Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-02-2012

Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того, как показатель промышленного производства ISM показал рост в США, Европе и Китае. Индексы деловой активности в Германии и Великобритании превысили отметку 50 пунктов, а по еврозоне, в общей сложности, индикатор достиг значения 48,8 пункта. По предварительным данным индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим годом.

Также важно отметить сегодняшнее размещение португальских суверенных облигаций, в ходе которого удалось привлечь 1,5 млрд евро. У участников рынка были сомнения в отношении Португалии, поскольку не далее как 30 января доходность 10-летних бондов страны достигла рекордных 17,4% из-за боязни повторения здесь греческого сценария. Одним из факторов, которые стимулировали покупку, стало вчерашнее заявление премьер-министра Греции о том, что правительство попытается удовлетворить требования Германии относительно больших объемов списания средств кредиторами и сокращения бюджетного дефицита, а также всячески будет способствовать успешному завершению переговоров с частными инвесторами. Таким образом, ожидается, что к концу текущей недели будет принято решение с положительным результатом.

FTSE 100 5,791 +109.11 +1.92%, CAC 40 3,367 +68.91 +2.09%, DAX 6,617 +157.73 +2.44%

Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках.

Возглавили рост акции банков и автомобилестроительный компаний.

Banco Santander, крупнейший кредитор Испании, добавил в свой актив 3,6%. Credit Agricole, третий по величине банк Франции, вырос на 7,4%.

Акции Renault подскочили на 4,9% после того, как стало известно, что мировые продажи Renault-Nissan в 2011 выросли на 10% вследствие успеха компании на развивающихся рынках и в США.

Котировки BP, второй по величине нефтяной компании в Европе, выросли на 2,6%.

Крупнейший брокер мировых межбанковских операций ICAP добавил 7,7% после объявления о грядущей квартальной прибыли, которая должна превзойти оценки аналитиков.

Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того, как показатель промышленного производства ISM показал рост в США, Европе и Китае. Индексы деловой активности в Германии и Великобритании превысили отметку 50 пунктов, а по еврозоне, в общей сложности, индикатор достиг значения 48,8 пункта. По предварительным данным индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим годом.

Также важно отметить сегодняшнее размещение португальских суверенных облигаций, в ходе которого удалось привлечь 1,5 млрд евро. У участников рынка были сомнения в отношении Португалии, поскольку не далее как 30 января доходность 10-летних бондов страны достигла рекордных 17,4% из-за боязни повторения здесь греческого сценария. Одним из факторов, которые стимулировали покупку, стало вчерашнее заявление премьер-министра Греции о том, что правительство попытается удовлетворить требования Германии относительно больших объемов списания средств кредиторами и сокращения бюджетного дефицита, а также всячески будет способствовать успешному завершению переговоров с частными инвесторами. Таким образом, ожидается, что к концу текущей недели будет принято решение с положительным результатом.

FTSE 100 5,791 +109.11 +1.92%, CAC 40 3,367 +68.91 +2.09%, DAX 6,617 +157.73 +2.44%

Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках.

Возглавили рост акции банков и автомобилестроительный компаний.

Banco Santander, крупнейший кредитор Испании, добавил в свой актив 3,6%. Credit Agricole, третий по величине банк Франции, вырос на 7,4%.

Акции Renault подскочили на 4,9% после того, как стало известно, что мировые продажи Renault-Nissan в 2011 выросли на 10% вследствие успеха компании на развивающихся рынках и в США.

Котировки BP, второй по величине нефтяной компании в Европе, выросли на 2,6%.

Крупнейший брокер мировых межбанковских операций ICAP добавил 7,7% после объявления о грядущей квартальной прибыли, которая должна превзойти оценки аналитиков.

Фондовые индексы США торгуются в плюсе. Повышение индексов, главным образом, обусловлено публикацией статистики по промышленности в США: согласно данным ISM, в производственной сфере в январе были отмечены самые высокие темпы повышения за последние 7 месяцев. Примечательно также то, что вышедшая сегодня аналогичная статистика по Китаю, Германии и Великобритании указала на рост промышленности этих стран. Разочаровывающие данные по занятости ADP, в свою очередь, не испортили настроения - согласно отчету ADP, число рабочих мест увеличилось на 170 тыс, что оказалось ниже ожиданий экономистов. По Греции новых новостей нет, Афины планируют достичь договоренности с частными кредиторами в ближайшие дни.

Dow 12,773.64 +140.73 +1.11%, Nasdaq 2,853.29 +39.45 +1.40%, S&P 500 1,329.44 +17.03 +1.30%

Акции состава индексаDow Jones Industrial Average проявляют позитивную динамику, за исключением нескольких компаний. Лидерами роста стали акции Bank of America (ВАС, +4,21%), Hewlett-Packard (HPQ, +3,04%).

Все отрасли экономики настроены на позитивный лад, рост возглавляют представители финансовой отрасли. Банки Wells Fargo и Citigroup прибавили 2,78% и 3,73% соответственно, а региональные банки SunTrust Banks и PNC Financial Services продвинулись на 2,48% и 2,36% соответственно.

Акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com упали на 8,25% в связи с опубликованием неудовлетворительных квартальных результатов - продажи не оправдали прогнозов Уолл-Стрит, а прибыль упала на 57% в 4 квартале.

Согласно информации из осведомленных источников, инвестиционный дом Morgan Stanley возглавит IPO Facebook, в результате чего котировки Morgan Stanley подскочили на 6,3%.

Котировки производителя бытовой техники Whirlpool взлетели на 15,8% после того, как представленный прогноз по прибыли в 2012 году превзошел оценки аналитиков. Так, согласно ожиданиям менеджмента, прибыль от продолжающихся операций составит как минимум $6,50 на акцию против прогнозов аналитиков на уровне $5,80 на акцию. Квартальные результаты по прибыли также оказались значительно выше оценок Уолл-Стрит - $2,62 на акцию против $1,96 на бумагу.

Сопротивление 3:1352      (максимум июля 2011 года)

Сопротивление 2:1348       (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 1:1329       (максимум 26 января)

Текущая цена: 1322,50

Сопротивление 1:1300       (внутри дневной минимум)

Сопротивление 2:1303           (минимум 31 января, сессионный минимум)

Сопротивление 3:1296/94   (минимум 30 января, 61,8% FIBO 1272-1329)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,7%) и достиг отметки 1317.00, фьючерс NASDAQ добавил 0,5% до уровня 2475.50 пункта.

Поддержку фьючерсам оказали оказали опубликованные в Европе данные по индексах деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и ЕС в целом, которые оказались лучше прогнозов.

Позитивно на настроениях инвесторов также отражаются слухи о том, что греческие власти достигли договоренностей с частными кредиторами относительно частичного списания долгов, о чем могут огласить уже сегодня.

Данные от ADP существеного влияния на динамику фьючерсов не оказали, поскольку оказались незначительно ниже средних прогнозов (170К против псреднрего прогноза 175К).

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  8,810 +7.28 +0.08%

Hang Seng 20,333 -57.12 -0.28%

Shanghai Composite 2,268 -24.53 -1.07%

FTSE  5,753 +71.33 +1.26%

CAC  3,343 +44.45 +1.35%

DAX  6,587 +127.72 +1.98%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $99.03 за баррель (+0,6%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1748.20 за тройскую унцию (+0,5%).

По итогам торов в Азиатско тихоокеанском регионе акции демонстрировали снижение. Несмотря на ожидания падения до 49,5, китайский производственный PMI в январе зарегистрировал рост до 50,5 от 50,3 в декабре, что преподнесло инвесторам приятный сюрприз. "Факт, что Китай в конце концов пойдет на смягчение монетарной политики в виде снижения требования к банковским резервам, в ближайшие пару недель правительство, скорее всего, предпочтет сохранить выжидательную позицию, чтобы проанализировать экономическую обстановку", - говорит Конита Ханг из Delta Asian Financial Group. Также негатива прибавила слабая вчерашняя макроэкономическая статистика из США.

Nikkei 225 7,28 8810 0,08%

Hang Seng 20335 -55,44 -0,27%

S & P / ASX 200 4226 -37,02 -0,87%

Shanghai Composite -1,07 -24,53 2268%

Акции крупнейшего кредитора в мире Industrial & Commercial Bank of China Ltd упали на 0,9 процента на торгах в Гонконге.

Акции розничного поставщика одежды и игрушок Li & Fung Ltd, упали на 1,5 процента.

Акции машиностроительной компании Sumitomo Heavy Industries упали на 9,6 процента на торгах в Токио после того, как компания сократила годовой прогноз по прибыли на 28 процентов.

В ходе  торгов азиатские фондовые индексы выросли. Драйвером роста стало то, что выступая в Брюсселе, премьер-министр Греции Лукас Пападемос выразил надежду на то, что соглашение с Евросоюзом, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом может быть достигнуто к концу недели. При этом Пападемос указал на значительный прогресс в переговорах с частными кредиторами. Также позитивным фактором послужил рост промышленного производства в Японии, которое выросло больше прогнозов.

Акции японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp выросли на 1 процент.

Акции второго по величине кредитора в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group выросли на 1,5 процента на фоне увеличения прибыли в компании.

Акции третьей по величине в мире судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co выросли на 6,5 процента после победы в тендере на сумму $560 млн. на поставку нефтяных танкеров в Кувейт.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как большинство стран региона договорились о более жестком бюджетном контроле, что перевесило недотянувшие до оценок макроданные из Европы и США.

Поддержку рынкам оказали итоги саммита ЕС в Брюсселе, на котором 25 из 27 стран союза (кроме Чехии и Великобритании) подтвердили согласие заключить пакт о бюджетной стабилизации. Постоянный стабфонд ЕС — Европейский стабилизационный механизм (ESM) — с капиталом в 500 млрд евро начнет действовать с 1 июля, на год раньше, чем ожидалось. Практически не оказала влияние на ход торгов негативная макростатистика, которая была проигнорирована инвесторами. Розничные продажи в Германии в декабре упали, вопреки ожидаемому росту: снижение составило 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень безработицы в стране в очередной раз обновил в январе исторический минимум в 6,8%. Уровень безработицы Еврозоны, в свою очередь, в декабре совпал с ожиданиями и составил 10,4% (предыдущее значение 10,3%).

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

Нефть выросла после отчета о росте промышленного производства в Японии, третьем по величине в мире потребители сырья. Акции BP, второго по величине нефтедобытчика в Европе, выросли на 2,7% процента до 470,85 пенсов. В свою очередь, котировки Shell и Total поднялись на 0,5% и 1,5% соответственно.

Бумаги ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейней компании Германии, выросли на 2,7% после информации о сделке с Outokumpu. В свою очередь, акции финской Outokumpu упали на 15%.  

Производитель процессоров для Apple ARM Holdings добавил в свой актив 2% после сообщения о росте выручки на 21% вследствие увеличения количества проданных лицензий для смартфонов и планшетных компьютеров.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,803 +9.46 +0.11%

Hang Seng 20,390 +230.08 +1.14%

S&P/ASX 200 4,263 -10.06 -0.24%

Shanghai Composite 2,293 +7.57 +0.33%

CAC 40 3,299 +32.91 +1.01%

DAX 6,459 +14.46 +0.22%

Dow 12,632.91 -20.81 -0.16%

Nasdaq 2,813.84 +1.90 +0.07%

S&P 500 1,312.40 -0.61 -0.05%

На текущий момент:

Dow 12,632.19 -21.53 -0.17%

Nasdaq 2,813.58 +1.64 +0.06%

S&P 500 1,312.07 -0.94 -0.07%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили положительную и отрицательную территории. По-прежнему, наибольшее снижение у акций крупнейшей нефтяной компании Exxon Mobil (XOM, -1,80%). В лидерах повышения по-прежнему представители финансового сектора - American Express (AXP, +1,88%), JPMorgan (JPM, +1,08%) и Bank of America (BAC, +0,99%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор (+0,4%) и коммунальный (+0,6%); хуже рынка выглядит сектор промышленных товаров (-0,3%).