Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-06-2010

Энергетический сектор существенно укрепил свои позиции во второй половине дня. Нефть после непродолжительного снижения на отрицательную территорию подскочила в цене на 2.4% до $74.61 за баррель после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе на 1.90 млн. баррелей, в то время как эксперты не ожидали изменения показателя.
В тоже время сохранилась слабость на рынке ценных металлов. Как группа данный сегмент потерял сегодня 1.4%. Золото подешевело на 1.0% до $1210 за тройскую унцию, а серебро потеряло в цене 2.5% до $17.86.
Nasdaq в настоящее время опережает рост остальных индексов благодаря сохранению спроса на акции крупнейших представителей технологического сектора, таких как Google (GOOG 504.61, +11.24), Microsoft (MSFT 26.76, +0.30), Cisco (CSCO 23.49, +0.14), и Oracle (ORCL 22.86, +0.22).

Oppenheimer повысил рейтинг Alexion Pharma с Perform до Outperform
MKM Partners повысил рейтинг eBay с Sell до Neutral
FBR Capital повысил рейтинг Charles Schwab с Mkt Perform до Outperform

Технологический сектор продолжает привлекать покупателей и торгуется в настоящее время в области сессионного максимума, прибавив с начала дня 1.0%. В виду влиятельности сектора, его рост послужил причиной достижения S&P 500 максимумов второй половины дня.
Восстановление рынка акций спровоцировало откат на рынке Treasuries.

После непродолжительного снижения в область нулевой отметки S&P 500 смог восстановить понесенные потери.
Сектор коммунального хозяйства сохраняет лидирующие позиции (+0.9%) в составе S&P 500. Продажи в материальном секторе (-1.1%) ограничивают рост рынка.

Показатель остается выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

Майк Краусс из JPM отмечает, что "с большой долей вероятности область 1041 ограничила первую волну снижения рынка. Закрепление быков выше 1066 будет означать восстановление в июне в район 1125-1150. Первые цели в зоне 1104-1115, представляют собой 200-дневное МА (1104), предыдущие пики 1107-1109 и область гэпа 20 мая 1107-1114. Дневная поддержка находится на 1092 и 1087. Преодоление 1066 станет сигналом возобновления снижения."

Основные индексы продолжили рост несмотря на сохранение продаж в секторе сырьевых материалов (-0.4%).

Несмотря на неоднозначные результаты продаж крупнейших представителей сектора розничной торговли, данный сегмент рынка демонстрирует уверенный рост в начале регулярной сессии 0.5%, существенно опережая укрепление широкого рынка.
На другой стороне спектра находится сектор основных сырьевых материалов (-0.3%), давление на который вызвано фиксацией прибыли в среде добывающих компаний (-1%) после существенного роста накануне.

Торги на Wall Street завершились накануне уверенным ростом. Основные индексы восстановились из области достигнутых накануне трехмесячных минимумов после выхода сильных данных по рынку жилья, а также в ходе коррекции энергетического сектора.

В четверг рынок по всей вероятности продолжит восстановление.
Экономические данные: Отчет о занятости от ADРв мае (May ADP pvt payrolls) +55k против +65k в апреле (+32k предварительно).
Обращения за пособиями по безработице 29/05 (Initial jobless claims) -10k до 453k
Продуктивность труда, пересмотренные данные (1Q nonfarm productivity) +2.8% (против +3.6%), Стоимость единицы рабочей силы, пересмотренные данные (unit labor costs) -1.3% (против-1.6%).
В 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента, а также производственные заказы.
Мировые рынки сохраняют позитивный настрой: Июльская нефть выросла в цене на 34 цента до $73.20 за баррель.
Августовское золото на COMEX подешевело на $2.75 до $1219.75 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.39% с 3.34% в среду вечером.

Dillards 0.0% г/г, Walgreens -0.2% г/г, Gap +1% г/г, Macys +1.4% г/г, Target +1.3% г/г.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings сегодня понизило долгосрочный рейтинг кредитного дефолта британской нефтяной компании BP до 'AA' с предыдущего значения 'AA+', прогноз – негативный. В тоже время краткосрочный рейтинг кредитного дефолта был подтвержден на уровне остался 'F1+'.

Закрытие основных индексов:
Hang Seng -25.15 -0.13% 19,471.80
Nikkei 225 -108.59 -1.12% 9,603.24
FTSE 100 -11.98 -0.23% 5,151.32
CAC 40 -1.58 -0.05% 3,501.50
DAX -0.07 -0.00% 5,981.20
Dow +225.52 +2.25% 10,249.54
Nasdaq +58.74 +2.64% 2,281.07
S&P 500 +27.67 +2.58% 1,098.38
Treasurys +0.04 10-year yield 3.33%
Oil +0.94 $73.52

Японский фондовый рынок понес самые серьезные потери за неделю после того, как под давлением общественности, недовольной сохранением на Окинаве военной базы США, премьер Хатояма заявил о своей отставке. Инвесторы опасаются, что вероятный преемник ушедшего в отставку премьер-министра страны, нынешний министр финансов Наото Кан намерен предпринять меры по ослаблению национальной валюты.

В наследство Кану достанется экономика зависимая от экспорта а также дефляция. В условиях замедления потребительских расходов в первом квартале, экономика страны остается в зависимости от настроений на внешних рынках, что в условиях долгового кризиса в Европе трудно назвать благоприятным фактором.

Европейские индексы завершили среду практически без изменений, нивелировав потери первой половины дня после публикации сильных данных по рынку жилья США.
Рост в секторах пищевой промышленности и здравоохранения компенсировал потери в сегменте сырьевых ресурсов.
Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (pending home resales) вырос на 6%, существенно превысив прогнозы экспертов.
Акции Danisco A/S, крупнейшего в мире производителя пищевых полуфабрикатов прибавили 2.6% после того как CA Cheuvreux рекомендовал покупать акции компании. Крупнейшая в Великобритании фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc, выросла в цене на 2% после того как рейтинг ее акций был повышен аналитиками Jefferies International Ltd. Anglo American Plc понес потери в ходе снижения цен на металлы. Акции Prudential Plc упали на 2.5% после сообщения о срыве сделки стоимостью $35.5 млрд по покупке главного азиатского представительства American International Group Inc..

Акции на Wall Street завершили торги уверенным ростом, восстановившись из области достигнутых накануне трехмесячных минимумов после выхода сильных данных по рынку жилья, а также в ходе коррекции энергетического сектора.

Halliburton Co. и Schlumberger Ltd. прибавили по меньшей мере по 8% после того как Morgan Stanley рекомендовал краткосрочные покупки акций компаний. Шесть других представителей энергетического сектора оказались в числе 10 лидеров роста среди компонентов Standard & Poor’s 500. Amgen Inc. подскочил на 10% после того как Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам США (U.S. Food and Drug Administration) одобрила к применению новый препарат компании. Wells Fargo & Co. стал лидером роста в финансовом секторе после заявления банка о крайне незначительной доле суверенных обязательств в структуре своих активов.
И все же энергетический сектор оставался ключевым фактором поддержки широкого рынка. Сектор, вес которого в составе S&P 500 превышает 10%, вырос сегодня на 2.6%.
Сектор сырьевых материалов также продемонстрировал убедительные результаты, прибавив по итогам дня 1.7%.

Change % Change Last
Hang Seng -25.15 -0.13% 19,471.80
Nikkei 225 -108.59 -1.12% 9,603.24
FTSE 100 -11.98 -0.23% 5,151.32
CAC 40 -1.58 -0.05% 3,501.50
DAX -0.07 -0.00% 5,981.20
Dow +225.52 +2.25% 10,249.54
Nasdaq +58.74 +2.64% 2,281.07
S&P 500 +27.67 +2.58% 1,098.38
Treasurys +0.04 10-year yield 3.33%
Oil +0.94 $73.52

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -0,77 -2,08
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide Май, м/м 0.6% 1.0%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide Май, г/г 9.8% 10.5%
07:45 Италия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 55.0 54.5
07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Май 61.9 59.2
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Май 53,7 55,2
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Май 56,0 55,6
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax Май 0,3% -0,1%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax, 3 мес г/г Май 6,6%
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Май 55,6 55,3
09:00 EU(16) Розничные продажи Апрель 0,1% 0,0%
09:00 EU(16) Розничные продажи, г/г Апрель -0,1%
12:15 США Отчет о занятости от ADР Май 58К 32К
12:30 США Обращения за пособиями по безработице 29/05 450К 460К
12:30 США Продуктивность труда, пересмотренные данные 1 кв 3,6% 3,6%
12:30 США Стоимость единицы рабочей силы, пересмотренные данные 1 кв -1,6% -1,6%
14:00 США Идекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента Май 56,0 55,4
14:00 США Производственные заказы Апрель 1,4% 1,1%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 25/05 2,4
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 24/05 43,9

Закрытие основных индексов:
Hang Seng -25.15 -0.13% 19,471.80
Nikkei 225 -108.59 -1.12% 9,603.24
FTSE 100 -11.98 -0.23% 5,151.32
CAC 40 -1.58 -0.05% 3,501.50
DAX -0.07 -0.00% 5,981.20
Dow +225.52 +2.25% 10,249.54
Nasdaq +58.74 +2.64% 2,281.07
S&P 500 +27.67 +2.58% 1,098.38
Treasurys +0.04 10-year yield 3.33%
Oil +0.94 $73.52


Японский фондовый рынок понес самые серьезные потери за неделю после того, как под давлением общественности, недовольной сохранением на Окинаве военной базы США, премьер Хатояма заявил о своей отставке. Инвесторы опасаются, что вероятный преемник ушедшего в отставку премьер-министра страны, нынешний министр финансов Наото Кан намерен предпринять меры по ослаблению национальной валюты.

В наследство Кану достанется экономика зависимая от экспорта а также дефляция. В условиях замедления потребительских расходов в первом квартале, экономика страны остается в зависимости от настроений на внешних рынках, что в условиях долгового кризиса в Европе трудно назвать благоприятным фактором.

Европейские индексы завершили среду практически без изменений, нивелировав потери первой половины дня после публикации сильных данных по рынку жилья США.
Рост в секторах пищевой промышленности и здравоохранения компенсировал потери в сегменте сырьевых ресурсов.
Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (pending home resales) вырос на 6%, существенно превысив прогнозы экспертов.
Акции Danisco A/S, крупнейшего в мире производителя пищевых полуфабрикатов прибавили 2.6% после того как CA Cheuvreux рекомендовал покупать акции компании. Крупнейшая в Великобритании фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc, выросла в цене на 2% после того как рейтинг ее акций был повышен аналитиками Jefferies International Ltd. Anglo American Plc понес потери в ходе снижения цен на металлы. Акции Prudential Plc упали на 2.5% после сообщения о срыве сделки стоимостью $35.5 млрд по покупке главного азиатского представительства American International Group Inc..

Акции на Wall Street завершили торги уверенным ростом, восстановившись из области достигнутых накануне трехмесячных минимумов после выхода сильных данных по рынку жилья, а также в ходе коррекции энергетического сектора.

Halliburton Co. и Schlumberger Ltd. прибавили по меньшей мере по 8% после того как Morgan Stanley рекомендовал краткосрочные покупки акций компаний. Шесть других представителей энергетического сектора оказались в числе 10 лидеров роста среди компонентов Standard & Poor’s 500. Amgen Inc. подскочил на 10% после того как Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам США (U.S. Food and Drug Administration) одобрила к применению новый препарат компании. Wells Fargo & Co. стал лидером роста в финансовом секторе после заявления банка о крайне незначительной доле суверенных обязательств в структуре своих активов.
И все же энергетический сектор оставался ключевым фактором поддержки широкого рынка. Сектор, вес которого в составе S&P 500 превышает 10%, вырос сегодня на 2.6%.
Сектор сырьевых материалов также продемонстрировал убедительные результаты, прибавив по итогам дня 1.7%.

Maxim Group понизил рейтинг DivX с Buy до Hold
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Landstar System с Outperform до Sector Perform
Longbow понизил рейтинг Steelcase с Buy до Neutral