Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-01-2012

Фондовые индексы США перешли на положительную территорию после того, как Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС (FOMC) сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%. При этом в первой половине торговой сессии фондовый рынок Соединенных Штатов умеренно отступал на фоне неблагоприятного поворота сезона квартальных отчетностей. Целый ряд компаний разочаровал Уолл-Стрит - Boeing, Yahoo, Advanced Micro Devices, Nvidia и другие. Только Apple удалось порадовать аналитиков. Существенной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось; участники торгов ожидали итогов заседания ФРС. Хотя изменений в процентной ставке, как и ожидалось, не произошло, игроки не оставили без внимания комментарии ФРС. Комитет по открытым рынкам констатировал некоторое улучшение макроэкономической статистики, но отметил также сохранение депрессивных настроений в ряде секторов, в т.ч. на рынке жилья.

Внешний фон для американской сессии сегодня смешанный - азиатские рынки преимущественно подросли, а европейские завершили торги в небольшом минусе.

Dow 12,725.36     +49.61 +0.39%, Nasdaq      2,809.66       +23.02 +0.83%, S&P 500   1,320.73       +6.08         +0.46%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили зеленую и красную зоны. В лидерах повышения American Express (АХР, +1,36%). Более 1% теряют акции Hewlett-Packard (HPQ, -1,01%).

Акции авиастроительного гиганта Boeing (ВА) просели на 0,25% в связи с опубликованными компанией разочаровывающими прогнозами по прибыли на 2012 г. - $4,05-4,25 на акцию вместо ожидавшихся аналитиками $4,89. Стоит отметить, что прибыль компании за четвертый квартал превзошла средние прогнозы.

Оператор популярного интернет-поисковика Yahoo! теряет 1,02% - квартальные продажи компании не дотянули до прогнозов Уолл-Стрит, тогда как чистая прибыль сошлась с усредненными ожиданиями.

Второй по величине в мире поставщик процессоров для ПК Advanced Micro Devices (AMD) прибавляет 1,23%, опубликовав прогнозы по квартальной выручке, превзошедшие ожидания Уолл-Стрит.

Производитель видеокарт Nvidia теряет 1,94%, понизив прогнозы по выручке на четвертый квартал на фоне падения заказов от производителей компьютеров. Компания назвала цифру в $950 млн, тогда как аналитики в целом ожидают $1,056 млрд.

Акции Apple подскочили на 5,91% после того, как вчера вечером после закрытия дневной сессии на Уолл-стрит крупнейшая в мире по рыночной капитализации компания обнародовала результаты бизнеса в последнем квартале, завершившемся 31-го декабря. Чистая прибыль подпрыгнула более чем в два раза до $13,06 миллиарда или $13.87 в пересчёте на одну обыкновенную акцию против $6 миллиардов или $6.43 на акцию в аналогичный период годом ранее.

Сопротивление 3:1348       (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 2:1318      (максимум 23 января)

Сопротивление 1:1388 (внутри дневной максимум)

Текущая цена: 1306,25

Сопротивление 1:1300     (минимум 24 января, 38,2% FIBO 1272-1318)

Сопротивление 2:1295     (50,0% FIBO 1272-1318)

Сопротивление 3:1290     (61,8% FIBO 1272-1318)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,4%) и достиг отметки 1306.75, фьючерс NASDAQ добавил 0,7% до уровня 2455.20 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает снижение уверенности участников рынка в том, что Греция и частные кредиторы сумеют достичь договоренности о списании части долга.

Участники рынка ожидают публикации решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы. Не вызывает сомнения тот факт, что ставка по федеральным фондам останется на неизменном уровне. Интерес вызывает то, что по итогам заседания 17 членов Комитета могут сообщить о том, когда именно, по их мнению, экономика окрепнет настолько, чтобы оправдать повышение процентных ставок. По словам аналитиков, если ФРС просигнализирует о том, что собирается оставить ставки низкими до 2014 года, дольше, чем предусматривает текущее обязательство сохранять их до середины 2013 года, это может спровоцировать продажи доллара.

Поддержку фьючерсу на индекс NASDAQ оказывает превзошедший ожидания квартальный отчет его компонента Apple.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei   8,884 +98.36 +1.12%

FTSE   5,710 -42.07 -0.73%

CAC   3,297 -25.33 -0.76%

DAX 6,378 -40.79 -0.64%

Фондовые площадки Китая и Гонконга сегодня были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $98.08 за баррель (-0,9%).

До начала регулярной сессии цена золота упала до уровня $1654.10 за тройскую унцию (-0,6%).

Азиатские фондовые индексы выросли, на фоне снижения курса иены и сообщение компании Apple Inc, которая отчиталась о двухкратном увеличении квартальной прибыли, увеличивая прогноз прибыли для азиатских экспортеров.

Nikkei 225 8,884 +98.36 +1.12%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,271 +47.11 +1.12%

Shanghai Composite Closed

Акции крупнейшего японского экспортера потребительской электроники Sony Corp (6758), выросли на 4,8 процента. Также выросли акции поставщика Apple Hynix Semiconductor Inc (000660).

Акции австралийской горнодобывающей компании Lynas Corp., выросли на 5,1 процента после продажи конвертируемых облигаций на сумму $225 млн.

Торги в Азии завершились умеренным ростом фондовых индексов. На открытии сессии индексы продемонстрировали повышение и оставались выше флэтовой линии на всем протяжении торгов за счет ослабления иены и надежд на то, что Греция достигнет соглашения с частными кредиторами. Объем торгов, однако, был ограничен, поскольку некоторые азиатские рынки были закрыты в связи с празднованием китайского нового года.

Акции японского производителя видео-игр, который получает 34 процентов своих продаж в Европе, Nintendo Со (7974), выросли на 1,5 процента.

Акции австралийского производителя никеля Mirabela Nickel Ltd. (MBN), упали на 13 процентов после того, аналитики сократили свои рекомендации по данной компании.

Акции Elpida Memory Inc (6665) выросли на 4,6 процента после того, как в СМИ сообщили о переговорах по слиянию Micron Technology Inc. и Nanya Technology Corp. (2408)

Европейские фондовые индексы отступили от пятимесячных максимумов. Негативно было воспринято рынками сегодняшнее решение министров финансов стран Евросоюза отправить предложение по реструктуризации греческого долга на переработку. Комиссия осталась недовольна ставкой купона, которую сочли "неприемлемой". Переменная ставка по новым 30-летним облигациям от 3,10% до 4,75% годовых. Помимо понижения ставки министры также попросили участников переговоров обратить внимание на другие аспекты сделки, в том числе на потери частных инвесторов.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.

Акции банков снизились после понижения их кредитных рейтингов агентством Standard & Poor’s. Котировки французских Societe Generale и Credit Agricole упали на 5,4% и 4,1% соответственно.

Бумаги Siemens, крупнейшей инжиниринговой компании в Европе, снизились на 1,3% после заявления компании о возникших сложностей с достижениями целей из-за давления долгового кризиса на экономику.

Акции Petroplus Holdings обвалились на 84% после того, как компания заявила, что планирует подать на банкротство в Швейцарии и других странах.

Фондовые индексы США по результатам торгов практические не изменились после падения на открытии. Инвесторы с опасением смотрели на Европу, где пока не принято окончательное решение по поводу урегулирования проблем с госдолгом Греции и по вопросу о представлении этой стране очередного транша финансовой помощи, необходимой для предотвращения дефолта. Влияние на рынок оказал также поток отчётностей таких крупных компаний, как Johnson & Johnson, Verizon Communications, DuPont и др. После закрытия рынка ожидается публикация финансовых результатов деятельности Apple и Yahoo!. Стоит отметить, что сегодня начинается двухдневное заседание Комиссии по открытым рынкам США, а также ожидается выступление Барака Обамы с ежегодным посланием к Конгрессу после окончания американских торгов.

Dow 12,675.75 -33.07 -0.26%, Nasdaq 2,786.64 +2.47 +0.09%, S&P 500 1,314.63 -1.37 -0.10%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний отступила. Более 2% потеряли акции The Travelers Companies (TRV, -3,88%) и McDonald's (MCD, -2,12%). А в лидерах повышения отметился конгломерат United Technologies (UTX, +1,16%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+1,0%); хуже рынка выглядел сектор коммунального хозяйства (-0,6%) и финансовый сектор (-0,5%).

В ИТ-секторе наблюдались смешанные настроения. Перед оглашением финансовых результатов минувшего квартала бумаги Yahoo! подросли на 0,08%, а котировки Apple понизились на 1,64%. В свою очередь, котировки International Business Machines (IBM), Intel (INTC) выросли на 1,02% и 0,69% соответственно, а рыночная капитализация Microsoft (MSFT) уменьшилась на 1,31%.

Химическая компания DuPont (DD) отчиталась о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря росту цен на ряд продуктов. При этом чистая прибыль компании уменьшилась на 0,8% г/г до $373 млн или 40 центов на акцию. На этой новости акции DuPont показали рост на 0,12%.

Третья по величине в мире нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о 6%-ном уменьшении прибыли в четвёртом квартале до $314 млн в связи с ростом издержек. Как стало известно, прибыль за вычетом некоторых статей составила $1,22 на акцию, тогда как на Уолл-стрит ожидали прибыль на уровне $1,32 на акцию. В результате, бумаги Baker Hughes просели на 0,61%.

Страховая фирма Travelers (TRV) опубликовала данные о 31%-ном падении квартальной прибыли на фоне снижения доходов от инвестиционной деятельности и других направлений. Это способствовало тому, что котировки Travelers стали легче на 3,88%.

Крупнейший в мире производитель серверов EMC отчитался о 32%-ном увеличении прибыли в четвертом квартале благодаря повышению спроса на его продукцию и программное обеспечение, и это помогло его акциям подорожать на 7,25%.

Вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications (VZ) получила убыток в четвертом квартале в размере $2,02 млрд или 71 цента на акцию из-за увеличения расходов на продвижение продаж смартфонов iPhone. При этом котировки Verizon "покраснели" на 1,59%.

Темпы роста прибыли производителя товаров личной гигиены Kimberly-Clark в четвертом квартале разочаровали ожидания аналитиков, и это привело к снижению его рыночной капитализации на 1,7%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,785 +19.43 +0.22%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,224 -0.88 -0.02%

Shanghai Composite Closed

CAC 40 3,323 -15.77 -0.47%

DAX 6,419 -17.40 -0.27%

Dow 12,675.75 -33.07 -0.26%

Nasdaq 2,786.64 +2.47 +0.09%

S&P 500 1,314.63 -1.37 -0.10%

На текущий момент:

Dow 12,669.84 -38.98 -0.31%

Nasdaq 2,784.73 +0.56 +0.02%

S&P 500 1,313.43 -2.57 -0.20%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний отступает. Более 2% теряют акции The Travelers Companies (TRV, -3,53%), McDonald's (MCD, -2,39%) и Verizon (VZ, -2,03%). А в лидерах повышения по-прежнему числится Вank of America (ВАС, +1,38%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится сектор конгломератов (+0,9%); хуже рынка выглядит сектор коммунального хозяйства (-0,6%).