Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-05-2013

Европейские фондовые индексы выросли, приблизившись при этом почти до пятилетнего максимума, так как финансовые компании сообщили о результатах, которые превысили оценки аналитиков.

Индексы демонстрирую смешанную динамику после того, как в очередной раз DOW и S&P обновили свои исторические максимумы, а Nasdaq - 12-летний максимум.

В начале сессии поддержку индексам оказывали внешние факторы. Сегодня основную учетную ставку понизил Резервный банк Австралии (с 3.00% до 2.75%). Данное решение усилило уверенность инвесторов в том, что поддержка со стороны центральных банков продолжить оказывать положительное влияние на динамику фондовых рынков. После решения РБА существенный прирост показали азиатские фондовые индексы, при этом японский Nikkei впервые с июня 2008 года превысил отметку 14000 пунктов.

Далее вышли сильные данные по промышленным заказам в Германии, которые дали основание ожидать в ближайшей перспективе роста немецкой экономики, которая является локомотивом для общеевропейской экономики. Сильные данные по промышленным заказам позволили немецкому фондовому индексу DAX обновить исторический максимум.

Индексы находятся на исторических максимумах, но объемы торгов продолжают снижаться, что сигнализирует о снижении притока новых капиталов. На рынке ощущается нервозность. Никто не может ответить на вопрос, как долго будут расти индексы и когда начнется коррекция. В этом свете рынки крайне резко реагируют на любой негатив.

Так случилось и сегодня. Начав сессию ростом, индексы резко отступили от обновленных максимумов. Причиной отскока стала реакция на опубликованный ежемесячный обзор Бюро статистики труда США JOLTS, данные которого несколько омрачили вышедшие в пятницу отчеты по занятости. Согласно предоставленным данным, в марте количество открытых вакансий сократилось до уровня 3.844 млн против февральского значения 3.899 млн. В марте 2012 года количество открытых вакансий было на уровне 3.848 млн.

Примечательно, что реакция на опубликованную информацию была несколько не типичной. В свете сложившейся в последнее время тенденции ухудшение данных по рынку труда воспринимается как сигнал более длительного стимулирования экономики со стороны ФРС, что в итоге оказывает поддержку рынкам. Однако сегодня было совсем наоборот. Возможно, этого указывает на то, что все более широкие массы инвесторов склоняются к тому, что текущие значения индексов явно не соответствуют положению дел в реальной экономике и вливание ликвидности федрезервом проблему не решает.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются выше нулевой отметки (22 из 30). Лидером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.66%). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.83%).

Среди секторов индекса S&P в минусе находится только технологический (-0.1%). Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 15,020.05 +51.16 +0.34%

Nasdaq 3,391.96 -1.01 -0.03%

Ближайшим сопротивлением для индекса S&P 500 стоит рассматривать область 1625 и выше 1650. Исторический максимум для индекса в данный момент составляет 1623.74 пункта.

На текущий момент:

Dow 14,997.49 +28.60 +0.19%

Nasdaq 3,388.82 -4.15 -0.12%

S&P 500 1,619.16 +1.66 +0.10%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1616.00 (+0.15%), фьючерс NASDAQ добавил 0.21% до уровня 2953.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei 14,180.24 +486.20 +3.55%

Hang Seng 23,047.09 +132.00 +0.58%

Shanghai Composite 2,235.57 +4.41 +0.20%

FTSE 6,547.85 +26.39 +0.40%

CAC 3,936.3 +29.26 +0.75%

DAX 8,186.39 +74.31 +0.92%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.71 за баррель (-0.47).

Цены на золото упали на 1.33% до уровня $1448.50 за унцию.

Поддержку фьючерсам на премаркете оказывает положительный внешний фон.

Сегодня основную учетную ставку понизил Резервный банк Австралии (с 3.00% до 2.75%). Данное решение усилило уверенность инвесторов в том, что поддержка со стороны центральных банков продолжить оказывать положительное влияние на динамику фондовых рынков. После решения РБА существенный прирост показали азиатские фондовые индексы, при этом японский Nikkei впервые с июня 2008 года превысил отметку 14000 пунктов.

Далее вышли сильные данные по промышленным заказам в Германии, которые дали основание ожидать в ближайшей перспективе роста немецкой экономики, которая является локомотивом для общеевропейской экономики. Сильные данные по промышленным заказам позволили немецкому фондовому индексу DAX обновить исторический максимум.

Сегодняшняя сессия будет ограничена на публикации американских макроэкономических данных. На текущий момент также отсутствуют важные корпоративные отчеты, которые могли бы оказать заметное влияние на ход торгов.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными, что может позволить основным индексам обновить недавние максимумы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Об этом сообщает издание Financial Times, приводя слова Тэми Реллер, которая является руководителем маркетинга и финдиректором направления Windows в Microsoft.

Кодовое название обновления - Blue. Ожидается, что оно будет выпущено уже в этом году.

Financial Times указывает на то, что это признание провала недавно выпущенной ОС.

Акции MSFT на премаркете торгуются по $33.69 (-0.18%). С начала года акции компании подорожали в цене более чем на 27%.

Основные европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику благодаря сильным квартальным отчетам компаний и данным о производственным заказам в Германии.

Среди корпоративных отчетом стоит отметить данные представителей финансового сектора - французского Societe Generale и британского HSBC. Оба банка отчитались лучше ожиданий. Акции Societe Generale в данный момент поднялись в цене более чем на 5%, акции HSBC подорожали почти на 3%.

Что касается макроэкономических данных, то был зафиксирован рост промышленных заказов в Германии по итогам марта на 2.2% в месячном исчислении, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков, согласно которым ожидалось падение показателя на 0.4%.

Немногим ранее вышли данные по промышленному производству во Франции, которые оказались менее утешительными: в марте показатель упал на 0ю9% м/м и на 2.9% г/г (прогнозировалось снижение на 0.2% и 1.3% соответственно). Тем не менее, влияние французских данных на ход торгов было ограниченным.

Положительное влияние на динамику индексов также оказало повышение фондовых индексов в Азии, а также рост фьючерсов на американские фондовые индексы.

На текущий момент:

FTSE 6,538.77 +17.31 +0.27%

CAC 3,920.07 +13.03 +0.33%

DAX 8,161.19 +49.11 +0.61%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиия второй день выросли. Японские индексы восстановили потери с 2008. Также сегодня Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку, а Европейский центральный банк заявил, что готов снижать ставку и дальше. Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 22,917.22 +227.26 +1.00%

S&P/ASX 200 5,156.2 +26.70 +0.52%

Shanghai Composite 2,231.42 +25.92 +1.18%

FTSE 100 6,521.46 +60.75 +0.94%

CAC 40 3,907.04 -5.91 -0.15%

DAX 8,112.08 -10.21 -0.13%

Dow -5.07 14,968.89 -0.03%

Nasdaq +14.34 3,392.97 +0.42%

S&P +3.09 1,617.51 +0.19%

Все индексы, кроме одного, завершили торги небольшим приростом, двигаясь по инерции после пятничного повышения.

Торги проходило достаточно изменчиво: рост менялся снижением, однако общая динамика оставалась восходящей, хотя темпы ее сегодня были умеренными.

Торги проходили на фоне отсутствия публикаций американских макроэкономических данных, значимых квартальных отчетов и не работающих финансовых рынков Великобритании.

Среди новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о покупке компанией Intel (INTC) разработчика межсетевых экранов Stonesoft. Сумма сделки составляет $389 млн. Планируется, что сделка будет завершена в июне 2013 года и позволит расширить Intel продуктовый ассортимент ее дочерней компании McAfee. Акции INTC на премаркете выросли на 1%, однако по итогам торгов опустились ниже цены закрытия предыдущего торгового дня.

Компоненты индекса DOW завершили торги разнонаправленно. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +5.23%). Больше остальных упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.36%).

Сектора индекса S&P также закрылись разнонаправленно. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,6%). Ниже остальных закрылся сектор коммунального хозяйства (-0,9%).

На момент закрытия:

Dow -5.07 14,968.89 -0.03%

Nasdaq +14.34 3,392.97 +0.42%

S&P +3.09 1,617.51 +0.19%