Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-06-2010

B. Riley повысил рейтинг East West Banc с Neutral до Buy
Morgan Joseph повысил рейтинг IMAX с Hold до Buy
Auriga U.S.A повысил рейтинг Cisco Systems с Hold до Buy

К завершению дня продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Снижение носит широкий характер, однако, секторам здравоохранения (+0.5%), энергетическому (+0.6%), телекоммуникационному (+0.8%), и коммунального хозяйства (+1.5%) удается сохранять существенные достижения.

Лидеры роста:
BMY Bristol-Myers Squi... 23.94 +6.68%
ESRX Express Scripts In... 104.30 +5.21%
CELG Celgene Corp 53.93 +4.62%
MHS Medco Health Solut... 59.25 +4.30%
GCI Gannett Co Inc 14.27 +3.93%

Лидеры продаж:
CVS CVS Caremark Corp 31.22 -7.61%
HAR Harman Internation... 28.91 -4.84%
LSI LSI Corp 4.96 -4.70%
SLM SLM Corp 10.52 -4.36%
EK Eastman Kodak Co 4.88 -4.32%

Dow и S&P 500 продолжают консолидацию немногим выше нулевых уровней. Nasdaq все еще находится нже нулевой отметки. Обращает на себя внимание отсутствие позитивной реакции акций Apple (AAPL 255.56, -0.41) на представление компанией iPhone 4.

Основные индексы по прежнему не могут определиться с направлением движения и торгуются вокруг нулевых уровней.
Энергетический сектор тем не менее уверенно сохраняет лидирующие позиции (+1.3%) благодаря росту сегмента нефте- газо-бурения (+2.2%).
С другой стороны рыночного спектра находится индустриальный сектор (-1.0%), слабость которого в значительной мере вызвана продажами в среде авиакомпаний (-1.8%), производителей строительных материалов (-1.5%) а также строительной техники и оборудования (-1.5%).
Также следует отметить сохранение тенденции роста золота (+1.8%) до $1238 за тройскую унцию.

S&P 500 и Dow смогли восстановится на положительную территорию благодаря продолжающемуся восстановлению энергетического сектора (+1.1%).
Тем временем цена золота продолжает укрепляться и с начала дня выросла уже на 1.7% до $1236.50 за тройскую унцию. Данный факт оказал поддержку акциям Newmont Mining (NEM 55.81, +2.09), Yamana Gold (AUY 10.89, +0.39), и Barrick Gold (ABX 43.14, +1.72) и сектору сырьевых материалов в целом (+ 0.4%).

Слабостькомпаний технологического сектора провела к падению Nasdaq больше других индексов. лидер снижения в Nasdaq компания Research In Motion, котировки акций которой достигли полугодовых минимумов.

Единая валюта упала под давлением проавцов, что привел к снижению на фондовых рынках. Силу демонстрируют акции энергетических компаний: коллективный рост +1,0%.

Фьючерсы на фондовые индексы США указывают на восстановление акций на Wall Street в понедельник после того, как BP сообщил об успешном проведении операции по остановке вытечки нефти из скважины в Мексиканском заливе.

Фьючерсы развернулись наверх после сообщения о том, что нефтяному гиганту BP удалось 05 июня собрать 10,500 баррелей нефти (ежедневно из скважины в залив вытекает от 12,000 до 19,000 баррелей. Акции BP восстановились примерно на 3.5% на этом сообщении в понедельник. С момента аварии активы компании обесценились более чем на 24%.
В пятницу фондовые индексы рухнули после выхода разочаровывающего отчета по занятости в Сша, а также из-за долговых проблем Европы. Индекс Dow Jones упал на 324 пп до уровня ниже 10,000, в то время как S&P 500 и Nasdaq отступили более чем на 3% каждый.
"У нас была невероятно безумная прошлая неделя. Все ожидают хоть какого-нибудь восстановления со дна", говорит Энтони Конрой из BNY ConvergEx Group.
Мировые рынки: Азиатский фондовый рынок упал, при этом индекс Nikkei упал примерно на 4%, а гонконгский индекс Hang Seng потерял 2% стоимости.
Корпоративные новости: Grifols планирует купить Talecris Biotherapeutics за $3.4 млрд.
Экономика: В понедельник вечером на вопросы по экономике ответит глава ФРС Бен Бернанке.

В понедельник на европейской сессии цены на сырье снижаются после выхода слабого пятничного отчета по занятости в США.
Золото показало минимумы сегодня на $1,211.82, а максимумы - в области $1,220.55. Трейдеры отмечают продажи фондов, при этом крупнейший фонд ETF, SPDR Gold Shares сообщил о первом сокращении своих запасов с апреля на 3.5 тонны. Котировки продолжают находить поддержку в области 21-дневной МА на $1,214/унц. вслед за откатом от максимума 2009 года на $1,226/унц. на прошлой неделе.

Нефтяные фьючерсы смогли компенсировать большую часть ранее понесенных потерь, восстановившись до $69.52. Котировки ранее показали максимумы на $71.48 за баррель.

Основные фондовые индексы Японии сессию понедельника завершили снижением. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 380.39 пунктов или на 3.84% до уровня 9520.80 пункта, индекс TOPIX потерял 30.95 пункта до уровня 859.21 пункта.
Объем торгов на Nikkei составил 1.254 млрд акций; 3 компонента индекса выросли в цене, 121 снизились и 1остался на неизменном уровне.

Nikkei 225 по итогам недели вырос на 1.4%.
В четверг японские фондовые индексы компенсировали потери предыдущих дней и продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты за последние пол года после того, как рост продаж на рынке жилья а также автомобилей в США внушил инвесторам уверенность относительно устойчивости восстановления крупнейшей мировой экономики.

Тем не менее в пятницу торги завершились без определенной тенденции после того как нижняя палата парламента страны избрала бывшего министра финансов Кана на пост премьер-министра страны.
"Рынок не может определиться с направлением," говорит Киоши Ишигане, стратег токийского представительства Mitsubishi UFJ Asset Management Co., управляющего активами на сумму около $64 млрд. "Непонятно где Демократическая партия будет искать партнеров по коалиции и какие политические меры буду предприняты в данной связи."

Европейские индексы завершили неделю с минимальными достижениями из-за опасений разрастания в Европе долгового кризиса и спекуляций относительно снижения темпов восстановления экономики США
Свидетельства сохранения экспансии в непроизводственной сфере крупнейшей мировой экономики и сокращение количества обращений за пособием по безработице стали главными причинами роста рынков в середине недели наряду с восстановлением энергетического сектора.
BP Plc прибавил 0.6% после обвала на 17% в течение последних трех дней. Акции второй крупнейшей в Европе нефтяной компании потеряли в цене 30% после взрыва 20 апреля на нефтяной платформе Deepwater Horizon, в результате чего воды Мексиканского залива был загрязнены разлившейся нефтью.
Акции Royal Dutch Shell Plc выросли на 1.5%, а Тotal SA на 3.1% после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе.
Societe Generale SA и Raiffeisen International Bank Holding AG потерял более чем по 7% став лидерами продаж в банковском секторе, потери которого оказались максимальными за последние три недели. ЕЦБ в середине недели заявил, что в этом году европейские банки могут сообщить о больших списаниях "плохих активов", чем в прошлом году. "На рынке сохраняется стремление минимизировать риски и payrolls стали основанием для возобновления продаж," говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp. "Когда суверенные долговые обязательства, держателями которых являются банки, вызывают сомнения, то они провоцируют опасения относительно устойчивости данных банков..."
BHP Billiton Ltd. был лидером продаж в горнодобывающем секторе в ходе падения цен на черные металлы.

Dow Jones Industrial Average упал ниже отметки 10,000 из-за опасений разрастания в Европе долгового кризиса. Данный факт наряду со спекуляциями относительно снижения темпов восстановления экономики США и спровоцировал увеличение спроса на безопасные активы после того, как рост числа новых рабочих мест в США в мае не оправдал ожиданий.
Caterpillar Inc. и General Electric Co. снизились на 4.5% после того как стало известно, что в прошлом месяце в крупнейшей мировой экономике было создано 431,000 новых рабочих мест по сравнению с 290,000 в апреле. Рост показателя оказался слабее ожиданий рынка, которые в среднем составляли около 550,000. Более того, 411,000 рабочих мест являются временными. Они были созданы для проведения переписи населения.
Таким образом рост в частном секторе составил лишь 20,000 в то время как показатель ожидался на уровне 41,000. Снижение уровня безработицы до 9.7% было вызвано изменением структуры рабочей силы и не может считаться свидетельством улучшения ситуации на рынке труда. Chevron Corp. Alcoa Inc. потерял более чем по 3% в ходе падения цен на нефть и промышленные металлы. Акции Wal-Mart Stores Inc. упали в цене на 1.9% после того как представитель ритейлера заявил, что рост цен на бензин и безработица оказывает негативное влияние на количество покупателей в американских магазинах компании.
В итоге в пятницу Standard & Poor’s 500 обвалился на 3.1%

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне обеспокоенности относительно долгового кризиса в Европе и данных по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $70.36 за баррель (-$1,15).
70.36 -1.15

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -350.51 -3.54% 9,550.68
Hang Seng -467.02 -2.36% 19,313.05
S&P/ASX 200 -121.86 -2.74% 4,327.50

В понедельник следует обрати внимание на публикацию в 10:00 GMT отчета по производственным заказам в Германии.
В 19:00 GMT выйдут данные по потребительскому кредитованию в США а завершит день публикация в 23:50 GMT сальдо баланса внешней торговли Японии за апрель.
Во вторник в 05:00 GMT выйдет японский индекс ведущих индикаторов. Европейские данные начнутся публикацией в 05:45 GMT данных по безработице в Швейцарии. В 06:00 GMT выйдет платежный баланс и торговый баланс Германии. Отчет по промышленному производству будет опубликован в 10:00 GMT
В среду в 00:30 GMT выйдет австралийский индекс потребительской уверенности от Westpac. В 08:30 GMT ожидается баланс внешней торговли товарами Великобритании.
В 11:00 GMT будет опубликован индекс ипотечного кредитования в США от МВА, а в 14:00 GMT данные о товарных запасах на складах оптовой торговли
Экономический обзор ФРС США выйдет в 18:00 GMT. В 21:00 GMT станет известно решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. Ожидается повышение ставки до 2.75% с нынешних 2.50%. Завершит день в 23:50 GMT публикация ВВП Японии за первый квартал.
Уровень безработицы в Австралии выйдет в 01:30 GMT четверга. В 06:00 GMT ожидается Индекс потребительских цен в Германии за май.
Решение по ставкам Банка Англии станет известно в 11:00 GMT, а в 11:45GMT свое решение по ставкам объявит ЕЦБ.
Торговый баланс США за апрель выйдет в 12:30 GMT как и традиционные данные о первичные обращениях за пособием по безработице. В это же время выйдет отчет по международной торговле товарами Канады.
В пятницу внимания заслуживают данные по промышленному производству в Великобритании, а также индекс отпускных цен производителей которые выйдут в 08:30 GMT. Данные по розничным продажам в США за май выйдут в 12:30 GMT. В 13:55 GMT будет опубликован индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

10:00 Германия Производственные заказы Апрель 0,4% 5,0%
10:00 Германия Производственные заказы Апрель 26,0%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд Апрель -2,0 2,0
23:50 Япония Сальдо платежного баланса, трлн Апрель 1,350 2,534
23:50 Япония Сальдо торгового баланса, трлн Апрель 1,075
23:50 Япония Денежный агрегат М2 и депозитные сертификаты Май 2,8% 2,9%