции крупнейшего в мире производителя эндоскопов, Olympus Corp (7733), выросли на 8,2 процента после того, как компании было разрешено сохранить свои позиции на фондовых рынках, после факта бухгалтерского мошенничества.

Европейские фондовые индексы выросли до пятимесячного максимума, во главе с акциями банковского сектора, на фоне ожидания итогов переговоров Греции с кредиторами и предложения Германии по объединению двух фондов спасения. Поводом для оптимизма также стало размещение бондов Германии. Немецкому правительству удалось разместить 12-месячные казначейские бонды на 2,54 млрд евро.

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков сегодня.

UniCredit, крупнейший банк Италии, добавил в свой актив 10%, в то время как акции третьего по величине банка страны Banca Monte dei Paschi di Siena выросли на 14%, а котировки Intesa Sanpaolo поднялись на 5,4%.

Немецкий Commerzbank и французский Societe Generale нарастили 13% и 8,6% соответственно.

Крупнейший финский сталелитейный комбинат Outokumpu вырос на 13% на новостях о возможном слиянии с ThyssenKrupp. В свою очередь, акции ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейной компании Германии, поднялись на 2,6%.

Фондовые индексы США по результатам торгов практические не изменились после умеренного роста на открытии. Оптимистичным настроениям на рынке сегодня способствовала проходящая в Брюсселе встреча министров финансов, на которой обсуждаются новые требования к бюджету, а также ситуация с долгами Греции. Внешнеполитический фон сегодня ограничивал потенциал роста американского рынка - события вокруг иранской ядерной программы приняли серьезный оборот. Европейские лидеры договорились об эмбарго на поставки нефти из Ирана в связи с отказом страны сворачивать свою ядерную программу. Напомним, что Тегеран угрожал в таком случае перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется значительная часть мировых перевозок нефти.

Dow 12,708.82 -11.66 -0.09%, Nasdaq 2,784.17 -2.53 -0.09%, S&P 500 1,316.00 +0.62 +0.05%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили зеленую и красную зоны. Более 1,5% потеряли акции The Travelers Companies (TRV, -2,11%) и Procter & Gamble (PG, -1,86%). А в лидерах повышения отметились Вank of America (ВАС, +2,55%), Intel (INTC, +1,25%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,96%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сырьевой сектор (+1,2%); хуже рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,3%).

Акции второго по величине в США поставщика природного газа Chesapeake Energy подскочили на 6,3% на фоне планов компании сократить производство и урезать затраты на обслуживание газовых скважин на 70%.

Производитель смартфонов Research In Motion просел на 8,5% после того, как отправил в отставку пару своих СЕО, Джима Балсилли и Майка Лазаридиса. Их место займет один из топ-менеджеров RIM, Торстен Хейнс.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,766 -0.46 -0.01%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,225 -14.53 -0.34%

Shanghai Composite Closed

CAC 40 3,338 +16.92 +0.51%

DAX 6,437 +32.23 +0.50%

Dow 12,708.82 -11.66 -0.09%

Nasdaq 2,784.17 -2.53 -0.09%

S&P 500 1,316.00 +0.62 +0.05%

На текущий момент:

Dow 12,722.29 +1.81 +0.01%

Nasdaq 2,785.30 -1.40 -0.05%

S&P 500 1,317.01 +1.63 +0.12%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили зеленую и красную зоны. Более 1,5% теряют акции The Travelers Companies (TRV, -2,11%), Procter & Gamble (PG, -1,87%) и Verizon (VZ, -1,64%). А в лидерах повышения по-прежнему числятся Вank of America (ВАС, +2,76%), Intel (INTC, +1,88%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,46%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 по-прежнему наиболее предпочтительно смотрится сырьевой сектор (+1,3%); хуже рынка выглядит сектор здравоохранения (-0,3%).