Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-06-2010

FBR Capital повысил рейтинг с Underperform до Mkt Perform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг SunTrust Banks с Sell до Hold
Howard Weil повысил рейтинг Marathon Oil с Market Perform до Market

Восстановление индексов приостановилось и в настоящее время сколько-нибудь определенная тенденция на рынке отсутствует.

Откат евро спровоцировал продажи на фондовом рынке, в результате чего основные индексы вернулись к сессионным минимумам.

Лидеры роста:
GLW Corning Inc 16.69 +4.31%
PTV Pactiv Corp 29.16 +4.03%
NEM Newmont Mining Cor... 56.87 +3.10%
FCX Freeport McMoRan C... 60.42 +3.00%
HSY Hershey Co 49.92 +2.63%

Лидеры продаж:
TLAB Tellabs Inc 6.25 -8.22%
THC Tenet Healthcare C... 4.70 -8.02%
APC Anadarko Petroleum... 41.48 -7.45%
DO Diamond Offshore D... 54.98 -7.14%
MWW Monster Worldwide ... 12.15 -6.11%

Dow возобновил рост и обновил сессионный максимум. Отметим, что за последние полчаса индекс вырос на 125 пунктов. Exxon Mobil (XOM 60.75, +1.45) является лидером укрепления среди "голубых фишек".
Восстановление Nasdaq сдерживают продажи акций Mircosoft (MSFT 24.95, -0.34).

Укрепление евро-доллара на 0.5% до сессионного максимума $1.1980 оказало поддержку основным индексам, хотя S&P 500 встретил сопротивления в области нулевой отметки.
Nasdaq по прежнему несет серьезные потери в связи с продажами акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно. Индекс Nikkei 225 вырос на 17.14 пп или 0.18% до 9537.94. Однако индекс широкого рынка TOPIX отступил на 0.88 до 858.33.

Закрытие основных индексов:
Hang Seng -401.92 -2.03% 19,378.15
Nikkei 225 -380.39 -3.84% 9,520.80
FTSE 100 -56.94 -1.11% 5,069.06
CAC 40 -41.89 -1.21% 3,413.72
DAX -33.93 -0.57% 5,904.95
Dow -115.48 -1.16% 9,816.49
Nasdaq -45.27 -2.04% 2,173.90
S&P 500 -14.41 -1.35% 1,050.47
Treasurys -0.01 10-year yield 3.18%
Oil -0.32 $71.19

Японский фондовый рынок начал неделю снижением, причем потери основных индексов оказались самыми значительными с марта прошлого года после того, как в США было отмечено замедление темпов роста новых рабочих мест, курс евро снизился, а цены на сырьевые товары упали.

Toyota Motor Corp., продающий около 70% своей продукции за рубежом потерял в цене 4%. Canon Inc., рассматривающий Европу в качестве своего крупнейшего рынка сбыта, обвалился на 5.3%. Акции крупнейшего в Японии НПЗ JX Holdings Inc., упали на 7.7%, а Hitachi Ltd. на 7% после сообщения Asahi что компания может потерять крупный контракт.

Европейские индексы также снизились.
Опасения относительно того, что последствия долгового кризиса снизят темпы восстановления мировой экономики перевесили эффект публикации неожиданно сильного отчета о фабричных заказах в Германии.

BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group понесли потери в ходе падения цен на металлы. Акции Grifols SA обвалились на 8.5% после сообщения о покупке Talecris Biotherapeutics Holdings Corp. за $3.4 млрд.. Adidas AG укрепился на 2% после повышения аналитиками рейтинга акций компании.


Основные индексы на Wall Street к завершению торгов активировали снижение и закрылись с существенными потерями.
Индексы большую половину дня не могли определиться с направлением движения и торговались вокруг нулевых уровней.
Энергетический сектор тем не менее уверенно сохранял лидирующие позиции (+1.3%) благодаря росту сегмента нефте- газо-бурения (+2.2%).
С другой стороны рыночного спектра находился индустриальный сектор, слабость которого в значительной мере была вызвана продажами в среде авиакомпаний, производителей строительных материалов, а также строительной техники и оборудования.
Также следует отметить сохранение тенденции роста золота (+1.8%) до $1238 за тройскую унцию.
К завершению дня продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Снижение носило широкий характер, однако, секторам здравоохранения (+0.5%), энергетическому (+0.6%), телекоммуникационному (+0.8%), и коммунального хозяйства (+1.5%) удалось сохранить существенные достижения.
Обращает на себя внимание отсутствие позитивной реакции акций Apple на представление компанией iPhone 4.

Change % Change Last
Hang Seng -401.92 -2.03% 19,378.15
Nikkei 225 -380.39 -3.84% 9,520.80
FTSE 100 -56.94 -1.11% 5,069.06
CAC 40 -41.89 -1.21% 3,413.72
DAX -33.93 -0.57% 5,904.95
Dow -115.48 -1.16% 9,816.49
Nasdaq -45.27 -2.04% 2,173.90
S&P 500 -14.41 -1.35% 1,050.47
Treasurys -0.01 10-year yield 3.18%
Oil -0.32 $71.19

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Апрель 102,9 102,7
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 101,5
05:45 Швейцария Уровень безработицы Май 3,8% 4,0%
06:00 Германия Сальдо платежного баланса, млрд Апрель 12,0 18,0
06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 17,2
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Май 0,1% 0,9%
10:00 Германия Промышленное производство Апрель 0,8% 4,0%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г Апрель 12,1% 8,6%
12:15 Канада Закладки новых домов, г/г Май 206,0К 201,7К
23:01 Великобритания Общенациональный индекс уверенности потребителей Май 77 74
23:50 Япония Базовые заказы в машиностроении Апрель 1,3% 5,4%
23:50 Япония Базовые заказы в машиностроении, г/г Апрель 7,1% 1,2%

Закрытие основных индексов:
Hang Seng -401.92 -2.03% 19,378.15
Nikkei 225 -380.39 -3.84% 9,520.80
FTSE 100 -56.94 -1.11% 5,069.06
CAC 40 -41.89 -1.21% 3,413.72
DAX -33.93 -0.57% 5,904.95
Dow -115.48 -1.16% 9,816.49
Nasdaq -45.27 -2.04% 2,173.90
S&P 500 -14.41 -1.35% 1,050.47
Treasurys -0.01 10-year yield 3.18%
Oil -0.32 $71.19

Японский фондовый рынок начал неделю снижением, причем потери основных индексов оказались самыми значительными с марта прошлого года после того, как в США было отмечено замедление темпов роста новых рабочих мест, курс евро снизился, а цены на сырьевые товары упали.

Toyota Motor Corp., продающий около 70% своей продукции за рубежом потерял в цене 4%. Canon Inc., рассматривающий Европу в качестве своего крупнейшего рынка сбыта, обвалился на 5.3%. Акции крупнейшего в Японии НПЗ JX Holdings Inc., упали на 7.7%, а Hitachi Ltd. на 7% после сообщения Asahi что компания может потерять крупный контракт.

Европейские индексы также снизились
Опасения относительно того, что последствия долгового кризиса снизят темпы восстановления мировой экономики перевесили эффект публикации неожиданно сильного отчета о фабричных заказах в Германии.

BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group понесли потери в ходе падения цен на металлы. Акции Grifols SA обвалились на 8.5% после сообщения о покупке Talecris Biotherapeutics Holdings Corp. за $3.4 млрд.. Adidas AG укрепился на 2% после повышения аналитиками рейтинга акций компании.


Основные индексы на Wall Street к завершению торгов активировали снижение и закрылись с существенными потерями.
Индексы большую половину дня не могли определиться с направлением движения и торговались вокруг нулевых уровней.
Энергетический сектор тем не менее уверенно сохранял лидирующие позиции (+1.3%) благодаря росту сегмента нефте- газо-бурения (+2.2%).
С другой стороны рыночного спектра находился индустриальный сектор, слабость которого в значительной мере была вызвана продажами в среде авиакомпаний, производителей строительных материалов, а также строительной техники и оборудования.
Также следует отметить сохранение тенденции роста золота (+1.8%) до $1238 за тройскую унцию.
К завершению дня продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Снижение носило широкий характер, однако, секторам здравоохранения (+0.5%), энергетическому (+0.6%), телекоммуникационному (+0.8%), и коммунального хозяйства (+1.5%) удалось сохранить существенные достижения.
Обращает на себя внимание отсутствие позитивной реакции акций Apple на представление компанией iPhone 4.