Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-01-2012

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику на фоне опубликованных неблагоприятных макроэкономических данных. Экономический рост в четвертом квартале, согласно предварительной оценке, составил 2,8% при средних ожиданиях в 3%. Такое положение оправдывает недавние обещания ФРС сохранить минимальные процентные ставки на более долгий период, чем предполагалось ранее. Корпоративные отчетности сегодня также не слишком радовали, в т.ч. Ford и Starbucks преподнесли неприятные сюрпризы. Тем не менее, понижательные настроения сегодня ограничены относительным спокойствием обстановки в Европе - еврокомиссар по экономике и монетарной политике Олли Рен сообщил, что соглашение по участию частного сектора в реструктуризации греческих долгов вот-вот будет заключено.

Dow 12,650.20 -84.43 -0.66%, Nasdaq 2,808.84 +3.56 +0.13%, S&P 500 1,313.75 -4.68 -0.35%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average лишь три компании торгуются в плюсе, да и то незначительном. Наибольшее падение у акций Chevron (CVX, -2,52%). Все остальные компании торгуются с незначительным изменением.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся сырьевой сектор и хай-тек; хуже рынка выглядят сектор промышленных товаров и коммунальный сектор.

Автопроизводитель Ford Motor проседает на 4,1%, опубликовав отчетность за минувший квартал и год. Квартальная прибыль за исключением разовых статей достигла $1,1 млрд или 20 центов на акцию, тогда как аналитики Уолл-Стрит ожидали 25 центов на бумагу.

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks торгуется с понижением на 2,4% - несмотря на то, что выручка и чистая прибыль компании за минувший квартал оказались лучше ожиданий, участники торгов предпочли обратить большее внимание на понижение прогнозов по прибыли компанией.

Второй по величине производитель сетевого оборудования Juniper Networks обвалился на 3,9%, также опубликовав разочаровывающие прогнозы по прибыли и продажам.

Сопротивление 3:1348       (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 2:1329/30 (максимум 26 января)

Сопротивление 1:13190 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1312,35

Сопротивление 1:1307     (сессионный минимум, 38,2% FIBO 1272-1339)

Сопротивление 2:1300   (минимум 24 января, 50,0% FIBO 1272-1339)

Сопротивление 3:1294     (61,8% FIBO 1272-1339)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,5%) и достиг отметки 1308.50, фьючерс NASDAQ потерял 0,3% до уровня 2445.50 пункта.

До выхода данных по ВВП фьючерсы держались выше нуля чему способствовало снижение пессимизма участников рынка относительно долгового кризиса в Европе.

Участники рынка обратили внимание на снижение доходности итальянских облигаций, поддержку евро также оказали слова комиссара ЕС Олли Рена, который заявил, что Греция близка к достижению соглашения с частными кредиторами.

Данные по ВВП США разочаровали участников рынка. Статистика показала, что согласно предварительной оценке ВВП США в 4-м квартале 2011 года вырос на 2,8% при ожиданиях повышения на 3,1%

Негатива на рынки также добавили не оправдавшие ожидания квартальные отчеты от Chevron (CVX) и Procter & Gamble (PG).

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei   8,841 -8.25 -0.09%

FTSE   5,738 -57.67 -1.00%

CAC   3,327 -35.87 -1.07%

DAX 6,506 -33.91 -0.52%

Фондовые площадки Китая и Гонконга сегодня были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $99.60 за баррель (-0,1%).

До начала регулярной сессии цена золота упала до уровня $1719.40 за тройскую унцию (-0,41).

Chevron (CVX): прибыль компании в 4-м квартале составила $2.58 при прогнозе $2.22. Выручка за отчетный период была на уровне  $58.03 млрд (+11.5% г/г, прогноз $45.13 млрд. Акции CVX -1,2% на премаркете.

Procter & Gamble (PG): прибыль компании во 2-м квартале финансового года составила $1.10 при прогнозе $1.08. Выручка за отчетный период была на уровне  $22.1 млрд (+4% г/г, прогноз $22.2 млрд. Акции PG +0,5% на премаркете.

Азиатские фондовые индексы торговались разно направленно, так как рост цен на сырьевые товары спровоцировали рост акций энергетических и горнодобывающих компаний, а рост курса иены оказал давление на японских экспортеров.

Nikkei 225 8841 -8,25 -0,09%

Hang Seng 20 502 62,53 0,31%

S&P/ASX 200 4288 17,03 0,40%

Shanghai Composite closed

Акции австралийского производителя нефти и газа Woodside Petroleum Ltd, выросли на 1,5 процента.

Акции второго по величине авто производителя Honda Motor Co, упали на 1,9 процента после того, как призыв премьер-министра Есихико Нода провести интервенцию со стороны Банка Японии не увенчался успехом и курс иены продолжил рост.

Акции японского производителя электроники NEC снизились на 7,1 процента на фоне публикации негативного отчета компании, показывающий убытки.

Акции производителя солнечных панелей Hong Kong-based GCL-Poly Energy Holdings Ltd. выросли на слухах о расширении производства компании  в Китае и Германии.

Азиатские фондовые индексы растут второй день подряд после того, как Федеральная резервная система расширила свое обещание удерживать процентные ставки на низком уровне, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк рассматривает возможность большей покупки активов, чтобы стимулировать экономический рост.

Акции Fanuc, имеющие значительный вес в базе расчета индекса, подешевели на 2% до 12800 иен на фоне фиксации прибыли. После закрытия рынка в среду компания сообщила о 22%-ном росте чистой прибыли год к году за 9-месячный период, истекший в декабре.

Бумаги Komatsu подешевели на 3,3% до 2067 иен после публикации сообщения Nikkei, согласно которому машиностроительная группа увеличила операционную прибыль за 9 месяцев, истекших в декабре, на 18% по сравнению с тем же периодом годом ранее до чуть более 190 млрд иен, тогда как за шестимесячный период темпы роста показателя составили 28%.

Среди лидеров снижения в четверг были также замечены бумаги производителей стекла: акции Nippon Electric Glass Co. подешевели на 6,7% до 761 иены на заявлении ее американского конкурента Corning Inc. (GLW) о том, что его бизнес по производству стекол для ЖК-телевизоров вряд ли улучшит свои результаты в ближайшем будущем.

Акции Asahi Glass Co. тоже упали в цене – на 3,6% до 671 иены.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как Федеральная резервная система США дала понять, что может удерживать процентные ставки на низком уровне до 2014 года, и слухам о прорыве в переговорах Греции с частными кредиторами.

Председатель ФРС Бен Бернанке подтвердил длительный период чрезвычайно низких процентных ставок, о котором говорилось в заявлении центрального банка. ЦБ официально установил долгосрочный целевой уровень для инфляции в 2%. Тем не менее, на последовавшей пресс-конференции председатель ФРС дал понять, что он может позволить инфляции какое-то время превышать этот уровень, если это поможет снизить безработицу. Центральный банк на фоне вялого улучшения ситуации на рынке труда также снизил свой ​​прогноз по экономическому росту в этом году до диапазона с 2,2%-2,7% по сравнению с предыдущем прогнозом +2,5%-2,9%. Продление ожидаемого срока применения экстра мягкой денежно кредитной политики указывает на то, что члены комитета опасаются относительно сохранения проблем в американской экономике более длительный срок, чем прогнозировалось ранее.

Акции горнодобывающих компаний были среди лидеров роста после того, как медь поднялась до самого высокого уровня с сентября. BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, добавила в свой актив 3,3%. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине компании, выросли на 4,9%. Бумаги Anglo American, третьего по величине производителя меди, поднялись на 3,1%.

Также выросли котировки европейских металлургов - ThyssenKrupp (+ 4,5%), ArcelorMittal (+ 3,8%), Salzgitter (+ 6,8%).

Акции финской компании Nokia поднялись на 2,7% после сообщения о том, что продажи смартфонов в последнем квартале больше, чем прогнозировалось.

Фондовые индексы США закончили торги в минусе. Давление на рынок со стороны акций банковского и телекоммуникационного секторов свело на нет умеренный оптимизм, наблюдавшийся в начале торгов. Игроки благосклонно приняли решение ФРС кредитовать почти бесплатно до конца 2014 года, а ряд позитивных отчетностей, в частности, Caterpillar, и статистика по заказам на товары длительного пользования поддержали покупательные настроения.

Рост заказов на товары длительного пользования оказался выше ожиданий в декабре - +3% против +2%, а без учета волатильного транспортного сектора показатель увеличился на 2,1% м/м, в то время как в ноябре рост составлял лишь 0,3% м/м, а экономисты прогнозировали +0,7%.

Впрочем, хуже ожиданий оказались данные по двум проблемным сегментам американской экономики - рынкам труда и жилья. Число первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось сильнее ожиданий до 377 тыс с 352 тыс на прошлой неделе, а продажи нового жилья в декабре неожиданно сократились до 0,307 млн с 0,315 млн (ожидался рост до 0,32 млн). Из прочей статистики стоит отметить повышение индексов деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса и экономической активности ФРБ Чикаго.

Dow 12,734.63 -22.33 -0.18%, Nasdaq 2,805.28 -13.03 -0.46%, S&P 500 1,318.45 -7.61 -0.57%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно отступили. Лидером роста стал Caterpillar (САТ, +2,07%), а аутсайдером - AT&T (Т, -1,52%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сектор конгломератов (+0,1%) и коммунального хозяйства (+0,2%); хуже рынка выглядел сектор основных материалов (-0,7%).

Акции региональных банков KeyCorp и SunTrust Banks продемонстрировали снижение на 4,4% и 5,2% соответственно, а рыночная капитализация Wells Fargo снизилась на 3,8%.

На телекоммуникационную отрасль, в свою очередь, отчасти оказало давление 1,5%-ное понижение акций AT&T (Т), крупнейшей в США телефонной компании, в связи с сообщением о квартальном убытке в размере $6,68 млрд, обусловленном, главным образом, дополнительными расходами (до учета налогов) в размере $4 млрд, связанных с неудавшимся приобретением T-Mobile USA.

Котировки американского производителя экскаваторов и прочего строительного оборудования Caterpillar (САТ) подскочили на 2,07% после публикации отчетности - в четвертом квартале компания зафиксировала 58%-ное увеличение прибыли, размер которой значительно превысил ожидания аналитиков благодаря увеличению спроса. Так, чистая прибыль составила $2,32 на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали $1,73 на бумагу.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,849 -34.22 -0.39%

Hang Seng 20,439 +328.77 +1.63%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite Closed

CAC 40 3,363 +50.75 +1.53%

DAX 6,540 +118.00 +1.84%

Dow 12,734.63 -22.33 -0.18%

Nasdaq 2,805.28 -13.03 -0.46%

S&P 500 1,318.45 -7.61 -0.57%

На текущий момент:

Dow 12,726.00 -30.96 -0.24%

Nasdaq 2,801.11 -17.20 -0.61%

S&P 500 1,316.90 -9.16 -0.69%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно отступают. Лидером роста по-прежнему является Caterpillar (САТ, +1,61%), а аутсайдером - AT&T (Т, -2,65%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора снижаются. Наиболее предпочтительно смотрятся сектор конгломератов (-0,2%) и коммунального хозяйства (-0,1%); хуже рынка выглядят финансовый сектор (-0,7%) и сектор основных материалов (-0,9%).