Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-05-2013

Европейские фондовые индексы выросли, а индекс Stoxx Europe 600 достиг самого высокого уровня с июня 2008 года, так как компании опубликовали отчеты, которые превысили оценки экспертов.

Читать далее

Индексы двигаются разнонаправленно на фоне отсутствия публикаций макроэкономических данных. Положительные внешние факторы оказывают поддержку индексам, что позволило индексу S&P в очередной раз обновить исторический максимум.

В фокусе участников рынка находятся вышедшие сегодня данные по торговому балансу Китая, которые оказались лучше прогнозов. Согласно опубликованному отчету положительное сальдо торгового баланса Китая в апреле выросло до уровня $18.2 млрд, превысив средние ожидания, которые были на уровне $15.5 млрд. Данные по торговому балансу Китая оказали поддержку азиатским фондовым рынкам.

В Европе фондовые индексы выросли на фоне вышедших данных по промышленному производству в Германии. Согласно предоставленным данным, по итогам марта промышленное производство выросло на 1,2% в месячном исчислении и сократилось на 2,5% в в годовом. Данные оказались лучше средних прогнозов, которые предусматривали снижение показателя на 0,1% м/м и на 3,9% г/г.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Walt Disney Co (DIS). Прибыль и выручка за отчетный квартал оказалась выше ожиданий. Тем не менее, акции DIS в данный момент находятся в минусе, упав до уровня $64.84 (-1.86%). Данные квартального отчета инвестора использовали для фиксации прибыли. Вчера стоимость акций DIS поднялась до исторического максимума $66,09. С начала года акции компании подорожали в цене на 33%, значительно опередив динамику рынка.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.76%). Больше остальных упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -1.78%).

Среди секторов индекса S&P в минусе находится только сектор коммунального хозяйства (-0.2%). Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 15,055.18 -1.02 -0.01%

Nasdaq 3,406.91 +10.28 +0.30%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1617.75 (-0.17%), фьючерс NASDAQ добавил 0.01% до уровня 2946.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei 14,285.69 +105.45 +0.74%

Hang Seng 23,244.35 +197.26 +0.86%

Shanghai Composite 2,246.3 +10.73 +0.48%

FTSE 6,565.9 +8.60 +0.13%

CAC 3,940.98 +19.66 +0.50%

DAX 8,218.27 +36.49 +0.45%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.78 за баррель (+0.17).

Цены на золото выросли на 1.22% до уровня $1466.50 за унцию.

Не смотря на позитивный внешний фон, фьючерсы на премаркете держаться в области нулевой отметки.

В фокусе участников рынка находятся вышедшие сегодня данные по торговому балансу Китая, которые оказались лучше прогнозов. Согласно опубликованному отчету положительное сальдо торгового баланса Китая в апреле выросло до уровня $18.2 млрд, превысив средние ожидания, которые были на уровне $15.5 млрд. Данные по торговому балансу Китая оказали поддержку азиатским фондовым рынкам.

В Европе фондовые индексу растут на фоне вышедших данных по промышленному производству в Германии. Согласно предоставленным данным, по итогам марта промышленное производство выросло на 1,2% в месячном исчислении и сократилось на 2,5% в в годовом. Данные оказались лучше средних прогнозов, которые предусматривали снижение показателя на 0,1% м/м и на 3,9% г/г.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Walt Disney Co (DIS). Прибыль и выручка за отчетный квартал оказалась выше ожиданий, что оказало поддержку акциям компании, которые в данный момент торгуются в области $66.20 (+0.20%).

Сегодняшняя сессия будет ограничена на публикации американских макроэкономических данных.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными: не смотря на положительный внешний фон, фьючерсы не демонстрирую готовность обновлять максимумы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• продажи в США выросли на 0,7%;
  
• продажи в Европе упали на 2,4%;
  
• продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем востоке и Африке упали на 2.9%.
  
  

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансовго года составила $0.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.77. Выручка выросла на 9,6% г/г до уровня $10.55 млрд против среднего прогноза $10.49 млрд.

Основные европейские фондовые индексы укрепляются. Поддержку оказывают квартальные отчеты некоторых компаний, а также вышедшие данные по промышленному производству в Германии.

Среди корпоративных отчетов стоит отметить квартальные данные банка ING и Deutsche Telekom. Обе компании отчитались лучше ожиданий. Акции ING в данный момент поднялись в цене более чем на 2%, акции Deutsche Telekom подорожали более чем на 3%.

Вышедшие данные по промышленному производству в Германии оказались значительно лучше прогнозов. Согласно предоставленной информации, показатель изменения промышленного производства вырос в марте на 1,2% м/м и упал на 2,5% г/г. Средние прогнозы указывали на снижение показателя на 0,1% в месячном исчислении и на 3,9% в годовом. Однако, влияние вышедших данных было ограничено, поскольку после вчерашнего отчета по промышленным заказам вероятность выхода сильных данных по промышленному производству резко выросла, что и было заложено в цены.

Тем не менее, после вышедших данных немецкий индекс DAX обновил исторический максимум.

Положительное влияние на динамику индексов также оказало повышение фондовых индексов в Азии, которые сегодня выросли под влиянием данных по торговому балансу Китая, которые оказались лучше прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 6,570.8 +13.50 +0.21%

CAC 3,943.01 +21.69 +0.55%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона третью сессию подряд закрылись в плюсе. Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,180.24 +486.20 +3.55%

Hang Seng 22,993.18 +78.09 +0.34%

S&P/ASX 200 5,143.7 -12.50 -0.24%

Shanghai Composite 2,235.57 +4.41 +0.20%

FTSE 100 6,557.3 +35.84 +0.55%

CAC 40 3,921.32 +14.28 +0.37%

DAX 8,181.78 +69.70 +0.86%

Dow +81.75 15,050.64 +0.55%

Nasdaq +2.51 3,395.48 +0.07%

S&P +8.02 1,625.52 +0.50%

Основные фондовые индексы завершили торги ростом, а DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы.

В начале сессии поддержку индексам оказывали внешние факторы. Сегодня основную учетную ставку понизил Резервный банк Австралии (с 3.00% до 2.75%). Данное решение усилило уверенность инвесторов в том, что поддержка со стороны центральных банков продолжить оказывать положительное влияние на динамику фондовых рынков. После решения РБА существенный прирост показали азиатские фондовые индексы, при этом японский Nikkei впервые с июня 2008 года превысил отметку 14000 пунктов.

Далее вышли сильные данные по промышленным заказам в Германии, которые дали основание ожидать в ближайшей перспективе роста немецкой экономики, которая является локомотивом для общеевропейской экономики. Сильные данные по промышленным заказам позволили немецкому фондовому индексу DAX обновить исторический максимум.

Индексы находятся на исторических максимумах, но объемы торгов продолжают снижаться, что сигнализирует о снижении притока новых капиталов. На рынке ощущается нервозность. Никто не может ответить на вопрос, как долго будут расти индексы и когда начнется коррекция. В этом свете рынки крайне резко реагируют на любой негатив.

Так случилось и сегодня. Начав сессию ростом, индексы резко отступили от обновленных максимумов. Причиной отскока стала реакция на опубликованный ежемесячный обзор Бюро статистики труда США JOLTS, данные которого несколько омрачили вышедшие в пятницу отчеты по занятости. Согласно предоставленным данным, в марте количество открытых вакансий сократилось до уровня 3.844 млн против февральского значения 3.899 млн. В марте 2012 года количество открытых вакансий было на уровне 3.848 млн.

Примечательно, что реакция на опубликованную информацию была несколько не типичной. В свете сложившейся в последнее время тенденции ухудшение данных по рынку труда воспринимается как сигнал более длительного стимулирования экономики со стороны ФРС, что в итоге оказывает поддержку рынкам. Однако сегодня было совсем наоборот. Возможно, этого указывает на то, что все более широкие массы инвесторов склоняются к тому, что текущие значения индексов явно не соответствуют положению дел в реальной экономике и вливание ликвидности федрезервом проблему не решает.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись выше нулевой отметки (24 из 30). Лидером стали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.43%). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.35%).

Среди секторов индекса S&P все закрылись в плюсе. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,8%).

На момент закрытия:

Dow +81.75 15,050.64 +0.55%

Nasdaq +2.51 3,395.48 +0.07%

S&P +8.02 1,625.52 +0.50%