Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-01-2012

Фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Компании публикуют смешанные отчетности, и рынок консолидируется после нескольких дней роста. IBM порадовала квартальными результатами и представила оптимистичный прогноз на текущий год, в то время как Google и General Electric не оправдали надежд Уолл-Стрит.

Из макроданных можно отметить увеличение продаж домов на вторичном рынке США в декабре до 4,61 млн с 4,42 млн, что тем не менее оказалось ниже прогнозов экономистов (4,65 млн).

Dow 12,688.08 +64.10 +0.51%, Nasdaq 2,784.44 -3.89 -0.14%, S&P 500 1,312.48 -2.02 -0.15%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявляют смешанную динамику. В лидерах повышения числятся IBM (+4,27%), Microsoft (MSFT, +4,45%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,69%). Слабее рынка смотрятся бумаги American Express (AXP, -1,83%) и Home Depot (HD, -1,75%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+0,5%). Хуже рынка выглядит здравоохранение (-0,6%) и сектор промышленных товаров (-0,7%).

Акции американского поставщика компьютерных услуг International Business Machines растут на 4,27% после опубликования отчетности - прибыль в четвертом квартале выросла сильнее ожиданий аналитиков, а менеджмент сообщил о том, что прибыль в 2012 году может превысить текущие прогнозы.

Отчетность регионального банка Fifth Third Bancorp не оправдала прогнозов аналитиков, несмотря на рост квартальной прибыли, и к середине торгов котировки банка теряют 4,06%.

Акции американской нефтесервисной компании Schlumberger растут на 0,71% после опубликования квартальных результатов. Выручка в четвертом квартале поднялась на 21% до $11 млрд, а прибыль повысилась с $1,04 млрд или 76 центов на акцию до $1,41 млрд или $1,05 на акцию, в то время как аналитики ожидали прибыль на уровне $1,11 на акцию. Рост показателей был достигнут во многом благодаря высоким ценам на нефть, подтолкнувшие нефтяные компании к увеличению расходов на разведку и производство.

Акции промышленного конгломерата General Electric снизились на 0,47% в связи с квартальной отчетностью - прибыль показала менее чем 1%-ный рост, а выручка упала на 8%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,2%) и достиг отметки 1307.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.1% до отметки 2425.00 пункта.

В фокусе участников рынка находятся переговоры правительства Греции с “тройкой”, основным вопросом которых является программы участия частного сектора (Private Sector Involvement - PSI).

Позже агентство Reuters сообщило, что переговоры по PSI продолжаться в 17:30 GMT.

Участники рынка ожидают публикации данных о продажах недвижимости на вторичном рынке жилья в США. Согласно прогнозам показатель вырастит до самого высокого уровня за последние пол года.

Не оказали поддержки фондовым рынкам данные по производственному сектору Китае. Согласно  опубликованной статистике от HSBC Holdings Plc и Markit Economics предварительное значение индекса деловой активности в производственном секторе Китая выросло до уровня 48,8 в этом месяце с 48,7 в прошлом месяце. Показатель по прежнему остается ниже отметки 50, что говорит о снижении активности в секторе.

До начала сегодняшней сессии стали известны финансовые результаты за прошедший квартал ряда компонентов индекса DOW. В их числе: GE (GE), American Express (AXP), Microsoft (MSFT), Intel (INTC) и IBM (IBM). Отчеты GE и  AXP не оправдали ожиданий, в то время как отчеты представителей технологического сектора вышли лучше прогнозов.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  8,766 +126.68 +1.47%

Hang Seng 20,110 +167.42 +0.84%

Shanghai Composite 2,319 +23.04 +1.00%

FTSE   5,742 +1.18 +0.02%

CAC 3,316 -12.85 -0.39%

DAX 6,410 -6.20 -0.10%

Нефть (февральский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $99.12 за баррель (-1,3%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1651.10 за тройскую унцию (-0,2%).

GE (GE): прибыль компании в 4 квартале составила $0.39 в расчете на одну акцию против прогноза $0.38. Выручка по итогам отчетного квартала $37.97 млрд (-8% г/г) при прогнозе $40.03 млрд. Акции -2.61% на премаркете.

American Express (AXP): прибыль компании в 4 квартале составила $1.01 в расчете на одну акцию против прогноза $0.99. Выручка по итогам отчетного квартала $7.7 млрд (+7% г/г) при прогнозе $7.72 млрд. Акции -2.26% на премаркете.

Microsoft (MSFT): прибыль компании в 2 квартале финансового года составила $0.78 в расчете на одну акцию против прогноза $0.76. Выручка по итогам отчетного квартала $20.89 млрд (+5% г/г) при прогнозе $20.89 млрд. Акции +2.24% на премаркете.

Intel (INTC): прибыль компании в 4 квартале составила $0.68 в расчете на одну акцию против прогноза $0.61. Выручка по итогам отчетного квартала $13.9 млрд (+22% г/г) при прогнозе $13.7 млрд. Акции +0.47% на премаркете.

IBM (IBM): прибыль компании в 4 квартале составила $4.71 в расчете на одну акцию против прогноза $4.62. Выручка по итогам отчетного квартала $29.5 млрд (+2% г/г) при прогнозе $29.75 млрд. Акции +2.61% на премаркете.

По итогам торгов Азиатской сессии, фондове индексы региона выросли, на фоне положительной статистики рынка труда в США и вчерашнего успешного размещения гособлигаций Испании и Франции.

Nikkei 225 8,766 +126.68 +1.47%

Hang Seng 20,110 +167.42 +0.84%

S&P/ASX 200 4,240 +24.86 +0.59%

Shanghai Composite 2,319 +23.04 +1.00%

Акции японского автопроизводителя, который реализует около 70 процентов своих продаж за рубежом, Toyota Motor Corp (7203), поднялись на 4,1 процента.

Существенно выросли акции японских банков, после заявления центрального банка страны, который сообщил, что пока откладывает продажу акции, выкупленных у финансовых институтов. Акции крупнейшего банка Европы по рыночной стоимости HSBC Holdings Plc. (HSBA), выросли на 3,4 процента в Гонконге.

Акции ведущей спортивной компании Китая Li Ning, выросли на 7,1 процента.

По итогам торгов четверга азиатские фондовые индексы преимущественно росли, на фоне признаков ослабления монетарной политики Китая и после сообщения о росте индекса рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья США до самого высокого уровня с 2007 года.

Акции крупнейшего авто производителя в мире Toyota Motor Corp (7203) выросли на 1,4 процента в Токио.

Акции корпорации Sumco (3436) выросли, после того, как ASML Holding NV, крупнейший производитель полупроводникового оборудования в Европе, повысил прогноз заказов в первом квартале.

Акции китайской строительной компании Agile Property Holdings (3383) Ltd выросли на 6,9 процента на ожиданиях ослабления требований к кредиторам со стороны монетарных властей Китая.

Европейские фондовые индексы растут четвертый день подряд, получив поддержку от успешных аукционов по гособлигациям Франции и Испании и рекордного падения числа обращений за пособиями по безработице в США.

Испания разместила государственные бумаги со сроками погашения в 2016, 2019 и 2022 годах на общую сумму 6,61 млрд евро при верхней границе планового диапазона в 4,5 млрд евро. Доходность по двум из трех траншей снизилась, спрос — вырос. Франция в четверг разместила облигации трех выпусков на общую сумму 7,965 млрд евро, стоимость заимствования для страны существенно снизилась.

В США количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 352 тыс, ожидалось 385 тыс, предыдущее значение было пересмотрено с 399 тыс до 402 тыс.

Поддержку европейскому финансовому сектору оказала отчетность крупнейших финансовых институтов США. Так, банк Morgan Stanley по итогам четвертого квартала 2011 года зафиксировал убыток в размере 14 центов на акцию — обозреватели рынка ожидали этот показатель в 57 центов на акцию. А у второго по величине активов в США банка Bank of America чистая прибыль банка в четвертом квартале составила $1,99 млрд или 15 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в размере $1,24 млрд или 16 центов на акцию годом ранее.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 рынках Западной Европы, за исключением Исландии.

Акции Commerzbank выросли на 15%, показав самый большой скачок с октября после того, как второй по величине кредитор Германии сказал меры объявил о мерах повышения капитала.

Котировки других представителей банковского сектора также выросли - французский BNP Paribas (+8,2%), немецкий Deutsche Bank (+8,4%), британский Barclays (+10%), а крупнейший банк Швейцарии UBS (+8,1%).

Бумаги третьего в мире по величине производителя оборудования для электростанций Alstom подскочили на 14%, показав самый большой прирост с 2008 года после заявления о том, что компания имеет более чем 1 млрд. евро объявленных контрактов.

Немецкий автопроизводитель Porsche добавил в свой актив 8,3% после информации об урегулировании претензий связанных с попыткой поглощения Volkswagen в 2008 году.

По итогам сессии четверга фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных данных по рынку труда и позитивной отчетности Bank of America, причем индекс Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением третий день кряду. Сегодня в США была опубликована масса важных макроэкономических данных, в т.ч. по рынкам жилья и труда. Число начатых строительств домов в декабре снизилось сильнее ожиданий - с 0,685 млн до 0,657 млн, а количество разрешений на строительство практически сошлось с прогнозами и с предыдущим значением. Однако наиболее вдохновила рынок статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице - показатель сократился с пересмотренных 402 тыс до 352 тыс, минимального уровня с 2008 г.

Dow 12,623.98 +45.03 +0.36%, Nasdaq 2,788.33 +18.62 +0.67%, S&P 500 1,314.50 +6.46 +0.49%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average почти две трети бумаг закончили торги с плюсом, в т.ч. более 1% прибавили Bank of America (ВАС, +1,84%), Alcoa (АА, +1,45%), Caterpillar (СAT, +1,26%) и Cisco Systems (CSCO, +1,13%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+1,5%), сектора услуг (+1,0%) и промышленных товаров(+0,9%). Хуже рынка выглядели здравоохранение (-0,1%) и коммунальный сектор (-0,8%).

Второй по величине активов в США банк Bank of America (ВАС) прибавил 1,84% в связи с публикацией благоприятной отчетности: чистая прибыль банка в четвертом квартале составила $1,99 млрд или 15 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в размере $1,24 млрд или 16 центов на акцию годом ранее.

Владелец крупнейшего в мире брокерского бизнеса Morgan Stanley продвинулся на 5,4% после того, как отчитался о менее значительном по сравнению с прогнозами квартальном убытке - чистый убыток составил $250 млн или 15 центов на акцию по сравнению с прибылью в размере $836 млн или 41 цента на бумагу годом ранее.

Оператор аукционов еBay торговался с повышением на 3,9% - компания отчиталась за минувший квартал также лучше ожиданий. В четвертом квартале чистая прибыль выросла с $559,2 млн или 42 центов на акцию годом ранее до $1,98 млрд или $1,51 на акцию, а без учета некоторых статей составила 60 центов на акцию при средних ожиданиях Уолл-Стрит на уровне 57 центов.

Поставщик комплектующих для автомобильной промышленности Johnson Controls обвалился на 8,77%, понизив прогнозы по прибыли в связи с ослаблением спроса в Европе.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,640 +89.10 +1.04%

Hang Seng 19,943 +256.03 +1.30%

S&P/ASX 200 4,215 -3.11 -0.07%

Shanghai Composite 2,296 +29.69 +1.31%

CAC 40 3,312 +46.83 +1.43%

DAX 6,384 +29.25 +0.46%

Dow 12,623.98 +45.03 +0.36%

Nasdaq 2,788.33 +18.62 +0.67%

S&P 500 1,314.50 +6.46 +0.49%

На текущий момент:

Dow 12,617.13 +38.18 +0.30%

Nasdaq 2,788.20 +18.49 +0.67%

S&P 500 1,314.09 +6.05 +0.46%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average по-прежнему почти две трети бумаг торгуется в плюсе, в т.ч. более 1,5% прибавляют Bank of America (ВАС, +2,43%), Alcoa (АА, +1,60%) и Cisco Systems (CSCO, +1,58%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 по-прежнему наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор (+1,6%), сектора услуг (+1,0%) и промышленных товаров(+1,0%). Хуже рынка выглядят здравоохранение (+0,0%) и коммунальный сектор (-0,8%).