Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-01-2012

Фондовые индексы США опустились на негативную территорию после умеренного роста на открытии. Оптимистичным настроениям на рынке сегодня способствует проходящая в Брюсселе встреча министров финансов, на которой обсуждаются новые требования к бюджету, а также ситуация с долгами Греции. Внешнеполитический фон сегодня ограничивает потенциал роста американского рынка - события вокруг иранской ядерной программы приняли серьезный оборот. Европейские лидеры договорились об эмбарго на поставки нефти из Ирана в связи с отказом страны сворачивать свою ядерную программу. Напомним, что Тегеран угрожал в таком случае перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется значительная часть мировых перевозок нефти.

Dow 12,676.28 -44.20 -0.35%, Nasdaq 2,777.37 -9.33 -0.33%, S&P 500 1,312.38 -3.00 -0.23%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average две трети бумаг торгуются в минусе, в т.ч. более 1,5% теряют акции Procter & Gamble (PG, -1,77%) и Verizon (VZ, -1,54%). А в лидерах повышения числятся Вank of America (ВАС, +2,12%), Intel (INTC, +1,59%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,00%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится сырьевой сектор; хуже рынка выглядят сектор услуг и здравоохранение.

Акции второго по величине в США поставщика природного газа Chesapeake Energy подскочили на 4,4% на фоне планов компании сократить производство и урезать затраты на обслуживание газовых скважин на 70%.

Производитель смартфонов Research In Motion просел на 6% после того, как отправил в отставку пару своих СЕО, Джима Балсилли и Майка Лазаридиса. Их место займет один из топ-менеджеров RIM, Торстен Хейнс.

Ритейлер Sears Holdings прибавляет 9,4% на фоне комментариев аналитиков Credit Suisse о том, что ралли данной бумаги может продлиться в связи с массовым закрытием коротких позиций по ней инвесторами.

Сопротивление 2:1348        (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 1:1318 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1315,25

Сопротивление 1:1311     (максимум 19-20 января)

Сопротивление 2:1305     (сессионный минимум)

Сопротивление 3:1300   (область минимума 19 января и 38,2% FIBO 1272-1318)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1310.00, фьючерс NASDAQ торгуется в области цены закрытия пятницы 2435.00 пункта.

В центре внимания участников рынка находятся спекуляции относительно относительно того, что главы европейских стран на встрече в Брюсселе будут предпринимать решительные меры, направленные на решение долгового кризиса в регионе.

Фокус рынка направлен на начавшееся сегодня в Брюсселе заседание министров финансов стран ЕС. Одной из основных тем встречи будет ситуация в Греции. Также планируется обсуждение более ранних сроков запуска ESM и задействования EFSF.

Давление на фьючерсы оказывают переговоры между властями Греции и частными кредиторами, которые все еще не завершены. Представители участвующих сторон отмечают их прогресс и говорят о скором финале, однако результат по прежнему нет.

Поддержку фондовым рынкам оказали слова главы пресс-службы правительства Германии о том, что ESM и ESFS могут функционировать в тандеме в случае острой необходимости.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  8,766 -0.46 -0.01%

FTSE   5,767 +38.59 +0.67%

CAC  3,335 +13.83 +0.42%

DAX 6,431 +26.61 +0.42%

Фондовые площадки Китая и Гонконга сегодня были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Нефть (февральский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $99.31 за баррель (+1,0%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1667.40 за тройскую унцию (+0,2%).

Рынок в ожидании. Министры финансов стран Евросоюза обсуждают предоставление Греции второй программы финансовой помощи. Греция и ее кредиторы договариваются по параметрам обмена греческих облигаций, с целью облегчить долговое бремя Афин.

На текущий момент:

CAC              3,320.42  -1.08   -0.03%

FTSE            5,740.73 +12.18 +0.21%

DAX          6,365.62 -38.77 -0.61%

Хорошо идут дела в банковском секторе: акции Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland повысились в цене на 1,08%, 1,24%, 2,46% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank подорожали на 1,45%, французского Societe Generale - на 3,07%.

По итогам торгов Азиатской сессии, фондовые индексы региона торговались разно направленно на фоне позитивных показателей экономики США, что поддерживает спрос на акции. Согласно последней статистики продажа жилья в США выросла. Однако существует и неопределенность в преддверии сегодняшней встречи в Брюсселе министров финансов Европейского Союза, которые обсудят реструктуризацию греческого долга.

Nikkei 225 8,766 -0.46 -0.01%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,225 -14.53 -0.34%

Shanghai Composite Closed

Акции японского производителя фото камер, который получает треть своих доходов из Европы, Canon Inc (7751), упали на 1 процент в Токио.

Акции крупнейшей компании Индии Reliance Industries (RIL) Ltd, упали на 2,9 процента в Мумбаи после снижения доходов компании впервые за два года.

По итогам торгов пятницы основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали положительную динамику. Игроки не смогли воздержаться от покупок под потоком позитивных новостей. Так, из США поступили сведения о падении недельных обращений за пособиями по безработице до минимального почти за четыре года уровня. Кроме того, в Испании и Франции прошли аукционы по размещению долгосрочных облигаций, в рамках которых доходность бондов показала заметное снижение. Не осталась незамеченной и квартальная отчетность Bank of America, в соответствии с которой банку удалось выйти на прибыль в четвертом квартале, а японские представители отрасли оказались в плюсе благодаря тому, что ЦБ Японии перенес на более поздний срок планы по размещению бумаг, ранее приобретенных у финансовых учреждений.

Что касается региональных новостей, статистику по Китаю нельзя назвать позитивной, поскольку индекс деловой активности в промышленности, рассчитываемый HSBC, хотя и подрос в январе до 48,8 пунктов, но вновь не дотянул до уровня в 50 пунктов, свидетельствующего о положительной динамике промышленной отрасли. Однако большого влияния на сложившуюся на биржах тенденцию эти новости не оказали.

Nikkei 225 8,766 +126.68 +1.47%, Hang Seng 20,110 +167.42 +0.84%, S&P/ASX 200 4,240 +24.86 +0.59%, Shanghai Composite 2,319 +23.04 +1.00%

Крупнейший по рыночной капитализации в мире автопроизводитель Toyota Motor добавил в свой актив 4,1% благодаря благоприятным статистическим данным по рынку труда США. Другие экспортеры также укрепили свои позиции на этих новостях. Так, акции автоконцерна Honda Motor выросли на 3,2%, а котировки поставщика электроники Samsung Electronics поднялись на 3,1%.

Японские банки оказались в плюсе, поскольку ЦБ страны заявил, что отложит на 2 года (до марта 2014 г.) планы по продаже акций, которые он ранее приобрел у представителей финансового сектора. Так, бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group подскочили на 5,1%, а рыночная капитализация Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group увеличилась на 4,3% и 5,5% соответственно.

Подорожали акции и тех компаний, чей бизнес зависим от европейского рынка, после того, как накануне в Испании и Франции успешно прошли размещения облигаций. Гонконгский ритейлер Esprit Holdings добавил в свой актив 1,6%, а бумаги японского производителя фотокамер Canon выросли на 2,4%.

Среди компаний, оказавшихся в минусе по итогам сессии, следует отметить поставщиков поликристаллического кремния, используемого в производстве солнечных панелей, которые ушли в "красную" зону после того, как правительство Германии сообщило, что ускорит темпы сокращения инвестиций в отрасль солнечной энергетики. Так, рыночная капитализация второго по величине в Азии производителя поликремния GCL-Poly Energy Holdings упала на 6,3%, а котировки лидера отрасли OCI скатились на 2,3%.

Европейские фондовые индексы отступили от пятимесячного максимума. В фокусе участников рынка находились  переговоры правительства Греции с “тройкой”, основным вопросом которых является программы участия частного сектора (Private Sector Involvement - PSI). На рынке появилась информация, что правительство Греции и частные кредиторы достигли предварительной договоренности, которая подразумевает замену долга страны 30-летними гособлигациями, доходность по которым сначала составит 3,1%, затем вырастет до 3,9% и, наконец, до 4,75%. В течение первого года Греция выплатить только проценты, позже начнется выплата и основной суммы. Также сообщается о том, что частные инвесторы получат дисконт в 50%, из которых 15% будет выражен в денежном эквиваленте, а 35% в новых облигациях.

Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,729 -12.60 -0.22%, CAC 40 3,322 -7.44 -0.22%, DAX 6,404 -11.87 -0.18%

Cie.-де-Saint-Gobain, крупнейший в Европе поставщик строительных материалов, убавил из своего актива 2%.

Котировки BP, второй по величине нефтяной компании Великобритании, упали на 3,1% на фоне продолжающегося снижения стоимости нефти.

Бумаги Petrofac упали на 4,3% после того,  как JPMorgan Chase понизил рекомендации по акциям.

Meyer Burger Technology, крупнейший производитель производственного оборудования для солнечных панелей, обвалился на 6,6% после того, как Германия заявила о сокращении субсидий отрасли. Другой представителей отрасли, SolarWorld упал на 6,5%.

Фондовые индексы США преимущественно выросли, прибавив в последний час торгов на росте акций финансового и хай-тек секторов. При этом основное время индексы торговались разнонаправлено, так как компании опубликовали смешанные отчетности, и рынок консолидировался после нескольких дней роста. IBM порадовала квартальными результатами и представила оптимистичный прогноз на текущий год, в то время как Google и General Electric не оправдали надежд Уолл-Стрит.

Из макроданных можно отметить увеличение продаж домов на вторичном рынке США в декабре до 4,61 млн с 4,42 млн, что тем не менее оказалось ниже прогнозов экономистов (4,65 млн).

Dow   12,720.48   +96.50       +0.76%, Nasdaq   2,786.70    -1.63  -0.06%, S&P 500 1,315.38     +0.88  +0.07%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили смешанную динамику. В лидерах повышения отметились Microsoft (MSFT, +5,65%),
IBM (+4,43%), Hewlett-Packard (HPQ, +3,61%). Слабее рынка смотрелись бумаги American Express (AXP, -1,79%) и Home Depot (HD, -1,98%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+1,0%). Хуже рынка выглядели здравоохранение (-0,5%) и сектор промышленных товаров (-0,5%).

Акции американского поставщика компьютерных услуг International Business Machines (IBM) выросли на 4,43% после опубликования отчетности - прибыль в четвертом квартале выросла сильнее ожиданий аналитиков, а менеджмент сообщил о том, что прибыль в 2012 году может превысить текущие прогнозы.

Отчетность регионального банка Fifth Third Bancorp не оправдала прогнозов аналитиков, несмотря на рост квартальной прибыли, и котировки банка потеряли 2,88%.

Акции американской нефтесервисной компании Schlumberger выросли на 1,29% после опубликования квартальных результатов. Выручка в четвертом квартале поднялась на 21% до $11 млрд, а прибыль повысилась с $1,04 млрд или 76 центов на акцию до $1,41 млрд или $1,05 на акцию, в то время как аналитики ожидали прибыль на уровне $1,11 на акцию. Рост показателей был достигнут во многом благодаря высоким ценам на нефть, подтолкнувшие нефтяные компании к увеличению расходов на разведку и производство.

Акции промышленного конгломерата General Electric (GE) закончили торги без изменений после падения на открытии в связи с квартальной отчетностью - прибыль показала менее чем 1%-ный рост, а выручка упала на 8%.

Акции Google упали на 8,38% после публикации данных о прибыли компании в четвертом квартале 2011 года. На заработки Google повлияло падение цен на один клик по рекламному баннеру. Средние расценки кликов упали на 8%.