Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-06-2010

Лидеры роста:
HAL Halliburton Co 23.57 +11.44%
AMGN Amgen Inc 55.01 +8.37%
SII Smith Internationa... 37.22 +8.04%
SLB Schlumberger NV 55.66 +7.56%
BHI Baker Hughes Inc 38.57 +7.53%

Лидеры продаж:
TLAB Tellabs Inc 8.01 -2.67%
BBY Best BUY Co Inc 39.66 -2.60%
KG King Pharmaceutica... 8.12 -2.40%
PCS MetroPCS Communica... 8.44 -1.97%
TIF Tiffany & Co 43.91 -1.75%

Несмотря на отсутствие видимого прогресса достижения рынка остаются весьма солидными: рост S&P 500 все еще превышает 1%.
Энергетический сектор остается ключевым фактором поддержки широкого рынка. Сектор, вес которого в составе S&P 500 превышает 10%, вырос сегодня на 2.6%.
Сектор сырьевых материалов также демонстрирует убедительные результаты, прибавив по итогам дня 1.7%.

Достижения индексов остаются весьма солидными, хотя за последнее время они отошли от сессионных максимумов.

Цены на нефть провели большую часть сессии без определенной тенденции. Сейчас нефтяные котировки находятся на $73.10 за баррель (+0.7%). Отчет с данными о недельных запасах нефти были отложены на один день из-за празднования в понедельник Дня Памяти.
Драгоценные металлы сегодня достаточно стабильны. Золото снизилось в цене на 0.6% до $1217.30 за унцию, в то время как серебро упало на 1.8% до $18.20 за унцию. Оба металла показали сессионные минимумы на $1213.20 и $18.09 соответственно.

Фьючерсы указывают на рост "голубых фишек" при открытии рынка в среду. Сегодня основные фондовые индексы могут восстановиться после вчерашних продаж, поскольку инвесторы ожидаются некоторые статистические отчеты.
Во вторник фондовый рынок завершил сессию резким падением, при этом большая часть продаж пришлась на последний час торгов.

Экономика: Майские данные по продажам автомобилей и грузовиков будут выходить сегодня на протяжении сессии. Аналитики прогнозируют рост автопродаж до годового уровня в 4.1 млн. единиц протис апрельского значения в 3.9 млн. Продажи грузовиков ожидаются с некоторым снижением.
После открытия рынка также будет опубликован апрельский отчет по незавершенным сделкам по продаже жилья. Ожидается рост показателя на 4.3% после +5.3% в марте.
Корпоративные новости: Комиссия по расследованию причин финансового кризиса проведет в серуд еще ряд слушаний на предмет участия рейтинговых агентств в финансовом кризисе 2008-2009 гг. Сегодня показания будет давать известный инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, также исполнительный директор Berkshire Hathaway. Несколько представителей Moody's также будут давать показания.
Мировые рынки: В Азии индекс Nikkei упал на 1.1% после того, как премьер-министр страны подал в отставку. Индекс Гонконга Hang Seng также отступил.
В Европе: FTSE 100 и CAC 40 упали на 1.1%, а DAX отступил на 0.9%.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили потерями на фоне заявления об отставке премьер-министра Японии Юкио Хатоямы.
По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 1.1% до уровня 9,603.24 пункта, потери индекс Topix также составили 1.1% до уровня 870.05 пункта.

Японский фондовый индекс Nikkei завершил торговую сессию вторника с потерями в 0.6%, оказавшись под давлением растущей иены против евро и частично из-за политических беспокойств.

«Политическая нестабильность продолжит препятствовать восстановлению Японии в эти трудные времена», полагает Хироши Морикава из MU Investments.
Однако в большей степени фокус рынка был смещен к Китаю, где статистические данные показали ослабление в производственном секторе.
«Снижение индекса PMI вызвал опасения относительно экономического роста Поднебесной и привел к падению местных фондовых индексов», говорит Чанг Сеунг-джей из Mirae Asset Securities.
Рынок во вторник был тонким, поскольку после выходных возвращались трейдеры Британии и США. Новости же из Китая нанесли удар по акциям компаний, зависящих от китайского рынка, включая Komatsu.
Акции Hitachi упали на 3.5% после того, как президент компании Хироаки Наканиши подтвердил, что его бизнес заметно пострадал от текущего долгового кризиса в Европе.

Большая часть европейских фондовых индексов также оказалась в аутсайдерах во вторник после выхода слабой статистики из Китая, а также неспособностью нефтяной компании BP Plc в очередной раз устранить утечку нефти в Мексиканский залив.
Экономика: Индекс производственной активности в Китае в мае упал до 53.9 пп с 55.7 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали 54.5 пп.
Аналогичный показатель для Еврозоны составил в мае 55.8 пп, что также ниже предыдущего значения в 57.6 пп и ниже среднего прогноза аналитиков на 55.9 пп.
Акции BP показали во вторник максимальное за последние 18 лет падение – на 13%. 29 мая компания заявила, что очередная попытка закрыть пробоину в скважине завершилась неудачей. Это может привести к тому, что нефть будет вытекать из скважины как минимум до августа.
Продажи акций Boliden AB привели к снижению остальных компаний сектора после падения цен на металлы. Акции BHP Billiton Ltd. упали на 2%. Акции Rio Tinto Group отступили на 1.2%.
Между тем, акции Prudential Plc взлетели на 6.3% на спекуляциях, что процесс поглощения крупнейшего азиатского подразделения компании American International Group Inc. Не будет возобновлен.
Акции Ryanair Holdings Plc подорожали на 4.4% после того, как компания отчиталась о годовой прибыли и заявила, что готова выплатить первый дивиденд.

Акции на Wall Street завершили торги неудачей на опасениях относительно восстановления мировой экономики, что не смогло достойно проанализировать американскую статистику.
«Голубые фишки» откатили после того, как опубликованный отчет показал замедление производственной активности в Китае, а евро на какое-то время упал до 4-летних минимумов.
Экономика: Индекс производственной активности от Института Управления Поставками снизился менее, чем прогнозировали аналитики - до 59.7 пп с 60.4 пп в апреле. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали индекс на уровне 59.0. Отчет усилил оптимизм касательно того, что производство, а также потребительские расходы могут оказаться достаточно сильными, чтобы поддержать крупнейшую экономику в мире.
Отдельный отчет показал рост расходов на строительство на 2.7% в апреле, что превысило прогнозы в +0.1%.
Корпоративные новости: Акции BP рухнули после того, как последняя попытка компании закрыть пробоину в скважине завершилась крахом. Вытечка нефти в воды Мексиканского залива продолжается уже 7 недель. С момента взрыва на нефтяной скважине Deepwater Horizon 20 апреля, акции компании потеряли более 1/3 стоимости.
Акции AIG снизились после того, как компания отказала Prudential PLC в поглощении.
Касательно лидеров, акции Apple пользовались спросом после того, как в понедельник компания заявила, что продала 2 млн. iPad. После этого сообщения многие аналитики пересмотрели свои прогнозы по продажам iPad.
Hewlett-Packard сообщила о намерения сократить штат работников на 3,000в ближайшие несколько лет. Акции компонента Dow выросли в цене на 0.5%.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне опасений относительно замедления восстановления спроса в Китае.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $72.20 за баррель (-$0,38).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei -120.00 -1.23% 9,620.00
Topix -12.00 -1.36% 871.50
Hang Seng -87.07 -0.45% 19,409.88
S&P/ASX -27.10 -0.61% 4,386.00

Change % Change Last
Nikkei -56.87 (-0.6%) 9711.83
Topix -0.9 (-0.1%) 880.04
DAX +16.94 (+0.28%) 5981.27
CAC -4.48 (-0.13%) 3503.08
FTSE-100 -25.13 (-0.48%) 5163.30
Dow -112.61 (-1.11%) 10024.02
Nasdaq -34.71 (-1.51%) 2222.33
S&P500 -18.70 (-1.72%) 1070.71
10YR 3.30%
Oil -0.68 $71.90

01:30 Австралия ВВП, кв/кв 1 кв 0.5% 0,6% 0,9% (1.1%)
01:30 Австралия ВВП, г/г 1 кв 2.7% 2,7% (2.8%)
07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Апрель 4,5%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Апрель 0,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Апрель 3,3%
08:30 Великобритания Объемы потребительского кредитования, млрд Апрель 0,4 0,3
09:00 EU(16) Индекс цен производителей Апрель 0,7% 0,6%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г Апрель 2,6% 0,9%
14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья Апрель 6,1% 5,3%
21:00 США Продажи автомобилей, млн Май 11,4

Закрытие основных индексов:
Nikkei -56.87 (-0.6%) 9711.83
Topix -0.9 (-0.1%) 880.04
DAX +16.94 (+0.28%) 5981.27
CAC -4.48 (-0.13%) 3503.08
FTSE-100 -25.13 (-0.48%) 5163.30
Dow -112.61 (-1.11%) 10024.02
Nasdaq -34.71 (-1.51%) 2222.33
S&P500 -18.70 (-1.72%) 1070.71
10YR 3.30%
Oil -0.68 $71.90

Японский фондовый индекс Nikkei завершил торговую сессию вторника с потерями в 0.6%, оказавшись под давлением растущей иены против евро и частично из-за политических беспокойств.

«Политическая нестабильность продолжит препятствовать восстановлению Японии в эти трудные времена», полагает Хироши Морикава из MU Investments.
Однако в большей степени фокус рынка был смещен к Китаю, где статистические данные показали ослабление в производственном секторе.
«Снижение индекса PMI вызвал опасения относительно экономического роста Поднебесной и привел к падению местных фондовых индексов», говорит Чанг Сеунг-джей из Mirae Asset Securities.
Рынок во вторник был тонким, поскольку после выходных возвращались трейдеры Британии и США. Новости же из Китая нанесли удар по акциям компаний, зависящих от китайского рынка, включая Komatsu.
Акции Hitachi упали на 3.5% после того, как президент компании Хироаки Наканиши подтвердил, что его бизнес заметно пострадал от текущего долгового кризиса в Европе.

Большая часть европейских фондовых индексов также оказалась в аутсайдерах во вторник после выхода слабой статистики из Китая, а также неспособностью нефтяной компании BP Plc в очередной раз устранить утечку нефти в Мексиканский залив.
Экономика: Индекс производственной активности в Китае в мае упал до 53.9 пп с 55.7 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали 54.5 пп.
Аналогичный показатель для Еврозоны составил в мае 55.8 пп, что также ниже предыдущего значения в 57.6 пп и ниже среднего прогноза аналитиков на 55.9 пп.
Акции BP показали во вторник максимальное за последние 18 лет падение – на 13%. 29 мая компания заявила, что очередная попытка закрыть пробоину в скважине завершилась неудачей. Это может привести к тому, что нефть будет вытекать из скважины как минимум до августа.
Продажи акций Boliden AB привели к снижению остальных компаний сектора после падения цен на металлы. Акции BHP Billiton Ltd. упали на 2%. Акции Rio Tinto Group отступили на 1.2%.
Между тем, акции Prudential Plc взлетели на 6.3% на спекуляциях, что процесс поглощения крупнейшего азиатского подразделения компании American International Group Inc. Не будет возобновлен.
Акции Ryanair Holdings Plc подорожали на 4.4% после того, как компания отчиталась о годовой прибыли и заявила, что готова выплатить первый дивиденд.

Акции на Wall Street завершили торги неудачей на опасениях относительно восстановления мировой экономики, что не смогло достойно проанализировать американскую статистику.
«Голубые фишки» откатили после того, как опубликованный отчет показал замедление производственной активности в Китае, а евро на какое-то время упал до 4-летних минимумов.
Экономика: Индекс производственной активности от Института Управления Поставками снизился менее, чем прогнозировали аналитики - до 59.7 пп с 60.4 пп в апреле. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали индекс на уровне 59.0. Отчет усилил оптимизм касательно того, что производство, а также потребительские расходы могут оказаться достаточно сильными, чтобы поддержать крупнейшую экономику в мире.
Отдельный отчет показал рост расходов на строительство на 2.7% в апреле, что превысило прогнозы в +0.1%.
Корпоративные новости: Акции BP рухнули после того, как последняя попытка компании закрыть пробоину в скважине завершилась крахом. Вытечка нефти в воды Мексиканского залива продолжается уже 7 недель. С момента взрыва на нефтяной скважине Deepwater Horizon 20 апреля, акции компании потеряли более 1/3 стоимости.
Акции AIG снизились после того, как компания отказала Prudential PLC в поглощении.
Касательно лидеров, акции Apple пользовались спросом после того, как в понедельник компания заявила, что продала 2 млн. iPad. После этого сообщения многие аналитики пересмотрели свои прогнозы по продажам iPad.
Hewlett-Packard сообщила о намерения сократить штат работников на 3,000в ближайшие несколько лет. Акции компонента Dow выросли в цене на 0.5%.